Microsoft Teamsで特定条件に合う投稿があったら、HunterにLeadを作成する
Microsoft Teamsで特定条件に合う投稿があったら、HunterにLeadを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft Teams
と
Hunter
を自動連携できます。
■概要
Microsoft Teamsのチャネルで共有された見込み顧客情報を、手作業で営業リスト管理ツールのHunterに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Microsoft TeamsとHunterの連携を自動化し、特定の投稿があった際に自動でリード情報を作成することが可能です。HunterとMicrosoft Teams間のデータ入力を効率化し、営業活動の迅速化を支援します。
このワークフローを活用すれば、Microsoft TeamsとHunterの連携を自動化し、特定の投稿があった際に自動でリード情報を作成することが可能です。HunterとMicrosoft Teams間のデータ入力を効率化し、営業活動の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsで共有される見込み顧客情報をHunterで管理している営業担当者の方
- Microsoft TeamsとHunterの連携を手作業で行っており、非効率を感じているチームリーダーの方
- 営業チームのリード獲得から管理までの一連のプロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへの投稿をきっかけにHunterへ自動でリードが作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとHunterをYoomと連携します
- トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」を設定します
- 次に、オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 続いて、オペレーションのAI機能で、Microsoft Teamsの投稿内容からリード作成に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでHunterを選択し、「Create Lead」アクションで抽出した情報をもとにリードを登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定で、特定のキーワードを含むメッセージが投稿された場合のみ動作させるなど、フローを起動する条件を任意で設定してください
- AI機能ではメッセージから抽出する情報（会社名、担当者名など）を自由にカスタマイズできます
- Hunterでは、各登録項目にAIで抽出したどの情報を反映させるかを任意で設定してください
■注意事項
- Microsoft TeamsとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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