■概要
プロジェクト管理ツールHarvestで管理している顧客情報を、CRMであるHubSpotへ手作業で転記していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、HarvestとHubSpotの連携を自動化するもので、Harvestに新しいコンタクトが作成されると、その情報が自動でHubSpotにも追加されます。これにより、データ入力の手間を省き、常に正確な顧客情報を維持することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Harvestのコンタクト情報をHubSpotへ連携する作業を自動化し、効率化したい方
- 手作業によるデータ転記をなくし、顧客情報管理の正確性を高めたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestにコンタクトを追加するだけでHubSpotにも自動で情報が連携されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮します
- 手動での作業が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことができます
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションにて、Harvestから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。例えば、Harvestの担当者名をHubSpotの氏名に、会社名を会社名フィールドに紐付けるといった設定が可能です
■注意事項
- HarvestとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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