■概要
Squareで新しい顧客が登録されるたび、その情報をチームへ手動で共有するのは手間がかかり、通知漏れのリスクも伴います。特に、特定の条件を満たす重要な顧客の情報を、すぐにチームで把握したい場面もあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Squareで条件に合う顧客が作成された際に、その内容を自動でDiscordに通知できます。SquareとDiscordの連携を自動化することで、重要な顧客情報の共有を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで作成された顧客情報をDiscordへ手動で共有しており、手間を感じている方
- SquareとDiscordを連携させ、特定の顧客情報をリアルタイムで把握したいと考えている方
- 顧客情報の共有漏れを防ぎ、チーム内での迅速な情報共有体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで条件に合う顧客が作成されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていたDiscordへの投稿時間を短縮できます
- 手動での共有による通知漏れや遅延を防ぎ、重要な顧客に関する情報をチーム内で確実に共有することが可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」アクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むようにします
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定のチャンネルに通知を送信します
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定で、Squareから取得した顧客情報をもとに、通知の対象とする条件を任意で設定してください
- Discordに送信するメッセージ内容は、Squareから取得した顧客名や連絡先などを含め、自由にカスタマイズすることが可能です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- SquareとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
