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ecforceで管理している顧客情報を、他のツールに手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？
例えば、新しい顧客が登録されるたびにその情報を抽出し、社内のチャットツールに通知したり、別のデータベースに記録したりする作業は、単純でありながらも時間と集中力を要します。
さらに手作業では、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーが発生するリスクも伴うでしょう。
もし、ecforceの顧客情報をトリガーにして、Slackなどのチャットツールに自動で通知したり、他のアプリケーションに情報を連携させたりできる仕組みがあれば、これらの定型業務から解放され、より付加価値の高いコア業務に専念する時間を創出できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはecforceの顧客情報を取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
ecforceの顧客情報を取得してSlackに通知するフローを作ってみよう
それではここからメールを受信したらecforceで顧客情報を取得し、その内容をSlackに自動で通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：ecforce／Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ステップ1：ecforceとSlackをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
今回のフローで使用するSlackのマイアプリ登録方法についてもナビ内で解説しているので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
ecforceのマイアプリ連携
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでecforceと検索し、対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名、アクセストークン、ドメインを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックしましょう。
※ecforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使用すると、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうためご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中であれば、普段は制限されているecforce連携も問題なくお試しいただけます。
ぜひこの機会に、実際の動作を体験してみてくださいね。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3： メールトリガー設定
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「メールが届いたら」をクリックします。
まずは、トリガーのメールを受信するアドレスを作成しましょう。
ここで設定したメールアドレスでメールを受信すると、フローボットが起動します。
設定が完了したら「次へ」をクリックします。
テスト用に、先ほど設定したアドレスにメールを送付しておきましょう。
今回は以下の内容でメールを送付しました。
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
※テストが成功しない場合は、以下のヘルプページをご確認ください。
テストに成功すると、送信されたメールの情報が表示されます。
以下の取得した値は、この後のステップで利用することが可能です。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。
内容を確認し、「完了」をクリックします。
ステップ4： ecforceで顧客を検索
続いて、前のステップで取得した値（顧客のメールアドレス）を利用して、ecforceで顧客を検索しましょう。
「顧客を検索」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
ecforceと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
メールアドレス
入力欄をクリックすると、トリガーのステップで取得した値（メールアドレス）が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータがecforceで検索されてしまうので注意が必要です。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定したメールアドレスの顧客が正しく検索されるか確認しましょう。
テストに成功すると、メールアドレスをキーに検索したecforceの顧客情報が表示されます。
以下の画像の取得した値は、この後のステップで利用することが可能です。
内容を確認し、「完了」をクリックします。
ステップ5： Slackでチャンネルにメッセージを送る
いよいよ最後のステップです！
前のステップで取得した値を利用して、Slackでメッセージを送信しましょう。
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Slackと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
投稿先のチャンネルID
メッセージを送信したい「チャンネルID」を設定します。
入力欄をクリックすると候補が表示されるので、対象のチャンネルを選択しましょう。
※この後のテストでは、指定したチャンネルに実際にメッセージが送信されます。
そのため、事前にチャンネルメンバーへ周知しておくか、テスト専用のチャンネルを用意しておくことをおすすめします。
