Googleコンタクトでコンタクトが作成されたら、Salesforceにリードを追加する
Googleコンタクト Salesforce

Googleコンタクトでコンタクトが作成されたら、Salesforceにリードを追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Googleコンタクト
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
Googleコンタクトで管理している連絡先情報を、手作業でSalesforceにリードとして登録する作業に手間を感じていませんか。 このワークフローを活用することで、Googleコンタクトへの登録をトリガーにSalesforceへ自動でリードを追加できます。これまで手動で行っていたGoogleコンタクトとSalesforceの連携作業を自動化し、データ入力の手間を削減しながら、スムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • GoogleコンタクトとSalesforceの連携を手作業で行っている営業担当の方
  • リード情報の入力漏れや登録ミスを防ぎ、データ管理を効率化したい方
  • 獲得したリード情報をスムーズにSalesforceに反映させたいマーケティング担当の方
■このテンプレートを使うメリット
  • Googleコンタクトに新しい連絡先が追加されると自動でSalesforceにリードが作成されるため、手作業での入力時間を削減できます
  • 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
  1. はじめに、GoogleコンタクトとSalesforceをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」を設定します
  3. 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録済みのリード情報と重複がないかを確認します
  4. 次に、分岐機能を設定し、Salesforceに該当のリードが存在しない場合のみ、次の処理に進むように条件を設定します
  5. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Googleコンタクトの情報を基に新しいリードを作成します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Salesforceの「レコードを取得する」アクションでは、メールアドレスなどをキーにして、取得するレコードの条件を任意に設定できます
  • 分岐機能では、前段のSalesforceで取得したレコードの有無といった情報をもとに、後続の処理を分岐させる条件を自由にカスタマイズ可能です
  • Salesforceにリードを追加する際、Googleコンタクトから取得した氏名や会社名などの情報を、Salesforceのどの項目にマッピングするかを自由に設定できます
■注意事項
  • Googleコンタクト、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。 
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 
  • データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
類似したテンプレートをご紹介!
Googleコンタクト
Typeform
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Typeform回答を検知し、YoomがGoogleコンタクトに連絡先を自動生成するフローです。手作業の転記をなくし、入力ミスや登録漏れを抑えて、対応スピードを高め、日々の業務を軽快にします。
Googleコンタクト
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Gmailで特定条件の内容を受信したら、Googleコンタクトに連絡先を作成しGoogle スプレッドシートに追加する
Gmail受信をきっかけにAIで連絡先を抽出し、Googleコンタクトへの登録とGoogle スプレッドシートへの記録まで自動化するワークフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、問い合わせ情報の管理をスムーズにできます。
Googleコンタクト
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Gmail受信メールからAIが氏名・電話番号などを抽出しGoogleコンタクトへ登録するフローです。手入力の手間や登録ミスを抑え、問い合わせ対応を効率化できます。
Googleコンタクト
Google Drive™
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Google Driveにアップした名刺画像をOCRで読み取り、Googleコンタクトへ連絡先を自動登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、名刺管理にかかる時間を短縮できます。
Googleコンタクト
Microsoft Excel
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
Googleコンタクトの新規連絡先を自動でMicrosoft Excelに追記するフローです。転記作業や入力ミスを減らし、顧客情報を正確に保てます。
Googleコンタクト
Microsoft Teams
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Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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使用しているアプリについて
Googleコンタクト
Googleコンタクト
を使ったテンプレート

Typeform回答を検知し、YoomがGoogleコンタクトに連絡先を自動生成するフローです。手作業の転記をなくし、入力ミスや登録漏れを抑えて、対応スピードを高め、日々の業務を軽快にします。

Gmail受信をきっかけにAIで連絡先を抽出し、Googleコンタクトへの登録とGoogle スプレッドシートへの記録まで自動化するワークフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、問い合わせ情報の管理をスムーズにできます。

Gmail受信メールからAIが氏名・電話番号などを抽出しGoogleコンタクトへ登録するフローです。手入力の手間や登録ミスを抑え、問い合わせ対応を効率化できます。
Salesforce
Salesforce
を使ったテンプレート

Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。

Jotformで送信された情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携するフローボットです。お問い合わせフォームから送信したユーザー情報などをリードとして登録したい際などにご活用いただけます。‍

Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録するフローです。このフローを利用すると、メッセージ内容をもとにSalesforceに自動で情報を追加できるため、作業効率が向上します。生産性を向上させたい営業事務の方などにおすすめです。
使用しているアプリについて
Googleコンタクト
YoomではGoogleコンタクトとノーコードで連携し、API経由でGoogleコンタクトの操作を自動化することが可能です。 例えば、Googleコンタクトに登録されたコンタクト情報をHubSpotやMailchimpなどのマーケティングツールに連携したり、GoogleフォームやTypeformで送信された情報をGoogleコンタクトに登録するといったことが可能です。
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テンプレート

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Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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テンプレート

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Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録するフローです。このフローを利用すると、メッセージ内容をもとにSalesforceに自動で情報を追加できるため、作業効率が向上します。生産性を向上させたい営業事務の方などにおすすめです。
テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    コンタクトが作成または更新されたら
    リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
    カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    行動オブジェクトにレコードが登録されたら
    ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
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    ファイルがアップロードされたら
フローボットオペレーション
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    リードオブジェクトのレコードを取得
    リードオブジェクトのレコードを更新
    リードオブジェクトのレコードを作成
    リードオブジェクトのレコードを検索
    リードオブジェクトの最新のレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを更新
    取引先オブジェクトのレコードを作成
    取引先オブジェクトのレコードを検索
    商談オブジェクトのレコードを取得
    商談オブジェクトのレコードを更新
    商談オブジェクトのレコードを作成
    商談オブジェクトのレコードを検索
    取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
    取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
    取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
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    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを検索
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    取引先オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    商談オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    レポートをダウンロード
    リードオブジェクトに活動履歴を登録
    取引先オブジェクトに活動履歴を登録
    商談オブジェクトに活動履歴を登録
    取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録
    リードオブジェクトにToDoを登録
    取引先オブジェクトにToDoを登録
    商談オブジェクトにToDoを登録
    取引先責任者オブジェクトにToDoを登録
    リードオブジェクトに行動を登録
    取引先オブジェクトに行動を登録
    商談オブジェクトに行動を登録
    取引先責任者オブジェクトに行動を登録
    商談にメールメッセージを登録
    取引先にメールメッセージを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを登録
    メールメッセージを登録
    メールメッセージを人物に関連付ける
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    カスタムオブジェクトにToDoを登録
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    最新のコンテンツバージョンIDを取得
    ファイルをダウンロード
    契約オブジェクトのレコードを取得
    契約オブジェクトのレコードを更新
    契約オブジェクトのレコードを作成
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    カレンダーを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを検索
    ユーザーオブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトの行動を更新
    取引先オブジェクトの行動を検索
    ユーザー一覧を取得
    取引先一覧を取得
    取引先責任者一覧を取得
    商談一覧を取得
    リード一覧を取得
    ケース一覧を取得
    キャンペーン一覧を取得
    オブジェクト一覧を確認
    カスタムオブジェクト一覧を取得
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    Chatterを取引先に投稿
    Chatterを取引先責任者に投稿
    Chatterを商談に投稿
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    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成
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フローボットトリガー
    コンタクトが作成または更新されたら
フローボットオペレーション
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    連絡先情報を取得
    連絡先を作成
    連絡先を削除
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    連絡先の一覧を取得
フローボットトリガー
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    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
    カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
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    行動オブジェクトにレコードが登録されたら
    ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
    アウトバウンドメッセージを受信したら
    ファイルがアップロードされたら
フローボットオペレーション
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    リードオブジェクトのレコードを更新
    リードオブジェクトのレコードを作成
    リードオブジェクトのレコードを検索
    リードオブジェクトの最新のレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを取得
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    商談オブジェクトのレコードを更新
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    商談オブジェクトのレコードを検索
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    ユーザーロールを割り当て
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成
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