【ノーコードで実現】Googleコンタクトと様々なアプリを自動で連携する方法

「Salesforceに新しいリードを登録した後、Googleコンタクトにも手作業で情報を入力するのが面倒…」

「ツールごとに顧客情報がバラバラで、どれが最新の情報かわからなくなってしまう…」

このように、複数のアプリケーション間で顧客情報を手作業で同期させる業務に手間やストレスを感じていませんか？

もし、CRMに新しいリードが登録された際にGoogleコンタクトへ自動で連絡先を作成したり、逆にGoogleコンタクトの情報を他のツールへ自動で連携したりできる仕組みがあれば、こうした情報の二重入力や更新漏れといった悩みから解放され、常に最新の顧客情報に基づいた営業活動や顧客対応に集中できるようになります！

今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはGoogleコンタクトの連絡先情報を他のツールと自動で連携する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

Salesforceのリード情報をGoogleコンタクトに自動連携するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、Salesforceにリードが登録された際に、Googleコンタクトに連絡先情報として自動で作成するフローを解説していきます！

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Googleコンタクト／Salesforce

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• SalesforceとGoogleコンタクトのマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• Salesforceのトリガー設定とGoogleコンタクトのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

ステップ1：SalesforceとGoogleコンタクトをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

【Salesforceのマイアプリ連携】

以下のナビを参考にして設定を行ってください。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。

※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。

なお、SalesforceをYoomと連携するにあたっては、Salesforce側でも一部設定が必要となります。
ログイン後、右上の設定ボタンをクリックし、設定を進めてください。
詳しい内容はSalesforceのマイアプリ登録方法を参考にしてください。

【Googleコンタクトのマイアプリ連携】

基本的には、Google スプレッドシートと同様の手順です。
ナビを参考にして設定を行ってください。

事前準備

事前にトリガーとなる新規リードを作成します。

今回は以下のリードを作成しました。 

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。

以下のバナーの「試してみる」をクリックします。

以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーができているので、「OK」をクリックします。

タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。

ステップ3：Salesforceのトリガー設定

まずは「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしてみましょう！

アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリック。

トリガーの起動間隔を選択し、マイドメインURLを入力します。

トリガーの起動間隔は契約プランに応じて異なります。
各プランの機能制限や使用上限の一覧からご自身のプランの内容を確認してください。
特にこだわりがなければ、使用しているプランの最短時間の選択をおすすめします！

マイドメインURLはSalesforceのURLからコピーして設定してください。

設定できたら、「テスト」をクリックします。
テストに成功するとSalesforceの情報が取得した値に追加されます。
内容が確認できたら、「完了」をクリックします。※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。 

ステップ4：連絡先を作成する設定

フローに戻り、「連絡先を作成」をクリックします。

アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリックしてください。

取得した値を使って連絡先に追加したい項目を入力します。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。

住所やメールアドレス、電話番号なども同様に設定しました。

該当項目に入力ができたら、「テスト」をクリックし、内容を確認して「完了」します。

Googleコンタクトを確認すると、テストで表示されていた「山田優夢」の連絡先がちゃんと追加されています！

ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認

設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。

フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。

Googleコンタクトを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、GoogleコンタクトのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
これらのフローを活用すると、顧客や連絡先に関する情報を起点に、通知・共有・蓄積・外部サービス連携などを自動化できます。
手入力作業を減らし、顧客情報管理の一連の流れを省効率化できるでしょう。

Typeformの回答をもとに、Googleコンタクトに連絡先を作成する

試してみる

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■概要

Typeformで集めたイベント申込や問い合わせ情報を、一件ずつGoogleコンタクトに手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Typeformに新しい回答が送信されると、その内容をもとにGoogleコンタクトへ連絡先を自動で作成します。手作業による転記の手間をなくし、顧客情報の管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Typeformで収集した顧客情報をGoogleコンタクトで管理している方
• 手作業による連絡先の登録に時間がかかり、非効率だと感じている方
• 問い合わせやイベント後のフォローアップを迅速に行いたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Typeformに回答が送信されると自動で連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TypeformとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、Typeformの回答内容を各項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleコンタクトの「連絡先を作成」アクションでは、Typeformのフォームで回答された氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を、出力結果として変数で埋め込むことが可能です。

■注意事項

• Typeform、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

Googleコンタクトの連絡先の一覧をGoogle スプレッドシートに追加する

試してみる

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■概要

Googleコンタクトに登録された連絡先を、手作業でリスト化する際に手間や転記ミスが発生していませんか？このワークフローは、Googleコンタクトに登録されている連絡先情報を自動で抽出し、Google スプレッドシートに一覧として追加する作業を自動化します。これまで手作業で行っていた連絡先の抽出や転記作業の負担を軽減し、常に最新の顧客リストを正確に管理できるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleコンタクトの連絡先を手作業で抽出し、リスト管理をしている方
• Google スプレッドシートへのデータ転記作業を効率化したいと考えている方
• 手作業による連絡先の抽出漏れや入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleコンタクトから連絡先を自動で抽出し、Google スプレッドシートに出力するため、これまで手作業で行っていた情報収集や転記の時間を短縮します。
• 手作業によるコピー&ペーストが減るため、転記ミスや項目の入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleコンタクトとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーで「手動起動」を選択し、任意のタイミングで実行できるよう設定します。
3. 次に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先の一覧を取得」アクションを設定します。
4. 続いて、オペレーションに「繰り返し処理」を設定し、前段で取得した連絡先一覧の情報を1件ずつ処理できるようにします。
5. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、繰り返し処理で取り出した連絡先情報を指定のシートに行単位で追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• トリガーを手動起動に設定することで、任意のタイミングでこのフローを実行できます。
• Googleコンタクトで連絡先一覧を取得する際に、ページトークンや表示の並び順などを任意で設定することが可能です。
• 繰り返し処理では、前段のGoogleコンタクトで取得した連絡先一覧のデータを変数として指定し、繰り返し処理の条件をカスタマイズできます。
• Google スプレッドシートでレコードを追加する際に、出力対象のスプレッドシート、シート、テーブルの範囲などを任意で設定してください。

■注意事項

• Googleコンタクト、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• Googleコンタクトの「連絡先の一覧を取得」アクションは、取得件数が多い場合1回の実行ですべての連絡先を取得できないことがあります。その場合は、レスポンスに含まれる「次ページトークン（nextPageToken）」を利用して、同一アクションを繰り返し実行してください。

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Google Driveの特定のフォルダに名刺ファイルが作成されたら、OCRを行いGoogleコンタクトに連絡先を作成する

試してみる

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■概要

交換した名刺の情報を手作業で入力するのは、手間がかかり入力ミスも発生しやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用することで、Google Driveの特定フォルダに名刺の画像ファイルを保存するだけで、OCR機能が自動でテキスト情報を読み取り、Googleコンタクトに連絡先として登録します。これにより、手作業によるGoogleコンタクトへの情報抽出と登録作業を自動化し、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• 名刺情報を手入力しており、Googleコンタクトへの登録に手間を感じている営業担当者の方
• Google DriveとGoogleコンタクトを活用し、顧客情報管理の自動化を進めたい方
• 多忙な中で、名刺情報の抽出やデータ入力の時間を削減し、コア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google Driveにファイルを保存するだけで、一連の作業が自動で実行されるため、これまで手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます。
• OCRによる自動での情報抽出と登録によって、手作業で発生しがちな転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google DriveとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
2. トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
4. 続いて、OCR機能の「OCRで文字を抽出」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
5. 最後に、Googleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を元に新しい連絡先を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google Driveのトリガー設定では、名刺ファイルを保存する対象のフォルダを任意で指定してください。
• ファイルをダウンロードするGoogle Driveのオペレーションでは、対象のファイルIDを固定値や前のステップで取得した情報から任意に設定することが可能です。
• OCR機能では、名刺画像から抽出したい項目（氏名、会社名、電話番号など）を任意でカスタマイズできます。
• Googleコンタクトへの連絡先作成では、氏名やメールアドレスなどの各項目に、OCRで抽出したどの情報を割り当てるかを任意で設定できます。

■注意事項

• Google Drive、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
• OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

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Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらGoogle スプレッドシートに追加する

試してみる

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■概要

Googleコンタクトで新しい連絡先を管理する際、都度Google スプレッドシートのリストへ手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、入力漏れやコピー＆ペーストのミスが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleコンタクトに新しい連絡先が作成された際に指定したGoogle スプレッドシートへ自動で情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• GoogleコンタクトとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理し、二重入力の手間をなくしたい方
• 手作業でのデータ転記による入力ミスや追加漏れといったヒューマンエラーを防止したい方
• 獲得したリード情報をスピーディーにリスト化し、営業活動の効率化を図りたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleコンタクトに連絡先が作成されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
• システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーの発生を防いでデータリストの正確性を維持できます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleコンタクトとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した連絡先情報を追加するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートにレコードを追加するオペレーションでは、対象となるファイルや、そのファイル内のどのシートに情報を追加するかなどを任意で設定することができます。

■注意事項

• Googleコンタクト、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらHubSpotにも追加する

試してみる

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■概要

Googleコンタクトで新しい連絡先を追加した後、HubSpotにも手作業で情報を入力していませんか？この二度手間は時間がかかるうえ、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Googleコンタクトにコンタクトが作成された際に自動でHubSpotにも同じ情報が登録されるため、こうした手間やミスをなくして効率的な顧客情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• GoogleコンタクトとHubSpotの両方で顧客情報を手動で管理している営業担当者の方
• 手作業によるデータの二重入力に手間や非効率を感じているマーケティング担当者の方
• 顧客情報の入力ミスや漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleコンタクトへの情報登録をトリガーにHubSpotへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで二重入力に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleコンタクトとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し「コンタクトが作成または更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定して、トリガーから取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotにコンタクトを作成する際に、登録する情報を任意で設定できます。Googleコンタクトから取得した氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を、HubSpotのどのプロパティに登録するかを自由にマッピングしてください。

■注意事項

• Googleコンタクト、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらSlackに通知する

試してみる

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■概要

Googleコンタクトに新しい連絡先を追加した際、その情報をチームへ共有する作業を手動で行っていませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れやタイムラグが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleコンタクトに連絡先が登録された際に自動でSlackに通知が送信されるため、迅速かつ確実な情報共有が実現し、業務連携を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleコンタクトで顧客情報を管理し、Slackでチーム連携を行っている方
• 新しい連絡先の追加後、手作業での情報共有に手間や漏れを感じている方
• 営業活動や顧客対応における情報共有のスピードを改善したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleコンタクトに連絡先を登録するだけでSlackに自動通知されるため、これまで情報共有にかかっていた時間と手間を削減できます。
• 手作業による通知の漏れや、情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleコンタクトとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します。この設定で、トリガーで取得した連絡先の情報を任意のチャンネルに通知できます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackにメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。例えば、営業チーム用のチャンネルや案件ごとのチャンネルなど、共有したい相手に合わせて変更が可能です。
• 通知するメッセージの内容も自由にカスタマイズが可能です。Googleコンタクトから取得した氏名や会社名などの情報と固定のテキストを組み合わせて、分かりやすい通知を作成できます。

■注意事項

• Googleコンタクト、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Googleコンタクトで特定条件のコンタクトが作成されたら、Gmailで通知する

試してみる

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■概要

Googleコンタクトに新しい連絡先を追加するたびに、関係者へGmailで通知する作業を手動で行っていませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、通知漏れなどのミスにも繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleコンタクトに特定の条件を満たす連絡先が作成された際に、指定した宛先へGmailを自動で送信できます。GmailとGoogleコンタクト間の連携を自動化し、手作業による連絡業務を効率化することが可能です。

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■このテンプレートをおすすめする方

• GmailとGoogleコンタクトを利用した顧客管理で、手作業での通知に課題を感じている方
• 特定の条件を持つGoogleコンタクトの情報を、関係者にGmailで迅速に共有したい方
• 定型的なメール通知作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Googleコンタクトへの登録後、自動でGmail通知が送信されるため、手動での確認やメール作成にかかっていた時間を短縮できます
• 手作業による通知の遅延や送信漏れ、宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します

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■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとGoogleコンタクトをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したコンタクト情報が特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理に進むように設定します
4. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、指定した宛先に通知メールを送信します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、Googleコンタクトから取得した情報（ラベル、会社名など）を元に、通知を実行する条件を任意で設定できます
• Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスやメールの件名・本文を自由にカスタマイズすることが可能です

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■注意事項

• Googleコンタクト、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Shopifyで作成された顧客情報をGoogleコンタクトに同期する

試してみる

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■概要

Shopifyで獲得した新しい顧客情報を、都度Googleコンタクトへ手入力していませんか？
この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、入力ミスや同期漏れも起こりやすくなります。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで顧客情報が作成されると、Googleコンタクトへ自動で連絡先が作成されるため、顧客管理に関する課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• ShopifyとGoogleコンタクトを利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
• 手作業によるデータ入力での、入力ミスや情報の更新漏れを未然に防ぎたい方
• 顧客管理を効率化し、より重要なマーケティングや営業活動に注力したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyでの顧客情報作成をトリガーに自動でデータが同期されるため、これまで手作業で行っていた入力の時間を短縮することができます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、名前や連絡先の入力間違い、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトを選択し、「連絡先を作成」のアクションを設定し、Shopifyから取得した顧客情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleコンタクトの連絡先作成では、Shopifyから取得した情報を任意の項目に割り当て、自由にカスタマイズできます。

■注意事項

• Googleコンタクト、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらGoogleコンタクトにも追加する

試してみる

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■概要

Meta広告（Facebook）で獲得した見込み顧客の情報を、都度Googleコンタクトに手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリード情報が作成されると、自動的にGoogleコンタクトへ連絡先が追加されるため、こうした手間やリスクを解消し、迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Meta広告（Facebook）で獲得したリード情報を手作業で管理しているマーケティング担当者の方
• Googleコンタクトへの顧客情報登録を効率化し、営業活動を迅速化したいと考えている方
• 広告からのリード情報を抜け漏れなく、正確に資産として蓄積していきたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Meta広告でリードを獲得した際に、自動でGoogleコンタクトに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要となることで、連絡先の入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Meta広告（Facebook）とGoogleコンタクトをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、連携の対象としたい任意の広告フォームを指定してください。これにより、特定のキャンペーンで獲得したリードのみを自動連携させることが可能です。

■注意事項‍

• Googleコンタクト、Meta広告(Facebook)をYoomと連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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フォームの回答をもとに、Googleコンタクトに連絡先を作成する

試してみる

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■概要

イベントの申し込みや問い合わせフォームなどで受け取った情報を、一つひとつ手作業で連絡先に登録していませんか？この作業は単純ですが時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、その内容を基にGoogleコンタクトへ自動で連絡先が作成され、こうした手間やミスを解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームで受け取った顧客情報を手作業でGoogleコンタクトに登録している方
• 連絡先の登録作業における入力ミスや漏れをなくし、業務を効率化したい方
• 顧客管理の初動を自動化し、コア業務に集中したいと考えている担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームの回答内容が自動でGoogleコンタクトに登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleコンタクトをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、必要な項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）のフォームを作成します。
3. 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定します。トリガーで受け取った情報を各項目にマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleコンタクトの「連絡先を作成」アクションでは、氏名や会社名、メールアドレスなどの項目に、フォームで回答された情報を変数として設定できます。これにより、フォームの回答内容をそのまま連絡先情報として自動で反映させることが可能です。

■注意事項

• GoogleコンタクトとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

まとめ

GoogleコンタクトとSalesforceなどのCRMツールを連携させることで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。これにより、営業担当者は常に最新の顧客情報にアクセスでき、より迅速かつ的確なアプローチが可能になります！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。

もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問