HubSpotで会社が作成されたら、HarvestにClientを追加する

■概要

HubSpotで管理している顧客情報を、プロジェクト管理や請求書発行のためにHarvestへ一つひとつ手作業で入力していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、HubSpotとHarvestを連携させ、新しい会社がHubSpotに登録されると自動でHarvestにクライアント情報が追加されるように設定できます。定型的なデータ入力作業から解放され、より重要な業務に集中することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとHarvestを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
• HarvestとHubSpotのデータを常に同期させ、請求業務を効率化したい経理担当者の方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、組織全体の生産性向上を考えている管理者の方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotへの会社登録をトリガーにHarvestへ自動でクライアントが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• システムが自動で情報を転記することで、手入力による会社名の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとHarvestをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Client」のアクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotの会社情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Harvestでクライアントを作成する際に、HubSpotのどの情報を連携するかは任意で設定可能です。会社名だけでなく、通貨や住所などの情報も連携できます。

■注意事項‍

• HarvestとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。