■概要
Googleフォームで受け付けたアンケートや問い合わせ内容を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容をもとにSalesforceのリード情報が自動で更新されるため、手作業による手間やヒューマンエラーを解消し、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとSalesforce間の手作業でのデータ移行に手間を感じている方
- Salesforceのリード情報を常に最新の状態に保ち、タイムリーな営業活動を行いたい方
- リード情報の更新作業を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答後、自動でSalesforceのリード情報が更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとSalesforceをYoomに連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定します。フォームの回答内容と紐付けて、更新対象のリード情報や項目を指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するGoogleフォームは、ユーザーが作成した任意のフォームIDを指定してください
- Salesforceで更新するリードの項目は、フォームの回答内容に応じて任意で設定してください。例えば、メールアドレスをキーに特定のリードを検索し、そのリードのステータスや備考欄を更新する、といった設定が可能です
■注意事項
- GoogleフォームとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
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