ecforceで管理している顧客情報を、他のツールに手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？
例えば、新しい顧客が登録されるたびにその情報を抽出し、社内のチャットツールに通知したり、別のデータベースに記録したりする作業は、単純でありながらも時間と集中力を要します。
さらに手作業では、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーが発生するリスクも伴うでしょう。
もし、ecforceの顧客情報をトリガーにして、Slackなどのチャットツールに自動で通知したり、他のアプリケーションに情報を連携させたりできる仕組みがあれば、これらの定型業務から解放され、より付加価値の高いコア業務に専念する時間を創出できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはecforceの顧客情報を取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
メールを受信したらecforceで顧客情報を取得してSlackに通知する
試してみる
■概要
お客様からのメールが届くたびに、ecforceを開いて手作業で顧客情報を検索し、Slackで担当者に共有する、といった対応に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけとしてecforceの顧客情報を自動で取得し、指定したSlackチャンネルへ通知することが可能です。
これにより、顧客対応の初動を早め、手作業による情報検索の手間を省きます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ecforceとSlackを利用し、顧客対応の効率化を目指しているカスタマーサポート担当者の方
・メールでの問い合わせを起点に、ecforceから顧客情報を取得する作業を自動化したい方
・手作業による顧客情報の検索や転記ミスをなくし、迅速な対応を実現したいチームリーダーの方
■注意事項
・ecforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ecforceの顧客情報を取得してSlackに通知するフローを作ってみよう
それではここからメールを受信したらecforceで顧客情報を取得し、その内容をSlackに自動で通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：ecforce／Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- ecforceとSlackのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- メールトリガー設定とecforceおよびSlackのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
メールを受信したらecforceで顧客情報を取得してSlackに通知する
試してみる
■概要
お客様からのメールが届くたびに、ecforceを開いて手作業で顧客情報を検索し、Slackで担当者に共有する、といった対応に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけとしてecforceの顧客情報を自動で取得し、指定したSlackチャンネルへ通知することが可能です。
これにより、顧客対応の初動を早め、手作業による情報検索の手間を省きます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ecforceとSlackを利用し、顧客対応の効率化を目指しているカスタマーサポート担当者の方
・メールでの問い合わせを起点に、ecforceから顧客情報を取得する作業を自動化したい方
・手作業による顧客情報の検索や転記ミスをなくし、迅速な対応を実現したいチームリーダーの方
■注意事項
・ecforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：ecforceとSlackをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
今回のフローで使用するSlackのマイアプリ登録方法についてもナビ内で解説しているので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
ecforceのマイアプリ連携
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでecforceと検索し、対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名、アクセストークン、ドメインを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックしましょう。
- 「アクセストークン」にはこちらの記事の「②API接続用の認証トークンを発行」を参考に取得した認証トークンを設定してください。
※ecforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使用すると、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうためご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中であれば、普段は制限されているecforce連携も問題なくお試しいただけます。
ぜひこの機会に、実際の動作を体験してみてくださいね。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
メールを受信したらecforceで顧客情報を取得してSlackに通知する
試してみる
■概要
お客様からのメールが届くたびに、ecforceを開いて手作業で顧客情報を検索し、Slackで担当者に共有する、といった対応に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけとしてecforceの顧客情報を自動で取得し、指定したSlackチャンネルへ通知することが可能です。
これにより、顧客対応の初動を早め、手作業による情報検索の手間を省きます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ecforceとSlackを利用し、顧客対応の効率化を目指しているカスタマーサポート担当者の方
・メールでの問い合わせを起点に、ecforceから顧客情報を取得する作業を自動化したい方
・手作業による顧客情報の検索や転記ミスをなくし、迅速な対応を実現したいチームリーダーの方
■注意事項
・ecforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3： メールトリガー設定
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「メールが届いたら」をクリックします。
まずは、トリガーのメールを受信するアドレスを作成しましょう。
ここで設定したメールアドレスでメールを受信すると、フローボットが起動します。
設定が完了したら「次へ」をクリックします。
テスト用に、先ほど設定したアドレスにメールを送付しておきましょう。
今回は以下の内容でメールを送付しました。
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
※テストが成功しない場合は、以下のヘルプページをご確認ください。
テストに成功すると、送信されたメールの情報が表示されます。
以下の取得した値は、この後のステップで利用することが可能です。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。
内容を確認し、「完了」をクリックします。
ステップ4： ecforceで顧客を検索
続いて、前のステップで取得した値（顧客のメールアドレス）を利用して、ecforceで顧客を検索しましょう。
「顧客を検索」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
ecforceと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
メールアドレス
入力欄をクリックすると、トリガーのステップで取得した値（メールアドレス）が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータがecforceで検索されてしまうので注意が必要です。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定したメールアドレスの顧客が正しく検索されるか確認しましょう。
テストに成功すると、メールアドレスをキーに検索したecforceの顧客情報が表示されます。
以下の画像の取得した値は、この後のステップで利用することが可能です。
内容を確認し、「完了」をクリックします。
ステップ5： Slackでチャンネルにメッセージを送る
いよいよ最後のステップです！
前のステップで取得した値を利用して、Slackでメッセージを送信しましょう。
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Slackと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
投稿先のチャンネルID
メッセージを送信したい「チャンネルID」を設定します。
入力欄をクリックすると候補が表示されるので、対象のチャンネルを選択しましょう。
※この後のテストでは、指定したチャンネルに実際にメッセージが送信されます。
そのため、事前にチャンネルメンバーへ周知しておくか、テスト専用のチャンネルを用意しておくことをおすすめします。
メッセージ
送信するメッセージの内容を設定します。
入力欄をクリックすることで、メールトリガーやecforceから取得した値を挿入でき、任意のテキストと組み合わせて自由にメッセージを作成できます。
なお、Slackではメンション付きのメッセージを送ることも可能です。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した送信先にメッセージが正しく届くか確認しましょう。
テストが成功すると、送信されたメッセージの情報が表示されます。
実際にSlackを開いて、指定した内容でメッセージが届いているか確認してみましょう。
今回は下記の通り送信されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、取得した値を確認し、「完了」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
ステップ6： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、顧客からの問い合わせメールなどを受信したタイミングで、ecforceから該当顧客の情報を自動で取得し、指定したSlackチャンネルへ顧客情報や問い合わせの内容が通知されるようになります。
実際に問い合わせメールを送信し、Slackに顧客情報が通知されるかを確認してみましょう。
ecforceを使ったその他の自動化例
ECカートでの操作をトリガーに、チャットツールやメールでの通知、外部ECへの注文情報作成、業務DBへの情報登録を行います。
また、外部システムからの情報をもとに、顧客情報の登録や在庫情報の更新も可能です。さらに、定期的なレポート取得と通知も自動化できます。
EC運営におけるデータ連携の手間とミスを解消し、迅速な対応と効率的な運営を実現します。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらecforceに顧客情報を登録する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が追加されたらecforceに顧客情報を登録するフローです。
スマレジで在庫数が変更されたらecforceの在庫情報を更新する
試してみる
スマレジで在庫数が変更されたらecforceの在庫情報を更新するフローです。
Googleフォームに回答が送信されたら、ecforceに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けたお問い合わせやキャンペーン応募の情報を、ECプラットフォームのecforceへ手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。
このワークフローを活用することで、Googleフォームとecforceの連携がスムーズに実現し、フォームに回答が送信されると自動でecforceに顧客情報が登録されるため、こうした業務課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで集めた顧客情報をecforceに手動で登録しているEC担当者の方
・Googleフォームとecforceを連携させ、顧客登録業務を自動化したいと考えている方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいマーケティング担当者の方
■注意事項
・Googleフォーム、ecforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
毎日ecforceから広告集計レポートを取得してChatworkに通知する
試してみる
毎日指定の時間に前日のecforceから広告集計レポート情報を取得して、自動的にChatworkに通知するフローです。
ecforceで商品情報が登録されたら、LINEで通知する
試してみる
■概要
「ecforceで商品情報が登録されたら、LINEで通知する」ワークフローは、Yoomの業務ワークフローでecforceに新商品を登録したらLINEに自動通知します。
CSV出力や画面確認を待たず、通知が届くので担当者の見落としを防げます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ecforceで新商品登録後の通知漏れや確認遅れが心配なEC担当者様
・複数チャネルで情報管理していてecforceとLINEの連携を簡単に実現したい方
・CSV出力や手動チェックの手間を削減し、オペレーションをシンプルにしたい方
・Yoomの業務ワークフローを活用して、通知プロセスを自動化したいチーム
■注意事項
・ecforce、LINEのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【ecforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ecforceで受注情報が作成されたら、Shopifyに注文情報を作成する
試してみる
■概要
「ecforceで受注情報が作成されたら、Shopifyに注文情報を作成する」ワークフローは、ecforce shopify連携を自動化し、入力ミスや二重登録を防止します。
Yoomが受注データをキャッチしてShopifyへ反映するから、手間なくスピーディーに処理可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・ecforceで受注処理を行うたびにShopifyへ注文を手入力していて作業負担を感じる方
・ecforce shopifyのデータ同期でたびたびミスや重複登録が発生している方
・API連携は挑戦したいが、設定やワークフローの組み立てに自信がない方
・複数の注文プラットフォームを効率よく管理し、無駄な工数を削減したいEC担当者
・Yoomの業務ワークフローを利用し、ecforceとShopify連携を簡単に導入したい方
■注意事項
・ecforce、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・ecforce、Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ecforceで特定条件の商品情報が登録されたら、Microsoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
「ecforceで特定条件の商品情報が登録されたら、Microsoft Teamsで通知する」ワークフローです。ecforceで設定した商品条件に合致すると、自動でMicrosoft Teamsへ通知が届きます。
手動チェック不要で、チーム内の情報共有が円滑になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・ecforceで特定条件を自動監視し、見落としを減らしたいECサイト運営担当者
・Microsoft Teamsで日次通知やアラートをまとめて受け取り、チーム内の情報共有を円滑にしたい方
・手動で登録状況をチェックしつつ、Microsoft Teamsへの通知作業に時間を取られている方
・Yoomを使ってecforceとMicrosoft Teamsの連携を手軽に設定したいIT担当者や運用リーダー
■注意事項
・ecforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【ecforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ecforceで商品情報が登録されたら、kintoneにも登録する
試してみる
■概要
ECサイトを運営する上で、ecforceで管理している商品情報を、別途kintoneにも登録する作業は手間がかかるものです。
この二重入力の作業は、時間的なコストだけでなく、手作業による入力ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、ecforceへの商品情報登録をきっかけに、kintoneへのデータ登録を自動化できるため、手作業による手間やミスを解消し、より効率的な商品情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ecforceとkintoneを利用し、商品情報の二重入力に手間を感じているEC担当者の方
・ecforceの商品情報をkintoneへ自動で連携させ、データ管理を効率化したい方
・手作業によるデータ入力ミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・ecforce、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ecforceの定期受注がキャンセルにされたら、担当者へGmailを送信する
試してみる
■概要
ecforceで発生した定期受注の解約を、都度手作業で確認し担当者へ連絡するのは手間がかかる業務ではないでしょうか。
確認漏れや連絡の遅れは、その後の対応にも影響を及ぼす可能性があります。
このワークフローを活用すれば、ecforce上で定期受注が解約された際に、担当者へ自動で通知メールを送信できます。
解約に関する迅速な情報共有を実現し、手作業による連絡業務の非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ecforceで発生する定期受注の解約状況を、手動で確認・共有しているEC担当者の方
・解約に関する情報をチームへ自動で通知し、顧客対応の迅速化を図りたい方
・ecforceの解約処理に伴う連絡業務を自動化し、工数を削減したいと考えている方
■注意事項
・ecforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
メールを受信したらecforceで顧客情報を取得してSlackに通知する
試してみる
■概要
お客様からのメールが届くたびに、ecforceを開いて手作業で顧客情報を検索し、Slackで担当者に共有する、といった対応に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけとしてecforceの顧客情報を自動で取得し、指定したSlackチャンネルへ通知することが可能です。
これにより、顧客対応の初動を早め、手作業による情報検索の手間を省きます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ecforceとSlackを利用し、顧客対応の効率化を目指しているカスタマーサポート担当者の方
・メールでの問い合わせを起点に、ecforceから顧客情報を取得する作業を自動化したい方
・手作業による顧客情報の検索や転記ミスをなくし、迅速な対応を実現したいチームリーダーの方
■注意事項
・ecforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
ecforceの顧客情報取得と連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたデータ転記の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぎ正確な情報共有を実現できます。
これにより、顧客情報が発生したタイミングで素早く関係者へ通知できるため、迅速な顧客対応や営業活動へと繋がり、コア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の操作だけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひアカウント作成フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携が失敗した場合はどうなりますか？
A：
エラーの通知設定を行っておくと、Yoomのアカウントを登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：Slack以外のツール（Google スプレッドシート等）に連携できますか？
A：
はい、アクションを変更することで、Slack以外のツールとも同様に連携できます。
フローボット内で設定しているSlackのアクションを削除し、代わりにGoogle スプレッドシート、kintoneなど、連携したいアプリを選択します。
その後、選択したアプリの「レコードを追加」「メッセージを送信」などのアクションを設定することで、通知だけでなく、各ツールへ自動でデータを保存・共有することが可能になります。
Q：特定の条件に該当する顧客情報のみを通知できますか？
A：
はい、できます。
トリガー直下に「分岐する」オペレーションを追加することで、特定の条件に該当する顧客のみを対象に通知を実行することが可能です。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
分岐の設定方法については、以下のヘルプページをご確認ください
【設定手順】
例：購入総額が一定（30,000円）以上の顧客のみSlackへ通知する設定を行う場合
まず、ecforceアクション直下の＋ボタンをクリックし、オペレーションタイプから「分岐」を選択します。
次に、分岐条件を指定します。
オペレーション「顧客を検索」、取得した値「購入総額の一覧」を設定してください。
続いて、分岐条件を「購入総額が30,000円以上の場合」など、通知対象としたい条件に指定します。
この設定により、指定した条件を満たす顧客のみを対象にSlack通知を送るといった連携を実現できます。
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