Microsoft Teamsで特定条件に合う投稿があったら、Hunterにリードを作成する

Microsoft Teamsで特定条件に合う投稿があったら、Hunterにリードを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft Teams
Hunter
を自動連携できます。
No items found.

■概要

Microsoft Teamsのチャネルで共有された見込み顧客情報を、手作業で営業リスト管理ツールのHunterに登録していませんか?この作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストによる入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Microsoft TeamsとHunterの連携を自動化し、特定の投稿があった際に自動でリード情報を作成することが可能です。hunter teams間のデータ入力を効率化し、営業活動の迅速化を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Microsoft Teamsで共有される見込み顧客情報をHunterで管理している営業担当者の方
  • Microsoft TeamsとHunterの連携を手作業で行っており、非効率を感じているチームリーダーの方
  • 営業チームのリード獲得から管理までの一連のプロセスを自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Microsoft Teamsへの投稿をきっかけにHunterへ自動でリードが作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
  • システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Microsoft TeamsとHunterをYoomと連携します
  2. トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」を設定します
  3. 次に、オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
  4. 続いて、オペレーションのAI機能で、Microsoft Teamsの投稿内容からリード作成に必要な情報を抽出します
  5. 最後に、オペレーションでHunterを選択し、「リードを作成する」アクションで抽出した情報を元にリードを登録します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能の設定で、特定のキーワードを含むメッセージが投稿された場合のみ動作させるなど、フローを起動する条件を任意で設定してください
  • AI機能でメッセージから抽出する情報(会社名、担当者名など)や、Hunterで作成するリードのどの項目にその情報を反映させるかを任意で設定してください

■注意事項

  • Microsoft TeamsとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
毎月の月末にフローボットを起動してMicrosoft Teamsに通知する
毎月の月末に自動的に起動し、あわせてTeamsで通知を行うフローボットです。このフローボットは、右側の分岐後に追加されたフローによって、様々な自動処理を行うことができます。※例えば、毎月の請求書発行処理や、スプレッドシートへの集計処理、または定期的なデータバックアップ処理など、様々な用途でご活用ください。‍
Microsoft Teamsのチャネルにメッセージが送信されたらSlackに通知する
Microsoft Teamsの特定のチャネルにメッセージが送信されたら、そのメッセージ内容をSlackに通知します。Microsoft Teamsにアクセスしなくても自動的に別のチャットへ情報を共有することができます。
Microsoft Teamsで特定のチャネルに投稿した内容をGoogle スプレッドシートに追加する
Microsoft Teamsのチャネル投稿を自動でGoogle スプレッドシートに追加するフローです。転記作業を省き、入力ミスや漏れを防ぎ、集計・管理をスムーズにします。
Microsoft Teamsに投稿があったら、ChatGPTが返答する
Microsoft Teamsのチャネル投稿をトリガーにChatGPTが自動返信するフローです。問い合わせ対応の遅延や回答のばらつきを減らし、担当者が本来の業務に集中できます。
Microsoft Teamsに投稿されたら、Googleカレンダーを作成する
Microsoft Teamsのチャンネルに日付などのミーティング情報が投稿されたら、その情報からGoogleカレンダーを作成するフローです。Microsoft 365の一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)を持っていれば、GoogleカレンダーからTeamsの会議予定を作成することができます。Googleカレンダーの利用者がオンライン会議を行うときに、GoogleにはGoogle Meetがありますが、会社ごとのポリシーや相手方の都合などによってMicrosoft Teamsを使用するケースがあると思います。その際には、こちらのフローを使うとオンライン会議を開催するのに便利です。
Microsoft Teamsにメッセージが投稿されたら、Backlogに課題を追加する
Microsoft Teamsに新しいメッセージが投稿されたら、Backlogにメッセージの内容から課題を追加するフローです。新着メッセージの内容をわざわざ確認しなくても、自動的にBacklogに課題が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。Backlogに登録する内容を自由に変更してご利用ください。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Microsoft Teams
Microsoft Teams
を使ったテンプレート
Hunter
Hunter
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Microsoft Teams
YoomではMicrosoft TeamsのAPIをノーコードで活用することができます。TeamsとYoomを連携することで、Teamsへの通知を自動化したり、Teamsのカレンダーに自動的に予定を登録することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Hunter
Hunterは企業のドメインを指定すると、そのドメインに紐づくWeb上に公開された連絡先情報を取得することができるサービスです。YoomとHunterを連携することで任意の企業の連絡先情報を取得し、営業リストなどの作成を自動化することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる