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「Salesforceに新しいリードを登録した後、Googleコンタクトにも手作業で情報を入力するのが面倒…」
「ツールごとに顧客情報がバラバラで、どれが最新の情報かわからなくなってしまう…」
このように、複数のアプリケーション間で顧客情報を手作業で同期させる業務に手間やストレスを感じていませんか？
もし、CRMに新しいリードが登録された際にGoogleコンタクトへ自動で連絡先を作成したり、逆にGoogleコンタクトの情報を他のツールへ自動で連携したりできる仕組みがあれば、こうした情報の二重入力や更新漏れといった悩みから解放され、常に最新の顧客情報に基づいた営業活動や顧客対応に集中できるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Googleコンタクト／Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
【Salesforceのマイアプリ連携】
以下のナビを参考にして設定を行ってください。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
なお、SalesforceをYoomと連携するにあたっては、Salesforce側でも一部設定が必要となります。
ログイン後、右上の設定ボタンをクリックし、設定を進めてください。
詳しい内容はSalesforceのマイアプリ登録方法を参考にしてください。
【Googleコンタクトのマイアプリ連携】
基本的には、Google スプレッドシートと同様の手順です。
ナビを参考にして設定を行ってください。
今回は以下のリードを作成しました。
以下のバナーの「試してみる」をクリックします。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーができているので、「OK」をクリックします。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
まずは「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしてみましょう！
アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリック。
トリガーの起動間隔を選択し、マイドメインURLを入力します。
トリガーの起動間隔は契約プランに応じて異なります。
各プランの機能制限や使用上限の一覧からご自身のプランの内容を確認してください。
特にこだわりがなければ、使用しているプランの最短時間の選択をおすすめします！
マイドメインURLはSalesforceのURLからコピーして設定してください。
設定できたら、「テスト」をクリックします。
テストに成功するとSalesforceの情報が取得した値に追加されます。
内容が確認できたら、「完了」をクリックします。※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリックしてください。
取得した値を使って連絡先に追加したい項目を入力します。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
住所やメールアドレス、電話番号なども同様に設定しました。
該当項目に入力ができたら、「テスト」をクリックし、内容を確認して「完了」します。
Googleコンタクトを確認すると、テストで表示されていた「山田優夢」の連絡先がちゃんと追加されています！
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
