【ノーコードで実現】freee会計の請求書一覧を定期的に自動取得する方法

■概要

freee会計に登録された請求書情報を、定期的にMicrosoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、指定した日時にfreee会計から請求書一覧を自動で取得し、Microsoft Excelのシートへ追加する処理を自動化できるため、毎月のレポート作成などの定型業務を効率化し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• freee会計とMicrosoft Excelを用いた請求書管理を手作業で行っている経理担当者の方
• 指定日時に請求書データを自動で集計し、チームの生産性を高めたいと考えている方
• 請求書管理の定型業務を自動化し、コア業務へ集中できる環境を構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定日時にfreee会計から自動で請求書一覧を取得するため、これまで手作業で行っていたデータ集計の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや計上漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Excelとfreee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、このフローボットを起動したい日時を設定します。
3. 次に、オペレーションでfreee会計の「請求書一覧の取得」アクションを設定します。
4. 次に、取得した請求書一覧のデータをもとに、後続の処理を繰り返す設定をします。
5. 繰り返しの処理の中で、個別の請求書情報を取得するためにfreee会計の「請求書情報の取得」アクションを設定します。
6. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した請求書情報をシートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• freee会計で請求書一覧を取得する際に、対象となる任意の事業所IDを設定してください。
• Microsoft Excelにレコードを追加するアクションでは、事前に作成したMicrosoft Excelシートが格納されている保存場所を設定してください。

■注意事項

• ‍‍freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  

■概要

freee会計に登録された請求書情報を、定期的にMicrosoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、指定した日時にfreee会計から請求書一覧を自動で取得し、Microsoft Excelのシートへ追加する処理を自動化できるため、毎月のレポート作成などの定型業務を効率化し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• freee会計とMicrosoft Excelを用いた請求書管理を手作業で行っている経理担当者の方
• 指定日時に請求書データを自動で集計し、チームの生産性を高めたいと考えている方
• 請求書管理の定型業務を自動化し、コア業務へ集中できる環境を構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定日時にfreee会計から自動で請求書一覧を取得するため、これまで手作業で行っていたデータ集計の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや計上漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Excelとfreee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、このフローボットを起動したい日時を設定します。
3. 次に、オペレーションでfreee会計の「請求書一覧の取得」アクションを設定します。
4. 次に、取得した請求書一覧のデータをもとに、後続の処理を繰り返す設定をします。
5. 繰り返しの処理の中で、個別の請求書情報を取得するためにfreee会計の「請求書情報の取得」アクションを設定します。
6. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した請求書情報をシートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• freee会計で請求書一覧を取得する際に、対象となる任意の事業所IDを設定してください。
• Microsoft Excelにレコードを追加するアクションでは、事前に作成したMicrosoft Excelシートが格納されている保存場所を設定してください。

■注意事項

• ‍‍freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  

■概要

freee会計に登録された請求書情報を、定期的にMicrosoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、指定した日時にfreee会計から請求書一覧を自動で取得し、Microsoft Excelのシートへ追加する処理を自動化できるため、毎月のレポート作成などの定型業務を効率化し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• freee会計とMicrosoft Excelを用いた請求書管理を手作業で行っている経理担当者の方
• 指定日時に請求書データを自動で集計し、チームの生産性を高めたいと考えている方
• 請求書管理の定型業務を自動化し、コア業務へ集中できる環境を構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定日時にfreee会計から自動で請求書一覧を取得するため、これまで手作業で行っていたデータ集計の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや計上漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Excelとfreee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、このフローボットを起動したい日時を設定します。
3. 次に、オペレーションでfreee会計の「請求書一覧の取得」アクションを設定します。
4. 次に、取得した請求書一覧のデータをもとに、後続の処理を繰り返す設定をします。
5. 繰り返しの処理の中で、個別の請求書情報を取得するためにfreee会計の「請求書情報の取得」アクションを設定します。
6. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した請求書情報をシートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• freee会計で請求書一覧を取得する際に、対象となる任意の事業所IDを設定してください。
• Microsoft Excelにレコードを追加するアクションでは、事前に作成したMicrosoft Excelシートが格納されている保存場所を設定してください。

■注意事項

• ‍‍freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  

• freee会計での申請承認後の連絡を手作業で行っている経理や総務担当者の方
• Microsoft Teamsをチーム内の主要な連絡ツールとして活用している方
• 申請の承認状況をスムーズに把握し、業務の停滞を防ぎたいと考えている方

• freee会計で申請が承認されると自動で通知が作成されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮することが可能です。
• 通知の送り忘れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者へのスムーズな情報共有を実現します。

1. はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「各種申請が承認されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得する」アクションを設定し、承認された申請の情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した申請情報を指定のチャネルに通知します。

• Microsoft Teamsにメッセージを送るアクションでは、通知を送りたいチャネルやチームを任意で設定してください。
• 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。freee会計から取得した申請内容などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。

• freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

• freee会計での経費申請の確認や通知を手作業で行っている経理担当者の方
• 部下からの経費申請を迅速に把握し、承認プロセスを円滑に進めたいマネージャーの方
• 経費精算フローのDXを推進し、バックオフィス業務を効率化したいと考えている方

• freee会計への申請と同時にGmailで自動通知されるため、都度メールを作成して送信する手間と時間を削減することができます。
• 手作業による通知の送信漏れや宛先間違いを防ぎ、確実な情報伝達によって経費精算プロセスを円滑にします。

1. はじめに、freee会計とGmailをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送信する」アクションを設定し、申請内容を通知するメールが自動送信されるように構成します

• Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意のアドレスに設定することが可能です。
• メールの件名や本文には、固定のテキストを設定できるだけでなく、トリガーで取得したfreee会計の申請者名や金額などの情報を埋め込み、動的に作成することが可能です。

• freee会計、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

freee会計で経費申請が承認された後、その内容をkintoneのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、手作業によるデータ入力の手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、経費管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• freee会計とkintoneを利用し、経費データの転記作業に手間を感じている経理担当者の方
• 経費申請の承認フローを効率化し、手作業による入力ミスをなくしたいと考えている方
• バックオフィス業務のDXを推進しており、具体的な自動化事例を探している情報システム部の方

■このテンプレートを使うメリット

• freee会計で経費申請が承認されると自動でkintoneにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、経費データの正確性を向上させることができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、freee会計とkintoneをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の経費申請の詳細情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに詳細を取得します。
4. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、freee会計から取得した情報をkintoneの各項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• freee会計のトリガー設定では、Webhookイベントを受信するための設定が可能です。
• freee会計の「特定の経費申請の詳細情報を取得」では、対象となる事業所IDと経費申請IDを任意で指定できます。
• kintoneの「レコードを追加する」では、レコードを追加したいアプリのIDを設定し、追加するレコードの値を任意で指定できます。

‍■注意事項

• freee会計、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をSlackに通知するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.freee会計を利用している経理担当者

・支払い期限超過の取引を見逃したくない方

・毎月初めにまとめて支払い期限超過の取引を確認したい方

・Slackでチームメンバーに通知し、迅速な対応を促したい方

‍

2.freee会計を利用している経営者・管理者

・支払い期限超過の取引を把握し、資金繰りの改善に役立てたい方

・経理担当者にリマインドを送信し、業務効率化を図りたい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

・毎月月初に自動で通知が届くため、支払い期限超過の取引を見逃すリスクを減らすことができます。

・Slackで通知することで、チームメンバーに迅速に情報を共有し、対応を促すことができます。

‍

■注意事項

・freee会計、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。

• Yoomデータベースとfreee請求書を併用し、請求書作成業務に手間を感じている経理担当者の方
• 手作業での請求書作成による入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方
• 請求書作成のフローを自動化することで、ノンコア業務の時間を削減したいと考えている方

• Yoomデータベースからレコードを選択するだけでfreee請求書に請求書が自動作成されるため、手作業での情報転記にかかる時間を削減できます。
• 手作業でのデータ入力を減らすことで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、請求業務の正確性を向上させます。

1. はじめに、freee請求書をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでYoomデータベーストリガーを選択し、「データベースから対象のレコードを選択する」アクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「取引先を検索」アクションを設定し、Yoomデータベースの情報から該当の取引先を特定します。
4. 最後に、オペレーションで再度freee請求書を選択し、「請求書の作成（明細行をリストで指定）」アクションを設定し、Yoomデータベースの情報を元に請求書を作成します。

• トリガー設定で、請求書作成の元データとなるYoomデータベースのテーブルを任意で指定してください。
• freee請求書で請求書を作成する際に、Yoomデータベースのどの情報を請求書のどの項目に連携させるかを任意で設定可能です。

• freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。

• freee会計を利用しており、メールで届く請求書の処理を自動化したい経理担当者の方
• 請求書の目視確認や手入力による転記ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
• AI-OCRを活用して請求書情報をデータ化し、ペーパーレス化を推進したいと考えている方

• メール受信からfreee会計への取引登録までが自動化されるため、請求書処理にかかる時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力金額や支払期日の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

1. はじめに、freee会計をYoomと連携します。
2. トリガーでメール機能を選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定し、請求書が添付されているメールの条件を指定します。
3. 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、受信メールの添付ファイルから請求書情報を読み取るように設定します。
4. 続けて、オペレーションで「担当者に対応依頼」を設定し、AIが読み取った内容の確認依頼などを担当者に通知します。
5. その後、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」を設定し、請求書ファイルを保存します。
6. さらに、freee会計の「取引先の検索」アクションで、請求書情報をもとに該当する取引先を特定します。
7. 最後に、freee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元に取引を登録します。

• メール機能のトリガーでは、特定の件名や送信元アドレスなど、請求書メールを識別するための条件を任意で設定してください。
• OCR機能では、請求書の中から読み取りたい項目（請求金額、支払期日、取引先名など）を任意で指定することが可能です。
• 担当者への対応依頼では、通知先の担当者や依頼メッセージの内容、確認項目などを業務フローに合わせて自由に設定できます。
• freee会計の各アクションでは、登録対象となる事業所IDや勘定科目、品目などをユーザーの環境に合わせて設定してください。

• freee会計とYoomを連携してください。
• OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。

■概要

Stripeで支払いが作成されたら、freee会計に自動的に売上取引を登録します。

freee会計の取引は未決済取引として登録されます。

‍

Stripeの顧客がfreee会計に登録されていない場合、新たにfreee会計に取引先として登録します。

‍

■注意事項

・Stripe、freee会計それぞれとYoomを連携してください。

・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

メールで届いた請求書をfreee会計のファイルボックスに保管するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.freee会計を利用している経理担当者

・請求書の整理・ファイリングに時間を取られている方

・請求書紛失のリスクを減らしたい方

・請求書処理の効率化を図りたい方

‍

2.freee会計を利用している経営者・管理者

・請求書の管理状況をリアルタイムに把握したい方

・経理業務の効率化を推進したい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

・手作業での請求書ダウンロード、freee会計へのアップロード作業が不要になり、大幅な時間短縮につながります。

・請求書をクラウド上のfreee会計に保管するため、紛失や破損のリスクを低減することができます。

‍

■注意事項

・freee会計とYoomを連携させてください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

入力フォームに見積もり情報が入力されたら、freee請求書で見積書を発行し、Slackに通知するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.Yoomの入力フォームを使用して回答内容の分析・活用をしている方

・業務でYoomの入力フォームを使用している企業

・Yoomの入力フォームの回答内容を収集、活用している企業

‍

2.freee請求書を使用して帳票業務を行っている方

・帳票の作成を行う事務、営業の担当者

・帳票の管理をしている経理担当者

‍

3.コミュニケーションツールとしてSlackを使用している方

・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているメンバー

・Slackのチャンネルにメッセージを出すことで、情報連携を迅速に行いたい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

freee請求書を使うと見積書の作成を簡易的に行うことができますが、毎回freee請求書へのアクセスが必要であり手間となります。
また、特に見積書の発行が多い場合、上長への確認依頼が漏れ、見積書の発行が遅れるケースもあります。

このフローを使うと、Yoomの入力フォームに決められた見積もり情報を入力するだけで、freee請求書にアクセスすることなく見積書を発行できるので手間を省くことができます。
また、社内通知でSlackを使用している場合、見積書の発行に合わせて特定のメンバーへ通知を行えるため確認依頼や完了連絡を迅速に行うこともできます。

‍

■注意事項

・freee請求書、freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

• Salesforceとfreee会計を併用し、受注後の取引先登録を手作業で行っている方
• Salesforceからfreee会計へのデータ転記ミスや登録漏れを防止したい経理担当の方
• 営業から経理への情報連携を自動化し、バックオフィス業務全体を効率化したい方

• Salesforceの商談が受注になると自動でfreee会計に取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

1. はじめに、freee会計とSalesforceをYoomに連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
3. オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」を設定し、トリガーとなった商談に紐づく取引先情報を取得します。
4. 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、商談のフェーズが「受注」になった場合のみ後続のアクションが実行されるよう条件を設定します。
5. 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を選択し、取得した情報を基に取引先を登録するよう設定します。

• Salesforceを連携する際、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
• Salesforceのトリガー設定では、特定の条件に合致したレコードのみを対象とするようカスタマイズが可能です。
• 分岐機能では、商談のフェーズを条件にするだけでなく、前段で取得した他の情報を利用して後続のオペレーションを分岐させる条件を任意で設定できます。
• freee会計に登録する項目は、固定値やSalesforceから取得した情報を変数として利用し、任意で設定することが可能です。

• Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。