【ノーコードで実現】ChatGPTでパーソナライズされたメールコンテンツを自動生成する方法

「顧客一人ひとりに合わせたメールを送りたいけど、一件ずつ内容を考えるのは時間がかかりすぎる…」

「もっとエンゲージメントを高めたいのに、結局は画一的な内容のメールしか送れていない…」

このように、効果的だとわかっていながらも、パーソナライズされたメールマーケティングの実践に難しさを感じていませんか？

もし、登録されている顧客情報をもとに、ChatGPTが自動でその顧客にパーソナライズされたメールコンテンツを作成し、送信まで行ってくれる仕組みがあれば、これらの悩みから解放されるでしょう。

さらに、顧客との関係性を深めながら、より戦略的なマーケティング活動に注力できるようになるはず！

今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはCRMの顧客情報からパーソナライズされたメールコンテンツを生成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。

「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

Zoho CRMで見込み客が作成されたら、ChatGPTでパーソナライズされたメールを送信する

試してみる

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Zoho CRMの顧客情報からChatGPTでパーソナライズメールを自動生成するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、Zoho CRMで見込み客が作成された際に、その顧客情報をもとにChatGPTでパーソナライズされたメールを自動で作成・送信するフローを解説していきます！

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho CRM／ChatGPT／Gmail

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• Zoho CRM、ChatGPT、Gmailのマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• Zoho CRMのトリガーおよびアクション設定とChatGPT、Gmailのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Zoho CRMで見込み客が作成されたら、ChatGPTでパーソナライズされたメールを送信する

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ステップ1：Zoho CRM、ChatGPT、Gmailをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。

今回のフローで使用するChatGPTのマイアプリ登録方法についてもナビ内で解説しているので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
Gmailも、Google スプレッドシートの手順で連携できます。

※ChatGPT（OpenAI）を使ったアクションを動かすには、OpenAIのAPI有料プランに契約しておく必要があります。APIの利用料金が発生した時にスムーズに支払いができるよう、契約内容を整えておきましょう。

Zoho CRMとYoomのマイアプリ連携

以下の手順をご参照ください。

以上でマイアプリ登録は完了です！

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。

Zoho CRMで見込み客が作成されたら、ChatGPTでパーソナライズされたメールを送信する

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以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。

ステップ3：Zoho CRMのトリガー設定

それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「見込み客が作成されたら（Webhook）をクリックします。

アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Zoho CRMと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

Zohoドメイン
チャネルID

それぞれ注釈に沿って入力してください。

Zoho CRMでWebhook連携を開始するため、まずは接続確認を行います。

「WebhookURLを登録」をクリックして、YoomがZoho CRMからWebhookを正しく受け取れるか確認しましょう。

• 【Zoho CRM】データのIDを確認・出力する方法

Zoho CRMとYoomのWebhook接続に問題なければ、以下のように「WebhookURLの登録に成功しました」のメッセージが表示されます。

確認できたら「次へ」をクリックしましょう。

接続確認ができたら、次は実際にWebhookを起動させるための事前準備を行います。

テスト用に、Zoho CRMで見込み客を作成しておきましょう。
今回は以下の内容で作成しました。

Yoomの操作画面に戻ります。

Zoho CRMで見込み客が作成されると、その情報が事前に設定したWebhookURLに送信され、Yoomがそのイベントをトリガーとして自動処理を開始します。

先ほど作成した見込み客の情報が正しく受信されるかを確認するため、「テスト」をクリックします。

テストに成功すると、Zoho CRMに作成された見込み客に関する情報が表示されます。
以下の取得した値はこの後のステップで利用できます。

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。

内容を確認し、「完了」をクリックします。

ステップ4：Zoho CRMで見込み客情報を取得

続いて、トリガーのステップで取得した見込み客をもとに、見込み客の詳細情報を取得する設定を行いましょう。
「見込み客情報を取得」をクリックします。

アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Zoho CRMと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

見込み客ID
入力欄をクリックすると、前のステップでZoho CRMから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータがZoho CRMから取得されてしまうので注意が必要です。

Zohoドメイン
注釈に沿って入力してください。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した見込み客の詳細情報が正しく取得されるか確認しましょう。

テストに成功すると、トリガーのステップで取得した見込み客に関する詳細情報が表示されます。
以下の取得した値はこの後のステップで利用できます。
内容を確認し、「完了」をクリックしましょう。

ステップ5：ChatGPTでテキスト生成

続いて、前のステップでZoho CRMから取得した見込み客情報を利用して、ChatGPTでメール送信用のテキスト生成を行いましょう。

「テキストを生成」をクリックします。

アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。

ChatGPTと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

生成するテキストの内容を設定します。

入力欄をクリックすると、前のステップでZoho CRMから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。

また、今回はZoho CRMの見込み客情報をもとに、見込み客にパーソナライズした初回アプローチ用のメール文を作成するため、デフォルトのプロンプトを設定しました。

その他の項目もお好みで設定可能です。

注釈を参考に、必要に応じて設定してみてくださいね。

入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でテキストが正しく生成されるか確認しましょう。

テストに成功すると、生成されたテキストに関する情報が一覧で表示されます。
以下の取得した値（返答内容）を利用して、この後のステップでGmailからメールの送信が可能です。

内容を確認し、「完了」をクリックします。

ステップ6：Gmailでメールを送る

いよいよ最後のステップです！
前のステップでChatGPTが生成したテキストを利用して、Gmailで初回アプローチのメールを送信しましょう。
「メールを送る」をクリックします。

Gmailと連携するアカウント情報に問題がないか確認しましょう。

To

メールの送り先を設定しましょう。
入力欄をクリックすると、前のステップでZoho CRMから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。

この後のテストでは、設定した宛先に実際にメールが送信されます。

そのため、受信確認ができるご自身のメールアドレスなどを宛先として1件追加しておきましょう。

また、第三者のメールアドレスを使用する場合は、事前に共有しておくか、テスト専用のメールアドレスを利用することをおすすめします。

件名

任意の内容で設定してください。

本文

送信するメールの本文を設定しましょう。

入力欄をクリックすると、前のステップでChatGPTから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。

入力が完了したら、「次へ」をクリックします。

送信先・件名・本文などが正しく設定されているか確認したら「テスト」をクリックして、実際に設定した内容でメールが届くかを確認しましょう。

テストが成功すると、画面上にテスト成功と表示されます。

あわせて設定した送信先の受信フォルダを開き、初回アプローチメールが届いているか確認しましょう。

今回は下記の通り正常に届いていました。

問題がなければYoomの操作画面に戻り、「完了」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！

ステップ7：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。

トリガーをONにすることで、Zoho CRMに新しい見込み客が作成されたタイミングで、その情報をもとにChatGPTがパーソナライズされたメール文面を自動で生成し、Gmailでメールを送信できるようになります。

実際に見込み客を作成し、メール本文が正しく生成・送信されるかを確認してみましょう。

ChatGPTを使った自動化例 

情報の集約やメールの返信案作成、契約書の草案作成といった「考える作業」をChatGPTがサポートします。
チャットツールでの自動返答や、ブログの要約、開発コードの概要生成など、あらゆるワークフローにAIを組み込むことが可能です。

kintoneにレコードが追加されたらChatGPTでテキストを生成する

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kintoneに新規レコードが追加されたら、ChatGPTでテキストを生成して、作成したテキストをkintoneとGoogleスプレッドシートに格納するフローです。

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GitHubのプルリクエストが作成されたらChatGPTで概要を生成し、コメントを追加する

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■概要
「GitHubのプルリクエストが作成されたらChatGPTで概要を生成し、コメントを追加する」フローは、開発プロセスをスムーズに進める業務ワークフローです。
プルリクエストが発生すると、自動的にChatGPTが概要を作成し、レビュワーへのコメントとして追加します。
これにより、プルリクエストの内容が一目で分かりやすくなり、チーム内のコミュニケーションが円滑になります。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・GitHubを活用して開発チームのコラボレーションを効率化したい開発者の方
・プルリクエスト時に概要を自動生成し、レビューの負担を軽減したいプロジェクトマネージャーの方
・ChatGPTとGitHubの連携で開発プロセスを自動化したいエンジニアの方
・チームのレビュー品質を向上させたいリーダーの方
・プルリクエストの管理に手間を感じている開発チームのメンバー

■注意事項
・GitHubとChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。

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Google スプレッドシートで行が追加されたらChatGPTで要約しGoogle スプレッドシートに追加する

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Google スプレッドシートで行が追加されたらChatGPTで要約しGoogle スプレッドシートに追加するフローです。

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LINEで入力された文章やアイデアをChatGPTでリライト・校正する

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■概要
「LINEで入力された文章やアイデアをChatGPTでリライト・校正する」フローは、LINEで受け取ったコンテンツを自動的にChatGPTによりリライト・校正する業務ワークフローです。

■このテンプレートをおすすめする方
・LINEをビジネスコミュニケーションに活用している方
・チーム内でのアイデア共有や文章作成を効率化したいリーダー
・日常的に文章やアイデアのリライト・校正が必要なクリエイター
・ChatGPTを活用して文章の品質向上を図りたい方
・業務プロセスの自動化を目指しているIT担当者

■注意事項
・LINE公式アカウント、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約（APIが使用されたときに支払いができる状態）が必要です。
　https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
　ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。

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Microsoft Teamsで特定の投稿がされたら、ChatGPTが返答する

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■概要
Microsoft Teamsの特定のチャネルでの質問対応に、毎回手動で返信していませんか？
社内FAQのような定型的な質問への対応は、担当者の時間を使い、業務負荷を高める一因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定の投稿に対してChatGPTが自動で返信を生成し、投稿するため、問い合わせ対応の工数を削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsでの社内問い合わせ対応を効率化したい情報システムや総務担当者の方
・特定のチャネルでの定型的な質問への返信作業を自動化したいチームリーダーの方
・ChatGPTを活用して、社内のナレッジ共有やFAQ対応を円滑にしたいと考えている方

■注意事項
・Microsoft Teams、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Outlookのメール内容をもとに、ChatGPTで契約書の草案を作成して担当者に送信する

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■概要
「Outlookのメール内容をもとに、ChatGPTで契約書の草案を作成して担当者に送信する」ワークフローは、契約書作成の初期段階を効率化し、担当者の負担を軽減する業務ワークフローです。
指定した件名のメールを受信した際、契約情報を抽出し、ChatGPTを活用して契約書の草案を迅速に生成します。
その後、生成された契約書を関係者に自動送信することで、手作業による時間と労力を削減します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookを日常的に使用し、契約関連のメール処理に時間を取られている営業担当者の方
・ChatGPTを活用して契約書作成のプロセスを自動化したいと考えている法務担当者の方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務効率化を図りたいと考えているIT担当者の方
・契約書作成の初期段階を迅速かつ正確に行いたい経営者の方
・業務の自動化を通じてチームの生産性向上を目指しているマネージャーの方

■注意事項
・Outlook、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約（APIが使用されたときに支払いができる状態）が必要です。
　https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
　ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Salesforceの新規リードに対して自動返信メールの文面を下書きする

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■概要
このワークフローでは、Salesforceに新規リードが登録されるたびに、ChatGPTが自動的に返信メールの文面を作成して同じSalesforce内に保存できます。この自動化によってメールの文面作成の手間が削減できるでしょう。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを日常的に使用しており、メール作成に手間を感じている営業担当者の方
・ChatGPTを活用して作業の質を高めたいと考えているマーケティング担当者の方
・リード情報への連絡を徹底し、営業チームの効率化を図りたい管理者の方
・SaaSアプリの連携を通じて業務プロセスを改善したいIT担当者の方

■注意事項
・Salesforce・ChatGPT・Google スプレッドシートをそれぞれYoomに連携する必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。

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毎日、Notionの最新情報をChatGPTで集約して通知する

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■概要
このワークフローでは、Notion内の更新情報を自動的に収集し、ChatGPTを活用して要約・整理した上で、指定のチャットツールへ通知することが可能です。この自動化によって、毎日の情報収集と要約を自動化し、効率的に最新情報をチームに共有できるでしょう。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを活用しているが、最新情報の追跡に手間を感じている方
・ChatGPTを利用して情報の要約や整理を行いたいチームリーダー
・情報共有を自動化し、業務効率を向上させたいビジネスパーソン
・定期的にNotionの更新情報をメンバーに通知したいプロジェクトマネージャー

■注意事項
・Notion・ChatGPT・SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・Notionにあらかじめ要約を記載する項目をつくっておく必要があります。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。

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WordPressの新規投稿をChatGPTで自動要約し、要約文をWordPressに追記する

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■概要
「WordPressの新規投稿をChatGPTで自動要約し、要約文をWordPressに追記する」フローは、コンテンツ作成の効率化と品質向上を目指す業務ワークフローです。
ブログやウェブサイトに新しい記事を投稿するたびに、Yoomを使って自動的にChatGPTが記事を要約。
生成された要約文を自動でWordPressに追記することで、手作業の手間を削減し、訪問者にわかりやすい要約を提供できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・WordPressを活用してブログやウェブサイトを運営している方
・記事の要約作成にかかる時間を削減したいコンテンツクリエイターの方
・ChatGPTとWordPressの連携による自動化に興味がある方
・コンテンツ管理の効率化を図りたいウェブ管理者の方
・読者に一貫した要約を提供したいサイト運営者の方

■注意事項
・WordPress、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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フォームに回答があったらChatGPTで要約した内容をLINEに通知する

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■概要
フォームからの問い合わせやアンケートの回答内容は、一つひとつ確認して内容を把握するのに手間がかかります。
また、都度関係者に共有するのも面倒ではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるとChatGPTが自動で内容を要約し、その結果をLINE公式アカウントに通知できます。
これにより、内容の把握や情報共有がスムーズになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・フォームからの問い合わせ対応を効率化したいカスタマーサポート担当者の方
・アンケートの回答内容をスムーズに把握し、関係者と共有したいマーケティング担当者の方
・手作業での情報共有に課題を感じ、自動化による業務改善を目指すチームリーダーの方

■注意事項
・ChatGPT、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。

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まとめ

Zoho CRMとChatGPTの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客一人ひとりへのメール文面作成の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぎながら、最適化されたアプローチを迅速に行うことができます。

これにより、マーケティングや営業の担当者は、煩雑な作業から解放され、顧客との関係構築や戦略立案といった、より本質的な業務に集中できる環境が整うでしょう！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問