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ecforceで管理している顧客情報を、他のツールに手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？
例えば、新しい顧客が登録されるたびにその情報を抽出し、社内のチャットツールに通知したり、別のデータベースに記録したりする作業は、単純でありながらも時間と集中力を要します。
さらに手作業では、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーが発生するリスクも伴うでしょう。
もし、ecforceの顧客情報をトリガーにして、Slackなどのチャットツールに自動で通知したり、他のアプリケーションに情報を連携させたりできる仕組みがあれば、これらの定型業務から解放され、より付加価値の高いコア業務に専念する時間を創出できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはecforceの顧客情報を取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
お客様からのメールが届くたびに、ecforceを開いて手作業で顧客情報を検索し、Slackで担当者に共有する、といった対応に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけとしてecforceの顧客情報を自動で取得し、指定したSlackチャンネルへ通知することが可能です。これにより、顧客対応の初動を早め、手作業による情報検索の手間を省きます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ecforceの顧客情報を取得してSlackに通知するフローを作ってみよう
それではここからメールを受信したらecforceで顧客情報を取得し、その内容をSlackに自動で通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：ecforce／Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
お客様からのメールが届くたびに、ecforceを開いて手作業で顧客情報を検索し、Slackで担当者に共有する、といった対応に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけとしてecforceの顧客情報を自動で取得し、指定したSlackチャンネルへ通知することが可能です。これにより、顧客対応の初動を早め、手作業による情報検索の手間を省きます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ステップ1：ecforceとSlackをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
今回のフローで使用するSlackのマイアプリ登録方法についてもナビ内で解説しているので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
ecforceのマイアプリ連携
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでecforceと検索し、対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名、アクセストークン、ドメインを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックしましょう。
※ecforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使用すると、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうためご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中であれば、普段は制限されているecforce連携も問題なくお試しいただけます。
ぜひこの機会に、実際の動作を体験してみてくださいね。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
■概要
お客様からのメールが届くたびに、ecforceを開いて手作業で顧客情報を検索し、Slackで担当者に共有する、といった対応に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけとしてecforceの顧客情報を自動で取得し、指定したSlackチャンネルへ通知することが可能です。これにより、顧客対応の初動を早め、手作業による情報検索の手間を省きます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3： メールトリガー設定
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「メールが届いたら」をクリックします。
まずは、トリガーのメールを受信するアドレスを作成しましょう。
ここで設定したメールアドレスでメールを受信すると、フローボットが起動します。
設定が完了したら「次へ」をクリックします。
テスト用に、先ほど設定したアドレスにメールを送付しておきましょう。
今回は以下の内容でメールを送付しました。
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
※テストが成功しない場合は、以下のヘルプページをご確認ください。
テストに成功すると、送信されたメールの情報が表示されます。
以下の取得した値は、この後のステップで利用することが可能です。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。
内容を確認し、「完了」をクリックします。
ステップ4： ecforceで顧客を検索
続いて、前のステップで取得した値（顧客のメールアドレス）を利用して、ecforceで顧客を検索しましょう。
「顧客を検索」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
ecforceと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
メールアドレス
入力欄をクリックすると、トリガーのステップで取得した値（メールアドレス）が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータがecforceで検索されてしまうので注意が必要です。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定したメールアドレスの顧客が正しく検索されるか確認しましょう。
テストに成功すると、メールアドレスをキーに検索したecforceの顧客情報が表示されます。
以下の画像の取得した値は、この後のステップで利用することが可能です。
内容を確認し、「完了」をクリックします。
ステップ5： Slackでチャンネルにメッセージを送る
いよいよ最後のステップです！
前のステップで取得した値を利用して、Slackでメッセージを送信しましょう。
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Slackと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
投稿先のチャンネルID
メッセージを送信したい「チャンネルID」を設定します。
入力欄をクリックすると候補が表示されるので、対象のチャンネルを選択しましょう。
※この後のテストでは、指定したチャンネルに実際にメッセージが送信されます。
そのため、事前にチャンネルメンバーへ周知しておくか、テスト専用のチャンネルを用意しておくことをおすすめします。
メッセージ
送信するメッセージの内容を設定します。
入力欄をクリックすることで、メールトリガーやecforceから取得した値を挿入でき、任意のテキストと組み合わせて自由にメッセージを作成できます。
なお、Slackではメンション付きのメッセージを送ることも可能です。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した送信先にメッセージが正しく届くか確認しましょう。
テストが成功すると、送信されたメッセージの情報が表示されます。
実際にSlackを開いて、指定した内容でメッセージが届いているか確認してみましょう。
今回は下記の通り送信されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、取得した値を確認し、「完了」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
ステップ6： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、顧客からの問い合わせメールなどを受信したタイミングで、ecforceから該当顧客の情報を自動で取得し、指定したSlackチャンネルへ顧客情報や問い合わせの内容が通知されるようになります。
実際に問い合わせメールを送信し、Slackに顧客情報が通知されるかを確認してみましょう。
ECカートでの操作をトリガーに、チャットツールやメールでの通知、外部ECへの注文情報作成、業務DBへの情報登録を行います。
また、外部システムからの情報をもとに、顧客情報の登録や在庫情報の更新も可能です。さらに、定期的なレポート取得と通知も自動化できます。
EC運営におけるデータ連携の手間とミスを解消し、迅速な対応と効率的な運営を実現します。
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらecforceに顧客情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方
・共有シートで業務管理を行う事務職の方
・同じシートを同時に編集したいチームの責任者
2.ecforceを活用した管理を行う方
・ECサイトの構築や運営を行っている担当者
・販売に伴うデータの管理や分析を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートはチームで情報を集約していくのに有効的なツールです。
しかしGoogleスプレッドシートに追加された情報を、改めてecforceに手入力することは従業員に手間を強いるためワークライフバランスを悪化させる可能性があります。
手入力による手間をなるべく省きたいと考える方にこのフローは適しています。
Googleスプレッドシートに追加された内容を基にecforceへも情報の入力を行なうため、手入力による手間を省き、正確なデータを登録することができます。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、ecforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
店舗とECサイトで在庫を併売している場合、スマレジとecforceの在庫情報を手作業で同期するのは手間がかかり、売り越しや欠品のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、スマレジで在庫数が変更された際に、ecforceの在庫情報を自動で更新できます。手作業による更新の手間やヒューマンエラーをなくし、正確な在庫管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Googleフォームで受け付けたお問い合わせやキャンペーン応募の情報を、ECプラットフォームのecforceへ手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。
このワークフローを活用することで、Googleフォームとecforceの連携がスムーズに実現し、フォームに回答が送信されると自動でecforceに顧客情報が登録されるため、こうした業務課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
毎日指定の時間に前日のecforceから広告集計レポート情報を取得して、自動的にChatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ecforceとChatworkを利用している企業やチーム
2.広告集計レポートの確認を効率化したい方
3.データ管理やレポート通知の自動化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ取得や入力の手間を省き、リアルタイムで正確な広告パフォーマンスを把握できるようになり、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・定期的なレポート作成を自動化することで、マーケティング戦略の改善にも役立ちます。
■注意事項
・ecforce、ChatworkそれぞれとYoomを連携してください。
・ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
ecforceに新しい商品情報を登録するたびに、関係者へLINEで通知する作業は手間がかかる上に、対応漏れも発生しやすいのではないでしょうか。 特に迅速な情報共有が求められる場面では、手作業によるタイムラグや入力ミスが業務のボトルネックになることもあります。 このワークフローを活用すれば、ecforceへの商品情報登録をトリガーとしてLINE公式アカウントへの通知が自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
ecforceで受注情報が作成されるたびに、Shopifyにも手動で注文情報を入力する作業は、時間と手間がかかるのではないでしょうか。特に、二重入力によるミスや、情報反映の遅れはビジネスの機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、ecforceでの受注情報作成をきっかけに、Shopifyへ注文情報を自動で作成でき、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
ecforceで特定の商品情報が登録された際に、都度Microsoft Teamsで関係者に通知する作業は手間がかかるのではないでしょうか？特に手作業での情報伝達は、遅延や連絡漏れといったリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、ecforceへの特定条件の商品情報登録をトリガーに、Microsoft Teamsへの通知が自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
ECサイトを運営する上で、ecforceで管理している商品情報を、別途kintoneにも登録する作業は手間がかかるものです。この二重入力の作業は、時間的なコストだけでなく、手作業による入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、ecforceへの商品情報登録をきっかけに、kintoneへのデータ登録を自動化できるため、手作業による手間やミスを解消し、より効率的な商品情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
ecforceで発生した定期受注の解約を、都度手作業で確認し担当者へ連絡するのは手間がかかる業務ではないでしょうか。確認漏れや連絡の遅れは、その後の対応にも影響を及ぼす可能性があります。このワークフローを活用すれば、ecforce上で定期受注が解約された際に、担当者へ自動で通知メールを送信できます。解約に関する迅速な情報共有を実現し、手作業による連絡業務の非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
お客様からのメールが届くたびに、ecforceを開いて手作業で顧客情報を検索し、Slackで担当者に共有する、といった対応に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけとしてecforceの顧客情報を自動で取得し、指定したSlackチャンネルへ通知することが可能です。これにより、顧客対応の初動を早め、手作業による情報検索の手間を省きます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
まとめ
ecforceの顧客情報取得と連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたデータ転記の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぎ正確な情報共有を実現できます。
これにより、顧客情報が発生したタイミングで素早く関係者へ通知できるため、迅速な顧客対応や営業活動へと繋がり、コア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の操作だけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひアカウント作成フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携が失敗した場合はどうなりますか？
A：
エラーの通知設定を行っておくと、Yoomのアカウントを登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：Slack以外のツール（Google スプレッドシート等）に連携できますか？
A：
はい、アクションを変更することで、Slack以外のツールとも同様に連携できます。
フローボット内で設定しているSlackのアクションを削除し、代わりにGoogle スプレッドシート、kintoneなど、連携したいアプリを選択します。
その後、選択したアプリの「レコードを追加」「メッセージを送信」などのアクションを設定することで、通知だけでなく、各ツールへ自動でデータを保存・共有することが可能になります。
Q：特定の条件に該当する顧客情報のみを通知できますか？
A：
はい、できます。
トリガー直下に「分岐する」オペレーションを追加することで、特定の条件に該当する顧客のみを対象に通知を実行することが可能です。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
分岐の設定方法については、以下のヘルプページをご確認ください
【設定手順】
例：購入総額が一定（30,000円）以上の顧客のみSlackへ通知する設定を行う場合
まず、ecforceアクション直下の＋ボタンをクリックし、オペレーションタイプから「分岐」を選択します。
次に、分岐条件を指定します。
オペレーション「顧客を検索」、取得した値「購入総額の一覧」を設定してください。
続いて、分岐条件を「購入総額が30,000円以上の場合」など、通知対象としたい条件に指定します。
この設定により、指定した条件を満たす顧客のみを対象にSlack通知を送るといった連携を実現できます。
