「顧客一人ひとりに合わせたメールを送りたいけど、一件ずつ内容を考えるのは時間がかかりすぎる…」
「もっとエンゲージメントを高めたいのに、結局は画一的な内容のメールしか送れていない…」
このように、効果的だとわかっていながらも、パーソナライズされたメールマーケティングの実践に難しさを感じていませんか？
もし、登録されている顧客情報をもとに、ChatGPTが自動でその顧客にパーソナライズされたメールコンテンツを作成し、送信まで行ってくれる仕組みがあれば、これらの悩みから解放されるでしょう。
さらに、顧客との関係性を深めながら、より戦略的なマーケティング活動に注力できるようになるはず！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCRMの顧客情報からパーソナライズされたメールコンテンツを生成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Zoho CRMで見込み客が作成されたら、ChatGPTでパーソナライズされたメールを送信する
試してみる
■概要
Zoho CRMで管理する見込み客へのアプローチにおいて、一人ひとりに合わせたメール作成に時間を要していませんか？手作業でのメール作成は手間がかかるだけでなく、内容の質にばらつきが生じることもあります。 このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに見込み客が作成されると、その情報を基にChatGPTがパーソナライズされたメールコンテンツを自動で生成し、Gmailから送信するため、見込み客への初回アプローチを迅速かつ質の高いものにすることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMで見込み客管理を行い、初回アプローチのメール作成に課題を感じている営業担当者の方
- ChatGPTを活用し、パーソナライズされたメールコンテンツの作成を自動化したいマーケティング担当者の方
- 見込み客への対応速度とメールの質を両立させ、エンゲージメント向上を目指しているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに見込み客が追加されると、ChatGPTによるメールコンテンツ生成から送信までが自動化されるため、手作業の時間を削減できます。
- 担当者による文面の質のばらつきを防ぎ、パーソナライズされた質の高いメールアプローチを実現し、業務の標準化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRM、ChatGPT、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「見込み客情報を取得する」アクションを設定し、作成された見込み客の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した見込み客情報をもとにメール本文を作成します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、生成されたテキストを本文としてメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ChatGPTの「テキストを生成する」オペレーションでは、どのようなメールコンテンツを生成させたいか、指示内容（プロンプト）を任意で設定してください。
- Gmailの「メールを送る」オペレーションでは、Zoho CRMから取得した情報や生成した文章を用いて宛先、件名、本文を任意で設定できます。
■注意事項
- Zoho CRM、ChatGPT、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
- ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Zoho CRMの顧客情報からChatGPTでパーソナライズメールを自動生成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Zoho CRMで見込み客が作成された際に、その顧客情報をもとにChatGPTでパーソナライズされたメールを自動で作成・送信するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho CRM／ChatGPT／Gmail
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Zoho CRM、ChatGPT、Gmailのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Zoho CRMのトリガーおよびアクション設定とChatGPT、Gmailのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Zoho CRMで見込み客が作成されたら、ChatGPTでパーソナライズされたメールを送信する
試してみる
■概要
Zoho CRMで管理する見込み客へのアプローチにおいて、一人ひとりに合わせたメール作成に時間を要していませんか？手作業でのメール作成は手間がかかるだけでなく、内容の質にばらつきが生じることもあります。 このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに見込み客が作成されると、その情報を基にChatGPTがパーソナライズされたメールコンテンツを自動で生成し、Gmailから送信するため、見込み客への初回アプローチを迅速かつ質の高いものにすることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMで見込み客管理を行い、初回アプローチのメール作成に課題を感じている営業担当者の方
- ChatGPTを活用し、パーソナライズされたメールコンテンツの作成を自動化したいマーケティング担当者の方
- 見込み客への対応速度とメールの質を両立させ、エンゲージメント向上を目指しているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに見込み客が追加されると、ChatGPTによるメールコンテンツ生成から送信までが自動化されるため、手作業の時間を削減できます。
- 担当者による文面の質のばらつきを防ぎ、パーソナライズされた質の高いメールアプローチを実現し、業務の標準化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRM、ChatGPT、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「見込み客情報を取得する」アクションを設定し、作成された見込み客の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した見込み客情報をもとにメール本文を作成します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、生成されたテキストを本文としてメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ChatGPTの「テキストを生成する」オペレーションでは、どのようなメールコンテンツを生成させたいか、指示内容（プロンプト）を任意で設定してください。
- Gmailの「メールを送る」オペレーションでは、Zoho CRMから取得した情報や生成した文章を用いて宛先、件名、本文を任意で設定できます。
■注意事項
- Zoho CRM、ChatGPT、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
- ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
ステップ1：Zoho CRM、ChatGPT、Gmailをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
今回のフローで使用するChatGPTのマイアプリ登録方法についてもナビ内で解説しているので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
Gmailも、Google スプレッドシートの手順で連携できます。
※ChatGPT（OpenAI）を使ったアクションを動かすには、OpenAIのAPI有料プランに契約しておく必要があります。APIの利用料金が発生した時にスムーズに支払いができるよう、契約内容を整えておきましょう。
Zoho CRMとYoomのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Zoho CRMで見込み客が作成されたら、ChatGPTでパーソナライズされたメールを送信する
試してみる
■概要
Zoho CRMで管理する見込み客へのアプローチにおいて、一人ひとりに合わせたメール作成に時間を要していませんか？手作業でのメール作成は手間がかかるだけでなく、内容の質にばらつきが生じることもあります。 このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに見込み客が作成されると、その情報を基にChatGPTがパーソナライズされたメールコンテンツを自動で生成し、Gmailから送信するため、見込み客への初回アプローチを迅速かつ質の高いものにすることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMで見込み客管理を行い、初回アプローチのメール作成に課題を感じている営業担当者の方
- ChatGPTを活用し、パーソナライズされたメールコンテンツの作成を自動化したいマーケティング担当者の方
- 見込み客への対応速度とメールの質を両立させ、エンゲージメント向上を目指しているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに見込み客が追加されると、ChatGPTによるメールコンテンツ生成から送信までが自動化されるため、手作業の時間を削減できます。
- 担当者による文面の質のばらつきを防ぎ、パーソナライズされた質の高いメールアプローチを実現し、業務の標準化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRM、ChatGPT、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「見込み客情報を取得する」アクションを設定し、作成された見込み客の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した見込み客情報をもとにメール本文を作成します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、生成されたテキストを本文としてメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ChatGPTの「テキストを生成する」オペレーションでは、どのようなメールコンテンツを生成させたいか、指示内容（プロンプト）を任意で設定してください。
- Gmailの「メールを送る」オペレーションでは、Zoho CRMから取得した情報や生成した文章を用いて宛先、件名、本文を任意で設定できます。
■注意事項
- Zoho CRM、ChatGPT、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
- ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Zoho CRMのトリガー設定
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「見込み客が作成されたら（Webhook）をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Zoho CRMと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
Zohoドメイン
チャネルID
それぞれ注釈に沿って入力してください。
Zoho CRMでWebhook連携を開始するため、まずは接続確認を行います。
「WebhookURLを登録」をクリックして、YoomがZoho CRMからWebhookを正しく受け取れるか確認しましょう。
Zoho CRMとYoomのWebhook接続に問題なければ、以下のように「WebhookURLの登録に成功しました」のメッセージが表示されます。
確認できたら「次へ」をクリックしましょう。
接続確認ができたら、次は実際にWebhookを起動させるための事前準備を行います。
テスト用に、Zoho CRMで見込み客を作成しておきましょう。
今回は以下の内容で作成しました。
