「Discordで獲得したリード情報をApolloに登録したい！」
「でも、Discordの投稿を一件ずつApolloに転記するのは手間もかかるし、ミスも起きてしまう…」
日常的に利用するDiscordとApolloのデータ連携において、このような手作業による非効率さや入力ミスといった課題を感じていませんか？
特に、コミュニティ運営などで得た見込み顧客情報は、迅速かつ正確に営業チームへ連携したいものです。
もし、Discordの特定の投稿をきっかけに、自動でApolloにコンタクト情報を作成する仕組みがあれば、これらの悩みから解放されるでしょう。
そして、入力漏れや連絡遅れがなくなることで、より重要な業務に集中できる時間を生み出せるはずです！
今回ご紹介する自動化の方法は、プログラミングの知識不要で誰でも簡単に実現できます。ぜひこの機会に導入して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはDiscordとApolloを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックすることで早速スタートできますよ！
Discordの投稿内容をもとに、Apolloにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Discordコミュニティでのやり取りから有望な見込み顧客情報を得たものの、その情報をセールスリストであるApolloへ手動で転記する作業に手間を感じていませんか。このコピー＆ペーストによる作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でApolloへコンタクトが作成されるため、こうしたリード管理の課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordで得たリード情報を手作業でApolloに登録しており、効率化したい方
- コミュニティマーケティングを起点としたセールス活動の自動化に興味がある方
- データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordへの投稿を検知し自動でApolloにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます
- 手作業による転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リード管理の正確性を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Discordの投稿内容からApolloへの登録に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、抽出した情報を連携してコンタクトを自動で作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、コンタクト作成のきっかけとしたい投稿が行われるサーバーIDとチャンネルIDを任意で設定してください
■注意事項
- Discord、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
DiscordとApolloを連携してできること
DiscordとApolloのAPIを連携させれば、Discordへの投稿をトリガーにApolloの様々なアクションを実行できます。
ここでは具体的な自動化例をいくつかご紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Discordの投稿内容をもとに、Apolloにコンタトを作成する
Discordに投稿されたリード情報や問い合わせ内容を、手動でApolloに転記する作業は時間と手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。
このテンプレートを使えば、Discordへの投稿をトリガーに、自動でApolloに新しいコンタクトを作成できるため、迅速かつ正確に情報を連携できます。
Discordの投稿内容をもとに、Apolloにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Discordコミュニティでのやり取りから有望な見込み顧客情報を得たものの、その情報をセールスリストであるApolloへ手動で転記する作業に手間を感じていませんか。このコピー＆ペーストによる作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でApolloへコンタクトが作成されるため、こうしたリード管理の課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordで得たリード情報を手作業でApolloに登録しており、効率化したい方
- コミュニティマーケティングを起点としたセールス活動の自動化に興味がある方
- データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordへの投稿を検知し自動でApolloにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます
- 手作業による転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リード管理の正確性を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Discordの投稿内容からApolloへの登録に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、抽出した情報を連携してコンタクトを自動で作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、コンタクト作成のきっかけとしたい投稿が行われるサーバーIDとチャンネルIDを任意で設定してください
■注意事項
- Discord、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Discordの特定条件の投稿内容をもとに、Apolloにコンタクトを作成する
全ての投稿を連携するのではなく、「問い合わせ」や「リード」といった特定のキーワードが含まれる投稿のみをApolloに連携する仕組みも構築できます。
日常のやりとりの中から必要な投稿のみを自動でフィルタリングして連携するため、不要なコンタクトが作成されることを防ぎ、より効率的な営業ワークフローを実現できます。
Discordの特定条件の投稿内容をもとに、Apolloにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
コミュニティ運営などでDiscordを利用している際、見込み顧客になりうる投稿を手作業で営業支援ツールのApolloに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Discordの特定投稿をトリガーに、Apolloへのコンタクト作成が自動化され、ApolloとDiscordの連携を円滑にすることで、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordでコミュニティを運営し、Apolloへのリード登録を手作業で行っている方
- ApolloとDiscordの連携によるリード獲得フローを自動化し、営業活動を効率化したい方
- 特定のキーワードを含むDiscordの投稿を抽出し、見込み顧客を管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordの投稿からApolloへのコンタクト作成が自動化され、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理するため、情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リード管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 続いて、オペレーションで「テキスト抽出機能」を設定し、DiscordのメッセージからApolloに登録したい情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとにコンタクトを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、監視対象としたいサーバーIDおよびチャンネルIDを任意で設定してください。
- 分岐条件は、「お問い合わせ」や特定の製品名など、任意のキーワードが含まれている場合にのみ動作するよう柔軟に設定可能です。
■注意事項
- Discord、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
DiscordとApolloの連携フローを作ってみよう
それでは実際に、DiscordとApolloを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「Discordの投稿内容をもとに、Apolloにコンタクトを作成する」テンプレートを使ってフローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- DiscordとApolloのマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- Discordのトリガー設定と各アクション（データ抽出・コンタクト作成）の設定
- フロー稼働の準備
Discordの投稿内容をもとに、Apolloにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Discordコミュニティでのやり取りから有望な見込み顧客情報を得たものの、その情報をセールスリストであるApolloへ手動で転記する作業に手間を感じていませんか。このコピー＆ペーストによる作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でApolloへコンタクトが作成されるため、こうしたリード管理の課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordで得たリード情報を手作業でApolloに登録しており、効率化したい方
- コミュニティマーケティングを起点としたセールス活動の自動化に興味がある方
- データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordへの投稿を検知し自動でApolloにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます
- 手作業による転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リード管理の正確性を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Discordの投稿内容からApolloへの登録に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、抽出した情報を連携してコンタクトを自動で作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、コンタクト作成のきっかけとしたい投稿が行われるサーバーIDとチャンネルIDを任意で設定してください
■注意事項
- Discord、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：DiscordとApolloのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するDiscordとApolloのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① Discordのマイアプリ登録
1.アプリ一覧画面でDiscordを検索して選択。
2.「アカウント名」に任意の名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
3.「アクセストークン」にBotトークンを設定。
BotトークンはDiscord Developer Portalから取得できます。
詳細はこちらのヘルプページをご確認ください。
4.「追加」をクリックすれば、連携は完了です。
マイアプリ画面にDiscordが追加されていることを確認してください。
② Apolloのマイアプリ登録
1.アプリ一覧画面でApolloを検索して選択。
2.「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
3.「アクセストークン」にはApolloから取得できるAPI keyを設定します。
Apolloにログイン後、管理画面から「API keys」にアクセス。
4.「Create new key」をクリック。
5.「Name」と「Description」に任意の名称と説明を設定します。
6.「APIs」のプルダウンから全ての項目にチェックを入れてください。
7.「Create API key」をクリック。
8.API keysの一覧に新しいAPIが追加されます。
発行されたAPI keyをコピーしたら、Yoom連携画面の「アクセストークン」に設定してください。
9.「追加」をクリック。
マイアプリ画面にApolloも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
Discordの投稿内容をもとに、Apolloにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Discordコミュニティでのやり取りから有望な見込み顧客情報を得たものの、その情報をセールスリストであるApolloへ手動で転記する作業に手間を感じていませんか。このコピー＆ペーストによる作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でApolloへコンタクトが作成されるため、こうしたリード管理の課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordで得たリード情報を手作業でApolloに登録しており、効率化したい方
- コミュニティマーケティングを起点としたセールス活動の自動化に興味がある方
- データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordへの投稿を検知し自動でApolloにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます
- 手作業による転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リード管理の正確性を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Discordの投稿内容からApolloへの登録に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、抽出した情報を連携してコンタクトを自動で作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、コンタクト作成のきっかけとしたい投稿が行われるサーバーIDとチャンネルIDを任意で設定してください
■注意事項
- Discord、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「フローボット」からアクセスできます。
ステップ3：Discordのトリガー設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
1.Discordの「チャンネルでメッセージが送信されたら」をクリック。
2.「タイトル」は任意の名称に変更できます。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
3.連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
複数のアカウントと連携している場合には、このフローで用いるアカウントをプルダウンから選択してください。
4.アクションを確認して、「次へ」をクリック。
5.「トリガーの起動間隔」をプルダウンの「5分・10分・15分・30分・60分」から選択。
そのプランの最短の起動間隔にすることで、メッセージ送信時により早くApolloへのコンタクト作成が行えるようになります。
※ ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うのでご注意ください。
起動間隔についての詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
6.「サーバーID」にトリガーとなるメッセージを投稿するチャンネルのサーバーIDを設定。
サーバーIDはDiscordの対象サーバーのURL（/channels/サーバーID/チャンネルID）から取得できます。
7.同じように「チャンネルID」も設定してください。
8.設定を終えたら、Discordの指定したチャンネルにコンタクト情報を含むテスト用メッセージを投稿してください。
※ テスト用メッセージの例
9.Yoomに戻り、「テスト」をクリック。
10.テストに成功すると、「取得した値」に最新メッセージの情報が追加されます。
これらの値は、以降のアクションで変数（フローが稼働する度に更新される値）として使用できるようになります。
詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
11.テスト用に投稿したメッセージが取得できていることを確認し、ページ下部の「完了」をクリック。
トリガーとなる投稿の設定が完了し、フロー画面に戻ります。ステップ4：データの抽出
取得したDiscordのメッセージから、Apolloのコンタクト作成に使用するデータを抽出していきます。
1.AIオペレーションの「テキストからデータを抽出する」をクリック。
2.適宜「タイトル」を変更。
3.目的に応じて「変換タイプ」を選択。
データを抽出するテキストの文字数によって消費するタスク数が変わります。
長文テキストからデータを抽出する場合には「変更する」をクリックし、任意の変換タイプを選択してください。
4.「対象のテキスト」にはデフォルトで、Discordから取得したメッセージが設定されています。
消してしまった場合には、入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューから「メッセージ内容」を選択してください。
5.「抽出したい項目」に、コンタクト作成で使用する項目を設定。
名・姓・会社名・メールアドレスは必須項目です。
6.必要に応じて「指示内容」に抽出時の指示を設定。
7.設定を終えたら、「テスト」をクリック
8.テストに成功すると、「抽出したい項目」に設定した項目が対象のテキストから抽出され、「取得した値」に追加されます。
※ 期待する値が抽出されていない場合には、「抽出したい項目」の名称や「指示内容」を変更して再度お試しください。
9.ページ下部の「完了」をクリック。
ステップ5：コンタクトの作成
抽出したデータを用いて、Apolloのコンタクトを作成しましょう。
1.Apolloの「コンタクトを作成」をクリック。
2.適宜「タイトル」を変更。
3.連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
4.各項目に、メッセージから抽出したデータを設定していきます。
入力欄クリック時に表示されるデータ抽出アクションのメニューから、対応する項目を選択してください。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 取得した値}}という形で追加されます。
5.設定を終えたら、「テスト」をクリック。
6.テストに成功すると、Apolloにコンタクトが作成されます。
※ 作成されたコンタクト
7.期待通りにコンタクトが作成されていることを確認し、ページ下部の「完了」をクリック。
ステップ6：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
Discordの指定したチャンネルにメッセージを送信し、その情報を含むコンタクトがApolloに自動で作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
ApolloのデータをDiscordに連携したい場合
今回はDiscordからApolloへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にApolloからDiscordへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
営業活動の進捗を迅速にチームに共有するなど、さらに幅広い業務の自動化が可能になりますよ！
Apolloでアカウントが作成されたら、Discordに通知する
Apolloでのアカウント作成をトリガーとして、関連情報をDiscordの指定チャンネルに自動で通知する、逆方向のフローです。
チーム全体での情報共有がスムーズになることで、迅速な対応や連携が可能になるでしょう。
Apolloでアカウントが作成されたら、Discordに通知する
試してみる
■概要
営業リスト管理ツールであるApolloで新しいアカウントが作成された際、その情報をチームに共有するために、手動でDiscordへ通知していませんか？その都度のコピー＆ペーストは手間がかかるだけでなく、通知の遅れや共有漏れが発生する原因にもなりかねません。このワークフローは、ApolloとDiscordを連携させ、アカウント作成を検知して即座に自動で通知するものです。これにより、情報共有のスピードと正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloで獲得した新規アカウント情報を、Discordで迅速にチーム共有したい方
- ApolloとDiscord間の情報連携を手作業で行い、手間や通知漏れに課題を感じている方
- 営業プロセスにおける情報共有を自動化し、チームの連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでアカウントが作成されると自動でDiscordに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を削減できます。
- 手作業による通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会を逃すリスクの軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「アカウントが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、Apolloから取得した情報を含んだ通知メッセージを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordへメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルIDを任意で設定できます。営業チーム用や特定プロジェクト用など、用途に応じたチャンネルに通知を送ることが可能です。
■注意事項
- Apollo、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloで特定条件のアカウントが作成されたら、Discordに通知する
全てのアカウント作成を通知するのではなく、特定の業界や企業規模などでフィルタリングし、重要なアカウントが作成された場合のみ通知することも可能です。
情報の洪水を防ぎ、本当に必要な情報だけを効率的にチームで共有する仕組みを構築できます。
Apolloで特定条件のアカウントが作成されたら、Discordに通知する
試してみる
■概要
営業活動でApolloを活用する中で、特定条件を満たすアカウントが作成された際、その情報を手作業でDiscordに共有していませんか。こうした手動での連携作業は手間がかかるだけでなく、重要な見落としの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Apolloでアカウントが作成されると、設定した条件に基づき自動でDiscordへ通知されるため、ApolloとDiscord間の情報共有を効率化し、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloで管理するアカウント情報をDiscordでリアルタイムに共有したい営業担当者の方
- ApolloとDiscordを連携させ、特定条件のリード発生を迅速にチームへ周知したいマネージャーの方
- 手作業によるApolloからの情報転記や、関係者への通知漏れに課題を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでのアカウント作成後、条件に応じて自動でDiscordに通知されるため、手動での確認や連絡作業の時間を短縮できます
- 重要なアカウント作成の見落としや、関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、迅速なアクションに繋げることが可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「アカウントが作成されたら」というアクションを設定します
- その次に、オペレーションで分岐機能を選択し、特定の条件（例：従業員数や業種など）で処理を分けるよう設定します
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、条件に合致した場合にのみ、指定したチャンネルへ通知を送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Apolloから取得したアカウント情報をもとに、通知を実行する条件を任意で設定してください
- Discordへメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知先となるチャンネルを任意のチャンネルIDで指定してください
■注意事項
- Apollo、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
DiscordやApolloを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、DiscordやApolloのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Discordを使った自動化例
メッセージが送信されたら、デザインツールにフォルダを自動作成したり、投稿内容をもとにレコードを更新したりします。
また、CRMツールに新規コンタクトが登録されたら通知したり、オンライン会議の終了後にレコーディングURLを通知したりといった連携も可能です。
これにより、チーム内の情報共有を効率化し、手動でのデータ入力やタスク管理の手間を削減します。
Discordでメッセージが送信されたら、Canvaにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Discordでプロジェクトの依頼を受けてCanvaでデザインを作成する際、都度手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。
こうした手作業は、制作の遅れやフォルダの作成漏れに繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへのメッセージ送信をきっかけに、Canvaに自動でフォルダを作成できます。
手作業をなくし、デザイン制作の初動をスムーズにすることで、コア業務に集中できる環境を整えることができるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- DiscordとCanvaを日常的に利用し、制作物の管理を効率化したい方
- 手作業でのフォルダ作成に手間を感じており、ヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
- チーム内の制作フローを自動化し、生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordにメッセージを投稿するだけでCanvaのフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていたフォルダ作成の時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、制作管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとCanvaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordの「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したメッセージ内容をフォルダ名に設定することも可能です。
- 最後に、Discordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Canvaにフォルダが作成された旨を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 通知メッセージの本文は、「フォルダを作成しました」といった固定のテキストに加え、前のステップで取得した値を埋め込むことができます。
■注意事項
- Canva、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Discordの投稿内容をもとにGoogle スプレッドシートにレコードを更新する
試してみる
■概要
Discordでの活発なコミュニケーションの中から、重要な情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか？手作業での転記は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、AIが内容を解析してGoogle スプレッドシートのレコードを自動で更新するため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordの投稿内容をGoogle スプレッドシートで管理しており、手作業での転記に課題を感じている方
- コミュニティ運営などで、メンバーからの投稿やフィードバックを効率的に収集・管理したいと考えている方
- 定型的なデータ入力作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているすべてのビジネスパーソン
■このテンプレートを使うメリット
- Discordへの投稿があるとAIが内容を抽出し自動で転記するため、これまで手作業で行っていた情報収集や入力作業の時間を短縮します。
- 手作業によるデータの転記ミスや入力漏れを防ぎ、Google スプレッドシート上の情報の正確性を保つことで、データ管理の品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで投稿内容から必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のシートに反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、自動化の対象としたいサーバーIDおよびチャンネルIDを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、投稿されたメッセージの中からどのような情報を、どの項目として抽出するかを任意で設定できます。
- Google スプレッドシートのオペレーションでは、レコードを更新したいスプレッドシートのIDやシート名を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらDiscordに通知
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録された際、営業チームや関連部署への共有はどのように行っていますか？手作業での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotへの新規コンタクト登録をきっかけに、Discordへ自動で通知を送信できます。リード情報をチームへ共有することで、迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得した新規リード情報を、チームへ迅速に共有したいと考えている方
- コミュニケーションツールとしてDiscordを利用しており、HubSpotからの通知を自動化したい方
- 手作業による情報共有の手間や、共有漏れといったミスを減らしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でDiscordに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや共有の遅延といったミスを防ぎ、リード情報が迅速にチームへ共有される体制を構築できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「Discordに通知する」アクションを設定します。ここで、HubSpotから取得したコンタクト情報を通知本文に含めるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordへ通知を送信する際に、通知先のチャンネルを任意で設定できます。例えば、営業担当者用のチャンネルやインサイドセールス用のチャンネルなど、用途に応じた設定が可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできます。HubSpotから取得したコンタクトの氏名や会社名などの情報を含めることで、誰が見ても分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- HubSpot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionに新しいレコードが投稿されたら、Discordにその内容を通知する
試してみる
■概要
Notionのデータソースを更新した際、その内容を都度Discordにコピー＆ペーストしてチームに共有する作業に手間を感じていませんか？手作業での情報共有は、通知漏れや内容の誤りといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Notionのデータソースに新しいページが作成・更新されると、その内容が自動でDiscordに通知されるため、情報共有の円滑化と作業負担の軽減を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionでの情報更新を、Discordを利用してチームに共有している方
- 手作業での通知によるタイムラグや、共有漏れなどの課題を感じている方
- 複数のSaaSを連携させ、情報共有のフローを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionにレコードが追加されると自動でDiscordに通知されるため、情報共有にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、通知内容の間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理を分けます。
- 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、通知に必要なページ情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、通知の対象としたいデータソースIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Notionから取得した情報をもとに、後続の処理を分岐させるための条件を任意で設定できます。
- Notionのレコード検索では、検索項目に固定値を設定したり、前のステップで取得した情報を変数として利用したりすることが可能です。
- Discordへの通知では、メッセージを送信するチャンネルを任意で指定できるほか、本文にNotionから取得した情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- Notion、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Zoomでミーティングが終了したら、DiscordにレコーディングURLを通知
試してみる
■概要
Zoomでのミーティング後、録画したレコーディングの共有を手作業で行っていませんか？参加できなかったメンバーへの共有や議事録作成のためにURLを探して通知するのは、意外と手間がかかる作業であり、共有忘れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をトリガーとして、レコーディングURLなどの情報を自動でDiscordに通知できるため、共有漏れを防ぎ、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZoomでのWeb会議が多く、録画共有の手間を削減したいチームリーダーの方
- Discordを主な連絡ツールとして利用し、情報共有を効率化したいと考えている方
- ミーティング後の定型的な連絡作業を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティング終了後、自動でDiscordに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた共有作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるレコーディングURLの共有漏れや、通知先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達をサポートします。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」を設定し、取得したレコーディング情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのトリガー設定では、ミーティング終了を検知したいホストのメールアドレスを任意で設定してください。
- Discordへの通知メッセージは、レコーディングURLだけでなく、ミーティングのトピックや開始時間など、Zoomから取得した情報を自由に組み合わせて作成できます。
■注意事項
- Zoom、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
Apolloを使った自動化例
コンタクト情報を顧客管理ツールやデータベースに自動連携したり、コンタクトが更新された際にチャットツールに通知を送ったりできます。
また、フォームや決済ツールに新しい情報が登録された際に、コンタクトを自動で作成することも可能です。
手動でのデータ転記をなくし、最新情報を共有することで、営業活動の効率を向上させます。
Apolloで登録されたコンタクト情報をSalesforceに追加する
試してみる
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をSalesforceに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Apolloを活用してリード管理やコンタクト情報管理を行っている方
・Apolloでリード情報を管理しているが、手動でSalesforceにデータを移行するのが手間に感じている方
2.営業支援ツールとしてSalesforceを利用している企業
・Salesforceを日常的に利用していて、最新のコンタクト情報を常に把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、Apolloで登録されたコンタクト情報がSalesforceに自動追加されるため、二重入力の手間を省くことができます。
これにより、データ入力の時間が削減され、作業負担の軽減につながります。
また、情報の自動反映により、データの一貫性が保ちやすくなります。
情報転記する際に入力ミスが発生したり、追加漏れが発生したりといったことを未然に防止できるため、アプリ間でデータの不整合が起きづらくなるでしょう。
■注意事項
・ApolloとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 顧客管理ツールとしてApolloを利用している企業
・Apolloを使用してコンタクト情報を管理しているマーケティングや営業担当者
2. Microsoft Excelでデータ管理をしているデータ管理者
・毎回手動でデータを追加していて手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使用すると、Apolloに登録されたコンタクト情報がMicrosoft Excelに自動で反映されます。
これにより、次のようなメリットがあります。
まず、情報の手動入力が不要になるため、作業負担が軽減され、時間の節約が可能です。その結果、他の重要な業務に集中できるようになり、業務全体の効率が向上します。
さらに、ヒューマンエラーのリスクも軽減されます。手動で行っていた転記作業が自動化されることで、スペルミスや入力漏れといった人為的なミスを防ぐことができます。
■注意事項
・ApolloとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Apolloでコンタクトが更新されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Apolloで管理しているコンタクト情報が更新された際、その内容を都度チームに共有する作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Apolloでコンタクト情報が更新されると、その内容を自動でSlackに通知することができ、こうした課題を円滑に解消します。手作業による共有の手間をなくし、迅速で確実な情報連携を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloで管理するコンタクト情報の更新を手作業でSlackに共有している方
- 営業チーム内での情報共有のスピードを上げ、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
- 日々の定型業務を自動化し、より重要な営業活動に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloのコンタクト情報が更新されると自動でSlackに通知されるため、手作業での情報共有にかかる時間を短縮できます。
- 手動での情報伝達による通知漏れや共有の遅延を防ぎ、重要な更新情報を確実にチームへ共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが更新されたら」フローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションを設定し、更新情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知オペレーションでは、通知を投稿したいチャンネルを指定することが可能です。
- 通知するメッセージの内容は自由に編集できます。Apolloから取得したコンタクト名や会社情報などを含め、チームにとって分かりやすい通知内容を作成してください。
■注意事項
- Apollo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで回答が送信されたらApolloにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで獲得したお問い合わせやリード情報を、営業管理ツールのApolloに手入力で転記する作業に手間を感じていないでしょうか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの要因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されたタイミングで、自動的にApolloへコンタクト情報を作成し、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリードをApolloで管理している営業・マーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力の手間を省き、入力ミスなどのヒューマンエラーを防止したい方
- リード獲得からアプローチまでのプロセスを迅速化し、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると即座にApolloへコンタ-クトが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、氏名や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「新しい回答があったら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成する」アクションを設定し、フォームの回答で取得した氏名やメールアドレスなどの情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを指定してください。
- Apolloのオペレーション設定では、フォームの回答内容をApolloのどの項目に登録するかをマッピングしてください。
■注意事項
- GoogleフォームとApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Stripeで新規顧客が作成されたら、Apolloでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Stripeで新規顧客を獲得した際、営業リスト管理ツールであるApolloへ都度情報を手入力していませんか？この作業は単純ですが、入力漏れや反映の遅れが営業機会の損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、StripeとApolloを連携し、新規顧客情報を自動でApolloのコンタクトリストに追加できるため、手作業による手間とミスを削減し、営業活動をスムーズに開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeで管理している顧客情報をApolloへ手作業で登録している営業担当者の方
- ApolloとStripeの連携による営業プロセスの自動化を検討している方
- 顧客データの一元管理と入力作業の効率化を目指しているマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで顧客が作成されると自動でApolloにコンタクトが作成されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Stripeから取得した顧客情報から必要なデータを抽出します
- 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、抽出した情報を基にコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Apolloでコンタクトを作成するアクションでは、任意のラベルリストを設定することが可能です。これにより、顧客の分類や管理をより柔軟に行えます。
■注意事項
- Stripe、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
DiscordとApolloの連携を自動化することで、コミュニティでのやり取りから手作業で抽出・転記していたリード情報を、ミスなく迅速に営業データベースへ反映させることができます。
入力の手間やヒューマンエラーが削減されるだけでなく、よりタイムリーなアプローチによって機会損失を防ぐこともでき、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：投稿メッセージの形式が毎回違うとどうなりますか？
A：AIによるデータ抽出が行われているため、投稿メッセージの形式が統一されていなくとも項目を抽出することが可能です。
自由な文章から抽出する場合は、指示内容の条件を明確にすることで、AIが誤った情報を拾う可能性を減らすことができます。
参考：「テキストからデータを抽出する」の設定方法
Q：会社名やメールアドレス以外の情報も連携できますか？
A：はい、可能です。
などが連携できます。
投稿に追加したい項目を含み、抽出したい項目に追加することで、抽出可能です。
Q：特定のキーワード以外で投稿を絞り込めますか？
A：ミニプラン以上で利用できる「分岐」オペレーションを使うことで、複数の条件を組み合わせて振り分けることが可能になります。
投稿者やファイルの有無などが全て特定の条件に一致するメッセージのみをコンタクト作成の対象とする運用ができるでしょう。
参考：「分岐」の設定方法
