アプリ同士の連携方法

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2025-11-10

【ノーコードで実現】Salesforceのファイルを自動でダウンロードして他アプリへ連携する方法

Hinata Fukasawa

とにかく早く試したい方へ
SalesforceのファイルをDropboxに自動連携するフローを作ってみよう
Salesforceを使ったその他の自動化例
まとめ
よくあるご質問

「Salesforceにアップロードされたファイルを、一つひとつ手でダウンロードして他のストレージに共有する作業が面倒…」
「ファイルの数が多くて、ダウンロード漏れや共有ミスが発生してしまう…」
このように、Salesforceのファイル管理に関する手作業に多くの時間を費やしており、非効率だと感じていませんか？

もしSalesforceにファイルが添付された際、自動でファイルをダウンロードして指定のストレージサービスに保存できる仕組みがあればこうした日々の反復作業から解放されますね。

その結果、より戦略的な顧客対応といったコア業務に集中する時間を生み出せるかもしれません！

今回ご紹介する自動化フローは、ノーコードで簡単に設定できる方法を使います。
手間や時間もかからないので、ぜひ導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはSalesforceにアップロードされたファイルを自動でダウンロードする業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。

「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックしてすぐ自動化を体験してみましょう！

SalesforceでアップロードされたファイルをDropboxに自動で追加する

試してみる

■概要
Salesforceに日々アップロードされるファイルをDropboxにも手動で追加し管理するのは手間がかかり、時には更新漏れも発生するのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Salesforceにファイルがアップロードされた際に、自動でDropboxの指定フォルダへファイルを追加できるため、ファイル管理の二度手間やヒューマンエラーといった課題を解消に導きます。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとDropbox間でファイルを手作業で移動させている方
・ファイル共有の効率化と、手作業によるファイル管理のミスを減らしたいと考えている方
・Salesforceを中心とした情報共有体制を強化し、業務の自動化を推進したい方

■注意事項
・Salesforce、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る  試してみる

SalesforceのファイルをDropboxに自動連携するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、SalesforceでアップロードされたファイルをDropboxに自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定していくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

SalesforceとDropboxのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Salesforceのトリガー設定およびアクション設定、Dropboxのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

SalesforceでアップロードされたファイルをDropboxに自動で追加する

試してみる

■概要
Salesforceに日々アップロードされるファイルをDropboxにも手動で追加し管理するのは手間がかかり、時には更新漏れも発生するのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Salesforceにファイルがアップロードされた際に、自動でDropboxの指定フォルダへファイルを追加できるため、ファイル管理の二度手間やヒューマンエラーといった課題を解消に導きます。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとDropbox間でファイルを手作業で移動させている方
・ファイル共有の効率化と、手作業によるファイル管理のミスを減らしたいと考えている方
・Salesforceを中心とした情報共有体制を強化し、業務の自動化を推進したい方

■注意事項
・Salesforce、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る  試してみる

ステップ1：SalesforceとDropboxのマイアプリ連携

ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作を行えるようにしていきます。

SalesforceとYoomのマイアプリ登録

以下の手順をご参照ください。

※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみましょう！

Salesforceのマイアプリ登録方法

DropboxとYoomのマイアプリ登録

以下の手順をご参照ください。

ステップ2：テンプレートをコピー

Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。

SalesforceでアップロードされたファイルをDropboxに自動で追加する

試してみる

■概要
Salesforceに日々アップロードされるファイルをDropboxにも手動で追加し管理するのは手間がかかり、時には更新漏れも発生するのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Salesforceにファイルがアップロードされた際に、自動でDropboxの指定フォルダへファイルを追加できるため、ファイル管理の二度手間やヒューマンエラーといった課題を解消に導きます。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとDropbox間でファイルを手作業で移動させている方
・ファイル共有の効率化と、手作業によるファイル管理のミスを減らしたいと考えている方
・Salesforceを中心とした情報共有体制を強化し、業務の自動化を推進したい方

■注意事項
・Salesforce、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る  試してみる

「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。

ステップ3：Salesforceのトリガー設定

※Salesforceと連携すると出来ることもご参照ください。

はじめに、Salesforceでテスト用ファイルをアップロードしましょう。
今回は例として名刺のサンプル画像をアップロードしました。

名刺サンプル

準備できたらYoomの設定画面に戻り「ファイルがアップロードされたら」をクリックしてください。

タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「ファイルがアップロードされたら」のまま「次へ」をクリック。

アプリトリガーのAPI接続設定という画面が表示されるので、まずトリガーの起動間隔をプルダウンから選択しましょう。

※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

次に、テキストボックス下部の説明を参考にマイドメインURLを入力してテストしてください。

成功したら保存しましょう。
ここで取得した値を次以降のステップで活用します。

Salesforceで"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合

※取得した値とは？

トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことです。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

ステップ4：Salesforceのアクション設定

先ほど取得した内容をもとにファイルをダウンロードします。
「ファイルをダウンロード」をクリックしましょう。

ステップ3と同様、アクションは「ファイルをダウンロード」のまま「次へ」をクリック。

ステップ3と同じマイドメインURLを入力してください。

コンテンツバージョンIDの欄にはSalesforceから取得した値が予め設定されているので、そのままテストしましょう。

※以下のように取得した値を設定することで、トリガーが実行されるたびに最新のファイル情報を反映できます。

成功したら保存してください。ファイルがダウンロードされました！
「ダウンロード」からファイルの内容を確認することもできます。

※ダウンロード可能なファイルサイズにつきましてはこちらをご参照ください。

ファイルの容量制限について

ステップ5：Dropboxのアクション設定

先ほどダウンロードしたファイルをDropboxに格納します。

はじめに、ファイルを格納するためのフォルダを用意しましょう。
今回は「Salesforce資料」フォルダを作成しました。

用意できたらYoomの設定画面に戻り「ファイルをアップロード」をクリック。

ステップ3・4と同様、アクションは「ファイルをアップロード」のまま「次へ」をクリックします。

API接続設定に移るので、フォルダのパスを入力してください。
今回でいうと「/Salesforce資料」です。

次にファイル名を設定しましょう。

Salesforceから取得した値や日付などの変数、固定のテキストを組み合わせてカスタマイズできます。
ただし、拡張子を含めるようにしてください。

※今回は「クライアント上のパス」の値を用いているため、この中に拡張子が含まれています。

ファイルの添付方法・ファイルは予め設定されている通りで大丈夫なので、そのままテストしましょう。

成功したら保存してください。

SalesforceのファイルがDropboxに格納されました！

ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。

以上が、SalesforceでアップロードされたファイルをDropboxに自動で追加する方法でした！

Salesforceを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、SalesforceのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！

Salesforceを使った自動化例

リード獲得から契約、さらには社内共有や帳票作成まで、各プロセスを自動で連携させることで、入力ミスや作業の抜け漏れを防ぎ、営業チームの生産性の向上が期待できます。
たとえば、Meta広告やGoogleフォームなど外部ツールで取得したリード情報を自動でSalesforceへ登録し、Slackですぐに通知することができます。
また、商談フェーズが進んだ際にはクラウドサインで契約書を自動送付し、商談内容はスプレッドシートに帳票化するなど社内での情報共有がスムーズに行えます。