Stripeで新規顧客が作成されたら、Apolloでコンタクトを作成する

■概要

Stripeで新規顧客を獲得した際、営業リスト管理ツールであるApolloへ都度情報を手入力していませんか？この作業は単純ですが、入力漏れや反映の遅れが営業機会の損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、StripeとApolloを連携し、新規顧客情報を自動でApolloのコンタクトリストに追加できるため、手作業による手間とミスを削減し、営業活動をスムーズに開始できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Stripeで管理している顧客情報をApolloへ手作業で登録している営業担当者の方
• ApolloとStripeの連携による営業プロセスの自動化を検討している方
• 顧客データの一元管理と入力作業の効率化を目指しているマーケティング担当者の方

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■このテンプレートを使うメリット

• Stripeで顧客が作成されると自動でApolloにコンタクトが作成されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、ApolloとStripeをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Stripeから取得した顧客情報から必要なデータを抽出します
4. 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、抽出した情報を基にコンタクトを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Apolloでコンタクトを作成するアクションでは、任意のラベルリストを設定することが可能です。これにより、顧客の分類や管理をより柔軟に行えます。

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■注意事項

• Stripe、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。