Microsoft Teamsの投稿内容をもとにHunterにLeadを作成する
Microsoft Teamsの投稿内容をもとにHunterにLeadを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft Teams
と
Hunter
を自動連携できます。
■概要
Microsoft Teamsで共有された見込み顧客の情報を、都度Hunterへ手入力していませんか？こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsのチャネルへの投稿をきっかけに、投稿内容をAIが自動で解析し、Hunterへリードとして登録することが可能です。HunterとMicrosoft Teamsの連携によってリード管理を効率化し、営業活動の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft TeamsからHunterへの手動入力に手間や課題を感じている営業担当者の方
- Microsoft Teamsで共有されたリード情報をHunterで迅速かつ正確に管理したいと考えている営業マネージャーの方
- SaaS間の連携を自動化し、チーム全体の生産性向上を目指すDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへの投稿だけで自動でHunterにリードが作成されるため、これまで手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業を介さないことで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の維持に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のチャネルを指定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定して、Microsoft Teamsの投稿内容からリード情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を抽出します。
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を各項目に当てはめて登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能でMicrosoft Teamsの投稿から抽出するデータ項目（会社名、部署名、役職など）は、ユーザーの運用に合わせて任意に設定してください。
- Hunterでリードを作成する際に登録する各項目の内容は、AI機能で抽出した情報をもとに自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Microsoft TeamsとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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