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「freee会計から請求書の一覧を定期的にExcelにまとめる作業、もっと楽にならないかな…」
「毎月、請求書のステータスを確認するためにfreee会計を開いて一覧を出力するのが手間で、他の業務が進まない…」
このように、freee会計での請求書管理に関する手作業に、時間や手間を取られていませんか？
もし、指定した日時になると自動でfreee会計から請求書の一覧情報を取得し、お使いのMicrosoft Excelなどのスプレッドシートに自動で追加してくれる仕組みがあれば、こうした定型業務から解放され、より重要な分析業務や月次決算の準備などに集中できる貴重な時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreee会計から請求書一覧の情報を自動で取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
指定日時にfreee会計から請求書一覧を取得するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、指定した日時になると自動でfreee会計から請求書の一覧を取得し、Microsoft Excelに自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：freee会計／Microsoft Excel
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
freee会計
Yoomのアカウントにログインしたら、「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
右上の検索窓からfreee会計を検索してください。
ログイン画面になったら、連携したいアカウントでログインします。
「アプリの連携開始」の内容を確認して末尾にある「許可する」をクリックしましょう。
Microsoft Excel
Microsoft Excelのマイアプリ連携は、以下のナビ動画を参考にしながら設定してください。
※なお、「Microsoft 365（旧Office 365）」には、個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
※法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下のバナーの「試してみる」をクリックします。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーができているので、「OK」をクリックします。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
ステップ3：スケジュールトリガー設定
まずは「スケジュールトリガー」をクリックしてみましょう！
あらかじめ毎月30日の９時に起動される設定になっています。
日付指定やCron設定をすることもできます。希望にあわせて設定してください。
詳しい設定方法はスケジュールトリガーの設定方法をご確認ください。入力が完了したら、「完了」をクリックします。
ステップ4：請求書の一覧を取得するアクション設定
フローに戻り、「請求書一覧の取得」のアイコンをクリックします。
アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリックします。
事業所IDはボックスをクリックすると連携済みのIDが表示されるので候補から選択してください。
請求書ステータスは「送信待ち」に設定しています。
設定ができたら、「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、取得した値に取得した情報が追加されます。取得した値の内容が確認できたら、「完了」をクリックしてください。
なお、この取得した値はのちのフローで使用できます。
ステップ5：同じ処理を繰り返すアクション設定
フローに戻り、「同じ処理を繰り返す」のアイコンをクリックします。
※なお、「同じ処理を繰り返す」オペレーションを使う場合は、チームプランまたはサクセスプランが必要です。フリープラン・ミニプランだと、そのオペレーションやデータコネクトを設定してもエラーになってしまうのでご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランには、2週間の無料トライアルがついています。トライアル期間中は、通常は制限されるアプリや機能（オペレーション）も問題なく使えるので、この機会にぜひお試しくださいね。
オペレーションと取得した値を設定します。
ここでは、請求書IDの一覧を繰り返し取得するように設定します。
設定内容の確認ができたら、「完了」をクリックします。
ステップ6：請求書の情報を取得するアクション設定
フローに戻り、「請求書情報の取得」のアイコンをクリックします。
アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリックします。
事業所ID先ほどと同様に候補から選択します。請求書IDは以下のように取得した値から設定しています。
今回は既存のフローのため、すでに設定してありますが、「←トリガーのアウトプットを設定してください」などの矢印以降の補足は削除して設定してください。
ステップ7：レコードを追加する設定
フローに戻り、「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。
なお、今回は以下のようなMicrosoft Excelデータベースを使用します。
事前にデータベースを準備しておいてください。
まず、ファイルの保存場所をOneDriveかMicrosoft SharePointのどちらか選択してください。
続いてドライブIDとアイテムID、シート名を入力します。
ドライブIDとファイル名はボックスをクリックすると連携済みのIDが表示されるので候補から選択してください。
シート名も同様にボックスをクリックすると対象のシートが表示されるので候補から選択してください。
テーブル範囲は以下のように設定しました。設定できたら、「次へ」をクリック。
テーブル範囲は以下のように設定しました。設定できたら、「次へ」をクリック。
追加するレコードの値は取得した値からそれぞれ設定します。
データの追加日は日付から設定しました。
コピー先のMicrosoft Excelを確認すると、しっかりデータがコピーされていました！
これでフローは完了です！
ステップ8：トリガーをONにしてフローの動作確認
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
freee会計を使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、freee会計のAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
経費や請求関連の情報が作成・承認・受信・更新されたら、自動で通知したりデータ登録をおこなえる仕組みです。
入力作業や確認の手間を削減し、漏れや遅延を防ぎながら業務全体をスムーズに進められるでしょう。
まとめ
freee会計と他のツールを連携して請求書一覧の取得を自動化することで、これまで手作業で行っていたデータの抽出や転記作業の手間をまるごと削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。これにより、経理担当者は毎月のルーティンワークから解放され、月次決算の早期化や経営分析といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の操作だけで直感的に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：自動取得のスケジュールは細かく設定できますか？
A：
はい、可能です。
今回は毎月30日の９時でしたが、日付指定やCron設定ですることも可能です。業務フローにあわせて設定してみてください。
Q：請求書のどの項目を取得できますか？
A：
請求日、取引先、金額、ステータスなどが取得できます。取得した値に含まれていない場合は、「取得する値」を追加する方法 をご確認いただき、追加してください。
Q：Excel以外のツールにも連携できますか？
A：
はい、可能です。今回はフローを修正する場合は、Microsoft Excelのアクションを削除し、「+」からご利用のアプリを追加・連携してください。連携できるアプリの詳細は連携可能なアプリからご確認ください。
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