Typeformで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力に手間を感じており、コア業務に集中したいと考えている営業担当の方
- TypeformとSalesforceの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformの回答が自動でSalesforceに登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容がSalesforceの各項目に登録されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Salesforceのオペレーション設定では、追加するレコードの各項目に、Typeformのフォームで受け取った回答内容を自由に割り当てて設定してください。
■注意事項
- Typeform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Typeformで集めたアンケートの回答を、一件ずつ手作業で入力している…」
「フォームの回答内容を他のシステムに転記する作業に時間がかかり、本来の業務が進まない…」
このように、フォームで収集したデータを手作業で転記する業務に、手間や限界を感じていませんか？
もし、Typeformに新しい回答が送信されたタイミングで、他ツールに顧客情報を自動で追加・更新できる仕組みがあれば、面倒なデータ入力作業から解放されるでしょう！
また、入力ミスを防ぎながら、より生産性の高い業務に集中する時間を確保可能です！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単にできて手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTypeformの回答データを他のアプリに自動で入力する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Typeformで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力に手間を感じており、コア業務に集中したいと考えている営業担当の方
- TypeformとSalesforceの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformの回答が自動でSalesforceに登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容がSalesforceの各項目に登録されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Salesforceのオペレーション設定では、追加するレコードの各項目に、Typeformのフォームで受け取った回答内容を自由に割り当てて設定してください。
■注意事項
- Typeform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
それではここから代表的な例として、Typeformに回答が送信された際にSalesforceにレコードとして自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Typeform／Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- TypeformとSalesforceのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Typeformのトリガー設定とSalesforceのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Typeformで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力に手間を感じており、コア業務に集中したいと考えている営業担当の方
- TypeformとSalesforceの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformの回答が自動でSalesforceに登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容がSalesforceの各項目に登録されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Salesforceのオペレーション設定では、追加するレコードの各項目に、Typeformのフォームで受け取った回答内容を自由に割り当てて設定してください。
■注意事項
- Typeform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：TypeformとSalesforceをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1．Typeformのマイアプリ連携
「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されるので、Typeformを検索して選択しましょう。
任意の方法でTypeformにログインします。
内容を確認して「Accept」を選択しましょう。
「マイアプリ」にTypeformが表示されていれば連携完了です。
2．Salesforceのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
【注意】
- Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
Typeformで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力に手間を感じており、コア業務に集中したいと考えている営業担当の方
- TypeformとSalesforceの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformの回答が自動でSalesforceに登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容がSalesforceの各項目に登録されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Salesforceのオペレーション設定では、追加するレコードの各項目に、Typeformのフォームで受け取った回答内容を自由に割り当てて設定してください。
■注意事項
- Typeform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Typeformでフォームが送信されたら
「フォームが送信されたら」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです。
「Typeformと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
今回のフローで使用したいTypeformのフォームの作成がまだの方はこのタイミングで作成しておきましょう。
例として「姓」「名」「会社名」「メールアドレス」を質問事項に入れたフォームを作成しました！
「フォームID」と「タグ」を注釈に沿って手動で設定しましょう。
設定できたら「WebhookURLを登録」を選択します。
登録に成功すると以下のような画面が表示されます。
次に進みましょう。
次に進んだらTypeformで作成したフォームに回答を送信しましょう。
送信できたら「テスト」を行います。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
しかし、すべてが「取得した値」に反映されているわけではないので必要な項目を手動で取得する必要があります。
下記を参考に、回答を取得してください。
手動で追加できたら「完了」を選択しましょう。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Salesforceでレコードを追加する
「レコードを追加する」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです。
「Salesforeと連携するアカウント情報」を確認しましょう。
「マイドメインURL」を注釈に沿って手動で入力しましょう。
「オブジェクトのAPI参照名」を候補から選択します。
次に進んだら「追加するレコードの値」を「取得した値」を用いて設定します。
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
今回は以下の項目を設定しました！
設定できたら「テスト」を行います。
テストに成功すると以下のような画面が表示されます。
「完了」を選択しましょう。
Salesforceのリードにレコードが追加されました！
ステップ5：トリガーをONにする
設定完了です！
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
Typeformを使ったその他の自動化例
フォームの送信をトリガーに、データベースへ追加したり書類を発行します。
またスクリプトを実行するなど高度な処理にも対応。
手作業の転記と連絡漏れを削減します。
Typeformの回答をもとに、Googleコンタクトに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Typeformで集めたイベント申込や問い合わせ情報を、一件ずつGoogleコンタクトに手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Typeformに新しい回答が送信されると、その内容をもとにGoogleコンタクトへ連絡先を自動で作成します。手作業による転記の手間をなくし、顧客情報の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで収集した顧客情報をGoogleコンタクトで管理している方
- 手作業による連絡先の登録に時間がかかり、非効率だと感じている方
- 問い合わせやイベント後のフォローアップを迅速に行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformに回答が送信されると自動で連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、Typeformの回答内容を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleコンタクトの「連絡先を作成」アクションでは、Typeformのフォームで回答された氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を、出力結果として変数で埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Typeform、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
Typeformの回答内容をもとにMicrosoft Teamsのカレンダーに予定を作成する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けた面談予約やイベント参加申し込みなどを、一件ずつ手作業でMicrosoft Teamsのカレンダーに登録していませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformに回答が送信されると、その内容をもとにMicrosoft Teamsのカレンダーへ自動で予定が作成され、日程調整に関する業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受け付けた内容を、手作業でMicrosoft Teamsのカレンダーに登録している方
- イベントや面談などの日程調整業務が多く、入力ミスや対応漏れなどの課題を解消したい方
- TypeformとMicrosoft Teamsを活用した日程調整フローそのものを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformへの回答送信と同時に自動で予定が作成されるため、手作業でのカレンダー登録に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、日時の入力間違いや参加者の登録漏れといった、手作業によるヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「カレンダーに予定を作成する」アクションを設定し、Typeformの回答結果を引用して件名や日時、参加者などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformで作成するフォームは、取得したい情報（氏名、メールアドレス、希望日時など）に応じて、質問項目や回答形式を任意で設定してください。
- Microsoft Teamsで予定を作成する際、件名や本文、開始・終了日時、参加者などの各項目に、Typeformから取得したどの情報を反映させるかを任意で設定できます。
■注意事項
- Microsoft TeamsとTypeformのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Typeformで回答が送信されたら、Gmailで通知する
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■概要
Typeformに寄せられたお問い合わせやアンケートの回答は、迅速に確認したいものですが、手動での確認や関係者への共有には手間がかかり、対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると同時に、Gmailで指定の宛先に自動で通知を送ることができるため、回答の見落としを防ぎ、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformの回答を基に、迅速な顧客対応を行いたいと考えている営業やCS担当者の方
- セミナーやイベントの申込状況を、関係者にリアルタイムで共有したいと考えている担当者の方
- フォームからの問い合わせ内容を、手動で確認・転送する作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformに回答が送信されると即座にGmailで通知が届くため、確認や対応までの時間を短縮することができます。
- 手動での確認作業が不要になることで、通知の対応漏れや共有ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定することで、指定したフォームに新しい回答があった際にフローが起動します。
- 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい宛先や件名、本文などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、通知の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Gmailで送信するメールの宛先、件名、本文は自由に設定できます。本文には固定のテキストだけでなく、Typeformの回答内容を動的に埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Typeform、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Typeformの回答内容を取得する方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
Typeformが送信されたらPipedriveにリードを登録する
試してみる
■概要
Typeformが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Typeformを利用してリード情報を収集している方
・WebサイトやランディングページなどでTypeformを使ってリード情報を収集している方
・収集したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.Pipedriveを利用している営業・マーケティング担当者
・リード情報をPipedriveで一元管理して効率的な顧客管理や営業活動を行いたい方
・Typeformから収集したリード情報をPipedriveに自動で取り込みたい方
・リード情報に基づいたセグメント分けやターゲティングメールの配信などを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Typeformはフォーム作成ができるツールですが、送信された情報を手作業でPipedriveにリードとして登録するのは、時間と労力の無駄遣いになりかねません。
このフローを導入することで、Typeformが送信されたら自動的にPipedriveにリード情報が登録され、担当者はリード登録作業を行う必要がなくなり、貴重な時間を他の業務に充てることができます。また、迅速な自動登録は、リードへの対応時間を短縮して顧客満足度向上にも繋がります。
■注意事項
・Typeform、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Typeformでフォームが送信されたらGoogle Apps Scriptを実行する
試してみる
■概要
Typeformで収集したアンケートや申込データを処理するために、都度Google Apps Scriptを手動で実行していませんか？
この作業は定型的ですが、対応漏れやタイムラグが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されたタイミングで、指定したGoogle Apps Scriptを自動的に実行できます。
手作業によるデータ処理の手間やミスをなくし、業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで収集したデータを元に、手動でGoogle Apps Scriptを実行している方
- フォーム回答後のフォローアップやデータ処理を自動化し、即時性を高めたい方
- GASを用いた業務効率化を進めているが、トリガー部分の自動化に課題を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信をきっかけにスクリプトを自動実行するため、手動での作業や待機時間をなくし、業務効率化に繋がります。
- 手動操作によるスクリプトの実行忘れや、タイミングのずれといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した業務プロセスを構築できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ご利用のTypeformアカウントとGoogle Apps ScriptをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてGoogle Apps Scriptを選択し、「スクリプトを実行する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、このワークフローを起動させたいフォームを任意で設定してください。
- Google Apps Scriptのオペレーション設定の実行可能URLなどを任意で設定しましょう。
■注意事項
Typeformで回答があったら、Slackで通知する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けたフォームの回答を、都度確認してSlackに手作業で共有していませんか。この作業は、リアルタイムでの対応を難しくするだけでなく、共有漏れといったミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されたタイミングで、Slackへ自動で通知できます。手動での確認や共有作業が不要になり、迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受けた回答を、手作業でSlackに共有しているご担当者の方
- フォームの回答をリアルタイムに把握し、チームでの迅速な対応を実現したいと考えている方
- TypeformとSlackを活用した顧客対応やリード管理の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformに回答が送信されると、指定したSlackチャンネルに即時通知されるため、確認や共有にかかる時間を短縮できます。
- 手動での共有作業がなくなることで、通知漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を記載します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送るアクションでは、通知したいチャンネルを任意に設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は自由に編集でき、Typeformのフォームで取得した回答内容を変数として埋め込み、Slackに通知することもできます。
■注意事項
Typeformで回答が送信されたら、GoogleChatに通知する
試してみる
■概要
Typeformで集めたアンケートや問い合わせの回答を、都度確認して関係者に共有する作業は、手間がかかるだけでなく、対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると同時に、指定したGoogle Chatのスペースに内容が自動で通知されるため、手作業による確認や転記の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで収集した回答を、手作業でGoogle Chatに共有している方
- フォームの回答をリアルタイムでチームに共有し、円滑な対応を行いたい方
- 手動での通知による対応漏れや、確認作業の非効率を解消したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた確認や共有にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、通知の対応漏れや遅延といったヒューマンエラーを未然に防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」アクションを設定して、通知の起点としたいフォームを指定します。
- 最後に、Google Chatを選択し、「スペースにメッセージを送信」アクションを設定します。ここで通知したいスペースやメッセージ内容を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいフォームを任意で指定できます。
- Google Chatへ送信するメッセージの本文は、Typeformで受け取った回答内容を盛り込むなど、自由にカスタマイズが可能です。
- Google Chatの通知先は、プロジェクトごとやチームごとなど、任意のスペースに設定することができます。
■注意事項
- Typeform、GoogleChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Typeformで回答された内容をNotionのデータベースに追加する
試してみる
■概要
Typeformで収集したアンケートやお問い合わせの回答を、一件ずつ手作業でNotionのデータベースに転記する作業は、時間と手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると、その回答内容が自動でNotionのデータベースへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TypeformとNotion間のデータ転記作業を効率化したいと考えている方
- アンケートや問い合わせの回答をNotionで一元管理し、チームの情報共有を円滑にしたい方
- 手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信をトリガーに、自動でNotionへデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を短縮できます。
- 人の手によるコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Typeformの回答内容をNotionの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションにて、データを追加したいデータベースを任意で設定してください。
- Notionデータベースの各プロパティ（項目）に対して、Typeformから取得したどの回答情報を割り当てるかを柔軟に設定可能です。また、固定のテキストなどを設定することもできます。
■注意事項
Typeformで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに追加する
試してみる
■概要
Typeformでアンケートやイベント申し込みフォームを運用しているものの、集まった情報を手作業でSendGridのリストに登録するのは手間がかかる、と感じていませんか？この作業は単純ですが、入力ミスや登録漏れのリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信された際に自動でSendGridのコンタクトリストに情報を追加できます。手作業によるデータ移行の手間をなくし、顧客情報を正確かつ迅速に管理することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで集めたリード情報を、手作業でSendGridに移行しているマーケティング担当者の方
- SendGridでのメール配信リストの管理を効率化し、タイムリーな情報発信を実現したい方
- データ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformにフォームが送信されると、自動でSendGridへコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てられます。
- 手作業によるメールアドレスの転記ミスや、登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、Typeformから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションでは、どのコンタクトリストに追加するかを任意で指定することが可能です。
- また、Typeformのフォームで取得したメールアドレスや氏名といった回答内容を、SendGridの各項目に動的な値として設定できます。
- 特定のキャンペーンからの登録であること示すタグなどを、固定値として設定し付与するといった柔軟なカスタマイズも行えます。
■注意事項
- Typeform、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- Typeformの回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
Typeformの回答をもとにGoogleドキュメントで書類を発行し、Google Driveに保存する
試してみる
■概要
「Typeformの回答をもとにGoogleドキュメントで書類を発行し、Google Driveに保存する」ワークフローは、フォームの回答データを自動的に文書化し、クラウド上に整理する業務を効率化します。
このワークフローを利用することで、回答内容を基に自動で書類を生成しGoogle Driveに保存するプロセスがスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformを活用して顧客や社員からの回答を集めている方
- 手動でGoogleドキュメントに回答内容を反映させる作業に時間を取られている方
- データの整理・保存を効率化し、Google Drive上で一元管理したい方
- 業務プロセスの自動化を検討している中小企業の管理者の方
- フォームデータを活用したレポート作成を簡略化したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 作業時間の短縮：手作業を自動化することで、ドキュメント作成にかかる時間を削減できます。
- データの一貫性確保：Typeformの回答内容に基づいて統一された書類を生成し、誤りを防ぎます。
- クラウド管理の簡便化：生成された書類が自動的にGoogle Driveに保存され、アクセスや共有が容易になります。
まとめ
TypeformとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォーム回答の転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者はリード情報が自動で登録されるため、より迅速にアプローチでき、コア業務である商談活動に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づけますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：Salesforce以外のツールにも連携できますか？（他のCRM、チャットツールなどへの連携可否）
A：はい、可能です！
Yoomと連携できるアプリについては以下をご覧ください。
Q：特定の回答があった時だけ連携させることは可能ですか？
A：はい、可能です！
ミニプラン以上で利用可能な分岐オペレーションを活用することで、条件分岐が可能です。
※有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。
トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、気になる機能をぜひお試しください。
