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【簡単設定】Zoho CRMで登録された連絡先をもとにWordpress.orgに自動でユーザー作成する方法
「Zoho CRMに新しい連絡先を登録したら、同じ情報をWordpress.orgにもユーザーとして登録している」
「顧客データとWebサイトの会員情報が別々で、手作業での二重入力に手間がかかっているし、入力ミスも怖い…」
このように、Zoho CRMとWordpress.org間での手作業によるデータ連携に、課題を感じていませんか？
もし、Zoho CRMに連絡先が追加されたタイミングで、自動的にWordpress.orgにユーザー情報が作成される仕組みがあれば、こうした日々の反復作業から解放され、入力ミスや登録漏れのリスクをなくし、より迅速な顧客対応やマーケティング施策の企画といった本来注力すべき業務に時間を使えるようになるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、面倒なデータ登録作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはZoho CRMとWordpress.orgを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして連携設定をスタートしましょう。
■概要Zoho CRMで管理している顧客情報を、WordPress.orgのユーザーとして一つひとつ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい連絡先が作成されると、WordPress.orgにユーザーが自動で作成されるようになります。Zoho CRMとWordpress.orgの連携を自動化し、顧客管理に関連する業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMとWordPress.orgで顧客やユーザー情報をそれぞれ管理している方
- Zoho CRMからWordPress.orgへの手動でのユーザー登録に手間を感じている方
- Zoho ZRMとWordpress.orgの連携を自動化し、顧客管理業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMに連絡先を登録するだけで、WordPress.orgへのユーザー作成が自動で完了するため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減ることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、ユーザー管理を実現します。
■ワークフローの流れ- はじめに、Zoho CRMとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、作成された連絡先の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「ユーザーを作成」アクションを設定し、取得した連絡先情報をもとにユーザーを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- WordPress.orgでユーザーを作成する際に、Zoho CRMから取得したどの情報（氏名、メールアドレスなど）を連携させるか任意で設定できます。
- WordPress.orgで作成するユーザーのログインパスワードや権限グループなどを任意の値で設定することが可能です。
■注意事項- Zoho CRM、Wordpress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- Zoho CRMとWordPress.orgで顧客やユーザー情報をそれぞれ管理している方
- Zoho CRMからWordPress.orgへの手動でのユーザー登録に手間を感じている方
- Zoho ZRMとWordpress.orgの連携を自動化し、顧客管理業務を効率化したい方
- Zoho CRMに連絡先を登録するだけで、WordPress.orgへのユーザー作成が自動で完了するため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減ることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、ユーザー管理を実現します。
- はじめに、Zoho CRMとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、作成された連絡先の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「ユーザーを作成」アクションを設定し、取得した連絡先情報をもとにユーザーを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- WordPress.orgでユーザーを作成する際に、Zoho CRMから取得したどの情報（氏名、メールアドレスなど）を連携させるか任意で設定できます。
- WordPress.orgで作成するユーザーのログインパスワードや権限グループなどを任意の値で設定することが可能です。
- Zoho CRM、Wordpress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
Zoho CRMとWordpress.orgの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にZoho CRMとWordpress.orgを連携したフローを作成してみましょう！今回は、ノーコード自動化ツール「Yoom」を使用して連携フローを構築していきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho CRM ／ Wordpress.org
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Zoho CRMで連絡先が作成されたら、WordPress.orgでユーザーを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Zoho CRMとWordpress.orgをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Zoho CRMのトリガー設定およびWordpress.orgのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要Zoho CRMで管理している顧客情報を、WordPress.orgのユーザーとして一つひとつ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい連絡先が作成されると、WordPress.orgにユーザーが自動で作成されるようになります。Zoho CRMとWordpress.orgの連携を自動化し、顧客管理に関連する業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMとWordPress.orgで顧客やユーザー情報をそれぞれ管理している方
- Zoho CRMからWordPress.orgへの手動でのユーザー登録に手間を感じている方
- Zoho ZRMとWordpress.orgの連携を自動化し、顧客管理業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMに連絡先を登録するだけで、WordPress.orgへのユーザー作成が自動で完了するため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減ることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、ユーザー管理を実現します。
■ワークフローの流れ- はじめに、Zoho CRMとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、作成された連絡先の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「ユーザーを作成」アクションを設定し、取得した連絡先情報をもとにユーザーを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- WordPress.orgでユーザーを作成する際に、Zoho CRMから取得したどの情報（氏名、メールアドレスなど）を連携させるか任意で設定できます。
- WordPress.orgで作成するユーザーのログインパスワードや権限グループなどを任意の値で設定することが可能です。
■注意事項- Zoho CRM、Wordpress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- Zoho CRMとWordPress.orgで顧客やユーザー情報をそれぞれ管理している方
- Zoho CRMからWordPress.orgへの手動でのユーザー登録に手間を感じている方
- Zoho ZRMとWordpress.orgの連携を自動化し、顧客管理業務を効率化したい方
- Zoho CRMに連絡先を登録するだけで、WordPress.orgへのユーザー作成が自動で完了するため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減ることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、ユーザー管理を実現します。
- はじめに、Zoho CRMとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、作成された連絡先の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「ユーザーを作成」アクションを設定し、取得した連絡先情報をもとにユーザーを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- WordPress.orgでユーザーを作成する際に、Zoho CRMから取得したどの情報（氏名、メールアドレスなど）を連携させるか任意で設定できます。
- WordPress.orgで作成するユーザーのログインパスワードや権限グループなどを任意の値で設定することが可能です。
- Zoho CRM、Wordpress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
ステップ1：Zoho CRMとWordpress.orgをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Zoho CRMと連携
以下の手順をご参照ください。
※Zoho CRMは、ミニプラン以上をご利用の方向けのアプリです。フリープランやパーソナルプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※パーソナルプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますよ。詳細は料金プランのページで紹介しているので、ぜひ活用してみてください。
WordPress.orgと連携
以下の画面で注釈に沿って必須項目を設定してください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
■概要Zoho CRMで管理している顧客情報を、WordPress.orgのユーザーとして一つひとつ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい連絡先が作成されると、WordPress.orgにユーザーが自動で作成されるようになります。Zoho CRMとWordpress.orgの連携を自動化し、顧客管理に関連する業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMとWordPress.orgで顧客やユーザー情報をそれぞれ管理している方
- Zoho CRMからWordPress.orgへの手動でのユーザー登録に手間を感じている方
- Zoho ZRMとWordpress.orgの連携を自動化し、顧客管理業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMに連絡先を登録するだけで、WordPress.orgへのユーザー作成が自動で完了するため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減ることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、ユーザー管理を実現します。
■ワークフローの流れ- はじめに、Zoho CRMとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、作成された連絡先の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「ユーザーを作成」アクションを設定し、取得した連絡先情報をもとにユーザーを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- WordPress.orgでユーザーを作成する際に、Zoho CRMから取得したどの情報（氏名、メールアドレスなど）を連携させるか任意で設定できます。
- WordPress.orgで作成するユーザーのログインパスワードや権限グループなどを任意の値で設定することが可能です。
■注意事項- Zoho CRM、Wordpress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
下記の画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。- Zoho CRMとWordPress.orgで顧客やユーザー情報をそれぞれ管理している方
- Zoho CRMからWordPress.orgへの手動でのユーザー登録に手間を感じている方
- Zoho ZRMとWordpress.orgの連携を自動化し、顧客管理業務を効率化したい方
- Zoho CRMに連絡先を登録するだけで、WordPress.orgへのユーザー作成が自動で完了するため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減ることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、ユーザー管理を実現します。
- はじめに、Zoho CRMとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、作成された連絡先の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「ユーザーを作成」アクションを設定し、取得した連絡先情報をもとにユーザーを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- WordPress.orgでユーザーを作成する際に、Zoho CRMから取得したどの情報（氏名、メールアドレスなど）を連携させるか任意で設定できます。
- WordPress.orgで作成するユーザーのログインパスワードや権限グループなどを任意の値で設定することが可能です。
- Zoho CRM、Wordpress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
ステップ3：Zoho CRMトリガーを設定
「連絡先が作成されたら（Webhook）」をクリックします。
連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
次に進み、ZohoドメインとチャネルIDを入力します。
WebhookURLを登録をクリックしましょう。
成功すると下記のように表示されます。
ここで下記のようなテスト連絡先を追加してください。
フローに戻りテストし、成功したら完了をクリックします。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：連絡先情報を取得する設定
ここでは、作成された連絡先の詳細情報を取得します。「連絡先情報を取得」をクリックしてください。
連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
トリガーと同様にZohoドメインを入力します。
連絡先IDは下記のように取得した値を使って設定してください。
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
こちらもテストし、成功したら完了をクリックしましょう。
ステップ5：ユーザーを作成する設定
ここでは、取得した連絡先情報をもとにユーザーを作成します。「ユーザーを作成」をクリックしてください。
連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
注意事項に記載の通り、プラグインをWordPress.orgにインストールしてください。
下記より手順をご確認いただけます。
ユーザー名は下記のように取得した値から設定します。
その他の項目も同様に設定しましょう。
こちらもテストし、成功したら完了をクリックしましょう。
▼作成されたユーザー
ステップ6：フロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていればOKです！早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
Zoho CRMとWordpress.orgを使ったその他の自動化例
普段使用している様々なアプリと組み合わせることで、幅広い業務を効率化させられますよ。Zoho CRMを使った自動化例
情報の共有漏れや対応の遅れを未然に防ぎ、迅速で正確な営業活動をサポートします。ノーコード設定で簡単に導入できるため、日々の運用負担を軽減して本来注力すべきコア業務へ集中できるでしょう。
■概要Zoho CRMで見込み客の情報が更新された際、関係者への共有に手間がかかっていませんか？手動での連絡は、共有漏れや対応の遅延に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで見込み客が作成または更新されたタイミングで、Chatworkに自動でメッセージを送信できます。これにより、情報共有のプロセスを効率化し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMに入力した最新の見込み客情報を、手作業でChatworkに共有している営業担当者の方
- 営業チーム内の情報共有を迅速化し、案件への対応速度を向上させたいと考えているマネージャーの方
- Zoho CRMとChatworkを連携させ、定型的な連絡業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMの更新と同時にChatworkへ自動通知されるため、情報共有の手間が減り、本来の営業活動に集中できます。
- 手動での連絡による共有漏れや遅延を防ぎ、チーム全体で常に最新の顧客情報を把握できるようになります。
■ワークフローの流れ- はじめに、Zoho CRMとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した情報を指定のチャットに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkに通知するメッセージ内容は、Zoho CRMから取得した情報（会社名、担当者名、更新内容など）を自由に組み合わせて設定できます。
- メッセージを送信するChatworkのルームも、案件ごとやチームごとなど、任意のルームに設定することが可能です。
■注意事項- Zoho CRM、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoho CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業タスクの管理でZoho CRMを活用している方
・営業関連のタスクをZoho CRMで管理している方
・商談の進捗やリードの管理でZoho CRMを利用する方
2.チーム内のタスクを管理する方
・GitHubでタスク管理を行っている方
・Zoho CRMとGitHubを連携してタスク管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客対応を効率化でき、営業活動を円滑に進めることができます。
しかし、営業関連とそれ以外の業務でツールを分けてタスク管理をしている場合、プロジェクト全体のタスク管理が煩雑になる可能性があります。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとGitHubに自動でタスクを追加することができ、管理業務を効率化できます。
プロジェクト全体のタスクがGitHubに集約されるため、タスクの可視化に役立ち、チーム内の情報共有をスムーズにすることが可能です。
また、GitHubへの誤入力や登録漏れも防止できるため、プロジェクト運営が円滑になります。
■注意事項
・Zoho CRM、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要Zoho CRMで管理している商談情報と、boardで管理している案件情報の同期を手作業で行っていませんか？
こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで商談情報が更新されると、boardの案件情報が自動で更新されるため、手作業による連携の手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、常に正確な情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMとboardを併用しており、手作業でのデータ連携に手間を感じている方
- 営業部門と管理部門で情報が分断されており、案件情報の更新漏れを防ぎたい方
- 商談情報の更新を起点として、boardでの案件管理を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMの商談情報が更新されると、boardの案件情報が自動で更新されるため、データ転記の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業でのデータ更新がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報を維持できます。
■ワークフローの流れ- はじめに、boardとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「商談情報を取得する」アクションを設定し、更新された商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の更新（一括請求）」アクションを設定し、取得した商談情報をもとに該当の案件情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- boardの案件情報を更新する際に、どの項目を更新するかを任意に設定できます。Zoho CRMから取得した商談の金額やステータスといった情報を、boardの対応する項目にマッピングしてください。
- 更新する内容には、Zoho CRMから取得した情報だけでなく、固定のテキストなどを組み合わせて設定することも可能です。
■注意事項- Zoho CRM、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要
YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouCanBookMeとZoho CRMを併用している営業チーム
・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でZoho CRMに登録し、リード管理を効率化したい方
・手作業でのZoho CRMへのリード登録の手間を省きたい方
・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Zoho CRMで効果的なリードナーチャリングを行いたい方
2.営業/カスタマーサポート担当者
・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方
・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・YouCanBookMeで予約されたリード情報をZoho CRMに自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。
・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をZoho CRMに登録することができます。
・YouCanBookMe予定が入ると同時にZoho CRMにリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。
・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にZoho CRMに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・YouCanBookMe、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携させてください。
・YouCanBookMeのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
■概要Calendlyで日程調整を行った後、見込み客情報を手作業でZoho CRMに登録していませんか？この単純作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Calendlyでの予定登録をトリガーとして、Zoho CRMへ自動で見込み客を追加することが可能です。手作業によるデータ入力をなくし、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- CalendlyとZoho CRMを併用し、手作業での情報登録に手間を感じている営業担当者の方
- 日程調整後の見込み客データの入力漏れやミスを防ぎたいインサイドセールスの方
- 商談機会の創出から顧客管理までの一連の流れを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Calendlyで予定が登録されるとZoho CRMに見込み客が自動作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になることで、名前や連絡先の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、CalendlyとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」のアクションを設定することで、Calendlyで取得した情報をもとにZoho CRMに見込み客が自動で追加されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Zoho CRMで見込み客を作成する際に、登録する氏名やメールアドレスなどの各項目に、トリガーとなるCalendlyで取得した情報を変数として設定してください。これにより、日程調整者の情報がZoho CRMの適切な項目に自動で反映されます。
■注意事項- Calendly、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにもリード情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）の成果をZoho CRMと連携させて分析したい方
・Zoho CRM上でリード情報を可視化してチームで共有したい方
2.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をZoho CRMに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とZoho CRMのリード情報を自動で同期させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新規の見込み客を獲得するための強力なツールですが、獲得したリード情報を効果的に活用するためには、営業活動との連携が不可欠です。
リード情報をZoho CRMに自動的に取り込むことにより、手作業による入力の手間を省いて営業担当者はより重要な業務に集中することができます。
このフローを使用すると、Meta広告（Facebook）から得られた貴重なリード情報は、迅速にZoho CRMに反映されて営業チームは迅速なフォローアップが可能になります。
また自動化によってヒューマンエラーを軽減してデータの正確性を保つこともできます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要Google スプレッドシートで顧客リストなどを管理しているものの、Zoho CRMへの手入力による二重登録や転記作業に手間を感じていませんか。手作業によるデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Zoho CRMに取引先情報を自動で作成することが可能になり、データ登録に関する業務を効率化できます。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとZoho CRMを併用して顧客情報を管理している営業担当者の方
- CRMへのデータ入力を自動化し、営業活動の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるデータ移行での入力ミスや対応漏れを未然に防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でZoho CRMに取引先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■ワークフローの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「取引先を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください
- Zoho CRMで取引先を作成するオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、取引先名などの各フィールドへ自由にマッピングしてください
■注意事項・Google スプレッドシート、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。・Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- Zoho CRMに入力した最新の見込み客情報を、手作業でChatworkに共有している営業担当者の方
- 営業チーム内の情報共有を迅速化し、案件への対応速度を向上させたいと考えているマネージャーの方
- Zoho CRMとChatworkを連携させ、定型的な連絡業務を自動化したいと考えている方
- Zoho CRMの更新と同時にChatworkへ自動通知されるため、情報共有の手間が減り、本来の営業活動に集中できます。
- 手動での連絡による共有漏れや遅延を防ぎ、チーム全体で常に最新の顧客情報を把握できるようになります。
- はじめに、Zoho CRMとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した情報を指定のチャットに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkに通知するメッセージ内容は、Zoho CRMから取得した情報（会社名、担当者名、更新内容など）を自由に組み合わせて設定できます。
- メッセージを送信するChatworkのルームも、案件ごとやチームごとなど、任意のルームに設定することが可能です。
- Zoho CRM、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoho CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業タスクの管理でZoho CRMを活用している方
・営業関連のタスクをZoho CRMで管理している方
・商談の進捗やリードの管理でZoho CRMを利用する方
2.チーム内のタスクを管理する方
・GitHubでタスク管理を行っている方
・Zoho CRMとGitHubを連携してタスク管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客対応を効率化でき、営業活動を円滑に進めることができます。
しかし、営業関連とそれ以外の業務でツールを分けてタスク管理をしている場合、プロジェクト全体のタスク管理が煩雑になる可能性があります。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとGitHubに自動でタスクを追加することができ、管理業務を効率化できます。
プロジェクト全体のタスクがGitHubに集約されるため、タスクの可視化に役立ち、チーム内の情報共有をスムーズにすることが可能です。
また、GitHubへの誤入力や登録漏れも防止できるため、プロジェクト運営が円滑になります。
■注意事項
・Zoho CRM、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで商談情報が更新されると、boardの案件情報が自動で更新されるため、手作業による連携の手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、常に正確な情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとboardを併用しており、手作業でのデータ連携に手間を感じている方
- 営業部門と管理部門で情報が分断されており、案件情報の更新漏れを防ぎたい方
- 商談情報の更新を起点として、boardでの案件管理を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMの商談情報が更新されると、boardの案件情報が自動で更新されるため、データ転記の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業でのデータ更新がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報を維持できます。
■ワークフローの流れ
- はじめに、boardとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「商談情報を取得する」アクションを設定し、更新された商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の更新（一括請求）」アクションを設定し、取得した商談情報をもとに該当の案件情報を更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- boardの案件情報を更新する際に、どの項目を更新するかを任意に設定できます。Zoho CRMから取得した商談の金額やステータスといった情報を、boardの対応する項目にマッピングしてください。
- 更新する内容には、Zoho CRMから取得した情報だけでなく、固定のテキストなどを組み合わせて設定することも可能です。
■注意事項
- Zoho CRM、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要
YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouCanBookMeとZoho CRMを併用している営業チーム
・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でZoho CRMに登録し、リード管理を効率化したい方
・手作業でのZoho CRMへのリード登録の手間を省きたい方
・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Zoho CRMで効果的なリードナーチャリングを行いたい方
2.営業/カスタマーサポート担当者
・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方
・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・YouCanBookMeで予約されたリード情報をZoho CRMに自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。
・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をZoho CRMに登録することができます。
・YouCanBookMe予定が入ると同時にZoho CRMにリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。
・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にZoho CRMに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・YouCanBookMe、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携させてください。
・YouCanBookMeのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
- CalendlyとZoho CRMを併用し、手作業での情報登録に手間を感じている営業担当者の方
- 日程調整後の見込み客データの入力漏れやミスを防ぎたいインサイドセールスの方
- 商談機会の創出から顧客管理までの一連の流れを効率化したいと考えている方
- Calendlyで予定が登録されるとZoho CRMに見込み客が自動作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になることで、名前や連絡先の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、CalendlyとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」のアクションを設定することで、Calendlyで取得した情報をもとにZoho CRMに見込み客が自動で追加されます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMで見込み客を作成する際に、登録する氏名やメールアドレスなどの各項目に、トリガーとなるCalendlyで取得した情報を変数として設定してください。これにより、日程調整者の情報がZoho CRMの適切な項目に自動で反映されます。
- Calendly、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにもリード情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）の成果をZoho CRMと連携させて分析したい方
・Zoho CRM上でリード情報を可視化してチームで共有したい方
2.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をZoho CRMに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とZoho CRMのリード情報を自動で同期させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新規の見込み客を獲得するための強力なツールですが、獲得したリード情報を効果的に活用するためには、営業活動との連携が不可欠です。
リード情報をZoho CRMに自動的に取り込むことにより、手作業による入力の手間を省いて営業担当者はより重要な業務に集中することができます。
このフローを使用すると、Meta広告（Facebook）から得られた貴重なリード情報は、迅速にZoho CRMに反映されて営業チームは迅速なフォローアップが可能になります。
また自動化によってヒューマンエラーを軽減してデータの正確性を保つこともできます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートとZoho CRMを併用して顧客情報を管理している営業担当者の方
- CRMへのデータ入力を自動化し、営業活動の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるデータ移行での入力ミスや対応漏れを未然に防ぎたいと考えている方
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でZoho CRMに取引先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
- はじめに、Google スプレッドシートとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「取引先を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください
- Zoho CRMで取引先を作成するオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、取引先名などの各フィールドへ自由にマッピングしてください
WordPress.orgを使った自動化例
さまざまなツールと連携し、データ登録やメッセージ送信をトリガーとした記事・下書きの自動作成や、コメント投稿に連動した通知・データ保存を自動化します。手動での転記や連絡作業を削減し、情報発信とデータ管理のスピーディーな共有を実現したいチームに最適です。
■概要BASEで新しい商品を追加したり既存の商品情報を更新したりする際、その都度WordPress.orgにも情報を手入力するのは手間がかかり、更新漏れのリスクも伴うのではないでしょうか。ECサイトとコンテンツサイトの情報連携は重要ですが、手作業では負担が大きくなりがちです。このワークフローを活用すれば、BASEで商品が作成・更新されたタイミングを検知し自動でWordPress.orgに新規投稿を作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。■このテンプレートをおすすめする方- BASEでECサイトを運営し、WordPress.orgで情報発信を行っている方
- BASEの商品情報をWordPress.orgへ手動で転記する作業に手間を感じている方
- 商品情報の更新が多く、WordPress.orgへのタイムリーな反映と漏れ防止をしたい方
■このテンプレートを使うメリット- BASEでの商品作成・更新時に、自動でWordPress.orgへ投稿が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、WordPress.orgへの投稿漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、BASEとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「商品が作成・更新されたら」というアクションを設定します。この設定により、BASEで商品情報に変更があった際にフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgを選択し、「新規投稿を作成」アクションを設定します。ここで、BASEから取得した商品名や詳細情報などをWordPress.orgの投稿内容としてマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- WordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションでは、投稿のタイトルや本文に、トリガーで取得したBASEの商品名、商品説明、価格といった動的な値を埋め込めます。
- その他、WordPress.orgの投稿カテゴリーやタグ、公開ステータスなどを固定値として設定したり、特定の条件に基づいて変更したりすることも可能です。
■注意事項- BASE、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Discordで共有された貴重なアイデアやメモが、他のメッセージに埋もれたり、WordPress.orgへ転記する手間がかかったりしていませんか？このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、AIが自動で記事の骨子を作成しWordPress.orgに下書きとして保存します。アイデアをコンテンツ化するまでのプロセスが円滑になり、コンテンツ制作の初速を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Discordをコンテンツのアイデア集積場所として活用しているメディア運営者や編集者の方
- チームで共有されたアイデアを元に、効率的にブログ記事を作成する仕組みを構築したい方
- DiscordとWordPress.org間での手作業による転記やコピペ作業をなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Discordへの投稿からWordPress.orgの下書き作成までが自動化され、コンテンツ制作の初動にかかる時間を短縮することができます。
- アイデアを記事化するフローが確立されるため、投稿の見落としなどを防ぎ、誰でも安定してコンテンツの元を作成できます。
■ワークフローの流れ- はじめに、DiscordとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、特定のチャンネルに新しいメッセージが投稿されたらフローが起動するよう設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」を選択し、Discordの投稿内容を基に記事の本文を生成します。
- 続いて、AI機能の「テキストからデータを抽出する」を使用し、生成した本文からタイトルなどを抽出します。
- 最後に、WordPress.orgの「投稿を作成する」アクションを設定し、AIが生成・抽出した内容をWordPress.orgに下書きとして保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Discordのトリガー設定では、サーバーIDやチャンネルIDを任意で指定することが可能です。
- AI機能でテキストを生成する際に、記事の形式を指示するプロンプトや、生成する言語を任意で設定できます。
- AI機能でテキストからデータを抽出する項目は、商品名や商品IDなど、必要に応じて自由にカスタマイズすることができます。
■注意事項- Discord、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Google スプレッドシートで記事の構成案などを管理しているものの、そこからAIツールで文章を生成し、WordPress.orgへ手作業で投稿するプロセスに手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけで、AIが自動で投稿内容を作成しWordPress.orgへ下書きとして保存します。コンテンツ作成から投稿までの一連の流れを自動化し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートで記事案などを管理しているコンテンツ担当者の方
- AIを活用したコンテンツ作成のプロセスを、より効率化したいと考えている方
- WordPress.orgへの手動での記事投稿作業に、時間的な負担を感じている方
■このテンプレートを使うメリット- シートへの情報追加からWordPress.orgへの下書き保存までが自動化され、コンテンツ作成にかかる作業時間を短縮できます。
- AIへの指示（プロンプト）を定型化できるため、生成される記事の構成や品質が安定し、業務の属人化を防ぎます。
■ワークフローの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、スプレッドシートの情報をもとに投稿内容を作成するよう指示します。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgを選択し、「新規投稿を作成」アクションを設定し、AIが生成したテキストを本文に埋め込み、下書き保存されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- AI機能の設定では、生成したい投稿内容に合わせてプロンプト（指示文）を任意の内容にカスタムしてください。
- WordPress.orgの設定では、投稿先のサイトやカテゴリー、投稿ステータス（下書き・公開など）を任意で設定できます。また、前段のGoogle スプレッドシートから取得した値やAIが生成したテキストを、投稿のタイトルや本文に変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■概要Googleフォームで収集した回答をもとにWordPress.orgで記事を作成する際、内容を考えたり、手作業でコピー＆ペーストしたりする作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、AIが自動で投稿内容を作成しWordPress.orgへ下書き保存まで実行します。コンテンツ作成に関わる一連の作業を自動化し、業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームで集めた情報をもとにWordPress.orgで記事を作成しているメディア担当者の方
- AIを活用してコンテンツ作成の工数を削減し、より効率的な運用を目指しているマーケターの方
- 手作業による情報整理やコピー＆ペーストに課題を感じているコンテンツ制作チームの方
■このテンプレートを使うメリット- フォーム回答からAIでの文章生成、WordPress.orgへの下書き保存までが自動化され、コンテンツ作成にかかる時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記がなくなるため、コピー＆ペーストのミスや内容の誤りを防ぎ、コンテンツの品質維持に繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、GoogleフォームとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 次に、オペレーションでAIの「テキストを生成する」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに投稿を作成するよう指示します。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、AIが生成したテキストを本文として下書き保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Googleフォームのトリガー設定で、ワークフローを起動させたい対象のフォームを任意で選択することが可能です。
- AIでテキストを生成するオペレーションでは、記事の構成や文量、表現のトーンなどをプロンプトで自由にカスタムできます。
■注意事項- Googleフォーム、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
■概要LINE公式アカウントで発信した内容を、Webサイトの記事として再活用したいと考えることはありませんか。しかし、その都度WordPress.orgへ手作業で内容をコピー＆ペーストするのは手間がかかり、投稿漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントで特定のメッセージを受け取った際に、その内容をもとにWordPress.orgの記事を自動で作成できるため、こうしたメディア運用の課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- LINE公式アカウントとWordPress.orgを併用し、コンテンツの二重管理に手間を感じている方
- コンテンツの投稿作業を効率化し、抜け漏れなく安定したメディア運用を実現したい方
- LINE公式アカウントからの情報をトリガーに、Webサイトのコンテンツを自動で充実させたい方
■このテンプレートを使うメリット- LINE公式アカウントで特定のメッセージを受け取るだけでWordPress.orgへの記事作成が自動化され、手作業での転記や投稿にかかる時間を短縮します。
- 人の手によるコピー＆ペーストの間違いや、投稿漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、コンテンツの品質維持に貢献します。
■ワークフローの流れ- はじめに、LINE公式アカウントとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受け取ったら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を使用し、受け取ったメッセージに特定のキーワードが含まれているかを判定するよう設定します。
- 最後に、条件に合致した場合のオペレーションとしてWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、LINEのメッセージ内容をもとに記事を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- このワークフローで利用している「分岐」は、Yoomのミニプラン以上でご利用いただける機能です。フリープランでこのテンプレートをそのまま実行するとエラーとなるためご注意ください。
- ミニプランをはじめとする有料プランには、2週間の無料トライアル期間があります。トライアル期間中は、分岐機能を含む全ての機能をお試しいただけます。
■注意事項- LINE公式アカウント、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているワークフローのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要Microsoft Teamsでの重要なメッセージを、手作業でWordPress.orgに投稿し、さらにその旨を通知する作業は手間がかかるのではないでしょうか？
特に迅速な情報共有が求められる場面では、この手作業がボトルネックとなり、情報の鮮度が落ちてしまうこともあります。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsのチャネルへのメッセージ投稿をトリガーに、WordPress.orgへの新規投稿作成とMicrosoft Teamsへの返信通知が自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Microsoft Teamsの情報をWordPress.orgで迅速に共有したいと考えている広報担当者やマーケターの方
- 手作業での情報転記や通知作業に時間と手間を感じているチームリーダーの方
- Microsoft TeamsとWordPress.org間の情報連携を効率化し、業務の抜け漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Microsoft Teamsへのメッセージ投稿からWordPress.orgへの新規投稿作成、通知までの一連の作業が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業によるコピー＆ペーストミスや、WordPress.orgへの投稿漏れ、通知忘れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、Microsoft TeamsとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のチームIDやチャネルIDを指定します。
- そして、オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、Microsoft Teamsのメッセージ内容などを元に投稿内容をマッピングします。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルに投稿されたメッセージに返信する」アクションを設定し、WordPress.orgへの投稿完了を元のメッセージに返信する形で通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Teamsのトリガー設定「チャネルにメッセージが送信されたら」では、通知を受け取りたいチームID、チャネルIDを任意で設定してください。
- WordPress.orgの「新規投稿を作成」オペレーションでは、投稿のタイトル、本文だけでなく、スラッグ、カテゴリー、タグ、公開ステータス、パスワードなどを任意で設定できます。
- Microsoft Teamsの「チャネルに投稿されたメッセージに返信する」オペレーションでは、返信する先のチームID、チャネルID、メッセージIDを指定し、返信するメッセージ内容も任意で設定してください。例えば、WordPress.orgの投稿URLを含めるなどが可能です。
■注意事項- Microsoft Teams、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Notionで管理しているコンテンツ情報をWordPress.orgへ手作業で投稿する際、手間や時間がかかり、更新の遅れや転記ミスが発生することはないでしょうか。
また、コンテンツのアイデアはあるものの、記事作成に時間が割けないという課題もあるかもしれません。
このワークフローを活用すれば、Notionデータベースのステータス更新をトリガーとして、AIがコンテンツを生成し、WordPress.orgへ自動で投稿できます。
これにより、コンテンツ公開の迅速化と運用負荷の軽減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Notionでコンテンツ情報を管理し、WordPress.orgで公開している方
- コンテンツ作成や投稿作業の効率化を目指し、AIの活用に関心のある方
- 手作業による情報更新のタイムラグやミスを減らし、最新情報を迅速に発信したい方
■このテンプレートを使うメリット- Notionでのステータス変更からWordPress.orgへの記事投稿までの一連の作業が自動化され、手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- AIによるコンテンツ生成とシステム連携による自動投稿により、記事作成の負担を軽減しつつ、手作業による転記ミスや公開漏れの防止に繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、NotionとWordPressをYoomと連携します。
- トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。ここで対象のNotionデータベースを指定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで検知したページの情報を取得します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したNotionのページのステータスなど、特定の条件に基づいて後続の処理を実行するかどうかを判断させます。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、Notionから取得した情報（タイトルやキーワードなど）を基に、WordPress.orgへ投稿する記事本文を生成させます。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、AIが生成したテキストやNotionから取得した情報を組み合わせて新規投稿を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能では、Notionデータベースから取得したページのプロパティ（例：ステータスが「公開準備完了」になったら）を条件として、処理を分岐させるように任意で設定・追加が可能です。
- AI機能でテキストを生成する際には、Notionから取得した記事のテーマや含めたいキーワードなどの情報をプロンプトに変数として埋め込むことで、より意図に沿った動的なコンテンツを生成できます。
- WordPress.orgへ新規投稿を作成する際に、Notionから取得したタイトル、カテゴリ、タグなどの情報を変数として設定フィールドに埋め込むことで、投稿内容を柔軟にカスタムできます。
■注意事項- Notion、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているワークフローのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
■概要Slackでのアイデア共有は活発でも、それをブログ記事にするまでに手間がかかっていませんか？このワークフローは、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、AIが自動で記事のドラフトを作成し、WordPress.orgに下書きとして保存します。アイデアをシームレスにコンテンツ化し、手作業での転記や清書の手間を省くことで、情報発信のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- Slackで管理しているネタやアイデアを、効率的にWordPress.orgの記事にしたいコンテンツ担当者の方
- AIを活用して、ブログ記事のドラフト作成や定型的な投稿作業を自動化したいオウンドメディア運営チームの方
- 日々の情報発信のスピード向上と、コンテンツ制作フローの属人化解消を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- Slackへの投稿からWordPress.orgへの記事下書き作成までが自動化され、手作業による転記や清書に費やしていた時間を短縮することができます。
- AIが記事のドラフトを生成するため、ライティングの属人化を防ぎ、チーム全体で安定した品質のコンテンツ作成フローを構築できます。
■ワークフローの流れ- はじめに、SlackとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、監視したいチャンネルを指定します。
- 続いて、AIの「テキストを生成する」アクションを設定し、Slackの投稿内容を元にWordPress.orgに投稿する記事本文を生成するよう指示します。
- さらに、AIの「テキストからデータを抽出する」アクションで、生成した文章から記事のタイトルなどを抽出します。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、AIが生成・抽出したタイトルと本文で下書き投稿を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- AIでテキストを生成するアクションでは、記事のトーン＆マナー、文字数、構成などの条件をプロンプトで任意に設定可能です。
- AIでテキストからデータを抽出するアクションでは、生成した文章からタイトル、カテゴリ、タグなど、どの情報を抽出するかを自由に設定できます。
■注意事項- Slack、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要WordPress.orgでWebサイトを運営する中で、投稿されるコメントの確認や管理に手間を感じていませんか。コメントを見逃してしまったり、重要なフィードバックへの対応が遅れてしまうこともあります。
このワークフローは、WordPress.orgに新しいコメントが投稿されると、指定したDiscordチャンネルへ自動で通知します。WordPress.orgとDiscordを連携させることで、コメントの見落としを防ぎ、迅速な対応を実現し、サイト運営の効率を高めます。■このテンプレートをおすすめする方- WordPress.orgで運営するメディアやブログのコメント管理を効率化したい方
- コミュニティ運営でDiscordを活用しており、情報集約のハブとして利用したい方
- 複数のWordPress.orgサイトを管理しており、コメント通知を一元化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- WordPress.orgにコメントが投稿されるたびにDiscordへ即時通知されるため、管理画面を常に確認する手間が省け、時間を有効活用できます。
- 手動での確認作業が不要になることで、重要なコメントの見逃しといったヒューマンエラーを防ぎ、読者とのエンゲージメント機会の損失を減らします。
■ワークフローの流れ- はじめに、WordPress.orgとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWordPress.orgを選択し、「コメントが投稿されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、投稿されたコメント情報を指定のチャンネルに送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Discordへの通知先は、任意のチャンネルIDを指定して設定することが可能です。用途に応じて、通知を送りたいチャンネルを自由に選択してください。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したコメント内容や投稿者名、記事URLなどの情報を変数として埋め込むカスタマイズが可能です。
■注意事項- DiscordとWordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Webサイト運営において、WordPress.orgに寄せられるコメントの管理は重要ですが、一つひとつ確認して別ツールに転記する作業は手間がかかるのではないでしょうか？
また、手作業では重要なフィードバックの見落としや対応漏れが発生するリスクもあります。
このワークフローを活用すれば、WordPress.orgに新しいコメントが投稿されると、その内容が自動でGoogle スプレッドシートに記録されるため、コメント管理を効率化し、対応漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方- WordPress.orgでサイトを運営し、コメントの手動管理に課題を感じている方
- 読者や顧客からのフィードバックをGoogle スプレッドシートで一元管理したい方
- コメントの見落としを防ぎ、顧客対応の質を向上させたいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- WordPress.orgへのコメント投稿をトリガーに自動で転記されるため、これまで手作業で行っていた確認や入力の時間を短縮することができます。
- 手動でのコピー＆ペーストによる転記ミスや、重要なコメントの見落としといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、WordPress.orgとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWordPress.orgを選択し、「コメントが投稿されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したコメント情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定する際に、対象のGoogle スプレッドシートやシートを指定し、どの列にどの情報（投稿者名、コメント内容、投稿日時など）を記録するかを任意で設定してください。
■注意事項- WordPress.org、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- BASEでECサイトを運営し、WordPress.orgで情報発信を行っている方
- BASEの商品情報をWordPress.orgへ手動で転記する作業に手間を感じている方
- 商品情報の更新が多く、WordPress.orgへのタイムリーな反映と漏れ防止をしたい方
- BASEでの商品作成・更新時に、自動でWordPress.orgへ投稿が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、WordPress.orgへの投稿漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、BASEとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「商品が作成・更新されたら」というアクションを設定します。この設定により、BASEで商品情報に変更があった際にフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgを選択し、「新規投稿を作成」アクションを設定します。ここで、BASEから取得した商品名や詳細情報などをWordPress.orgの投稿内容としてマッピングします。
- WordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションでは、投稿のタイトルや本文に、トリガーで取得したBASEの商品名、商品説明、価格といった動的な値を埋め込めます。
- その他、WordPress.orgの投稿カテゴリーやタグ、公開ステータスなどを固定値として設定したり、特定の条件に基づいて変更したりすることも可能です。
- BASE、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordをコンテンツのアイデア集積場所として活用しているメディア運営者や編集者の方
- チームで共有されたアイデアを元に、効率的にブログ記事を作成する仕組みを構築したい方
- DiscordとWordPress.org間での手作業による転記やコピペ作業をなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordへの投稿からWordPress.orgの下書き作成までが自動化され、コンテンツ制作の初動にかかる時間を短縮することができます。
- アイデアを記事化するフローが確立されるため、投稿の見落としなどを防ぎ、誰でも安定してコンテンツの元を作成できます。
■ワークフローの流れ
- はじめに、DiscordとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、特定のチャンネルに新しいメッセージが投稿されたらフローが起動するよう設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」を選択し、Discordの投稿内容を基に記事の本文を生成します。
- 続いて、AI機能の「テキストからデータを抽出する」を使用し、生成した本文からタイトルなどを抽出します。
- 最後に、WordPress.orgの「投稿を作成する」アクションを設定し、AIが生成・抽出した内容をWordPress.orgに下書きとして保存します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、サーバーIDやチャンネルIDを任意で指定することが可能です。
- AI機能でテキストを生成する際に、記事の形式を指示するプロンプトや、生成する言語を任意で設定できます。
- AI機能でテキストからデータを抽出する項目は、商品名や商品IDなど、必要に応じて自由にカスタマイズすることができます。
■注意事項
- Discord、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで記事案などを管理しているコンテンツ担当者の方
- AIを活用したコンテンツ作成のプロセスを、より効率化したいと考えている方
- WordPress.orgへの手動での記事投稿作業に、時間的な負担を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- シートへの情報追加からWordPress.orgへの下書き保存までが自動化され、コンテンツ作成にかかる作業時間を短縮できます。
- AIへの指示（プロンプト）を定型化できるため、生成される記事の構成や品質が安定し、業務の属人化を防ぎます。
■ワークフローの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、スプレッドシートの情報をもとに投稿内容を作成するよう指示します。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgを選択し、「新規投稿を作成」アクションを設定し、AIが生成したテキストを本文に埋め込み、下書き保存されるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の設定では、生成したい投稿内容に合わせてプロンプト（指示文）を任意の内容にカスタムしてください。
- WordPress.orgの設定では、投稿先のサイトやカテゴリー、投稿ステータス（下書き・公開など）を任意で設定できます。また、前段のGoogle スプレッドシートから取得した値やAIが生成したテキストを、投稿のタイトルや本文に変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで集めた情報をもとにWordPress.orgで記事を作成しているメディア担当者の方
- AIを活用してコンテンツ作成の工数を削減し、より効率的な運用を目指しているマーケターの方
- 手作業による情報整理やコピー＆ペーストに課題を感じているコンテンツ制作チームの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からAIでの文章生成、WordPress.orgへの下書き保存までが自動化され、コンテンツ作成にかかる時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記がなくなるため、コピー＆ペーストのミスや内容の誤りを防ぎ、コンテンツの品質維持に繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、GoogleフォームとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 次に、オペレーションでAIの「テキストを生成する」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに投稿を作成するよう指示します。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、AIが生成したテキストを本文として下書き保存します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定で、ワークフローを起動させたい対象のフォームを任意で選択することが可能です。
- AIでテキストを生成するオペレーションでは、記事の構成や文量、表現のトーンなどをプロンプトで自由にカスタムできます。
■注意事項
- Googleフォーム、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントとWordPress.orgを併用し、コンテンツの二重管理に手間を感じている方
- コンテンツの投稿作業を効率化し、抜け漏れなく安定したメディア運用を実現したい方
- LINE公式アカウントからの情報をトリガーに、Webサイトのコンテンツを自動で充実させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントで特定のメッセージを受け取るだけでWordPress.orgへの記事作成が自動化され、手作業での転記や投稿にかかる時間を短縮します。
- 人の手によるコピー＆ペーストの間違いや、投稿漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、コンテンツの品質維持に貢献します。
■ワークフローの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受け取ったら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を使用し、受け取ったメッセージに特定のキーワードが含まれているかを判定するよう設定します。
- 最後に、条件に合致した場合のオペレーションとしてWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、LINEのメッセージ内容をもとに記事を自動で作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローで利用している「分岐」は、Yoomのミニプラン以上でご利用いただける機能です。フリープランでこのテンプレートをそのまま実行するとエラーとなるためご注意ください。
- ミニプランをはじめとする有料プランには、2週間の無料トライアル期間があります。トライアル期間中は、分岐機能を含む全ての機能をお試しいただけます。
■注意事項
- LINE公式アカウント、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているワークフローのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
特に迅速な情報共有が求められる場面では、この手作業がボトルネックとなり、情報の鮮度が落ちてしまうこともあります。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsのチャネルへのメッセージ投稿をトリガーに、WordPress.orgへの新規投稿作成とMicrosoft Teamsへの返信通知が自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsの情報をWordPress.orgで迅速に共有したいと考えている広報担当者やマーケターの方
- 手作業での情報転記や通知作業に時間と手間を感じているチームリーダーの方
- Microsoft TeamsとWordPress.org間の情報連携を効率化し、業務の抜け漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへのメッセージ投稿からWordPress.orgへの新規投稿作成、通知までの一連の作業が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業によるコピー＆ペーストミスや、WordPress.orgへの投稿漏れ、通知忘れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のチームIDやチャネルIDを指定します。
- そして、オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、Microsoft Teamsのメッセージ内容などを元に投稿内容をマッピングします。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルに投稿されたメッセージに返信する」アクションを設定し、WordPress.orgへの投稿完了を元のメッセージに返信する形で通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定「チャネルにメッセージが送信されたら」では、通知を受け取りたいチームID、チャネルIDを任意で設定してください。
- WordPress.orgの「新規投稿を作成」オペレーションでは、投稿のタイトル、本文だけでなく、スラッグ、カテゴリー、タグ、公開ステータス、パスワードなどを任意で設定できます。
- Microsoft Teamsの「チャネルに投稿されたメッセージに返信する」オペレーションでは、返信する先のチームID、チャネルID、メッセージIDを指定し、返信するメッセージ内容も任意で設定してください。例えば、WordPress.orgの投稿URLを含めるなどが可能です。
■注意事項
- Microsoft Teams、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
また、コンテンツのアイデアはあるものの、記事作成に時間が割けないという課題もあるかもしれません。
このワークフローを活用すれば、Notionデータベースのステータス更新をトリガーとして、AIがコンテンツを生成し、WordPress.orgへ自動で投稿できます。
これにより、コンテンツ公開の迅速化と運用負荷の軽減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionでコンテンツ情報を管理し、WordPress.orgで公開している方
- コンテンツ作成や投稿作業の効率化を目指し、AIの活用に関心のある方
- 手作業による情報更新のタイムラグやミスを減らし、最新情報を迅速に発信したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionでのステータス変更からWordPress.orgへの記事投稿までの一連の作業が自動化され、手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- AIによるコンテンツ生成とシステム連携による自動投稿により、記事作成の負担を軽減しつつ、手作業による転記ミスや公開漏れの防止に繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、NotionとWordPressをYoomと連携します。
- トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。ここで対象のNotionデータベースを指定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで検知したページの情報を取得します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したNotionのページのステータスなど、特定の条件に基づいて後続の処理を実行するかどうかを判断させます。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、Notionから取得した情報（タイトルやキーワードなど）を基に、WordPress.orgへ投稿する記事本文を生成させます。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、AIが生成したテキストやNotionから取得した情報を組み合わせて新規投稿を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Notionデータベースから取得したページのプロパティ（例：ステータスが「公開準備完了」になったら）を条件として、処理を分岐させるように任意で設定・追加が可能です。
- AI機能でテキストを生成する際には、Notionから取得した記事のテーマや含めたいキーワードなどの情報をプロンプトに変数として埋め込むことで、より意図に沿った動的なコンテンツを生成できます。
- WordPress.orgへ新規投稿を作成する際に、Notionから取得したタイトル、カテゴリ、タグなどの情報を変数として設定フィールドに埋め込むことで、投稿内容を柔軟にカスタムできます。
■注意事項
- Notion、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているワークフローのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで管理しているネタやアイデアを、効率的にWordPress.orgの記事にしたいコンテンツ担当者の方
- AIを活用して、ブログ記事のドラフト作成や定型的な投稿作業を自動化したいオウンドメディア運営チームの方
- 日々の情報発信のスピード向上と、コンテンツ制作フローの属人化解消を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿からWordPress.orgへの記事下書き作成までが自動化され、手作業による転記や清書に費やしていた時間を短縮することができます。
- AIが記事のドラフトを生成するため、ライティングの属人化を防ぎ、チーム全体で安定した品質のコンテンツ作成フローを構築できます。
■ワークフローの流れ
- はじめに、SlackとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、監視したいチャンネルを指定します。
- 続いて、AIの「テキストを生成する」アクションを設定し、Slackの投稿内容を元にWordPress.orgに投稿する記事本文を生成するよう指示します。
- さらに、AIの「テキストからデータを抽出する」アクションで、生成した文章から記事のタイトルなどを抽出します。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、AIが生成・抽出したタイトルと本文で下書き投稿を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- AIでテキストを生成するアクションでは、記事のトーン＆マナー、文字数、構成などの条件をプロンプトで任意に設定可能です。
- AIでテキストからデータを抽出するアクションでは、生成した文章からタイトル、カテゴリ、タグなど、どの情報を抽出するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Slack、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
このワークフローは、WordPress.orgに新しいコメントが投稿されると、指定したDiscordチャンネルへ自動で通知します。WordPress.orgとDiscordを連携させることで、コメントの見落としを防ぎ、迅速な対応を実現し、サイト運営の効率を高めます。
- WordPress.orgで運営するメディアやブログのコメント管理を効率化したい方
- コミュニティ運営でDiscordを活用しており、情報集約のハブとして利用したい方
- 複数のWordPress.orgサイトを管理しており、コメント通知を一元化したいと考えている方
- WordPress.orgにコメントが投稿されるたびにDiscordへ即時通知されるため、管理画面を常に確認する手間が省け、時間を有効活用できます。
- 手動での確認作業が不要になることで、重要なコメントの見逃しといったヒューマンエラーを防ぎ、読者とのエンゲージメント機会の損失を減らします。
- はじめに、WordPress.orgとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWordPress.orgを選択し、「コメントが投稿されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、投稿されたコメント情報を指定のチャンネルに送信するように設定します。
- Discordへの通知先は、任意のチャンネルIDを指定して設定することが可能です。用途に応じて、通知を送りたいチャンネルを自由に選択してください。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したコメント内容や投稿者名、記事URLなどの情報を変数として埋め込むカスタマイズが可能です。
- DiscordとWordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
また、手作業では重要なフィードバックの見落としや対応漏れが発生するリスクもあります。
このワークフローを活用すれば、WordPress.orgに新しいコメントが投稿されると、その内容が自動でGoogle スプレッドシートに記録されるため、コメント管理を効率化し、対応漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- WordPress.orgでサイトを運営し、コメントの手動管理に課題を感じている方
- 読者や顧客からのフィードバックをGoogle スプレッドシートで一元管理したい方
- コメントの見落としを防ぎ、顧客対応の質を向上させたいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- WordPress.orgへのコメント投稿をトリガーに自動で転記されるため、これまで手作業で行っていた確認や入力の時間を短縮することができます。
- 手動でのコピー＆ペーストによる転記ミスや、重要なコメントの見落としといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、WordPress.orgとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWordPress.orgを選択し、「コメントが投稿されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したコメント情報を指定のシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定する際に、対象のGoogle スプレッドシートやシートを指定し、どの列にどの情報（投稿者名、コメント内容、投稿日時など）を記録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- WordPress.org、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Zoho CRMとWordpress.orgの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報とWebサイトのユーザー情報の二重入力をなくし、ヒューマンエラーを防ぐことが期待できます。
これにより、担当者は面倒なデータ登録作業から解放され、顧客情報の管理を一元化し、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになるため、本来注力すべきマーケティング施策や顧客サポートといったコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：既存ユーザーのメールアドレスと重複した場合はどう処理されますか？
A：
下記のようにエラーメッセージが表示されます。
エラーになるとYoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知には、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：アカウント作成成功時に顧客へ自動でウェルカムメールを送れますか？
A：
はい、できます。
「ユーザーを作成」アクション直下にメールツールのアクションを追加し、必要項目を設定してください。
Q：WordPress.org側の会員登録完了時にZoho CRM側の該当レコードへ自動で書き戻せますか？
A：
はい、できます。
Zoho CRMの「連絡先を更新」アクションを追加し、説明欄を下記のように設定してください。
テストに成功すると下記のように反映されます。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
