Salesforceはリードや顧客の情報を管理するにあたって大変便利であるため、登録済みのデータを使用して契約書などの作成を行うなど、データの流用を頻繁に行う機会が多いはずです。
しかし、流用する際はSalesforceにアクセスして、該当するデータを探してコピー＆ペーストの繰り返し…ということになりますよね。
そのため、保管しているデータを「もう少しスマートに使いたい！」なんて思うことはありませんか？
このような要望にお応えできるのが、Salesforceを活用した自動化です！
Salesforceを活用した自動化を導入できれば、任意のツールへSalesforceのデータを送信して契約書を自動作成したり、さらには作成した契約書を送信・格納することが可能になります！
今よりも契約書の作成がスムーズになるかもしれないため、業務をもっと便利にしたい方は、ぜひご覧ください！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceの取引先オブジェクトが登録されたら、契約書を発行しTelegramに通知する
試してみる
■概要
「Salesforceの取引先オブジェクトが登録されたら、契約書を発行しTelegramに通知する」フローは、営業業務の効率化と迅速なコミュニケーションを実現する業務ワークフローです。
新しい取引先がSalesforceに登録されると、自動的に契約書が作成され、必要な情報が入力されます。
その後、契約書の発行完了をTelegramで通知することで、チーム全体がリアルタイムに状況を把握できます。
これにより、手動での書類作成や通知作業を省略し、業務のスピードアップとミスの防止に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して取引先管理を行っている営業担当者の方
・契約書の作成や通知作業に時間を取られているビジネスオペレーターの方
・業務プロセスを自動化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
・Telegramを既に業務連絡ツールとして利用している方
■注意事項
・Salesforce、Google ドキュメント、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceのデータで契約書を自動作成する様々な方法
いろいろな方法でSalesforceのデータを活用し、契約書を自動作成することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSalesforceの自動更新を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Salesforceの取引先オブジェクトを更新したら契約書を自動で作成する
取引先オブジェクトの更新を起点に契約書を自動で作成し、その後はチャットツールに送信・転送できます。
また、その他にもデータベースやクラウドストレージにも自動格納可能です。
Salesforceの取引先オブジェクトが登録されたら、契約書を発行しTelegramに通知する
試してみる
■概要
「Salesforceの取引先オブジェクトが登録されたら、契約書を発行しTelegramに通知する」フローは、営業業務の効率化と迅速なコミュニケーションを実現する業務ワークフローです。
新しい取引先がSalesforceに登録されると、自動的に契約書が作成され、必要な情報が入力されます。
その後、契約書の発行完了をTelegramで通知することで、チーム全体がリアルタイムに状況を把握できます。
これにより、手動での書類作成や通知作業を省略し、業務のスピードアップとミスの防止に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して取引先管理を行っている営業担当者の方
・契約書の作成や通知作業に時間を取られているビジネスオペレーターの方
・業務プロセスを自動化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
・Telegramを既に業務連絡ツールとして利用している方
■注意事項
・Salesforce、Google ドキュメント、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに取引先オブジェクトが登録されたら、契約書を発行しBoxに格納する
試してみる
■概要
「Salesforceに取引先オブジェクトが登録されたら、契約書を発行しBoxに格納する」フローは、営業活動における契約管理を効率化する業務ワークフローです。
Salesforceで新たに取引先が登録されると、自動的に契約書が作成され、Boxに安全に保存されます。
これにより、手動での契約書作成やファイル管理の手間を省き、誤入力やファイル紛失のリスクを低減します。
また、AIやOCR機能を活用することで、契約内容の確認やデータの抽出もスムーズに行えます。
このワークフローを導入することで、営業チームはより迅速に契約プロセスを進めることができ、ビジネスの成長をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して取引先管理を行っており、契約書作成に時間がかかっている営業担当者の方
・契約書の管理を効率化したいと考えている営業チームのリーダー
・多くの取引先を抱え、手動での契約書作成やファイル管理に煩雑さを感じているビジネスマネージャーの方
・AIやOCR技術を活用して業務を自動化し、ミスを減らしたい企業のIT担当者
・SalesforceとBoxを連携させて、契約書の保存と共有を一元化したい経営者の方
・契約プロセスの標準化を図り、新規プロジェクトの立ち上げ時にスムーズな運用を実現したいプロジェクトマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、Google ドキュメント、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに取引先オブジェクトが登録されたら契約書を発行し、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「Salesforceに取引先オブジェクトが登録されたら契約書を発行し、Microsoft Excelに追加する」フローは、営業プロセスを効率化する業務ワークフローです。
Salesforceで新しい取引先が登録されるたびに、自動で契約書を作成し、Microsoft Excelにデータを追加します。
これにより、手動での書類作成やデータ入力の手間を大幅に削減し、業務のスピードアップを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用しており、取引先データの管理に課題を感じている営業担当者の方
・契約書の作成やデータのExcel入力に時間を取られている事務担当者の方
・業務プロセスの自動化を通じて、作業効率を向上させたいと考えている企業の経営者の方
・複数のアプリケーション間でのデータ連携に悩んでいるIT担当者の方
■注意事項
・Salesforce、Google ドキュメント、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの取引先情報から契約書を自動で作成する
任意の取引先情報のページからフローを起動することで契約書を自動作成することもできます。
こちらも契約書を送信・格納可能となります。
Salesforceの取引先情報から契約書を発行し、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「Salesforceの取引先情報から契約書を発行し、Microsoft Teamsに通知する」業務ワークフローは、営業プロセスの効率化とコミュニケーションの円滑化を実現します。
Salesforceに登録された取引先情報を基に自動的に契約書を作成し、完成後はMicrosoft Teamsに通知を送信します。
これにより、手動での契約書作成や情報共有の手間を大幅に削減できます。
YoomのAPI連携、AI、OCR、RPA機能を活用することで、業務フロー全体を自動化し、ミスの防止と迅速な対応を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して契約書の作成業務を効率化したい営業担当者の方
・契約書作成における手動作業を自動化し、作業時間を短縮したいビジネスオペレーターの方
・Microsoft Teamsを日常的に利用し、チーム内での情報共有をスムーズにしたい管理者の方
・複数のSaaSアプリを連携させて、業務プロセス全体を自動化したいIT担当者の方
■注意事項
・Salesforce、Google ドキュメント、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceの取引先情報から契約書を発行し、One Driveに格納する
試してみる
■概要
「Salesforceの取引先情報から契約書を発行し、One Driveに格納する」フローは、営業業務を効率化する業務ワークフローです。
Salesforceで管理している取引先データを活用し、契約書を自動作成します。
さらに、作成した契約書をOne Driveに自動保存することで、資料管理の手間を大幅に軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して顧客情報を一元管理している営業担当者
・契約書作成のプロセスを自動化し、業務効率を向上させたい経営者
・One Driveを利用して契約書を安全かつ簡単に管理したい事務担当者
・業務フローの自動化により、時間とコストの削減を目指している企業
■注意事項
・Salesforce、Google ドキュメント、One DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceの取引先情報から契約書を発行し、Notionに格納する
試してみる
■概要
「Salesforceの取引先情報から契約書を発行し、Notionに格納する」フローは、営業業務における契約書作成と情報管理をスムーズに行う業務ワークフローです。
Salesforceで管理されている取引先データを活用し、自動的に契約書を生成します。
さらに、その契約書をNotionに整理・保存することで、情報の一元管理が実現します。
手動でのデータ入力や書類管理の手間を省き、効率的な業務運営をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して取引先情報を管理している営業担当者の方
・契約書の作成や管理に手間を感じている中小企業の経営者
・Notionを使用して情報を整理・共有しているチームリーダー
・業務の自動化を推進し、効率化を図りたいIT担当者
・契約プロセスの標準化を目指している法務部門の方
■注意事項
・Salesforce、Google ドキュメント、One DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceのデータで契約書を自動作成するフローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceを活用したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceを活用したフローの作成を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
今回はSalesforceの取引先オブジェクトが登録されたら、契約書を発行しTelegramに通知するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SalesforceとTelegram、Google ドキュメントをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Salesforceのトリガー設定およびTelegram、Google ドキュメントのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Salesforceの取引先オブジェクトが登録されたら、契約書を発行しTelegramに通知する
試してみる
■概要
「Salesforceの取引先オブジェクトが登録されたら、契約書を発行しTelegramに通知する」フローは、営業業務の効率化と迅速なコミュニケーションを実現する業務ワークフローです。
新しい取引先がSalesforceに登録されると、自動的に契約書が作成され、必要な情報が入力されます。
その後、契約書の発行完了をTelegramで通知することで、チーム全体がリアルタイムに状況を把握できます。
これにより、手動での書類作成や通知作業を省略し、業務のスピードアップとミスの防止に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して取引先管理を行っている営業担当者の方
・契約書の作成や通知作業に時間を取られているビジネスオペレーターの方
・業務プロセスを自動化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
・Telegramを既に業務連絡ツールとして利用している方
■注意事項
・Salesforce、Google ドキュメント、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとTelegram、Google ドキュメントをマイアプリ連携
【事前準備 Salesforce】
SalesforceをYoomと連携するにあたっては、Salesforce側でも一部設定が必要となります。
ログイン後、右上の設定ボタンをクリックし、設定を進めてください。
詳しい内容はこちらを参考にしてください。
Salesforceのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター
【事前準備 Telegram】
Telegramのマイアプリ登録にはアクセストークンが必要です。
事前に @BotFather を検索し、/newbot コマンドを実行してボットを作成することで発行できます。
詳細な発行方法はこちらを参考にしてください。
【事前準備 Google ドキュメント】
このフローは、情報を基にGoogle ドキュメントで契約書を作成するため、Google ドキュメントの解約書を準備する必要があります。
こちらを参考にしてください。
📄「書類を発行する」の設定方法 | Yoomヘルプセンター
なお、今回は、以下のようなフォーマットで作成しました。
1)Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2)Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、検索窓から1つずつアプリを検索します。
【Salesforceの場合】
Salesforceを選択できたら、使用するアカウント名でログインします。
※他のサービスとすでに連携している場合、YoomとのAPI連携が正常に動作しない可能性があります。ご注意ください。
アクセス確認画面で「許可」をクリックしてください。
【Telegramの場合】
Telegramを選択できたら、あらかじめコピーしたアクセストークンを登録します。
アカウント名の項目は任意のアカウント名を入力し、「追加」をクリックします。
【Googleスプレッドシートの場合】
Googleスプレッドシートを選択できたら、Googleアカウントでログインしてください。
3)登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されるか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
さてここからは、テンプレートを使って解説します。
1)最初に「試してみる」というアイコンをクリックしてください。
Salesforceの取引先オブジェクトが登録されたら、契約書を発行しTelegramに通知する
試してみる
■概要
「Salesforceの取引先オブジェクトが登録されたら、契約書を発行しTelegramに通知する」フローは、営業業務の効率化と迅速なコミュニケーションを実現する業務ワークフローです。
新しい取引先がSalesforceに登録されると、自動的に契約書が作成され、必要な情報が入力されます。
その後、契約書の発行完了をTelegramで通知することで、チーム全体がリアルタイムに状況を把握できます。
これにより、手動での書類作成や通知作業を省略し、業務のスピードアップとミスの防止に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して取引先管理を行っている営業担当者の方
・契約書の作成や通知作業に時間を取られているビジネスオペレーターの方
・業務プロセスを自動化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
・Telegramを既に業務連絡ツールとして利用している方
■注意事項
・Salesforce、Google ドキュメント、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
ステップ3：Salesforceで取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら起動するトリガーを設定
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
1)まずは「アプリトリガー 取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしてみましょう！
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
2) アクションは「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」が選択されていることを確認して、「次へ」をクリックします。
3)トリガーの起動間隔を選択し、マイドメインURLを入力します。
トリガーの起動間隔は契約プランに応じて異なります。
ご自身のプランの内容を確認してください。
各プランの機能制限や使用上限の一覧 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
特にこだわりがなければ、使用しているプランの最短時間の選択をおすすめします！
入力できたらテストをクリックします。
テストが成功したら「保存」します。
ステップ4：Salesforceのレコードを取得するアクションを設定
1) フローに戻り、「データベースを操作する レコードを取得する」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「レコードを取得する」が選択されていることを確認し、マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名を入力して「次へ」をクリックします。
3)ここでは、データベースから該当するレコードを絞り込みたいので、「取引先ID 等しい 取引先ID」となるように先ほど取得したSalesforceのアウトプットから選択します。
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
入力が完了したら、「テスト」をクリックします。
テスト完了後、「保存」します。
ステップ5：契約書を作成するアクションを設定
1) フローに戻り、「書類を発行する」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「書類を発行する」が選択されていることを確認し、「ドキュメントのファイルID」を入力します。
格納先のGoogle DriveフォルダIDは、ボックスをクリックすると連携済みのIDが表示されるので、使用したいIDを選択してください。
3)置換後の文字列を入力します。
「置換対象の文字列」には作成した契約書の置換部分が記載されているので、「置換後の文字列」にはSalesforceのアウトプットから該当する情報を選択して入力します。
入力が完了したら、テストをクリックします。
テスト完了後、「保存」をクリックします。
ステップ6：Telegramに通知するアクションを設定
1) フローに戻り、「アプリと連携する メッセージを送信する」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「メッセージを送信する」が選択されていることを確認して、「次へ」をクリックします。
3)チャットID入力します。
チャットIDはボックスをクリックすると連携済みのIDが表示されるので、使用したいIDを選択してください。
また、メッセージ内容にも同様にアウトプットから情報を選択することができます。
文章に挿入して活用してください。
入力が完了したら、テストをクリックします。
テスト完了後、「保存」をクリックします。
これで【Salesforceの取引先オブジェクトが登録されたら、契約書を発行しTelegramに通知する】というフローが完成です。
ステップ7：テストと確認
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
Salesforceを使った自動化例
Yoomにはこの他にもSalesforceを活用した自動化のテンプレートがたくさんあります！
使い慣れているアプリとの自動化例がないか、ぜひ探してみてくださいね。
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。
Salesforceのリード情報ページからGmailで定型メールを自動で送信
試してみる
Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
試してみる
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付するフローです。
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納
試してみる
名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で名刺の情報を読み取りSalesforceに格納します。
終わりに
今回紹介したような自動化を導入することで、契約書の作成が自動化できることに加え、作成した契約書を他のツールに送信したり、異なるデータベースに自動格納できることがお分かりいただけたかと思います！
これにより、契約業務のスピードアップが図れるかもしれません。また、作成した契約書の保管やチームでの共有もしやすくなるといったメリットも感じられるはずです！
なお、Salesforceを使用した自動化は、プログラミング不要のYoomを活用することで簡単に実現できます！
エンジニアのような専門的な知識がなくてもスムーズに自動化の導入が可能なため、初心者の方にとってはメリットと感じられるのではないでしょうか。
このような自動化を導入したい場合は、今すぐYoomに登録しましょう！
無料アカウントを発行できるため、すぐに実際の操作性を確かめることが可能です！ぜひお試しください！
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