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「Typeformで集めたアンケートの回答を、一件ずつ手作業で入力している…」
「フォームの回答内容を他のシステムに転記する作業に時間がかかり、本来の業務が進まない…」
このように、フォームで収集したデータを手作業で転記する業務に、手間や限界を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Typeformに新しい回答が送信されたタイミングで、他ツールに顧客情報を自動で追加・更新できる仕組み</span>があれば、面倒なデータ入力作業から解放されるでしょう！
また、入力ミスを防ぎながら、より生産性の高い業務に集中する時間を確保可能です！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単にできて手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">Typeformの回答データを他のアプリに自動で入力する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、Typeformに回答が送信された際にSalesforceにレコードとして自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Typeform／Salesforce
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1．Typeformのマイアプリ連携
「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されるので、Typeformを検索して選択しましょう。
任意の方法でTypeformにログインします。
内容を確認して「Accept」を選択しましょう。
「マイアプリ」にTypeformが表示されていれば連携完了です。
2．Salesforceのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
【注意】
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
「フォームが送信されたら」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです。
「Typeformと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
今回のフローで使用したいTypeformのフォームの作成がまだの方はこのタイミングで作成しておきましょう。
例として「姓」「名」「会社名」「メールアドレス」を質問事項に入れたフォームを作成しました！
「フォームID」と「タグ」を注釈に沿って手動で設定しましょう。
設定できたら「WebhookURLを登録」を選択します。
登録に成功すると以下のような画面が表示されます。
次に進みましょう。
次に進んだらTypeformで作成したフォームに回答を送信しましょう。
送信できたら「テスト」を行います。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
しかし、すべてが「取得した値」に反映されているわけではないので必要な項目を手動で取得する必要があります。
下記を参考に、回答を取得してください。
手動で追加できたら「保存する」を選択しましょう。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「レコードを追加する」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです。
「Salesforeと連携するアカウント情報」を確認しましょう。
「マイドメインURL」を注釈に沿って手動で入力しましょう。
「オブジェクトのAPI参照名」を候補から選択します。
次に進んだら「追加するレコードの値」を「取得した値」を用いて設定します。
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
今回は以下の項目を設定しました！
設定できたら「テスト」を行います。
テストに成功すると以下のような画面が表示されます。
「保存する」を選択しましょう。
Salesforceのリードにレコードが追加されました！
設定完了です！
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
フォームの送信をトリガーに、データベースへ追加したり書類を発行します。
またスクリプトを実行するなど高度な処理にも対応。
手作業の転記と連絡漏れを削減します。
TypeformとSalesforceの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたフォーム回答の転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、営業担当者はリード情報が自動で登録されるため、より迅速にアプローチでき、コア業務である商談活動に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づけますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：Salesforce以外のツールにも連携できますか？（他のCRM、チャットツールなどへの連携可否）
A：はい、可能です！
Yoomと連携できるアプリについては以下をご覧ください。
Q：特定の回答があった時だけ連携させることは可能ですか？
A：はい、可能です！
ミニプラン以上で利用可能な分岐オペレーションを活用することで、条件分岐が可能です。
※有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。
トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、気になる機能をぜひお試しください。
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