■概要
Brevoで獲得した新しいコンタクト情報を、都度手作業でHubSpotに転記する作業に手間を感じていませんか。この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、BrevoとHubSpotの連携を自動化でき、Brevoでコンタクトが新たに作成されると、HubSpotにも自動でコンタクト情報が作成されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Brevoで獲得したリード情報をHubSpotへ手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- BrevoとHubSpotを連携させ、顧客データ管理の正確性と迅速性を向上させたい方
- マーケティングからセールスへのスムーズな情報連携フローを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoでのコンタクト作成をトリガーにHubSpotへ自動でデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた二重入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したメールアドレスや氏名などの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成するオペレーションでは、メールアドレスや氏名などの基本情報以外に、ユーザーがHubSpotで独自に設定したカスタムプロパティへも情報を連携させることが可能です。
■注意事項
- Brevo、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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