■概要

営業リスト管理ツールであるApolloで新しいアカウントが作成された際、その情報をチームに共有するために、手動でDiscordへ通知していませんか？その都度のコピー＆ペーストは手間がかかるだけでなく、通知の遅れや共有漏れが発生する原因にもなりかねません。このワークフローは、ApolloとDiscordを連携させ、アカウント作成を検知して即座に自動で通知するものです。これにより、情報共有のスピードと正確性を高めることができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Apolloで獲得した新規アカウント情報を、Discordで迅速にチーム共有したい方
• ApolloとDiscord間の情報連携を手作業で行い、手間や通知漏れに課題を感じている方
• 営業プロセスにおける情報共有を自動化し、チームの連携を円滑にしたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Apolloでアカウントが作成されると自動でDiscordに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を削減できます。
• 手作業による通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会を逃すリスクの軽減に繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、ApolloとDiscordをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでApolloを選択し、「アカウントが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、Apolloから取得した情報を含んだ通知メッセージを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Discordへメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルIDを任意で設定できます。営業チーム用や特定プロジェクト用など、用途に応じたチャンネルに通知を送ることが可能です。

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■注意事項

• Apollo、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。