【ノーコードで実現】freee会計の請求書一覧を定期的に自動取得する方法

■概要

freee会計に登録された請求書情報を、定期的にMicrosoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、指定した日時にfreee会計から請求書一覧を自動で取得し、Microsoft Excelのシートへ追加する処理を自動化できるため、毎月のレポート作成などの定型業務を効率化し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• freee会計とMicrosoft Excelを用いた請求書管理を手作業で行っている経理担当者の方
• 指定日時に請求書データを自動で集計し、チームの生産性を高めたいと考えている方
• 請求書管理の定型業務を自動化し、コア業務へ集中できる環境を構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定日時にfreee会計から自動で請求書一覧を取得するため、これまで手作業で行っていたデータ集計の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや計上漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Excelとfreee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、このフローボットを起動したい日時を設定します。
3. 次に、オペレーションでfreee会計の「請求書一覧の取得」アクションを設定します。
4. 次に、取得した請求書一覧のデータをもとに、後続の処理を繰り返す設定をします。
5. 繰り返しの処理の中で、個別の請求書情報を取得するためにfreee会計の「請求書情報の取得」アクションを設定します。
6. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した請求書情報をシートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• freee会計で請求書一覧を取得する際に、対象となる任意の事業所IDを設定してください。
• Microsoft Excelにレコードを追加するアクションでは、事前に作成したMicrosoft Excelシートが格納されている保存場所を設定してください。

■注意事項

• ‍‍freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  

■概要

freee会計に登録された請求書情報を、定期的にMicrosoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、指定した日時にfreee会計から請求書一覧を自動で取得し、Microsoft Excelのシートへ追加する処理を自動化できるため、毎月のレポート作成などの定型業務を効率化し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• freee会計とMicrosoft Excelを用いた請求書管理を手作業で行っている経理担当者の方
• 指定日時に請求書データを自動で集計し、チームの生産性を高めたいと考えている方
• 請求書管理の定型業務を自動化し、コア業務へ集中できる環境を構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定日時にfreee会計から自動で請求書一覧を取得するため、これまで手作業で行っていたデータ集計の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや計上漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Excelとfreee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、このフローボットを起動したい日時を設定します。
3. 次に、オペレーションでfreee会計の「請求書一覧の取得」アクションを設定します。
4. 次に、取得した請求書一覧のデータをもとに、後続の処理を繰り返す設定をします。
5. 繰り返しの処理の中で、個別の請求書情報を取得するためにfreee会計の「請求書情報の取得」アクションを設定します。
6. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した請求書情報をシートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• freee会計で請求書一覧を取得する際に、対象となる任意の事業所IDを設定してください。
• Microsoft Excelにレコードを追加するアクションでは、事前に作成したMicrosoft Excelシートが格納されている保存場所を設定してください。

■注意事項

• ‍‍freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  

■概要

freee会計に登録された請求書情報を、定期的にMicrosoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、指定した日時にfreee会計から請求書一覧を自動で取得し、Microsoft Excelのシートへ追加する処理を自動化できるため、毎月のレポート作成などの定型業務を効率化し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• freee会計とMicrosoft Excelを用いた請求書管理を手作業で行っている経理担当者の方
• 指定日時に請求書データを自動で集計し、チームの生産性を高めたいと考えている方
• 請求書管理の定型業務を自動化し、コア業務へ集中できる環境を構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定日時にfreee会計から自動で請求書一覧を取得するため、これまで手作業で行っていたデータ集計の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや計上漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Excelとfreee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、このフローボットを起動したい日時を設定します。
3. 次に、オペレーションでfreee会計の「請求書一覧の取得」アクションを設定します。
4. 次に、取得した請求書一覧のデータをもとに、後続の処理を繰り返す設定をします。
5. 繰り返しの処理の中で、個別の請求書情報を取得するためにfreee会計の「請求書情報の取得」アクションを設定します。
6. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した請求書情報をシートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• freee会計で請求書一覧を取得する際に、対象となる任意の事業所IDを設定してください。
• Microsoft Excelにレコードを追加するアクションでは、事前に作成したMicrosoft Excelシートが格納されている保存場所を設定してください。

■注意事項

• ‍‍freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  

■概要

メールで届いた請求書をfreee会計のファイルボックスに保管するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.freee会計を利用している経理担当者

・請求書の整理・ファイリングに時間を取られている方

・請求書紛失のリスクを減らしたい方

・請求書処理の効率化を図りたい方

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2.freee会計を利用している経営者・管理者

・請求書の管理状況をリアルタイムに把握したい方

・経理業務の効率化を推進したい方

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■このテンプレートを使うメリット

・手作業での請求書ダウンロード、freee会計へのアップロード作業が不要になり、大幅な時間短縮につながります。

・請求書をクラウド上のfreee会計に保管するため、紛失や破損のリスクを低減することができます。

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■注意事項

・freee会計とYoomを連携させてください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Salesforceで商談管理を行なっている企業

・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方

・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長

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2.freee会計を使用して経費等の精算を担当している方

・取引先企業の請求書を処理する企業の経理担当者

・担当企業との帳票類の作成を担当する営業アシスタント

■このテンプレートを使うメリット

Salesforceで詳細情報を登録し営業活動ごとの進捗状況を確認できることは、チーム全体の案件を管理するためにとても有効です。
しかし帳票類の作成のためにfreee会計へ改めて企業情報を手入力しなければいけないのは大きな手間です。

受注が決まった企業の情報をスムーズにfreee会計へ登録したい考える方にこのフローは適しています。
商談が受注になった時にだけ、Salesforceの情報を引用して自動でfreee会計に企業情報を登録することができるため、入力の手間をなくし確実に同じ内容を登録することができます。

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■注意事項

・Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。

・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Stripeで支払いが作成されたら、freee会計に自動的に売上取引を登録します。

freee会計の取引は未決済取引として登録されます。

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Stripeの顧客がfreee会計に登録されていない場合、新たにfreee会計に取引先として登録します。

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■注意事項

・Stripe、freee会計それぞれとYoomを連携してください。

・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

◼️概要‍

Yoomデータベースに登録された請求情報を使用して、freeeで請求書を作成できます。

作成された請求書はfreee内で確認が可能です。

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◼️設定方法‍

1.freeeとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）

2.「データベースから対象のレコードを選択する」というトリガーで任意のデータベースやテーブルを設定してください。

3.freeeの「取引先を検索」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに設定を実施してください。

4.freeeの「請求書を作成」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに、請求書の情報（品目、数量、単価など）を設定してください。

5.該当のデータベースからチェックボックスなどで任意のレコードを指定してフローボットを起動すると、見積書がfreeeに作成されます。‍

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◼️注意事項‍

・freee会計アカウントとの連携設定が必要です。

・freeeのオペレーションで「勘定科目ID」や「事業所ID」などの設定情報を任意の値に変更してご利用ください。

・Yoomで請求情報を管理するデータベースを作成してご利用ください。

■概要

‍freeeの各種申請が承認されたら、申請内容の詳細情報を取得し、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知するフローボットです。

Microsoft Teamsへの通知内容や通知先のチャネルは自由に変更してご利用ください。

‍

■注意事項

‍・freee会計、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。

・経費申請や支払依頼で利用する場合、設定内容を変更する必要があります。

・代理承認の場合、トリガーが発火しないためご注意ください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

freee会計で経費申請が承認された後、その内容をkintoneのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、手作業によるデータ入力の手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、経費管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• freee会計とkintoneを利用し、経費データの転記作業に手間を感じている経理担当者の方
• 経費申請の承認フローを効率化し、手作業による入力ミスをなくしたいと考えている方
• バックオフィス業務のDXを推進しており、具体的な自動化事例を探している情報システム部の方

■このテンプレートを使うメリット

• freee会計で経費申請が承認されると自動でkintoneにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、経費データの正確性を向上させることができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、freee会計とkintoneをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の経費申請の詳細情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに詳細を取得します。
4. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、freee会計から取得した情報をkintoneの各項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• freee会計のトリガー設定では、Webhookイベントを受信するための設定が可能です。
• freee会計の「特定の経費申請の詳細情報を取得」では、対象となる事業所IDと経費申請IDを任意で指定できます。
• kintoneの「レコードを追加する」では、レコードを追加したいアプリのIDを設定し、追加するレコードの値を任意で指定できます。

‍■注意事項

• freee会計、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。

■概要‍

freee会計に新しい経費申請が作成されたら、Gmailに申請内容を送信するフローです。

freee会計とGmailを連携することで、手動で経費申請の内容をGmailに送信する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。‍

‍

■注意事項‍

・freee会計、GmailそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をSlackに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.freee会計を利用している経理担当者

・支払い期限超過の取引を見逃したくない方

・毎月初めにまとめて支払い期限超過の取引を確認したい方

・Slackでチームメンバーに通知し、迅速な対応を促したい方

‍

2.freee会計を利用している経営者・管理者

・支払い期限超過の取引を把握し、資金繰りの改善に役立てたい方

・経理担当者にリマインドを送信し、業務効率化を図りたい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

・毎月月初に自動で通知が届くため、支払い期限超過の取引を見逃すリスクを減らすことができます。

・Slackで通知することで、チームメンバーに迅速に情報を共有し、対応を促すことができます。

‍

■注意事項

・freee会計、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。

◼️概要‍

請求書添付メールを受信した際、AIを活用して請求書の内容を自動的に読み取り、それを基にfreee会計に請求情報を登録します。

わざわざメールを開いてファイルをダウンロードしたり、freee上に転記をする必要がなくなります。

また、途中で担当者チェックを入れることでより正確に請求書情報の連携が可能です。‍

‍

◼️設定方法‍

①トリガーからメールトリガーを選択し、以下の設定を行い保存します。

・受信用アドレスの作成：任意の文字列を入力し、アドレスをコピーしておきます。

・トリガー条件：トリガーを起動させたい件名や本文の条件を任意に設定します。

・次ページのテスト：コピーした受信用アドレスに対して条件を満たしたデモ請求書ファイル付きのテストメールを送付し、テストして受信を確認します。

※メール送付からテストで結果を取得できるまで少し時間がかかります。

※受信用アドレスに対して、転送を行いたい場合はこちらを参照ください。

‍

②トリガー下の＋マークを押し、画像・PDFから文字を読み取るオペレーションを選択後以下の設定を行い保存します。

・アクションから適格請求書を読み取るを選択します。

・ファイルの添付方法で「取得した値を使用」を選択し、候補から①で設定したデモのファイル「添付ファイル1」を設定します。

・追加で抽出したい項目では、以下をデフォルトで取得します。（それ以外で取得したい値がある場合は追加入力してください。）

※「発行事業者の名称」「発行事業者の登録番号」「取引内容」「10%対象の金額」「10%対象の消費税」「8%対象の金額」「8%対象の消費税」「小計」「合計」

※なお、請求書内に上記デフォルトの項目が含まれていない場合は取得自体されません。

※詳細の設定方法はこちらをご参照ください。

‍

③＋マークを押し、担当者へ対応を依頼するオペレーションを選択し以下の設定を行って保存します。

・担当者：任意の担当者を選択します。

・メッセージ欄：任意の値を入力します。②で読み取った請求書の値などを「事業者名：{{発行事業者の名称}}」のように埋め込むことも可能で、このようにすることで、取得した値がそのまま担当者依頼で表示されます。

※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。

・フォームを追加をクリック：各項目に②で取得した項目名をそのまま入力します。

・このようにすることで、②で取得した請求書のアウトプットの値をそのまま引き継ぐor担当者が修正した値を使用するといったアウトプットの引き継ぎを行うことが可能です。

※アウトプット引き継ぎについてはこちらをご参照ください。

‍

④＋マークを押し、アプリ連携するオペレーションからfreee会計を選択して、ファイルボックスに証憑ファイルをアップロードアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。

・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。

・メモ/取引日：任意の値を入力します。（必須ではありません。）

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⑤＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee会計、取引先の検索アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。

・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。

・検索キーワード：③の担当者依頼のフォームで取得した企業名を埋め込みます。

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⑥＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee会計、未決済取引の登録アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存し設定完了です。

・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。

・発生日：③で取得した日付やYoom上でデフォルトで取得できる日付アウトプットを入力します。

・取引タイプ：候補から指定の取引タイプを選択します。

・支払期日：③で取得した日付アウトプットを入力します。

・取引先ID：⑤の取引先検索で取得した取引先IDを埋め込みます。

・税区分コード：候補から指定の税区分コードを選択します。

・勘定科目ID：候補から指定の勘定科目IDを選択します。

・取引金額：③で取得した合計金額のアウトプットを埋め込みます。

・証憑ファイルID：④で取得した証憑ファイルIDを埋め込みます。

※その他の任意項目も必要に応じて直接入力や③等のオペレーションから取得した内容を埋め込んでください。‍

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◼️注意事項‍

・⑤のfreee会計で取引先を検索する際に、請求書上の企業名で照合するためfreee会計上の取引先名は正規式名称で登録をしておく必要があります。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

入力フォームに見積もり情報が入力されたら、freee請求書で見積書を発行し、Slackに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Yoomの入力フォームを使用して回答内容の分析・活用をしている方

・業務でYoomの入力フォームを使用している企業

・Yoomの入力フォームの回答内容を収集、活用している企業

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2.freee請求書を使用して帳票業務を行っている方

・帳票の作成を行う事務、営業の担当者

・帳票の管理をしている経理担当者

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3.コミュニケーションツールとしてSlackを使用している方

・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているメンバー

・Slackのチャンネルにメッセージを出すことで、情報連携を迅速に行いたい方

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■このテンプレートを使うメリット

freee請求書を使うと見積書の作成を簡易的に行うことができますが、毎回freee請求書へのアクセスが必要であり手間となります。
また、特に見積書の発行が多い場合、上長への確認依頼が漏れ、見積書の発行が遅れるケースもあります。

このフローを使うと、Yoomの入力フォームに決められた見積もり情報を入力するだけで、freee請求書にアクセスすることなく見積書を発行できるので手間を省くことができます。
また、社内通知でSlackを使用している場合、見積書の発行に合わせて特定のメンバーへ通知を行えるため確認依頼や完了連絡を迅速に行うこともできます。

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■注意事項

・freee請求書、freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。