「Hunterで見つけた新しいリード情報を、チームで共有するためにMicrosoft Teamsに毎回手作業で投稿している…」
もし、Hunterに新しいリードが登録されたタイミングで、その情報を自動的にMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知する仕組み があれば、こうした日々の繰り返し作業から解放され、営業アプローチや顧客とのコミュニケーションといった、より付加価値の高い業務に集中できる時間を創出できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。
※本記事内で使用している「リードが作成されたら」アクションは、現在の「Created Lead」アクションと同一のものです。
とにかく早く試したい方へ YoomにはHunterとMicrosoft Teamsを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HunterでLeadが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリード情報を獲得した際、チームへの共有を手作業で行っていませんか？この手作業による情報共有は対応の遅れや連絡漏れに繋がり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで獲得したリード情報を、手動でチームに共有している営業担当者 Microsoft Teamsを活用し、リード情報に基づいた迅速なアクションを徹底したいチームリーダーの方 手作業による通知の漏れや遅延を防ぎ、営業機会の損失を防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterにリードが登録されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、他のコア業務に集中できます。 手作業による通知漏れや内容の誤記といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、チーム全体へ正確な情報を確実に共有することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、リード情報をチームに共有します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsへの通知は、通知を送信したいチャネルを任意で設定してください。 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したHunterのリード情報を変数として埋め込み、カスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
Hunter、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ご利用プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HunterとMicrosoft Teamsを連携してできること HunterとMicrosoft TeamsのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていたリード情報の共有プロセスを自動化することが可能です。
以下でご紹介する自動化のテンプレートは、アカウント登録後すぐに試すことができます。
Hunterでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する Hunterに新しいリードが追加されると、その企業の詳細情報などをMicrosoft Teamsの指定したチャネルへ自動で通知 するため、チーム全体での情報共有がスムーズかつ漏れなく行えます。この連携により、手動での通知作業が不要となり、営業担当者はリードへのアプローチ準備に素早く取り掛かることができます。
HunterでLeadが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリード情報を獲得した際、チームへの共有を手作業で行っていませんか？この手作業による情報共有は対応の遅れや連絡漏れに繋がり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで獲得したリード情報を、手動でチームに共有している営業担当者 Microsoft Teamsを活用し、リード情報に基づいた迅速なアクションを徹底したいチームリーダーの方 手作業による通知の漏れや遅延を防ぎ、営業機会の損失を防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterにリードが登録されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、他のコア業務に集中できます。 手作業による通知漏れや内容の誤記といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、チーム全体へ正確な情報を確実に共有することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、リード情報をチームに共有します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsへの通知は、通知を送信したいチャネルを任意で設定してください。 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したHunterのリード情報を変数として埋め込み、カスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
Hunter、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ご利用プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで特定条件に合うリードが登録されたら、Microsoft Teamsに通知する 特定の業界や役職、地域など、あらかじめ設定した条件に合致するリードがHunterに登録された場合のみ、Microsoft Teamsに通知を絞り込むことが可能 です。この仕組みによって、チームは本当に重要なリード情報だけを受け取れるようになり、日々の通知ノイズを減らし、優先度の高いリードへ迅速な対応が可能になるはずです。
Hunterで特定条件に合うLeadが登録されたら、Microsoft Teamsに通知する
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■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、都度チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業での共有はタイムラグや共有漏れを招き、迅速なアプローチの機会を逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Hunterで特定の条件に合うリードが登録された際に、自動でMicrosoft Teamsへ通知することが可能になります。HunterとMicrosoft Teamsをスムーズに連携させ、営業活動の初動を加速させましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
HunterとMicrosoft Teamsを利用し、リード情報の共有を効率化したいと考えている営業担当者の方 有望なリードへのアプローチ速度を向上させ、チームの成果を高めたいインサイドセールスやマネージャーの方 手作業による情報伝達をなくし、本来のコア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterにリードが登録されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、手作業での情報共有や確認にかかる時間を短縮できます 手作業による共有漏れやタイムラグといったヒューマンエラーを抑え、重要なリードへのアプローチ機会の損失リスクを軽減します ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャネルにリード情報を通知します。 ■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、通知の対象とするリードの条件を任意で設定してください。特定の役職や業界など、Hunterから取得できる情報をもとに条件を指定することが可能です。 Microsoft Teamsに送信するメッセージ内容は、Hunterから取得した会社名や担当者名、メールアドレスなどの情報を含めて自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Hunter、Microsoft TeamsとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HunterとMicrosoft Teamsの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHunterとMicrosoft Teamsを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
HunterとMicrosoft Teamsをマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Hunterのトリガーの設定およびMicrosoft Teamsのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
HunterでLeadが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリード情報を獲得した際、チームへの共有を手作業で行っていませんか？この手作業による情報共有は対応の遅れや連絡漏れに繋がり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで獲得したリード情報を、手動でチームに共有している営業担当者 Microsoft Teamsを活用し、リード情報に基づいた迅速なアクションを徹底したいチームリーダーの方 手作業による通知の漏れや遅延を防ぎ、営業機会の損失を防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterにリードが登録されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、他のコア業務に集中できます。 手作業による通知漏れや内容の誤記といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、チーム全体へ正確な情報を確実に共有することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、リード情報をチームに共有します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsへの通知は、通知を送信したいチャネルを任意で設定してください。 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したHunterのリード情報を変数として埋め込み、カスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
Hunter、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ご利用プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:HunterとMicrosoft Teamsのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。初めてのYoom
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Hunterのマイアプリ登録
では、Hunterをマイアプリ登録していきましょう！
1. 以下の画面が出てきます。アカウント名 は任意のものを入力してください。普段使っている名前や業務で使っている呼び名を入力しておくと便利です。
2.アクセストークン はこちら
3. New keyから新しいAPI キーを取得できます。
Microsoft Teamsのマイアプリ登録
続いて、Microsoft Teamsも同じくアプリ一覧で検索します。
「Microsoft 365（旧Office 365）」には、個人向けと法人向け（Microsoft 365 Business）のプランがあります。
1.Microsoft 365にログインしたままであれば、瞬時にマイアプリ登録が完了します。 ログインしていない場合は、以下の画面が出てきます。
Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項
ログインが終われば、Microsoft Teamsのマイアプリ登録は完了です。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
HunterでLeadが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリード情報を獲得した際、チームへの共有を手作業で行っていませんか？この手作業による情報共有は対応の遅れや連絡漏れに繋がり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで獲得したリード情報を、手動でチームに共有している営業担当者 Microsoft Teamsを活用し、リード情報に基づいた迅速なアクションを徹底したいチームリーダーの方 手作業による通知の漏れや遅延を防ぎ、営業機会の損失を防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterにリードが登録されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、他のコア業務に集中できます。 手作業による通知漏れや内容の誤記といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、チーム全体へ正確な情報を確実に共有することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、リード情報をチームに共有します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsへの通知は、通知を送信したいチャネルを任意で設定してください。 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したHunterのリード情報を変数として埋め込み、カスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
Hunter、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ご利用プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
ステップ3:Hunterでリードが作成されたら起動するトリガーの設定
まず、一番上の「リードが作成されたら」のアイコンをクリックします。
Hunterと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
各項目を設定していきます。
トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 こちら で事前に確認してくださいね！
APIキー： Hunterのアプリ連携の際に使用したアクセストークンを設定しましょう。
リードリスト： 入力欄をクリックすると以下のように候補が表示されるので、その中から選択しましょう。ただし、APIキーを先に入力していない場合は候補が表示されないため、あらかじめ入力しておきましょうね。
設定が終わったらテストのため、Hunterの画面でリードを作成しましょう！
設定が終わったら、Yoomに戻ってテストをクリックしましょう。
引用の機能を使えば、いちいち手で打ち込まなくても済むので、うっかりミスを防ぎやすくなります。こちら
最後に「保存する」をクリックすれば完了です。
ステップ4:Microsoft Teamsに通知する設定
最後に、「チャネルにメッセージを送る」のアイコンをクリックします。
アクションに「チャネルにメッセージを送る」を選んだら、次へ進みます。
各項目を設定していきます。
チームID、チャネルID： 入力欄をクリックすると以下のように候補が表示されるので、その中から選択しましょう。なお、先にチームIDを選ばないと、チャネルIDが出てこないので気をつけてくださいね！
メッセージ： 編集欄をクリックすると、Hunterで取得した情報を引用できます。メッセージ作成の際には活用してくださいね！
項目は無理に全部埋めなくても大丈夫です。
ステップ5:テストと確認
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
以上が、Hunterでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する方法でした！
Microsoft TeamsのデータをHunterに連携したい場合 今回はHunterからMicrosoft Teamsへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMicrosoft Teamsの情報をHunterに連携する自動化も可能です。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとにHunterにリードを作成する Microsoft Teamsの特定のチャネルに投稿された見込み顧客に関する情報から、AIを活用して企業名や担当者名、メールアドレスなどを自動で抽出し、Hunterのリードとして登録 します。これにより、チャットツール上で共有された貴重なリード情報を手動で転記する手間を省き、機会損失を防ぐことに繋がります。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとにHunterにLeadを作成する
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■概要
Microsoft Teamsで共有された見込み顧客の情報を、都度Hunterへ手入力していませんか？こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsのチャネルへの投稿をきっかけに、投稿内容をAIが自動で解析し、Hunterへリードとして登録することが可能です。HunterとMicrosoft Teamsの連携によってリード管理を効率化し、営業活動の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft TeamsからHunterへの手動入力に手間や課題を感じている営業担当者の方 Microsoft Teamsで共有されたリード情報をHunterで迅速かつ正確に管理したいと考えている営業マネージャーの方 SaaS間の連携を自動化し、チーム全体の生産性向上を目指すDX推進担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsへの投稿だけで自動でHunterにリードが作成されるため、これまで手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業を介さないことで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の維持に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとHunterをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のチャネルを指定します。 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定して、Microsoft Teamsの投稿内容からリード情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を抽出します。 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を各項目に当てはめて登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
AI機能でMicrosoft Teamsの投稿から抽出するデータ項目（会社名、部署名、役職など）は、ユーザーの運用に合わせて任意に設定してください。 Hunterでリードを作成する際に登録する各項目の内容は、AI機能で抽出した情報をもとに自由に設定することが可能です。 ■注意事項
Microsoft TeamsとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Teamsで特定条件に合う投稿があったら、Hunterにリードを作成する 特定のキーワードを含む投稿や、特定のメンバーによる投稿など、あらかじめ設定した条件に合致する投稿のみをトリガーとしてHunterにリードを作成 することもできます。これにより、不要なリード登録を防ぎ、より精度の高い営業リストを自動で構築できます。
Microsoft Teamsで特定条件に合う投稿があったら、HunterにLeadを作成する
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■概要
Microsoft Teamsのチャネルで共有された見込み顧客情報を、手作業で営業リスト管理ツールのHunterに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスが発生する可能性もあります。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsで共有される見込み顧客情報をHunterで管理している営業担当者の方 Microsoft TeamsとHunterの連携を手作業で行っており、非効率を感じているチームリーダーの方 営業チームのリード獲得から管理までの一連のプロセスを自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsへの投稿をきっかけにHunterへ自動でリードが作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとHunterをYoomと連携します トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」を設定します 次に、オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します 続いて、オペレーションのAI機能で、Microsoft Teamsの投稿内容からリード作成に必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでHunterを選択し、「Create Lead」アクションで抽出した情報をもとにリードを登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の設定で、特定のキーワードを含むメッセージが投稿された場合のみ動作させるなど、フローを起動する条件を任意で設定してください AI機能ではメッセージから抽出する情報（会社名、担当者名など）を自由にカスタマイズできます Hunterでは、各登録項目にAIで抽出したどの情報を反映させるかを任意で設定してください ■注意事項
Microsoft TeamsとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HunterとMicrosoft Teamsを使ったその他の自動化例
HunterとMicrosoft TeamsのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
Hunterを使った便利な自動化例
ストレージサービスと連携することで、リード情報が記載されたファイルがフォルダに保存されたら内容を自動で読み取ってHunterに反映できます。手作業でファイルを確認して入力する業務を削減できるため、業務の効率化 が課題のときにおすすめです！
Dropboxで特定のフォルダ内でファイルが作成されたら、OCRしてHunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
Dropboxに保存した名刺や顧客リストの情報を、手作業でHunterへ入力する業務に手間を感じていませんか。こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れといった課題にも繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、DropboxとHunterを連携させ、指定したフォルダにファイルが追加されるだけでOCRが内容を読み取り、自動でリードを作成します。面倒な転記作業から解放され、リード獲得プロセスを円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Dropboxで管理している名刺などの情報を、Hunterへ手作業で登録している営業担当者の方 DropboxとHunter間のデータ連携を自動化し、リード登録の効率を高めたいと考えている方 紙媒体から得た顧客情報を素早くデータ化し、営業活動に活かしたいマーケティングチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Dropboxにファイルをアップロードするだけで、OCRによるテキスト抽出からHunterへのリード作成までが自動で完結するため、手作業の時間を削減できます 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、登録されるデータの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとDropboxをYoomと連携します 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションでダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を紐付けてリードを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxのトリガーでは、自動化の対象としたいフォルダのパスや、特定のファイル名を任意で設定することが可能です OCR機能のオペレーションでは、名刺画像などのファイルから読み取りたい項目（会社名、氏名、メールアドレスなど）を自由に指定できます Hunterのオペレーションでは、OCR機能で取得した値を、Hunterのどのフィールドに登録するかを任意で設定することが可能です ■ 注意事項
DropboxとHunterのそれぞれをYoomと連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。
HunterでLeadが作成されたらSlackで通知する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリードを獲得したものの、関係者への共有が遅れたりそもそも共有を忘れてしまうといった課題はありませんか。手動での情報共有は手間がかかるだけでなく、機会損失のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Hunterにリードが登録されると指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、リード情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで獲得したリードを、関係者とスピーディーに共有したい営業担当者 リード情報の共有漏れや対応遅延を防ぎ、営業機会の損失をなくしたいチームリーダー HunterとSlackを活用しており、リード管理から共有までのプロセスを効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterにリードが登録されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。 手動での情報伝達による共有漏れなどのヒューマンエラーを防止し、リードへの迅速なアプローチが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Hunterで取得したリード情報を基にメッセージを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackにメッセージを送る際、通知先のチャンネルは営業チーム用や案件別など、任意のチャンネルに設定することが可能です。 通知メッセージの本文は、固定のテキストを送信するだけでなく、Hunterのトリガーで取得したリードの会社名や担当者名などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。 ■注意事項
Hunter、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ご利用プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで登録されたLead情報をHubSpotに同期する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でHubSpotに転記する作業に時間や手間を感じていませんか。この単純な作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで獲得したリード情報をHubSpotで管理している営業・マーケティング担当者 リード情報の転記作業を自動化し、入力ミスや対応の遅れをなくしたい方 営業活動における定型業務を効率化し、より戦略的な活動に時間を充てたいチームリーダー ■このテンプレートを使うメリット
Hunterにリードが追加されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業での転記が不要になることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとHubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotでコンタクトを作成する際、同期する項目は自由にカスタマイズが可能です。 また、特定の値を常に設定したい場合は、固定値を入力したり、HubSpot側で用意されている選択肢から選んだりすることも可能です。 ■注意事項
Hunter、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ご利用プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答をもとに、Hunterでdomainからemailsを検索してデータベースに追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めた企業情報をもとに、営業リストを作成する際、ドメインからメールアドレスを手作業で検索するのに手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その情報からドメインを抽出し、Hunterでメールアドレスを自動検索、Yoomのデータベースに情報を蓄積します。面倒な手作業をなくし、効率的なリード情報収集と管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで収集した情報をもとに、手作業で営業リストを作成している方 Hunterを活用したリード獲得プロセスを、より効率的に自動化したいと考えている方 フォーム回答後のデータ処理を円滑化し、アプローチまでの時間を短縮したい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム回答からメールアドレス検索、データベースへの追加までを自動化し、手作業による情報収集の時間を短縮します。 手動での検索やコピー＆ペーストの際に起こりがちな、入力間違いや情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとHunterをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションで対象のフォームを設定します。 「データを操作・変換する」の正規表現機能を使い、フォームの回答からドメイン情報を抽出します。 続いて、Hunterの「Search emails from domain」アクションを設定し、抽出したドメインをもとにメールアドレスを検索します。 最後に、Yoomの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容と検索したメールアドレスをデータベースに登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、連携するご自身のフォームを選択してください。 フォームの質問項目（会社名、URLなど）は、収集したい情報に応じて自由にカスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
Googleフォーム、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法 」を参照ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Hunterでdomainからemailsを検索する
試してみる
■概要
営業リストを作成する際、Google スプレッドシートにまとめた企業ドメインから一つひとつメールアドレスを検索する作業は手間がかかるのではないでしょうか。手作業での検索や転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや検索漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけでHunterが自動でメールアドレスを検索し、Google スプレッドシートを更新できるため、リスト作成業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで管理する企業リストへのアプローチを効率化したい営業担当者の方 Hunterを利用したメールアドレスの検索と転記作業に手間を感じているマーケティング担当の方 手作業によるリスト作成業務を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの情報追加を起点に、Hunterでの検索から情報更新までが自動化されるため、手作業での検索・転記作業の時間を短縮します。 一連のプロセスが自動で実行されることで、手作業による検索ミスや情報の転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとHunterをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、連携対象のシートを指定します。 オペレーションではじめに、Hunterの「Search emails from domain」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得したドメイン情報を指定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Hunterで取得したメールアドレスを該当の行に更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローボットを起動するきっかけとしたいスプレッドシートのシートを任意で指定できます。 また、Hunterで取得したメールアドレスを更新するGoogle スプレッドシートの列も自由に設定することが可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
Microsoft Teamsを使った便利な自動化例
メールやフォームアプリと連携することで、ファイルやメッセージが送信されたことを指定のチャネルへ自動通知できます。手動での通知作業が削減されるため、通知漏れなどのヒューマンエラーを削減 したいときは、以下のテンプレートを試してみてください。
Jotformで回答が送信されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Jotformで集めたアンケートや問い合わせの回答を、都度確認してチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで集めた問い合わせやアンケートの対応を迅速化したいと考えている方 Jotformの回答内容をMicrosoft Teamsで手動で共有している方 フォームからのリード情報をリアルタイムで把握し、営業活動に活かしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformへの回答送信をトリガーに自動で通知が飛ぶため、手動で確認・共有する手間が省け、時間を有効活用できます。 システムが自動で通知を行うことで、手作業による情報共有の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。 続けて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したフォームの回答内容を取得します。 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した回答内容を盛り込んだメッセージを指定のチャネルに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「チャネルにメッセージを送る」では、Jotformから取得した回答内容（氏名、問い合わせ内容など）を変数として埋め込むことで、動的に作成できます。 ■注意事項
Microsoft Teamsの投稿内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsの特定のチャネルに投稿される依頼内容などを、都度Microsoft Excelに手作業で転記して書類を作成していませんか？この作業は定型業務でありながら、転記ミスや確認作業に時間がかかってしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から必要な情報を自動で抽出し、Microsoft Excelで書類を発行するため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsでの報告内容をもとに、手作業でMicrosoft Excelの書類を作成している方 定型的な書類作成業務の時間を削減し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方 AIを活用して、非構造化データ（テキスト）からの情報抽出を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Teamsへの投稿から書類作成までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記や作成の時間を短縮できます。 AIによる自動的なデータ抽出と書類発行により、手作業での転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、AI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、Teamsの投稿内容から書類作成に必要な情報を抽出します。 最後に、Microsoft Excelを選択し、「書類を発行する」アクションで、抽出したデータをもとに書類を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AIの「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、どのような情報を抽出したいかに応じて、プロンプトの内容を自由にカスタマイズできます。例えば、「顧客名」「商品コード」「数量」など、特定の項目を精度高く抽出するようAIに指示することが可能です。 ■注意事項
Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsの特定投稿をもとに、Misocaで請求書を作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsのチャネルで請求書発行を依頼し、その内容をMisocaへ手入力する作業に手間を感じていませんか。このような手作業での対応は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを招く可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿をきっかけに、Misocaで請求書を自動で作成するため、請求書発行に関する一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft TeamsとMisocaを利用し、請求書発行業務を行っている経理担当者の方 請求書の依頼から作成までの時間を短縮し、本来のコア業務に集中したい方 手作業による請求情報の転記ミスを防止し、業務の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsへの投稿だけで請求書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、金額や宛名の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとMisocaをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」アクションを設定します。 続いて、分岐機能を設定し、メッセージに「請求書発行」などの特定のキーワードが含まれる場合のみ、後続の処理に進むようにします。 次に、AI機能を設定し、Microsoft Teamsの投稿内容から宛名や金額、品目といった請求情報を抽出します。 Yoomのデータベース機能などを利用して、取引先情報に対応するMisocaの送り先IDを取得します。 最後に、Misocaの「請求書を作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに請求書を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能で設定するキーワードは、実際の運用に合わせて「請求依頼」や「発行希望」など、任意の語句に設定可能です。 AIが請求情報を抽出する際のプロンプト（指示文）は、Microsoft Teamsへの投稿フォーマットに応じて、的確に情報を抜き出せるよう自由にカスタムできます。 ■注意事項
Microsoft Teams、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Yoomのデータベースに、データコネクト機能を利用してMisocaの情報を同期しておいてください。データコネクト機能については、下記をご参照ください。
メールで届いた添付ファイルをOneDriveに自動でアップロードしMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
メールで受け取った添付ファイルをOneDriveに自動でアップロードしてMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.メールでのファイル受信を頻繁に行う企業やチーム
顧客やクライアントからのファイルがメールで届くことが多い業務担当者 メールで受信したファイルを効率的に管理したい企業の管理者 2.OneDriveを利用している企業やチーム
OneDriveを活用してファイルの保存や共有を行っている担当者 ファイルの一元管理やアクセス権限の管理を重要視している企業 3.Microsoft Teamsを利用している企業やチーム
Microsoft Teamsを活用してチームメンバー間の連絡や通知を行っている担当者 重要な情報をリアルタイムでチームに共有したい企業 4.システム連携とプロセス自動化を推進している方
手動でのファイル管理や通知作業の手間を省きたいIT担当者 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したい業務プロセス担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのファイルのアップロードや通知作業の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・ファイルが安全にOneDriveに保存されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、ファイル管理や情報共有がスムーズに行えるようになります。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・OneDrive、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
HunterとMicrosoft Teamsの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたリード情報の共有や通知作業が不要になり、ヒューマンエラーを防ぎながらスムーズな情報共有を実現 できます。これにより、営業チームは最新のリード情報に基づいて行動しやすく、本来注力すべき顧客へのアプローチや戦略立案に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化は、ハイパーオートメーションツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築 できます。こちら
よくあるご質問
Q：リードの属性に応じて、通知するMicrosoft Teamsのチャネルを振り分けることはできますか？
A：はい、可能です！
「分岐」や「進行先を切り替える（3パターン以上）」機能を活用することで、リードが所属する業界などの条件に応じて、通知するチャネルを振り分けることができます。「分岐」の設定方法 「進行先を切り替える」の設定方法
Q：この連携はYoomの無料プランでも利用できますか？
A：HunterとMicrosoft Teamsはフリープランから利用できるアプリです。
Q：連携がうまく動かないとき、どこを確認すればよいですか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。こちら
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