HarvestにContactが作成されたら、HubSpotにも追加する
HarvestにContactが作成されたら、HubSpotにも追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Harvest
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
プロジェクト管理ツールHarvestで管理している顧客情報を、CRMであるHubSpotへ手作業で転記していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、HarvestとHubSpotの連携を自動化するもので、Harvestに新しいコンタクトが作成されると、その情報が自動でHubSpotにも追加されます。これにより、データ入力の手間を減らし、正確な顧客情報を維持することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Harvestのコンタクト情報をHubSpotへ連携する作業を自動化し、効率化したい方
- 手作業によるデータ転記を減らし、顧客情報管理の正確性を高めたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestにコンタクトを追加するだけでHubSpotにも自動で情報が連携されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮します
- 手動での作業が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことができます
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションにて、Harvestから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。例えば、Harvestの担当者名をHubSpotの氏名に、会社名を会社名フィールドに紐付けるといった設定が可能です
■注意事項
- HarvestとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
Harvest
を使ったテンプレート
Harvestでタスクが追加されるとYoomがGitHubへIssueを自動作成するフローです。転記の手間や作成漏れを防ぎ、進捗確認に使える時間を確保しチームの開発精度を高められます。
Harvestで追加された特定タスクをリアルタイムでMicrosoft Teamsチャネルへ自動通知するワークフローです。共有漏れや手動連絡の負担を抑え、チームの進行状況共有をスムーズにします。
Harvestでプロジェクトが作成されるとSlackチャンネルへ自動通知するフローです。共有の手間や伝達漏れを防ぎ、チームへの素早い情報展開を助けます。
HubSpot
HubSpot
を使ったテンプレート
Jotform送信内容をきっかけにHubSpotへ取引を自動登録するフローです。入力作業の手間や転記ミスを防ぎ、迅速なリード管理と情報の抜け漏れ防止で営業開始までのタイムラグを短縮します。
HubSpotの新規コンタクト作成を合図にTelegramへリアルタイムで自動通知するフローです。手動確認や連絡の手間を減らし、共有漏れと機会損失を抑え、営業の初動を早められます。
Zoho Forms送信をトリガーにHubSpotへ取引を自動作成するフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、営業へのリード連携を速められます。
使用しているアプリについて
Harvest
YoomではHarvestのAPIとノーコードで連携し、API経由でHarvestの操作を自動化できます。
例えば、Google WorkspaceやMicrosoft EntraIDに登録された従業員情報をHarvestに自動で登録したり、Google SheetsやAirtableなどの情報をもとにHarvestで請求書を自動で発行することが可能です。
詳しくみるテンプレート
Harvestでタスクが追加されるとYoomがGitHubへIssueを自動作成するフローです。転記の手間や作成漏れを防ぎ、進捗確認に使える時間を確保しチームの開発精度を高められます。
HarvestでTaskが追加されたら、GitHubにIssueを作成する
Harvestで追加された特定タスクをリアルタイムでMicrosoft Teamsチャネルへ自動通知するワークフローです。共有漏れや手動連絡の負担を抑え、チームの進行状況共有をスムーズにします。
Harvestで特定条件に合うTaskが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する
Harvestでプロジェクトが作成されるとSlackチャンネルへ自動通知するフローです。共有の手間や伝達漏れを防ぎ、チームへの素早い情報展開を助けます。
Harvestでプロジェクトが作成されたら、Slackに通知する
HubSpot
YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
詳しくみるテンプレート
Jotform送信内容をきっかけにHubSpotへ取引を自動登録するフローです。入力作業の手間や転記ミスを防ぎ、迅速なリード管理と情報の抜け漏れ防止で営業開始までのタイムラグを短縮します。
Jotformの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
HubSpotの新規コンタクト作成を合図にTelegramへリアルタイムで自動通知するフローです。手動確認や連絡の手間を減らし、共有漏れと機会損失を抑え、営業の初動を早められます。
HubSpotで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Telegramに通知する
Zoho Forms送信をトリガーにHubSpotへ取引を自動作成するフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、営業へのリード連携を速められます。
Zoho Formsの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
New or Updated Expense
New Client
New Contact
New User
New Task
New Projects
New or Updated Time Entry
New or Updated Invoice
新しいコンタクトが作成されたら
新しい会社が作成されたら
新しい取引が作成されたら
コンタクトが作成または更新されたら
会社が作成または更新されたら
取引が作成または更新されたら
フォームが送信されたら
製品が作成されたら
製品が作成または更新されたら
取引が指定のステージに更新されたら
フローボットオペレーション
Create User
Get User
Update User
Archive User
Create Client
Update Client
Create Contact
Get Contact
Create Time Entry
Stop Current Time Entry
Create Time Entry(Start & End Times)
Restart Time Entry
Create Task
Get Task
Update Task
Search Expenses
Get Expense
Create Expense
フローボットトリガー
New or Updated Expense New ClientNew ContactNew UserNew TaskNew ProjectsNew or Updated Time EntryNew or Updated Invoice
フローボットオペレーション
Create UserGet UserUpdate UserArchive UserCreate ClientUpdate ClientCreate ContactGet ContactCreate Time EntryStop Current Time EntryCreate Time Entry(Start & End Times)Restart Time EntryCreate TaskGet TaskUpdate TaskSearch ExpensesGet ExpenseCreate ExpenseFind InvoicesGet InvoiceCreate InvoiceList UsersList Contacts
フローボットトリガー
新しいコンタクトが作成されたら新しい会社が作成されたら新しい取引が作成されたらコンタクトが作成または更新されたら会社が作成または更新されたら取引が作成または更新されたらフォームが送信されたら製品が作成されたら製品が作成または更新されたら取引が指定のステージに更新されたらカスタムオブジェクトにレコードが作成されたらカスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら注文が作成または更新されたら注文が作成されたらチケットが作成されたらチケットが作成または更新されたらサービスが作成されたらサービスが作成または更新されたらタスクが作成されたら取引にメモが追加されたら指定したスレッドのメッセージに返信したら
フローボットオペレーション
【非推奨】コンタクトの作成【非推奨】コンタクトの取得最新のコンタクトのコンタクトIDを取得【非推奨】コンタクトの更新【非推奨】コンタクトを検索（キーワード検索）【非推奨】会社の作成【非推奨】会社情報の取得最新の会社IDを取得【非推奨】会社の更新【非推奨】会社を検索（キーワード検索）【非推奨】取引の作成【非推奨】取引情報の取得最新の取引IDを取得【非推奨】取引の更新【非推奨】取引を検索（キーワード検索）【非推奨】コンタクトのカスタムプロパティを取得【非推奨】会社のカスタムプロパティを取得【非推奨】取引のカスタムプロパティを取得【非推奨】コンタクトIDの一覧を取得【非推奨】会社IDの一覧を取得【非推奨】取引を検索（フィルタ検索）【非推奨】コンタクトのカスタムプロパティを更新【非推奨】会社のカスタムプロパティを更新【非推奨】取引のカスタムプロパティを更新【非推奨】チケットを作成フォームに情報を送信【非推奨】チケットを更新【非推奨】レコードを関連付ける【非推奨】コンタクトにメモを追加【非推奨】ファイルの公開用URLを取得【非推奨】カスタムオブジェクトのレコードを取得【非推奨】カスタムオブジェクトのレコードを作成【非推奨】カスタムオブジェクトのレコードを更新【非推奨】カスタムオブジェクトのレコードを検索（キーワード検索）【非推奨】製品を取得【非推奨】製品を作成【非推奨】製品を更新【非推奨】製品を検索（キーワード検索）【非推奨】チケットのカスタムプロパティを更新【非推奨】会社にメモを追加【非推奨】取引にメモを追加【非推奨】チケットにメモを追加【非推奨】会社にミーティングを追加【非推奨】複数のコンタクトを検索（フィルタ条件）【非推奨】チケットの詳細を取得【非推奨】取引に商品項目を追加【非推奨】製品を検索（フィルタ検索）【非推奨】オーナー（担当者）情報を取得【非推奨】オーナー（担当者）のリストを取得【非推奨】複数の会社を検索（フィルタ条件）【非推奨】カスタムオブジェクトのレコードにメモを追加【非推奨】特定のコンタクトに関連付けられた会社IDを取得【非推奨】特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得【非推奨】ユーザーを作成【非推奨】サービスのカスタムプロパティを取得【非推奨】ミーティングログを作成【非推奨】チケットのカスタムプロパティを取得【非推奨】見積もりを取得【非推奨】見積もりを更新【非推奨】タスクを作成【非推奨】見積もりを削除【非推奨】見積もりを検索フォームの作成【非推奨】コールログの作成税率の一覧取得【非推奨】項目を検索（フィルタ検索）【非推奨】手数料を検索（フィルタ検索）【非推奨】割引を検索（フィルタ検索）【非推奨】見積もりテンプレートを検索（フィルタ検索）【非推奨】見積もりに署名者を追加【非推奨】見積もりを作成【非推奨】取引の商品項目を取得【非推奨】商品項目の詳細情報を取得【非推奨】タスクの一覧を取得【非推奨】タスクの取得オブジェクトの関連を確認【非推奨】ユーザー情報を取得【非推奨】ユーザーを検索（キーワード検索）【非推奨】ユーザーを検索（フィルタ検索）【非推奨】サブスクリプション定義一覧を取得【非推奨】複数のチケット検索（フィルタ条件）【非推奨】パイプラインのステージ一覧を取得【非推奨】パイプラインのステージを取得【非推奨】コンタクトに紐づくメモの一覧を取得【非推奨】カスタムオブジェクトのレコードを検索（フィルタ検索）【非推奨】商品項目のカスタムプロパティを取得カスタムオブジェクト間の関連付けを作成チケットとカスタムオブジェクトのレコード関連付けを作成受信トレイのスレッド一覧を取得【非推奨】CRMデータのエクスポートタスクを実行【非推奨】エクスポートタスクのステータスとファイルURLを取得エクスポートファイルをダウンロードカスタムオブジェクトのレコードを作成（取引レコードと紐付け）コンタクトの作成コンタクトの取得コンタクトの更新コンタクトを検索（キーワード検索）コンタクトのカスタムプロパティを取得コンタクトIDの一覧を取得コンタクトのカスタムプロパティを更新コンタクトにメモを追加複数のコンタクトを検索（フィルタ条件）特定のコンタクトに関連付けられた会社IDを取得コンタクトに紐づくメモの一覧を取得タスクを作成タスクの一覧を取得タスクの取得会社の作成会社情報の取得会社の更新会社を検索（キーワード検索）会社のカスタムプロパティを取得会社IDの一覧を取得会社のカスタムプロパティを更新会社にメモを追加会社にミーティングを追加複数の会社を検索（フィルタ条件）取引の作成取引情報の取得取引の更新取引を検索（キーワード検索）取引のカスタムプロパティを取得取引を検索（フィルタ検索）取引のカスタムプロパティを更新取引にメモを追加取引に商品項目を追加取引の商品項目を取得カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを検索（キーワード検索）カスタムオブジェクトのレコードにメモを追加特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得カスタムオブジェクトのレコードを検索（フィルタ検索）チケットを作成チケットを更新チケットのカスタムプロパティを更新チケットにメモを追加チケットの詳細を取得チケットのカスタムプロパティを取得複数のチケット検索（フィルタ条件）製品を取得製品を作成製品を更新製品を検索（キーワード検索）製品を検索（フィルタ検索）見積もりを取得見積もりを更新見積もりを削除見積もりを検索見積もりテンプレートを検索（フィルタ検索）見積もりに署名者を追加見積もりを作成ユーザー情報を取得ユーザーを検索（キーワード検索）ユーザーを検索（フィルタ検索）ユーザーを作成パイプラインのステージ一覧を取得パイプラインのステージを取得オーナー（担当者）のリストを取得オーナー（担当者）情報を取得エクスポートタスクのステータスとファイルURLを取得CRMデータのエクスポートタスクを実行商品項目の詳細情報を取得商品項目のカスタムプロパティを取得レコードを関連付けるファイルの公開用URLを取得サブスクリプション定義一覧を取得コールログの作成項目を検索（フィルタ検索）手数料を検索（フィルタ検索）割引を検索（フィルタ検索）ミーティングログを作成サービスのカスタムプロパティを取得コンタクトにカスタムオブジェクトのレコードを関連付ける
