Salesforceに取引先が登録されたら、Mazricaにも取引先を登録する

■概要

SalesforceとMazricaの両方をご利用で、取引先情報をそれぞれ手作業で登録していませんか？二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは業務効率の低下につながりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとMazricaの連携がスムーズに実現し、Salesforceに取引先が登録されるとMazricaにも自動で情報が登録されるため、こうした課題を手間なく解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとMazrica間のデータ連携を手作業で行っている営業担当者の方
• Salesforceへの顧客登録後、Mazricaへの入力を忘れがちなチームの方
• 両SaaSのデータを同期し、顧客管理の効率化を目指しているシステム管理者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceに取引先を登録するだけでMazricaへ自動同期されるため、二重入力の手間を削減し、コア業務に集中する時間を確保できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとMazricaをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMazricaを選択し、「取引先情報を登録」アクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Mazricaに取引先情報を登録するオペレーションでは、Salesforceのトリガーから取得した取引先名や住所といった値を、Mazricaのどの項目に登録するかを任意に設定してください。

■注意事項

• ‍‍Salesforce、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。