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【簡単設定】HarvestのデータをHubSpotに自動的に連携する方法
■概要プロジェクト管理ツールHarvestで管理している顧客情報を、CRMであるHubSpotへ手作業で転記していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、HarvestとHubSpotの連携を自動化するもので、Harvestに新しいコンタクトが作成されると、その情報が自動でHubSpotにも追加されます。これにより、データ入力の手間を減らし、正確な顧客情報を維持することが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- HarvestとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Harvestのコンタクト情報をHubSpotへ連携する作業を自動化し、効率化したい方
- 手作業によるデータ転記を減らし、顧客情報管理の正確性を高めたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Harvestにコンタクトを追加するだけでHubSpotにも自動で情報が連携されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮します
- 手動での作業が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことができます
■フローボットの流れ- はじめに、HarvestとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションにて、Harvestから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。例えば、Harvestの担当者名をHubSpotの氏名に、会社名を会社名フィールドに紐付けるといった設定が可能です
■注意事項- HarvestとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HarvestとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Harvestのコンタクト情報をHubSpotへ連携する作業を自動化し、効率化したい方
- 手作業によるデータ転記を減らし、顧客情報管理の正確性を高めたい担当者の方
- Harvestにコンタクトを追加するだけでHubSpotにも自動で情報が連携されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮します
- 手動での作業が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことができます
- はじめに、HarvestとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます
- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションにて、Harvestから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。例えば、Harvestの担当者名をHubSpotの氏名に、会社名を会社名フィールドに紐付けるといった設定が可能です
- HarvestとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Harvestで管理している顧客情報をHubSpotにも登録したい！」
「プロジェクトごとに発生する連絡先を、手作業でHubSpotに転記していて手間がかかるし、ミスも起きやすい…」
このように、工数管理ツールHarvestとCRMツールHubSpotを併用する中で、手作業でのデータ連携に課題を感じていませんか？
もし、Harvestに新しい連絡先が登録されたタイミングで、自動的にHubSpotにも同じ情報が追加される仕組みがあれば便利です。
こうした日々の煩わしい作業から解放され、より重要なプロジェクト管理や顧客対応に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現可能です。
ぜひこの機会に導入して、面倒なデータ入力をなくし業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHarvestとHubSpotを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要プロジェクト管理ツールHarvestで管理している顧客情報を、CRMであるHubSpotへ手作業で転記していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、HarvestとHubSpotの連携を自動化するもので、Harvestに新しいコンタクトが作成されると、その情報が自動でHubSpotにも追加されます。これにより、データ入力の手間を減らし、正確な顧客情報を維持することが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- HarvestとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Harvestのコンタクト情報をHubSpotへ連携する作業を自動化し、効率化したい方
- 手作業によるデータ転記を減らし、顧客情報管理の正確性を高めたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Harvestにコンタクトを追加するだけでHubSpotにも自動で情報が連携されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮します
- 手動での作業が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことができます
■フローボットの流れ- はじめに、HarvestとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションにて、Harvestから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。例えば、Harvestの担当者名をHubSpotの氏名に、会社名を会社名フィールドに紐付けるといった設定が可能です
■注意事項- HarvestとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HarvestとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Harvestのコンタクト情報をHubSpotへ連携する作業を自動化し、効率化したい方
- 手作業によるデータ転記を減らし、顧客情報管理の正確性を高めたい担当者の方
- Harvestにコンタクトを追加するだけでHubSpotにも自動で情報が連携されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮します
- 手動での作業が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことができます
- はじめに、HarvestとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます
- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションにて、Harvestから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。例えば、Harvestの担当者名をHubSpotの氏名に、会社名を会社名フィールドに紐付けるといった設定が可能です
- HarvestとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HarvestとHubSpotを連携してできること
HarvestとHubSpotのAPIを連携させれば、これまで手動で行っていた2つのツール間の情報共有を自動化し、業務効率を向上させることが可能になります。
例えば、Harvestに新しい連絡先が追加された際に、自動でHubSpotにもコンタクト情報を作成するなど、様々な業務を自動化できます。
ここでは具体的な自動化例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
HarvestにContactが作成されたら、HubSpotにも追加する
Harvestに新しい連絡先（Contact）が作成された際に、その情報を自動でHubSpotにもコンタクトとして追加する連携です。
この自動化により、Harvestで管理している顧客情報をHubSpotに手入力する手間が削減でき、入力ミスや転記漏れを防ぐことで、正確な顧客データベースを維持できます。
■概要プロジェクト管理ツールHarvestで管理している顧客情報を、CRMであるHubSpotへ手作業で転記していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、HarvestとHubSpotの連携を自動化するもので、Harvestに新しいコンタクトが作成されると、その情報が自動でHubSpotにも追加されます。これにより、データ入力の手間を減らし、正確な顧客情報を維持することが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- HarvestとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Harvestのコンタクト情報をHubSpotへ連携する作業を自動化し、効率化したい方
- 手作業によるデータ転記を減らし、顧客情報管理の正確性を高めたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Harvestにコンタクトを追加するだけでHubSpotにも自動で情報が連携されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮します
- 手動での作業が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことができます
■フローボットの流れ- はじめに、HarvestとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションにて、Harvestから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。例えば、Harvestの担当者名をHubSpotの氏名に、会社名を会社名フィールドに紐付けるといった設定が可能です
■注意事項- HarvestとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HarvestとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Harvestのコンタクト情報をHubSpotへ連携する作業を自動化し、効率化したい方
- 手作業によるデータ転記を減らし、顧客情報管理の正確性を高めたい担当者の方
- Harvestにコンタクトを追加するだけでHubSpotにも自動で情報が連携されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮します
- 手動での作業が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことができます
- はじめに、HarvestとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます
- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションにて、Harvestから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。例えば、Harvestの担当者名をHubSpotの氏名に、会社名を会社名フィールドに紐付けるといった設定が可能です
- HarvestとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestで特定条件に合うContactが作成されたら、HubSpotにも追加する
Harvestで作成された連絡先の中から、例えば「特定のプロジェクトに関連する」といった任意の条件に合致するものだけを抽出し、HubSpotに自動で追加する連携です。
この仕組みを導入することで、全ての連絡先を連携するのではなく、営業活動に必要な重要な見込み客や顧客の情報だけをHubSpotに集約し、より効率的な顧客管理を実現します。
■概要HarvestとHubSpotを併用しているものの、それぞれのツールへの情報入力が手作業になっていませんか。特に、特定の顧客情報だけをHubSpotに反映させたい場合、確認と転記作業に時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Harvestで条件に合う新しいコンタクトが作成された際に、HubSpotへ自動でコンタクトを追加します。HarvestとHubSpotの連携を効率化し、手作業による手間やミスを削減します。■このテンプレートをおすすめする方- Harvestで管理する顧客情報を、手作業でHubSpotに転記している方
- HarvestとHubSpotを連携させ、顧客データの一元管理を目指している方
- 特定の条件に合致したHarvestのリードを、HubSpotでのアプローチ対象として自動で追加したい方
■このテンプレートを使うメリット- Harvestにコンタクトが追加されると、自動でHubSpotに同期されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます
- HarvestからHubSpotへのデータ転記を自動化することで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、HarvestとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、HubSpotへ登録したいコンタクトの条件を指定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、分岐条件に合致したコンタクト情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能の設定では、HubSpotに登録するコンタクトの条件を任意で設定してください。例えば、特定のクライアント種別やプロジェクト情報などをもとに条件を指定できます
- HubSpotでコンタクトを作成する際に、登録する情報を任意で設定してください。Harvestのコンタクト情報から、氏名や会社名、メールアドレスなどをHubSpotの対応する項目にそれぞれマッピングします
■注意事項- HarvestとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- Harvestで管理する顧客情報を、手作業でHubSpotに転記している方
- HarvestとHubSpotを連携させ、顧客データの一元管理を目指している方
- 特定の条件に合致したHarvestのリードを、HubSpotでのアプローチ対象として自動で追加したい方
- Harvestにコンタクトが追加されると、自動でHubSpotに同期されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます
- HarvestからHubSpotへのデータ転記を自動化することで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
- はじめに、HarvestとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、HubSpotへ登録したいコンタクトの条件を指定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、分岐条件に合致したコンタクト情報を登録します
- 分岐機能の設定では、HubSpotに登録するコンタクトの条件を任意で設定してください。例えば、特定のクライアント種別やプロジェクト情報などをもとに条件を指定できます
- HubSpotでコンタクトを作成する際に、登録する情報を任意で設定してください。Harvestのコンタクト情報から、氏名や会社名、メールアドレスなどをHubSpotの対応する項目にそれぞれマッピングします
- HarvestとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
HarvestとHubSpotの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHarvestとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHarvestとHubSpotの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「HarvestにContactが作成されたら、HubSpotにも追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- HarvestとHubSpotをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Harvestのトリガー設定およびHubSpotのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要プロジェクト管理ツールHarvestで管理している顧客情報を、CRMであるHubSpotへ手作業で転記していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、HarvestとHubSpotの連携を自動化するもので、Harvestに新しいコンタクトが作成されると、その情報が自動でHubSpotにも追加されます。これにより、データ入力の手間を減らし、正確な顧客情報を維持することが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- HarvestとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Harvestのコンタクト情報をHubSpotへ連携する作業を自動化し、効率化したい方
- 手作業によるデータ転記を減らし、顧客情報管理の正確性を高めたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Harvestにコンタクトを追加するだけでHubSpotにも自動で情報が連携されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮します
- 手動での作業が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことができます
■フローボットの流れ- はじめに、HarvestとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションにて、Harvestから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。例えば、Harvestの担当者名をHubSpotの氏名に、会社名を会社名フィールドに紐付けるといった設定が可能です
■注意事項- HarvestとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HarvestとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Harvestのコンタクト情報をHubSpotへ連携する作業を自動化し、効率化したい方
- 手作業によるデータ転記を減らし、顧客情報管理の正確性を高めたい担当者の方
- Harvestにコンタクトを追加するだけでHubSpotにも自動で情報が連携されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮します
- 手動での作業が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことができます
- はじめに、HarvestとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます
- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションにて、Harvestから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。例えば、Harvestの担当者名をHubSpotの氏名に、会社名を会社名フィールドに紐付けるといった設定が可能です
- HarvestとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HarvestとHubSpotをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Harvestの連携
右上の新規接続から検索欄にHarvestと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
以下のような画面が表示されたら、赤枠の「Authorize application」をクリックしましょう。
マイアプリの接続画面に戻ります。ページ上部に「マイアプリを登録しました」という表示が出てきたら、接続は完了です！
HubSpotの連携
同様に右上の検索ボックスに「HubSpot」と入力して、表示されたHubSpotのアイコンをクリックします。
下記の画面に切り替わります。「Sign in to your HubSpot account」をクリックしましょう。
権限追加方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。
※権限の追加は「スーパー管理者権限」 のユーザーのみ可能です。
スーパー管理者権限のユーザーでない場合は、管理者の方に権限追加の対応を依頼してください。
ログイン画面に移ります。
HubSpotに登録のあるアカウントのパスワードを入力して「ログイン」ボタンを押します。
認証コードが要求される場合があります。
その場合は、登録のメールアドレスに届いた認証コードを記入して、ログインしてください。
同様にページ上部に以下の表示が出てきたら、接続は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要プロジェクト管理ツールHarvestで管理している顧客情報を、CRMであるHubSpotへ手作業で転記していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、HarvestとHubSpotの連携を自動化するもので、Harvestに新しいコンタクトが作成されると、その情報が自動でHubSpotにも追加されます。これにより、データ入力の手間を減らし、正確な顧客情報を維持することが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- HarvestとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Harvestのコンタクト情報をHubSpotへ連携する作業を自動化し、効率化したい方
- 手作業によるデータ転記を減らし、顧客情報管理の正確性を高めたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Harvestにコンタクトを追加するだけでHubSpotにも自動で情報が連携されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮します
- 手動での作業が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことができます
■フローボットの流れ- はじめに、HarvestとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションにて、Harvestから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。例えば、Harvestの担当者名をHubSpotの氏名に、会社名を会社名フィールドに紐付けるといった設定が可能です
■注意事項- HarvestとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HarvestとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Harvestのコンタクト情報をHubSpotへ連携する作業を自動化し、効率化したい方
- 手作業によるデータ転記を減らし、顧客情報管理の正確性を高めたい担当者の方
- Harvestにコンタクトを追加するだけでHubSpotにも自動で情報が連携されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮します
- 手動での作業が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことができます
- はじめに、HarvestとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます
- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションにて、Harvestから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。例えば、Harvestの担当者名をHubSpotの氏名に、会社名を会社名フィールドに紐付けるといった設定が可能です
- HarvestとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：Harvestのトリガー設定
トリガー設定を行っていきます。
最初の赤枠をクリックしてください。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。
トリガーアクションは、「New Contact」のままで問題ありません。「次へ」ボタンをクリックします。
トリガーの起動間隔を選択してください。
5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
トリガーとなるタスクが作成されるAccount IDを設定します。
入力欄をクリックすると、下記のように候補が表示されるのでこの中から選択してください。
Harvest上でテストのための顧客情報を作成します。
今回は以下の「Yoom Demo」の顧客情報をテストとして使用します！
「＋Add contact」から顧客情報を追加しましょう。
Yoomの設定画面に戻りましょう！
「テスト」ボタンをクリックします。
「テスト成功」と表示が出たら、アウトプット（取得した値）が取得されます。
※アウトプットとは、トリガーやオペレーションにて取得した値を指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
設定を保存しておきます。保存ボタンをクリックしましょう！
ステップ4：HubSpotにコンタクト作成する設定
Harvestから取得した値を利用して、HubSpotにも顧客情報を追加する設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックしてください！
連携するアカウント情報の確認をしましょう！
アクションは、テンプレートのままで問題ありません。「次へ」ボタンをクリックします。
登録する会社名を、下記のように取得した値の中から選択してください。
※取得した値を使うことで、フローボットが起動する毎に変動する値を引用できます。
手入力してしまうと、毎回同じデータが登録されてしまうので注意が必要です。
同様に、任意でメールアドレス、姓名などを登録します。
その他の設定も希望に合わせて行い、全ての設定ができたら「テスト」ボタンでテストを実行しましょう！
テスト成功という表示がされたら、HubSpotに顧客情報が作成されています。
確認してみましょう！
顧客情報が登録されています！
確認ができたら、Yoomの画面に戻り、最後に設定を保存しておきます。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
HubSpotのデータをHarvestに連携したい場合
今回はHarvestからHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHubSpotからHarvestへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
HubSpotで会社が作成されたら、HarvestにClientを追加する
HubSpotに新しい会社情報が作成されたタイミングで、その情報をHarvestにクライアント（Client）として自動で追加する連携です。
この自動化によって、営業部門がHubSpotに登録した新規取引先を、迅速にHarvestで認識できるようになり、部門間の情報連携がスムーズになります。
■概要HubSpotで管理している顧客情報を、プロジェクト管理や請求書発行のためにHarvestへ一つひとつ手作業で入力していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、HubSpotとHarvestを連携させ、新しい会社がHubSpotに登録されると自動でHarvestにクライアント情報が追加されるように設定できます。定型的なデータ入力作業が削減され、より重要な業務に集中することが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとHarvestを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- HarvestとHubSpotのデータを同期させ、請求業務を効率化したい経理担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、組織全体の生産性向上を考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへの会社登録をトリガーにHarvestへ自動でクライアントが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を転記することで、手入力による会社名の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとHarvestをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Client」のアクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotの会社情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Harvestでクライアントを作成する際に、HubSpotのどの情報を連携するかは任意で設定可能です。会社名だけでなく、通貨や住所などの情報も連携できます。
■注意事項- HarvestとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotとHarvestを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- HarvestとHubSpotのデータを同期させ、請求業務を効率化したい経理担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、組織全体の生産性向上を考えている管理者の方
- HubSpotへの会社登録をトリガーにHarvestへ自動でクライアントが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を転記することで、手入力による会社名の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
- はじめに、HubSpotとHarvestをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Client」のアクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotの会社情報を紐付けます。
- Harvestでクライアントを作成する際に、HubSpotのどの情報を連携するかは任意で設定可能です。会社名だけでなく、通貨や住所などの情報も連携できます。
- HarvestとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで特定条件に合う会社が作成されたら、HarvestにClientを追加する
HubSpotに登録された会社情報の中から、「取引ステージが特定の段階に進んだ」といった条件を満たすものだけをHarvestにクライアントとして自動で追加する連携です。
このフローを活用することで、工数管理が必要なクライアントだけを効率的に管理し、無駄なデータ登録をなくすことができます。
■概要HubSpotで管理している会社情報と、Harvestに登録するクライアント情報をそれぞれ手作業で入力・管理していませんか。こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、登録ミスや漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、HubSpotとHarvestの連携を自動化し、そうした課題を削減します。HubSpotで特定の条件に合う会社情報が作成されると、自動でHarvestにクライアント情報が追加されるため、手作業による運用の手間を減らし、正確なデータ管理を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとHarvestを併用し、顧客管理やプロジェクト管理を行っている方
- HubSpotからHarvestへの手動でのデータ転記に手間を感じている担当者の方
- HarvestとHubSpot間のデータ連携をスムーズに自動化し、業務効率化を目指すチームの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへの会社作成をトリガーにHarvestへクライアントが自動で追加されるため、これまでデータ登録に費やしていた時間を短縮できます
- Harvest HubSpot間のデータ転記を自動化することで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとHarvestをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでHarvestの「Create Client」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をもとに新しいクライアントを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能で設定する条件は、HubSpotの会社のプロパティ（例：特定の業界や地域など）にもとづいて任意に設定してください
- Harvestでクライアントを作成する際に、HubSpotのどの情報をクライアント名や住所などに紐付けるか、任意でマッピング情報を設定してください
■注意事項- HarvestとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- HubSpotとHarvestを併用し、顧客管理やプロジェクト管理を行っている方
- HubSpotからHarvestへの手動でのデータ転記に手間を感じている担当者の方
- HarvestとHubSpot間のデータ連携をスムーズに自動化し、業務効率化を目指すチームの方
- HubSpotへの会社作成をトリガーにHarvestへクライアントが自動で追加されるため、これまでデータ登録に費やしていた時間を短縮できます
- Harvest HubSpot間のデータ転記を自動化することで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
- はじめに、HubSpotとHarvestをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでHarvestの「Create Client」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をもとに新しいクライアントを作成します
- 分岐機能で設定する条件は、HubSpotの会社のプロパティ（例：特定の業界や地域など）にもとづいて任意に設定してください
- Harvestでクライアントを作成する際に、HubSpotのどの情報をクライアント名や住所などに紐付けるか、任意でマッピング情報を設定してください
- HarvestとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
HarvestやHubSpotを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、HarvestやHubSpotのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Harvestを使った自動化例
ユーザーやタスクが追加されたら、チャットツールに通知したり、他のツールにカードを作成したりすることが可能です。
また、新規Contactが作成されたら、会計ソフトにも自動でContactを作成できます。
手動での情報転記の手間を削減し、チームの情報共有をスムーズにして、タスク管理を効率化しましょう。
■概要Harvestに新しいユーザーが追加されるたびに、手作業で関係者に連絡していませんか。手作業で実施することで、情報共有の遅延や連絡漏れの原因になることがあります。このワークフローを活用すれば、Harvestにユーザーが追加されたタイミングで、指定したMicrosoft Teamsのチャンネルへ自動で通知できます。これにより、チームへの情報共有を迅速かつ正確に行い、手作業による手間をなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方- Harvestでプロジェクトメンバーを管理しており、追加時の情報共有を効率化したい方
- 新メンバーの参加をMicrosoft Teamsで迅速にチーム全体へ周知したいと考えている方
- アプリケーション間の情報伝達を手作業で行っており、手間や連絡漏れに課題を感じている方
■このテンプレートを使うメリット- Harvestにユーザーが追加されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。
- 手作業による通知の漏れや遅延を防ぎ、新しいメンバーの情報を関係者へ迅速かつ確実に共有することが可能になります。
■フローボットの流れ- はじめに、HarvestとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「ユーザーが新規追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を記述します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Teamsの通知先は、任意のチャンネルやプライベートチャンネルに設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は自由に編集できます。Harvestのトリガーから取得した新しいユーザーの名前やメールアドレスなどの情報を文章に含めることで、より具体的な通知を作成できます。
■注意事項- Microsoft Teams、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Harvestへの情報登録後、会計ソフトのXeroにも同じ情報を手入力していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Harvestで新しいContactが作成された際に、その情報をXeroへ自動で作成するため、HarvestとXeroの連携により、こうした手作業をなくし、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとXeroを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
- HarvestとXeroの顧客情報を同期させ、管理業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HarvestへのContact登録だけでXeroにも情報が自動作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 複数のツールへの手入力が不要となり、xeroとharvest間での情報の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいContactが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Contactを作成または更新する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を各項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Harvestのトリガー設定では、特定のAccount IDを指定することで、そのアカウントに紐づくContactが作成された時のみフローボットを起動させることが可能です。
- Xeroへのデータ登録の際には、Harvestから取得した顧客名やメールアドレスといった情報を、XeroのContact情報における任意の項目に自由に設定できます。
■ 注意事項
- HarvestとXeroのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Harvestで新しいタスクを作成した際、都度Slackなどで関係者に共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Harvestでタスクが作成されたタイミングをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。手動での情報共有が不要になるため、harvest apiを利用するような連携をノーコードで実現し、タスク共有の効率化と迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Harvestでのタスク管理と、Slackでのチームへの共有を効率化したい方
- 手作業によるタスクの通知漏れや、共有のタイムラグを解消したいプロジェクト管理者の方
- harvest apiの活用を含め、コーディング不要で業務の自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestでタスクが作成されると、自動でSlackへ通知が実行されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルにタスク情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Harvestのトリガー設定では、連携の対象としたいアカウントのIDを任意で設定してください。
- Slackのオペレーション設定では、メッセージを通知したいチャンネルのIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Harvest、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要プロジェクトのタスク管理にHarvest、開発管理にGitHubを利用していると、双方の情報を手動で連携させる手間が発生しがちです。特に、Harvestで新しいタスクが追加されるたびにGitHubへIssueを手で作成するのは、抜け漏れのリスクも伴います。このワークフローは、HarvestとGitHubを連携させ、タスク追加からIssue作成までを自動化することで、こうした日々の面倒な作業を削減し、業務の正確性を高めます。■このテンプレートをおすすめする方- HarvestとGitHubを併用し、タスクと開発イシューを手作業で連携している方
- HarvestとGitHub間の情報同期を自動化し、工数を削減したいプロジェクト管理者の方
- タスクの作成漏れを防ぎ、開発プロセスの正確性を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Harvestにタスクが追加されると自動でGitHubにIssueが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動での情報転記が不要になるため、Issueの作成漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、HarvestとGitHubをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいTaskが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成する」アクションを設定し、Harvestから取得した情報を元にIssueが作成されるよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- GitHubでIssueを作成するアクションを設定する際に、Issueのタイトルや本文の内容を任意で設定してください。Harvestのタスク名や詳細を引用して、自動で内容が反映されるようにカスタマイズが可能です
■注意事項- HarvestとGitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Harvestでの時間追跡と、Trelloでのプロジェクト管理を併用する中で、2つのツール間の情報連携に手間を感じていませんか。特定のタスクが発生するたびに手動でTrelloへカードを作成する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスや対応漏れの原因にもなります。
このワークフローは、HarvestとTrelloの連携を自動化するもので、Harvestで特定の条件に合致するタスクが追加された際に、Trelloへ自動でカードを作成し、こうした課題を円滑に削減します。■このテンプレートをおすすめする方- HarvestとTrelloを併用し、プロジェクトやタスクの進捗管理を行っている方
- HarvestからTrelloへの手作業での情報転記に手間や抜け漏れを感じている方
- HarvestとTrello連携を自動化し、より効率的な業務フローを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Harvestでのタスク追加をトリガーにTrelloへ自動でカードが作成され、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます。
- HarvestとTrello間の手動連携によるカードの作成漏れや、内容の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、HarvestとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致するタスクの場合のみ、後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成する」アクションを設定し、指定のボード・リストにカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能では、特定のプロジェクト名やクライアント名を含むタスクのみを対象とするなど、Trelloにカードを作成する条件を任意で設定してください。
- Trelloでカードを作成するアクションでは、追加先のボードやリストのほか、カードのタイトルや説明文にHarvestのどの情報を反映させるかを自由に設定できます。
■注意事項- HarvestとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Harvestでプロジェクトメンバーを管理しており、追加時の情報共有を効率化したい方
- 新メンバーの参加をMicrosoft Teamsで迅速にチーム全体へ周知したいと考えている方
- アプリケーション間の情報伝達を手作業で行っており、手間や連絡漏れに課題を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestにユーザーが追加されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。
- 手作業による通知の漏れや遅延を防ぎ、新しいメンバーの情報を関係者へ迅速かつ確実に共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「ユーザーが新規追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を記述します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsの通知先は、任意のチャンネルやプライベートチャンネルに設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は自由に編集できます。Harvestのトリガーから取得した新しいユーザーの名前やメールアドレスなどの情報を文章に含めることで、より具体的な通知を作成できます。
■注意事項
- Microsoft Teams、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Harvestへの情報登録後、会計ソフトのXeroにも同じ情報を手入力していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Harvestで新しいContactが作成された際に、その情報をXeroへ自動で作成するため、HarvestとXeroの連携により、こうした手作業をなくし、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとXeroを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
- HarvestとXeroの顧客情報を同期させ、管理業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HarvestへのContact登録だけでXeroにも情報が自動作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 複数のツールへの手入力が不要となり、xeroとharvest間での情報の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいContactが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Contactを作成または更新する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を各項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Harvestのトリガー設定では、特定のAccount IDを指定することで、そのアカウントに紐づくContactが作成された時のみフローボットを起動させることが可能です。
- Xeroへのデータ登録の際には、Harvestから取得した顧客名やメールアドレスといった情報を、XeroのContact情報における任意の項目に自由に設定できます。
■ 注意事項
- HarvestとXeroのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Harvestで新しいタスクを作成した際、都度Slackなどで関係者に共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Harvestでタスクが作成されたタイミングをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。手動での情報共有が不要になるため、harvest apiを利用するような連携をノーコードで実現し、タスク共有の効率化と迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Harvestでのタスク管理と、Slackでのチームへの共有を効率化したい方
- 手作業によるタスクの通知漏れや、共有のタイムラグを解消したいプロジェクト管理者の方
- harvest apiの活用を含め、コーディング不要で業務の自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestでタスクが作成されると、自動でSlackへ通知が実行されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルにタスク情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Harvestのトリガー設定では、連携の対象としたいアカウントのIDを任意で設定してください。
- Slackのオペレーション設定では、メッセージを通知したいチャンネルのIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Harvest、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HarvestとGitHubを併用し、タスクと開発イシューを手作業で連携している方
- HarvestとGitHub間の情報同期を自動化し、工数を削減したいプロジェクト管理者の方
- タスクの作成漏れを防ぎ、開発プロセスの正確性を向上させたいチームリーダーの方
- Harvestにタスクが追加されると自動でGitHubにIssueが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動での情報転記が不要になるため、Issueの作成漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります
- はじめに、HarvestとGitHubをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいTaskが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成する」アクションを設定し、Harvestから取得した情報を元にIssueが作成されるよう設定します
- GitHubでIssueを作成するアクションを設定する際に、Issueのタイトルや本文の内容を任意で設定してください。Harvestのタスク名や詳細を引用して、自動で内容が反映されるようにカスタマイズが可能です
- HarvestとGitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
このワークフローは、HarvestとTrelloの連携を自動化するもので、Harvestで特定の条件に合致するタスクが追加された際に、Trelloへ自動でカードを作成し、こうした課題を円滑に削減します。
- HarvestとTrelloを併用し、プロジェクトやタスクの進捗管理を行っている方
- HarvestからTrelloへの手作業での情報転記に手間や抜け漏れを感じている方
- HarvestとTrello連携を自動化し、より効率的な業務フローを構築したいと考えている方
- Harvestでのタスク追加をトリガーにTrelloへ自動でカードが作成され、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます。
- HarvestとTrello間の手動連携によるカードの作成漏れや、内容の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。
- はじめに、HarvestとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致するタスクの場合のみ、後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成する」アクションを設定し、指定のボード・リストにカードを作成します。
- 分岐機能では、特定のプロジェクト名やクライアント名を含むタスクのみを対象とするなど、Trelloにカードを作成する条件を任意で設定してください。
- Trelloでカードを作成するアクションでは、追加先のボードやリストのほか、カードのタイトルや説明文にHarvestのどの情報を反映させるかを自由に設定できます。
- HarvestとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
HubSpotを使った便利な自動化例
フォーム送信や新規コンタクト登録をトリガーに、チャットツールへの通知、メールの自動送信、オンラインミーティングの作成などを自動で行います。
また、メール内容をメモとして追加したり、別の顧客管理ツールからのリード情報をコンタクトとして自動作成することで、情報連携をスムーズにして顧客対応を効率化します。
■概要HubSpotのフォームから問い合わせやリード情報が届いた際、確認が遅れたり、チームへの共有に手間がかかったりすることはないでしょうか。手動での対応は、機会損失に繋がるリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されたタイミングで、Google Chatへ指定の内容を自動で通知することが可能です。これにより、リードへの迅速な初動対応を実現し、ビジネスチャンスを逃しません。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのフォームで獲得したリードをGoogle Chatでチームに共有しているマーケティング担当者の方
- フォームからの問い合わせに迅速な対応が求められるインサイドセールスや営業担当者の方
- チーム内の情報共有を自動化し、対応の抜け漏れを防ぎたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotフォームへの送信をトリガーに、Google Chatへ自動で通知されるため、手作業による情報共有や確認の手間を削減できます。
- 手動での通知で起こりがちな連絡漏れや共有の遅延を防ぎ、リードへの迅速な対応と機会損失のリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、フォームで送信された情報をもとに通知メッセージを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定では、通知の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
- Google Chatに通知するメッセージは、フォームで送信された情報（氏名や会社名、問い合わせ内容など）を組み合わせて自由に設定できます。
■注意事項- HubSpot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、担当者への通知やサンクスメールなどを手動で送信するのは手間ではないでしょうか。特に迅速な対応が求められる場面では、対応漏れや遅延が機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタTクト登録をきっかけにGmailからのメール送信を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのコンタクト情報を基に、Gmailで手動メール送信を行っている営業担当者の方
- 新規コンタクト登録後のフォローアップを自動化し、顧客対応を迅速化したいマーケティング担当者の方
- HubSpotとGmailを連携させ、定型的なメール送信業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でGmailからメールが送信されるため、手作業での対応時間を短縮できます。
- 手作業による宛先の入力間違いや、重要な通知の送信漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、送信先や本文などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Gmailのメール送信設定では、送信先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を任意の内容で設定できます。
- メールの本文には、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報（氏名や会社名など）を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項- HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、手動でZoomミーティングを設定し、案内メールを作成・送信する作業は手間がかかるものではないでしょうか。特に、対応件数が増えると作業が煩雑になり、情報の転記ミスなども発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotでのコンタクト作成をトリガーとして、Zoomミーティングの作成から詳細情報のメール送信までを自動化し、こうした課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで顧客管理をしており、Zoomでの商談設定を手作業で行っている営業担当者の方
- 新規リードへのアプローチを迅速化し、日程調整や案内業務の効率化を目指すチームの方
- コンタクト情報を起点とした一連の業務フローを自動化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへのコンタクト登録後、Zoomミーティングの作成と案内メール送信が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるミーティングURLの貼り間違いや、宛先の設定ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」を設定し、メールアドレスなどの必要な情報を取得します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」を設定し、取得したコンタクト情報をもとにミーティングを作成します。
- 最後に、オペレーションでYoomのメール機能を設定し、作成されたZoomミーティングの詳細をコンタクト宛に自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのオペレーションでは、ミーティング作成に必要なコンタクトIDやカスタムプロパティの内部名を任意で設定してください。
- Zoomのミーティング作成では、トピック（件名）や参加者のメールアドレスなどを、前段のHubSpotから取得した情報を用いて動的に設定することが可能です。
- メール送信機能では、通知先を任意に設定できるだけでなく、本文に固定のテキストを入れたり、HubSpotやZoomから取得した値を変数として埋め込んだりといった柔軟なカスタマイズができます。
■注意事項- HubSpot、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
■概要Outlookで受信した顧客からの重要なメールを、都度HubSpotにコピー＆ペーストで転記する作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際に、関連するHubSpotのコンタクト情報へ自動でメモを追加し、顧客情報の一元管理と迅速な対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方- OutlookとHubSpotを併用し、メールからの情報転記を手作業で行っている方
- 顧客とのやり取りをHubSpotに集約し、対応履歴の管理を効率化したい営業担当者の方
- 手作業による連絡漏れや対応遅れを防ぎ、顧客対応の質を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Outlookのメール情報をHubSpotへ自動で記録するため、転記作業にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化の対象となるメールの件名を指定します。
- 続いて、オペレーションの「テキストを生成する」で、受信日時をHubSpotに適した形式に変換します。
- 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトを検索」アクションでメールの送信元アドレスをもとに該当コンタクトを検索します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定し、検索したコンタクトに対して受信したメールの内容を記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを監視対象とする場合、対象のメールフォルダIDを任意で設定してください。
- HubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションでは、メモを追加する対象のコンタクトIDを、前のステップで取得した情報などをもとに動的に設定してください。
■注意事項- Outlook、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Salesforceで管理しているリード情報を、マーケティング施策で利用するHubSpotへ手作業で転記していませんか？別々のツールへ同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが作成されると、その情報をもとにHubSpotへコンタクトが自動で作成されるため、二重入力の手間を解消し、営業とマーケティング部門間のスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- SalesforceとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceで獲得したリード情報を、手動でHubSpotに連携し活用しているマーケティング担当者の方
- 営業とマーケティング部門間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でHubSpotへコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotでコンタクトを作成する際に、Salesforceから取得したリード情報を変数として埋め込むだけでなく、特定の項目に固定のテキストや数値を入力するなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- HubSpotのフォームで獲得したリードをGoogle Chatでチームに共有しているマーケティング担当者の方
- フォームからの問い合わせに迅速な対応が求められるインサイドセールスや営業担当者の方
- チーム内の情報共有を自動化し、対応の抜け漏れを防ぎたいと考えているマネージャーの方
- HubSpotフォームへの送信をトリガーに、Google Chatへ自動で通知されるため、手作業による情報共有や確認の手間を削減できます。
- 手動での通知で起こりがちな連絡漏れや共有の遅延を防ぎ、リードへの迅速な対応と機会損失のリスク軽減に繋がります。
- はじめに、HubSpotとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、フォームで送信された情報をもとに通知メッセージを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、通知の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
- Google Chatに通知するメッセージは、フォームで送信された情報（氏名や会社名、問い合わせ内容など）を組み合わせて自由に設定できます。
- HubSpot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのコンタクト情報を基に、Gmailで手動メール送信を行っている営業担当者の方
- 新規コンタクト登録後のフォローアップを自動化し、顧客対応を迅速化したいマーケティング担当者の方
- HubSpotとGmailを連携させ、定型的なメール送信業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でGmailからメールが送信されるため、手作業での対応時間を短縮できます。
- 手作業による宛先の入力間違いや、重要な通知の送信漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、送信先や本文などを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのメール送信設定では、送信先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を任意の内容で設定できます。
- メールの本文には、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報（氏名や会社名など）を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理をしており、Zoomでの商談設定を手作業で行っている営業担当者の方
- 新規リードへのアプローチを迅速化し、日程調整や案内業務の効率化を目指すチームの方
- コンタクト情報を起点とした一連の業務フローを自動化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録後、Zoomミーティングの作成と案内メール送信が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるミーティングURLの貼り間違いや、宛先の設定ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」を設定し、メールアドレスなどの必要な情報を取得します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」を設定し、取得したコンタクト情報をもとにミーティングを作成します。
- 最後に、オペレーションでYoomのメール機能を設定し、作成されたZoomミーティングの詳細をコンタクト宛に自動で送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのオペレーションでは、ミーティング作成に必要なコンタクトIDやカスタムプロパティの内部名を任意で設定してください。
- Zoomのミーティング作成では、トピック（件名）や参加者のメールアドレスなどを、前段のHubSpotから取得した情報を用いて動的に設定することが可能です。
- メール送信機能では、通知先を任意に設定できるだけでなく、本文に固定のテキストを入れたり、HubSpotやZoomから取得した値を変数として埋め込んだりといった柔軟なカスタマイズができます。
■注意事項
- HubSpot、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookとHubSpotを併用し、メールからの情報転記を手作業で行っている方
- 顧客とのやり取りをHubSpotに集約し、対応履歴の管理を効率化したい営業担当者の方
- 手作業による連絡漏れや対応遅れを防ぎ、顧客対応の質を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookのメール情報をHubSpotへ自動で記録するため、転記作業にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化の対象となるメールの件名を指定します。
- 続いて、オペレーションの「テキストを生成する」で、受信日時をHubSpotに適した形式に変換します。
- 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトを検索」アクションでメールの送信元アドレスをもとに該当コンタクトを検索します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定し、検索したコンタクトに対して受信したメールの内容を記録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを監視対象とする場合、対象のメールフォルダIDを任意で設定してください。
- HubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションでは、メモを追加する対象のコンタクトIDを、前のステップで取得した情報などをもとに動的に設定してください。
■注意事項
- Outlook、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceで獲得したリード情報を、手動でHubSpotに連携し活用しているマーケティング担当者の方
- 営業とマーケティング部門間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でHubSpotへコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際に、Salesforceから取得したリード情報を変数として埋め込むだけでなく、特定の項目に固定のテキストや数値を入力するなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
HarvestとHubSpotの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた2つのツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、最新かつ正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきプロジェクト管理や顧客とのコミュニケーションに集中できる環境が整うはず！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：データの双方向での同期はできますか？
A：可能です！
「HubSpotのデータをHarvestに連携したい場合」でご紹介したように、HubSpotからHarvest方向へのテンプレートを用いたり、新たにフローボットを作成したりすることで実現できます。
テンプレートはこちら
Q：連携が失敗した際のエラー通知はありますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生箇所がすぐにわかります。
通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
Q：もっと複雑な条件で連携先を絞れますか？
A：はい、可能です。
分岐条件を作成することで、条件に合致したHarvestの顧客情報の追加時にのみHubSpotのコンタクト作成ができます。
ただし、「分岐する」オペレーションは有料プランでのみご利用いただけるため、フリープランではエラーになってしまうのでご注意ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
