Salesforceの新規リードに対して自動返信メールの文面を下書きする

■概要

Salesforceで獲得した新規リードへの迅速な初期対応は重要ですが、一件ごとにメールを作成するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが追加されると、ChatGPTが自動でメール文面を下書きし、Google スプレッドシートに保存します。手作業でのメール作成の手間を省き、迅速なアプローチを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceでのリード管理において、初期対応の工数を削減したい営業やマーケティング担当者の方
• ChatGPTを活用し、パーソナライズされたメール文面の作成を効率化したいと考えている方
• リードへのアプローチ速度を上げ、機会損失を減らしたいと考えているチームリーダーやマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録を起点にChatGPTがメール文面を自動作成するため、ゼロから考える時間を削減できます。
• 担当者によらず一定の品質でメールの下書きが生成されるため、対応品質のばらつきを防ぎ、業務の属人化を解消します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Salesforce、ChatGPT、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、新規リードが作成された際にフローが起動するように設定します。
3. 次に、オペレーションでChatGPTを設定し、Salesforceから取得したリード情報を基に自動返信メールの文面を作成させます。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを設定し、ChatGPTが生成したメール文面を指定のシートに出力します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceのトリガー設定では、フローを起動する間隔や、ユーザー自身のマイドメインURLを任意で設定してください。
• ChatGPTにメール文面を作成させる際のプロンプト（指示文）は自由に編集できるため、目的やターゲットに応じたテキストを生成させることが可能です。
• Google スプレッドシートのオペレーションでは、下書きを保存したいスプレッドシートのIDや、データを書き込むテーブルの範囲を任意で指定してください。

■注意事項

• Salesforce・ChatGPT・Google スプレッドシートをそれぞれYoomに連携する必要があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）

https://openai.com/ja-JP/api/pricing/

• ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。