「Typeformで集めたアンケートや問い合わせの回答を、MeisterTaskでタスク管理したい」
「回答があるたびにMeisterTaskに手動でタスクを作成していて、手間がかかるしミスも起きやすい…」
このように、TypeformとMeisterTaskを使いながらも、その間のデータ連携が手作業のために非効率になっていると感じていませんか？
もし、Typeformに新しい回答が送信された瞬間に、その内容を自動でMeisterTaskのタスクとして作成する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されます。
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで手作業にかけていた手間や時間を削減可能です。
ぜひこの機会に、業務の自動化を実現して日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTypeformとMeisterTaskを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Typeformで回答が送信されたら、MeisterTaskにTaskを作成する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、タスク管理ツールに手動で入力し直す作業に手間を感じていませんか？手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、TypeformとMeisterTaskの連携を自動化でき、フォームが送信されると同時にMeisterTaskへタスクが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformの回答内容をMeisterTaskに手動で転記している方
- TypeformとMeisterTaskを連携させ、タスク作成を自動化したい方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を迅速化し、業務効率を上げたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム回答をトリガーにタスクが自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- TypeformとMeisterTaskを連携することで、手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとMeisterTaskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMeisterTaskの「Create Task」アクションを設定し、フォームの回答内容を基にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDやタグを任意で設定してください
- MeisterTaskでタスクを作成する際に、Due Date（期日）やStatus（ステータス）など、フォームの回答内容以外の項目も任意で設定できます
■注意事項
- Typeform、MeisterTaskのそれぞれとYoomを連携してください
- Typeformの回答内容を取得する方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
それでは、さっそく実際にTypeformとMeisterTaskを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTypeformとMeisterTaskの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Typeform／MeisterTask
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Typeformで回答が送信されたら、MeisterTaskにTaskを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- TypeformとMeisterTaskをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Typeformのトリガー設定およびMeisterTaskのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Typeformで回答が送信されたら、MeisterTaskにTaskを作成する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、タスク管理ツールに手動で入力し直す作業に手間を感じていませんか？手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、TypeformとMeisterTaskの連携を自動化でき、フォームが送信されると同時にMeisterTaskへタスクが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformの回答内容をMeisterTaskに手動で転記している方
- TypeformとMeisterTaskを連携させ、タスク作成を自動化したい方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を迅速化し、業務効率を上げたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム回答をトリガーにタスクが自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- TypeformとMeisterTaskを連携することで、手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとMeisterTaskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMeisterTaskの「Create Task」アクションを設定し、フォームの回答内容を基にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDやタグを任意で設定してください
- MeisterTaskでタスクを作成する際に、Due Date（期日）やStatus（ステータス）など、フォームの回答内容以外の項目も任意で設定できます
■注意事項
- Typeform、MeisterTaskのそれぞれとYoomを連携してください
- Typeformの回答内容を取得する方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
ステップ1：TypeformとMeisterTaskをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Typeformの連携方法
検索欄にTypeformと記入して、表示されたアイコンをクリックしましょう。
Typeformに登録のある方法でログインします。
今回は、Emailでの連携をするため「Continue with email」ボタンをクリックします。
パスワードを入力して、赤枠をクリックしましょう！
下記のような表示が出たら、連携は成功です。
MeisterTaskの連携方法
検索欄にMeisterTaskと記入して、表示されたアイコンをクリックしましょう。
登録情報でログインします。
今回は、メールアドレスとパスワードを記入して「ログイン」ボタンをクリックします。
同様の表記が出たら、連携は成功です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Typeformで回答が送信されたら、MeisterTaskにTaskを作成する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、タスク管理ツールに手動で入力し直す作業に手間を感じていませんか？手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、TypeformとMeisterTaskの連携を自動化でき、フォームが送信されると同時にMeisterTaskへタスクが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformの回答内容をMeisterTaskに手動で転記している方
- TypeformとMeisterTaskを連携させ、タスク作成を自動化したい方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を迅速化し、業務効率を上げたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム回答をトリガーにタスクが自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- TypeformとMeisterTaskを連携することで、手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとMeisterTaskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMeisterTaskの「Create Task」アクションを設定し、フォームの回答内容を基にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDやタグを任意で設定してください
- MeisterTaskでタスクを作成する際に、Due Date（期日）やStatus（ステータス）など、フォームの回答内容以外の項目も任意で設定できます
■注意事項
- Typeform、MeisterTaskのそれぞれとYoomを連携してください
- Typeformの回答内容を取得する方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Typeformのトリガー設定
まずは、Typeformのトリガー設定を行います。1つ目の赤枠をクリックしてください。
アカウントとアクションを確認しましょう。
アクションは、テンプレート通りで変更の必要はありません。
アカウントがしっかりと連携されていることが確認できたら、「次へ」をクリックして進んでください。
まずTypeformに、MeisterTaskと連携したいフォームを作成します。
※すでに連携したいフォームがある場合は、作成不要です。
Typeformにフォームを作成したら、Yoomの操作画面に戻ります。
連携したいフォームのフォームIDとタグを手動で設定して、「Webhook URLを登録」ボタンを押します。
下記のような表示が出たら、WebhookURLが対象のフォームに登録できています。
次の設定へ進みましょう！
先ほど作成したフォームにテスト用の回答を送信して、テストボタンをクリックしましょう。
テスト成功で、取得した値が取得されます。
※取得した値とは、トリガーやオペレーションにて受け取ったデータのことです。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
次に「取得する値を追加」をクリックします。
※取得する値を設定する方法については「取得する値を追加する方法」のヘルプページもご覧ください。
追加したい項目の右にあるプラスマークをクリックして追加する値を選択し、「追加」ボタンを押します。
値が追加できたら、設定を保存しておきます。完了ボタンをクリックしましょう！
ステップ4：MeisterTaskのアクション設定
取得した値を用いて、MeisterTask上にタスクを作成する設定を行います。
次の赤枠をクリックしましょう。
アクションは「Creat Task」のままで、連携するアカウント情報を確認します。
問題がなければ次の設定へ進みましょう！
Section IDを候補から選択します。
Taskの名前を取得した値を利用して設定します！
Notesは、取得した値の中から選択して設定しましょう！
その他の設定を任意で行い終わったら、テストを実行してみましょう！
テスト成功で新規のタスクが作成されています！
MeisterTaskを確認してみましょう！
確認ができたら、最後にYoomにて完了ボタンをクリックして設定を保存しておきます。
ステップ6：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
最後に、フローボットをONに切り替えましょう。
実際にフローボットを起動して、フローが正常に動作するか確認してみてくださいね！
TypeformやMeisterTaskのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Typeformを使った自動化例
Typeformの回答を基にGoogle カレンダーの予定追加やJira Softwareの課題作成、クラウドサインでの契約書送付を自動化できます。
ChatGPTでの回答要約とSalesforceへの登録や、Google DriveへのPDF保存、freee人事労務の更新も可能です。
Typeformの回答をもとに、Googleカレンダーに予定を追加する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けたイベント予約や面談申し込みなどを、一件ずつ手作業でGoogleカレンダーに登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、日時の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時にGoogleカレンダーに予定が自動で追加されるため、日程調整の手間やヒューマンエラーの発生を軽減する有用ツールとなります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受け付けた申し込みをGoogleカレンダーで管理している方
- Typeformを使った面接や商談などの日程調整業務を効率化したいと考えている方
- 手作業によるカレンダーへの予定登録を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォームが送信されると、自動でGoogleカレンダーに予定が作成されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業による転記がなくなることで、日時の入力間違いや予定の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なスケジュール管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを選択し、予定のタイトルや日時などにTypeformで取得した情報を設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーで予定を作成する際、タイトルや説明などの各項目へ、Typeformの回答情報を変数として埋め込むことができます。これにより、回答内容に応じた詳細な予定を自動で作成できます。
■注意事項
- Typeform、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
Typeformの回答をもとに、Jira Softwareに課題を追加する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けた顧客からの問い合わせやバグ報告などを、手作業でJira Softwareに転記していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、TypeformとJira Softwareの効果的な連携が実現し、フォームの回答内容をもとにJira Softwareへ自動で課題を追加できます。手作業による転記の手間を減らし、スムーズなタスク管理に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受けた問い合わせやバグ報告を手作業でJira Softwareに転記している方
- TypeformとJira Softwareを連携させ、情報共有の迅速化と効率化を図りたい方
- 顧客からのフィードバックを開発タスクへ素早く反映させたいプロジェクト管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformに回答が送信されると、自動でJira Softwareに課題が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業での情報入力による転記ミスや起票漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応の迅速化と正確性の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ご利用のTypeformアカウントとJira SoftwareアカウントをYoomに連携します。
- 次に、トリガーとしてTypeformの「フォームが送信されたら」を選択し、フローボットを起動する対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションとしてJira Softwareの「課題を追加」を選択し、Typeformの回答内容をJira Softwareの課題フィールドにマッピングする設定を行います。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で設定できます。問い合わせ用、バグ報告用など、用途に応じたフォームを選択してください。
- Jira Softwareのオペレーション設定では、追加する課題のプロジェクトや課題タイプ（タスク、バグ、ストーリーなど）を任意で設定できます。また、Typeformの回答内容に応じて、要約や説明、担当者などを動的に割り当てることも可能です。
■注意事項
Typeformでフォームが送信されたら、freee人事労務で従業員の基本情報を更新する
試してみる
■概要
退職日の設定や雇用保険番号の登録など、正確性が求められる従業員情報の更新は、手作業では神経を使う業務ではないでしょうか。特に、社内用Typeformに集約した情報を都度freee人事労務へ手動で転記する作業は、入力ミスや反映漏れのリスクが常に伴います。
このワークフローを活用すれば、従業員IDをキーにTypeformとfreee人事労務がスムーズに連携でき、フォーム送信と同時に基本情報が自動更新されるため、煩雑な管理業務をミスなく効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformに入力した退職日や保険関連の情報をfreee人事労務へ手入力している人事労務担当者の方
- freee人事労務とTypeformの連携により、重要情報の更新プロセスを効率化したいDX推進担当者の方
- 従業員情報の更新作業を自動化し、ヒューマンエラーの防止と業務のスピードアップを図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformでフォームが送信されると、自動でfreee人事労務に従業員情報が更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Typeformとfreee人事労務をYoomと連携します
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでfreee人事労務の「従業員の基本情報を更新」アクションを設定し、フォームの回答内容を反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、検知対象のフォームIDやタグを任意で設定できます。
- freee人事労務のオペレーション設定では、Typeformのフォームから取得した情報を、どの従業員のどの項目に更新するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Typeform、freee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。
- Typeformの値を取得する方法は「『取得する値』を追加する方法」を参照ください。
Typeformの回答をもとに契約書を作成し、クラウドサインで送付する
試してみる
■概要
Typeformで収集した回答内容を、手作業で契約書に転記し、クラウドサインで送付する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすく、担当者にとって負担の大きい業務の一つです。このワークフローは、Typeformのフォーム回答をトリガーに、Googleドキュメントで契約書を自動作成し、クラウドサインで送付するまでの一連のプロセスを自動化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで取得した情報をもとに、手作業で契約書を作成・送付している方
- 契約関連業務における情報転記の手間や、入力ミスを削減したいと考えている方
- 定型的な契約業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformへの回答後、契約書の作成から送付までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、契約者名や金額の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Typeform、Googleドキュメント、クラウドサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、Typeformから取得した情報をもとに契約書を生成します。
- 最後に、クラウドサインの各種アクションを設定します。まず「書類の作成」を行い、生成した契約書を「書類にファイルを添付」し、フォームの回答内容から「宛先の追加」を行った上で、「書類の送信・リマインド」を実行します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformの設定では、フローボットを起動する対象のフォームや、契約書に反映させたい回答項目を任意で設定してください。
- Googleドキュメントの設定では、契約書の雛形として使用するドキュメントファイルや、作成した書類を格納するフォルダを任意で指定してください。
- クラウドサインの設定では、Typeformのどの回答項目を宛先情報として使用するかなどを任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Typeform、Googleドキュメント、クラウドサインをそれぞれYoomと連携させる必要があります。
Typeformで回答があったらMailerLiteでSubscriberを作成する
試してみる
■概要
Typeformでアンケートや問い合わせを受け付ける中で、集まった回答者情報をMailerLiteへ登録するのは手間がかかりますよね。
手入力による転記ミスや登録漏れは、リード管理において避けたい課題です。
このワークフローを活用すれば、Typeformで送信されたフォームの回答を基に、MailerLiteに自動で購読者情報を作成できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- TypeformとMailerLiteを併用し、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
- フォームから獲得したリードを、迅速かつ正確にメルマガリストへ追加したい担当者の方
- リード獲得からナーチャリングまでのプロセスを効率化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformでフォームが送信されると、自動でMailerLiteに購読者情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとMailerLiteをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailerLiteの「Create Subscriber」アクションを設定し、Typeformの回答内容をマッピングすることで購読者情報を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを指定してください。
- MailerLiteで購読者を作成するアクションでは、Typeformの回答から取得したメールアドレスや名前などを埋め込み、購読者情報を自由に設定できます。
■注意事項
- Typeform、MailerLiteのそれぞれとYoomを連携してください。
- Typeformの回答内容を取得する方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
Typeformで送信された内容をもとにPDFを作成してGoogle Driveに保存する
試してみる
■概要
Typeformでアンケートや申し込みフォームの回答を受け付けた後、その内容を一件ずつPDFに転記する作業に手間を感じていませんか。 手作業での対応は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。 このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信された際に、その内容をもとにしたPDFを自動で生成し、Google Driveの指定フォルダに保存することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受け付けた申し込み内容をもとに、申込書をPDFで生成している営業担当者の方
- アンケート回答者へのお礼状など、Typeformの回答からPDFを生成する業務を自動化したい方
- 手作業によるPDF作成業務での転記ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformへのフォーム送信をきっかけに、PDFの生成からGoogle Driveへの保存までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや保存先の間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとGoogle スプレッドシートをYoomと連携する
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、Typeformの回答内容を反映したPDFを指定のGoogle Driveフォルダに保存する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDとタグを任意で設定してください
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、書類のテンプレートとなるスプレッドシートのファイルIDと、生成したPDFの格納先となるGoogle DriveのフォルダIDを任意で設定してください
■注意事項
- Typeform、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Typeformの回答内容を取得する方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
Typeformで回答が送信されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Typeformに寄せられたお問い合わせやアンケートの回答は、迅速に確認したいものですが、手動での確認や関係者への共有には手間がかかり、対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると同時に、Gmailで指定の宛先に自動で通知を送ることができるため、回答の見落としを防ぎ、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformの回答を基に、迅速な顧客対応を行いたいと考えている営業やCS担当者の方
- セミナーやイベントの申込状況を、関係者にリアルタイムで共有したいと考えている担当者の方
- フォームからの問い合わせ内容を、手動で確認・転送する作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformに回答が送信されると即座にGmailで通知が届くため、確認や対応までの時間を短縮することができます。
- 手動での確認作業が不要になることで、通知の対応漏れや共有ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定することで、指定したフォームに新しい回答があった際にフローが起動します。
- 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい宛先や件名、本文などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、通知の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Gmailで送信するメールの宛先、件名、本文は自由に設定できます。本文には固定のテキストだけでなく、Typeformの回答内容を動的に埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Typeform、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Typeformの回答内容を取得する方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
Typeformの回答内容をChatGPTで要約し、Salesforceのケースとして自動登録する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けたお問い合わせやアンケートの回答を手作業で確認し、内容を要約してSalesforceに登録する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Typeformに回答が送信されると、その内容をChatGPTが自動で要約し、Salesforceにケースとして登録までを自動化できるため、こうした手作業を効率化し、顧客対応を迅速に開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformの回答をSalesforceで管理しており、手作業での転記に課題を感じる方
- ChatGPTを活用して問い合わせ内容の要約を行い、対応の初動を早めたいと考えている方
- 複数のSaaSを連携させ、顧客対応に関する定型業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformの回答取得からChatGPTでの要約、Salesforceへの登録までが自動化され、手作業の時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記ミスや要約の抜け漏れを防ぎ、正確な顧客情報をSalesforceに蓄積することができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Typeform、ChatGPT、SalesforceをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成」アクションでTypeformの回答内容を要約するよう設定します。
- 続いて、オペレーションでOCR機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、ChatGPTが生成した要約テキストから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを用いてケースを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDやタグを任意で指定してください。
- ChatGPTの「テキストを生成」では、どのような要約をさせたいかなど、メッセージ（プロンプト）の内容を自由にカスタマイズできます。
- OCR機能の「テキストからデータを抽出する」では、ChatGPTの生成結果を対象テキストとして設定し、ケース登録に必要な項目を抽出できます。
- Salesforceの「レコードを追加する」では、ご自身のマイドメインURLや、ケース以外のオブジェクトに登録したい場合はAPI参照名を変更してください。
■注意事項
- ChatGPT、Typeform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ - ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Typeformでフォームが送信されたら、Zoho CRMで見込み客を作成する
試してみる
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやイベント申し込み情報を、手作業でZoho CRMへ転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Typeform APIを利用するような専門知識がなくても、フォームが送信されると自動でZoho CRMに見込み客情報を作成できます。手入力の手間をなくし、迅速で正確なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TypeformとZoho CRMを利用しており、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
- Typeform APIを使った連携は難しいが、リード管理を自動化したいと考えている方
- 問い合わせ対応の初動を早め、営業機会の損失を防ぎたいマーケティング・営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformでフォームが送信されると、自動でZoho CRMに見込み客が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」というアクションを設定し、Typeformから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMの「見込み客を作成」アクションでは、登録する項目を自由にカスタマイズできます。
- Typeformのフォームで取得した回答内容（氏名、会社名、メールアドレスなど）を変数としてZoho CRMの各項目に設定することが可能です。
- また、リードソースや特定のキャンペーン名などを固定値として入力し、どのフォーム経由のリードかを明確に管理することもできます。
■注意事項
Typeformで回答が送信されたらWooCommerceに顧客情報を追加する
試してみる
■概要
Typeformでアンケートやイベント参加登録フォームを作成した際、集まった回答をWooCommerceの顧客情報として手入力で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformに新しい回答が送信されると自動でWooCommerceに顧客情報が追加されるため、こうした手作業の手間やヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで集めた情報をWooCommerceへ手動で登録している方
- フォームの回答内容をECサイトの顧客管理にスムーズに連携させたい方
- 顧客情報の登録作業を自動化し、マーケティング活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformの回答送信と同時にWooCommerceへ顧客情報が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとWooCommerceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームトリガー」を設定することで、対象のフォームに回答が送信された際にフローが起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでWooCommerceの「顧客の作成」アクションを設定し、前のステップで取得したTypeformの回答情報を連携して顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローを利用する前に、YoomとTypeform、そしてWooCommerceの各アカウントをそれぞれ連携させておく必要があります。
- Typeformのトリガー設定では、自動化の起点としたいフォームを任意で選択してください。
- WooCommerceで顧客を作成するオペレーションでは、Typeformの回答項目をWooCommerceのどの顧客情報フィールドに紐付けるか、ご自身の運用に合わせて設定します。
MeisterTaskを使った自動化例
MeisterTaskにコメントが追加された際、SlackやDiscord、Microsoft Teamsなどのチャットツールへ自動通知できます。
タスク作成時にGoogle スプレッドシートやCodaへ情報を追加したり、NotionやZoho Mailからタスクを自動起票することも可能です。
MeisterTaskにCommentが追加されたら、Microsoft Teamsにメッセージを送信する
試してみる
■概要
MeisterTaskでのタスクに関するコメントは重要な情報ですが、他の業務に追われて見逃してしまったり、チームへの共有が遅れたりすることはないでしょうか。 このワークフローは、MeisterTaskの特定のタスクに新しいコメントが追加された際に、その内容を自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ送信します。手動での確認や共有の手間を減らし、MeisterTaskの通知設定を最適化することで、迅速な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MeisterTaskとMicrosoft Teamsを併用し、情報共有の効率化を図りたい方
- タスクの重要な更新を見逃さず、迅速に対応したいプロジェクトマネージャーの方
- 手動でのコピペや情報伝達によるミスを減らし、最適な通知設定を模索している方
■このテンプレートを使うメリット
- MeisterTaskでコメントが追加されると自動でMicrosoft Teamsに通知が届くため、都度確認する手間を減らし、時間を有効活用できます。
- 重要なコメントの見逃しやチームへの共有漏れを防ぎ、コミュニケーションの遅延といったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、MeisterTaskとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeisterTaskを選択し、「New Comment」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、MeisterTaskのコメント内容を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- MeisterTaskのトリガー設定で、どのタスクに追加されたコメントを検知の対象とするか任意で設定が可能です。
- Microsoft Teamsへの通知アクションでは、メッセージを送信するチームやチャネル、また通知するメッセージの本文を自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- MeisterTaskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
MeisterTaskにTaskが作成されたら、Codaのテーブルに行を追加する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールのMeisterTaskで新しいタスクを作成するたびに、Codaのテーブルに手動で情報を転記する作業に手間を感じていませんか？ このワークフローを活用することで、MeisterTaskとCodaの連携をスムーズに実現し、タスク作成から情報集約までを自動化できます。手作業による二重入力の手間をなくし、タスク管理とドキュメント管理の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MeisterTaskとCodaを併用し、タスク情報の転記作業を自動化したいと考えている方
- プロジェクトの情報を一元管理するため、MeisterTaskとの連携方法を模索している方
- 手作業による情報入力のミスや漏れを防ぎ、データ管理の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- MeisterTaskにタスクが追加されると、自動でCodaのテーブルに行が追加されるため、手作業での入力時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CodaとMeisterTaskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeisterTaskを選択し、「New Task」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加する」アクションを設定し、MeisterTaskから取得した情報を任意のテーブルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Codaの「テーブルに行を追加」オペレーションでは、MeisterTaskから取得したタスク情報の中から、テーブルに追加したい項目を任意でマッピングすることが可能です。タスク名や担当者、期日など、管理したい情報に合わせて柔軟に設定してください。
■注意事項
- MeisterTask、CodaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoho Mailで特定のワードを含むメッセージを受信したら、MeisterTaskにTaskを作成する
試してみる
■概要
Zoho Mailで受信したお問い合わせや依頼メールを、都度MeisterTaskにタスクとして手動で登録する作業に手間を感じてはいないでしょうか。この作業は重要な一方で、対応漏れや転記ミスが発生する可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、Zoho MailとMeisterTaskの連携をスムーズに自動化でき、特定のメール受信をきっかけにMeisterTaskへタスクを自動作成するため、こうした課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Mailで受けた依頼などをMeisterTaskで管理しており、手作業での登録に手間を感じている方
- Zoho MailとMeistertaskの連携によって、タスクの作成漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
- 定型的なメール対応業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Mailで特定のメールを受信するだけでMeisterTaskにタスクが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるタスクの作成漏れや、メール内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、 MeisterTask とZoho MailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho Mailを選択し、「特定のワードを含むメールが届いたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでZoho Mailの「メール内容の取得」アクションを設定し、トリガーとなったメールの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、取得したメール本文からタスク作成に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでMeisterTaskの「Create Task」アクションを設定し、抽出した情報をもとにタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Mailのトリガー設定では、連携するアカウントIDと、タスク作成のきっかけとしたいメールに含まれる特定のワードを任意で設定してください
- AIによるテキスト抽出のオペレーションでは、メール本文からどのような情報をタスク名や説明文として抽出するか、項目を任意で設定します
- MeisterTaskでタスクを作成するアクションでは、タスクの期限（Due Date）やステータス（Status）など、必要に応じて任意の項目を設定してください
■注意事項
- Zoho Mail、MeisterTaskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionでページが作成されたら、MeisterTaskにTaskを作成する
試してみる
■概要
Notionで議事録やプロジェクト情報をまとめた後、関連するタスクをMeisterTaskに手作業で登録していませんか？この転記作業は手間がかかる上に、タスクの登録漏れといったミスを引き起こす原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、NotionとMeisterTaskの連携を自動化し、Notionでページが作成されると自動でMeisterTaskにタスクが作成される仕組みを構築できます。これにより、手作業によるタスク登録の手間を省き、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで作成した議事録などから発生するタスクを、MeisterTaskで管理している方
- NotionとMeisterTaskの連携を手作業で行っており、入力の手間やミスに課題を感じている方
- プロジェクト管理ツール間の連携を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionでページが作成されると自動でタスクが起票されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業がなくなることで、タスクの作成漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実なタスク管理に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MeisterTaskとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する」アクションを設定し、作成されたページの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMeisterTaskの「Create Task」アクションを設定し、取得したページの情報をもとにタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- MeisterTaskでタスクを作成する際に、タスクの期日（Due Date）やステータス（Status）といった項目を任意で設定できます。Notionのページから取得した情報を活用し、これらの項目を自動で設定することも可能です。
■注意事項
- Notion、MeisterTaskのそれぞれとYoomを連携してください。
MeisterTaskで新しいTaskが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
MeisterTaskでタスクを管理しながら、進捗状況などをGoogle スプレッドシートに別途まとめている方も多いのではないでしょうか。しかし、タスクが追加されるたびに手作業で転記するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、そうした課題を解決するために、MeisterTaskとGoogle スプレッドシートの連携を自動化します。MeisterTaskで新しいタスクが作成されると、指定したGoogle スプレッドシートにタスク情報が自動で追加されるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- MeisterTaskのタスク情報を、Google スプレッドシートへ手動で転記している方
- MeisterTaskとGoogle スプレッドシートの連携を通じて、タスク管理業務を効率化したい方
- プロジェクトの進捗記録における、入力漏れやミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- MeisterTaskでタスクが作成されると自動でGoogle スプレッドシートへ情報が書き込まれるため、手作業での転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力が減ることで、転記ミスや記録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MeisterTaskとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeisterTaskを選択し、「New Task」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、MeisterTaskから取得したタスク情報を指定のシートに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションにて、どのスプレッドシートやシートに情報を追加するかは任意で設定が可能です。
- また、MeisterTaskから取得したタスク情報のうち、どの項目（タスク名、担当者、期日など）をスプレッドシートのどの列に記録するかも自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- MeisterTaskとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
MeisterTaskにCommentが追加されたら、Telegramにメッセージを送信する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールMeisterTask上のコメントを見逃してしまい、対応が遅れてしまった経験はないでしょうか。 特に複数のプロジェクトが動いていると、全てのタスクの更新をリアルタイムで追うのは困難です。このワークフローを活用すれば、MeisterTaskに新しいコメントが追加されると、Telegramへ通知を自動で送信するため、重要なコミュニケーションを見逃しません。手動での確認作業から解放され、よりスムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MeisterTaskの通知設定を最適化し、チームの連携をより強化したいと考えている方
- プロジェクトの更新情報をTelegramに集約し、コミュニケーションを迅速化したい方
- 重要なコメントの見逃しを防ぎ、タスクの対応漏れを減らしたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- MeisterTaskでコメントが追加されると自動で通知が届くため、都度ツールを確認しにいく手間を省き、時間を有効活用できます
- 手動確認による重要なコメントの見逃しや対応漏れといったリスクを軽減し、プロジェクトの円滑な進行をサポートします
■フローボットの流れ
- はじめに、MeisterTaskとTelegramをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeisterTaskを選択し、「New Comment」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、MeisterTaskで追加されたコメントの内容を任意のチャットに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- MeisterTaskのトリガー設定では、どのタスクに追加されたコメントを検知の対象とするか、任意で設定することが可能です。
- Telegramで通知を送信するアクションを設定する際に、通知先のチャットIDやメッセージの本文を任意で設定してください。
■注意事項
- MeisterTaskとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
MeisterTaskにCommentが追加されたら、Discordにメッセージを送信する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールMeisterTask上のコメントを見逃してしまい、チーム内の情報共有に遅れが生じることはありませんか？標準の機能だけでは、希望通りのMeisterTask 通知設定が難しいと感じる場面もあるかもしれません。 このワークフローを活用すれば、MeisterTaskのタスクに新しいコメントが追加された際に、その内容を自動でDiscordに通知することが可能です。重要な更新を見逃さず、チームのコミュニケーションを円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- MeisterTaskとDiscordを連携させ、情報共有を迅速化したいと考えている方
- 現在のMeisterTask 通知設定に満足できず、より柔軟な通知方法を模索している方
- 複数のツールを確認する手間を減らし、コミュニケーションロスを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- MeisterTaskへのコメント追加をトリガーに、指定したDiscordチャンネルへ自動で通知するため、確認漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
- これまで手動で行っていた情報共有や確認作業にかかる時間を削減し、より重要な業務に集中できる環境を構築できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MeisterTaskとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeisterTaskを選択し、「新しいコメントが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信する」アクションを設定し、MeisterTaskのコメント内容などを指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション。
■このワークフローのカスタムポイント
- MeisterTaskのトリガー設定では、通知の対象とするプロジェクトやタスクを任意で指定することが可能です。
- Discordへメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルやメッセージ本文を自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- MeisterTaskとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
MeisterTaskにCommentが追加されたら、Slackにメッセージを送信する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールMeisterTaskのタスクにコメントが追加された際、確認漏れやチームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？標準の通知機能だけではカバーしきれないケースもあるかもしれません。 このワークフローを活用すれば、MeisterTaskに新しいコメントが追加されたことをトリガーに、Slackへ自動でメッセージを送信できます。手動での連絡や確認の手間を減らし、より柔軟なMeisterTaskの通知設定を実現することで、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- MeisterTaskの標準の通知設定に物足りなさを感じ、より柔軟な通知を実現したい方
- MeisterTask上の重要な更新をSlackでリアルタイムに把握し、対応速度を上げたい方
- ツール間の情報伝達を手作業で行っており、コミュニケーションコストを削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
- MeisterTaskへのコメント追加をSlackに通知することで、重要な更新の見落としや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- ツール間を往復して情報を確認する手間を減らし、コミュニケーションを自動化するため、より重要なコア業務に時間を充てることが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MeisterTaskとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeisterTaskを選択し、「新しいコメントが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、検知したコメント内容などを特定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- MeisterTaskのトリガー設定では、どのタスクに追加されたコメントを検知の対象とするか任意で設定が可能です。
- Slackのオペレーション設定では、通知を送信するチャンネルやメッセージの本文を自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- MeisterTaskとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
MeisterTaskにCommentが追加されたら、Google Chatにメッセージを送信する
試してみる
■概要
MeisterTaskのタスクに重要なコメントが追加された際、見逃してしまったり確認が遅れたりすることはないでしょうか？標準の通知設定だけでは、チーム全体への迅速な情報共有が難しい場面もあります。 このワークフローを活用すれば、MeisterTaskに新しいコメントが追加されると、指定したGoogle Chatのスペースへ自動でメッセージを送信できます。手動での連絡や確認の手間を減らし、重要な更新を見逃しません。
■このテンプレートをおすすめする方
- MeisterTaskとGoogle Chatを併用し、情報共有の迅速化を図りたいと考えている方
- コメントの見逃しを防ぎ、プロジェクトの対応遅延を減らしたいチームリーダーの方
- MeisterTaskの通知設定を、より柔軟な形で運用したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- MeisterTaskにコメントが追加されると自動で通知が送信されるため、確認や連絡の手間を省き、迅速な情報共有を実現できます。
- 手動での確認作業が減ることで、重要なコメントの見逃しや対応漏れといったコミュニケーション上のリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、MeisterTaskとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeisterTaskを選択し、「新しいコメントが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、タスクやコメントの内容を通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- MeisterTaskのトリガー設定では、特定のプロジェクトやセクションを指定し、どのタスクに追加されたコメントを通知の対象とするか任意で設定が可能です。
- Google Chatへの通知メッセージは、送信先のスペースや本文の内容を自由にカスタマイズでき、タスク名やコメント投稿者などの情報を盛り込むこともできます。
■注意事項
- MeisterTaskとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
MeisterTaskにCommentが追加されたら、Chatworkにメッセージを送信する
試してみる
■概要
MeisterTaskでプロジェクト管理を行う中で、タスクに追加された重要なコメントを見逃してしまい、対応が遅れてしまった経験はありませんか。この課題を解決するため、普段利用しているビジネスチャットツールへの通知設定を検討している方もいるかもしれません。 このワークフローを活用すれば、MeisterTaskの特定のタスクに新しいコメントが追加された際に、Chatworkへ自動でメッセージを送信できます。これにより、重要な更新を見逃すことを減らし、迅速なコミュニケーションを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MeisterTaskの通知設定をカスタマイズし、Chatworkでの情報共有を効率化したい方
- MeisterTask上のコメント確認漏れを防ぎ、プロジェクトの円滑な進行を目指すマネージャーの方
- 複数のツールを確認する手間を減らし、コミュニケーションのスピードを向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- MeisterTaskにコメントが追加されると自動でChatworkに通知が飛ぶため、都度確認する手間や時間を短縮できます。
- 手動での確認作業が削減されるため、重要なコメントの見逃しといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、迅速な対応に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MeisterTaskとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeisterTaskを選択し、「新しいコメントが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、検知したコメント内容などを任意のルームに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- MeisterTaskのトリガー設定では、通知の対象としたいプロジェクトやタスクを任意で指定することが可能です。
- Chatworkへメッセージを送信するアクション設定では、通知を送りたいルームや、メッセージの本文を任意でカスタマイズできます。
■注意事項
- MeisterTaskとChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
TypeformとMeisterTaskの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたTypeformの回答内容をMeisterTaskへ転記する作業の手間を削減し、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は問い合わせや申し込みに対してより迅速かつ正確に対応できるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：特定の回答があった時だけタスクを作成できますか？
A：
はい、可能です。分岐条件を作成する「分岐する」オペレーションでは、条件に合致する場合のみフローが先に進むようになります。ただし、「分岐する」オペレーションはミニプラン以上でご利用いただけるため、フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
Q：タスクの期限日を自動で設定することは可能ですか？
A：
はい、可能です！MeisterTaskのアクション設定を行う際に、期日を決めることができる「Due Date」という項目があります。そこで今月末や翌日といった値を選択することが可能です。
Q：フローの連携処理が失敗した場合、どうなりますか？
A：
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生個所がすぐにわかります。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
