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「HubSpotとHarvestの両方を使っていて、それぞれのデータを連携させたい！」
「HubSpotに登録した会社の情報を、Harvestにもクライアントとして手動で登録しており、手間がかかるしミスも起きやすい…」
このように、日常的に利用するツール間の手作業でのデータ連携に、限界や非効率を感じていませんか？
単純な転記作業は時間を奪うだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。
もし、<span class="mark-yellow">HubSpotに新しい会社情報が登録された際に、そのデータを自動でHarvestにクライアントとして追加する仕組み</span>があれば、こうした日々の定型業務から解放されます。
入力ミスを心配することなく、より戦略的な営業活動や顧客管理といったより重要な業務に集中できるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるので、ぜひこの機会に導入して、面倒な手作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">HubSpotとHarvestを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HubSpotとHarvestのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた2つのツール間のデータ入力を自動化できます。
例えば、HubSpotに新しい会社が登録されたら、その情報をHarvestにクライアントとして反映させるといったことが可能になり、手入力の手間やミスを削減し、業務の正確性とスピードを向上させます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
HubSpotに新しい会社情報を登録した後、Harvestにも同じ情報をクライアントとして手入力する作業は、時間がかかる上に転記ミスの原因にもなります。
この自動化を設定することで、<span class="mark-yellow">HubSpotに会社が作成されると同時に、その情報がHarvestにクライアントとして自動で追加される</span>ため、手作業によるデータ入力の手間を少なくし、ヒューマンエラーを防ぎます。
全ての会社情報をHarvestに登録するのではなく、「特定の業界」や「特定の担当者」が設定されている会社など、特定の条件に合致する会社のみをクライアントとして管理したい場合に便利な自動化です。
このフローを活用すれば、<span class="mark-yellow">HubSpotで条件に合う会社が作成された時だけ自動でHarvestにクライアントとして追加する</span>ことができ、より効率的なクライアント管理を実現します。
それでは、実際にHubSpotとHarvestを連携させる自動化フローを作成する手順を見ていきましょう。
プログラミングの知識は不要で、画面の指示に従って設定するだけで誰でも簡単に連携を実現できますので、ぜひ一緒に進めてみてください。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はHubSpotで会社が作成されたら、HarvestにClientを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
HubSpotの連携
右上の新規接続から検索欄にHubSpotと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
下記の画面に切り替わります。
「Sign in to your HubSpot account」をクリックしましょう。
権限追加方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。
※権限の追加は「スーパー管理者権限」 のユーザーのみ可能です。
スーパー管理者権限のユーザーでない場合は、管理者の方に権限追加の対応を依頼してください。
ログイン画面に移ります。
HubSpotに登録のあるアカウントのパスワードを入力して「ログイン」ボタンを押します。
認証コードが要求される場合があります。
その場合は、登録のメールアドレスに届いた認証コードを記入して、ログインしてください。
マイアプリの接続画面に戻ります。ページ上部に「マイアプリを登録しました」という表示が出てきたら、接続は完了です！
Harvestの連携
同様に右上の検索ボックスに「Harvest」と入力して、表示されたHarvestのアイコンをクリックします。
以下のような画面が表示されたら、赤枠の「Authorize application」をクリックしましょう。
同じく、下記の表示が出たら全てのアプリ接続は完了です。
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
まずは以下の赤枠をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択しましょう。
アクションは、テンプレート通りに「新しい会社が作成されたら」のままで大丈夫です。
「次へ」をクリックして進んでください。
次にAPI接続設定を行います！
トリガーの起動間隔を選択してください。
5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
起動間隔が設定できたら、実際にHubSpot上で会社を作成しましょう。
今回は下記の「YoomDemo」をテストとして使用します！
Yoomの設定画面に戻って「テスト」ボタンを押します！
「テスト成功」と表示が出たら、アウトプット（取得した値）が取得されます。
※アウトプットとは、トリガーやオペレーションにて取得した値を指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
取得した値が確認できたら、最後に「保存する」ボタンを押します。
HubSpotから取得した値を利用して、Harvestにクライアントを作成する設定を行います。
次の赤枠をクリックしましょう。
Harvestと連携するアカウント情報に間違いがないかを確認します。
アクションはテンプレートのままで問題ありません。次の設定へ移りましょう！
クライアントが登録されるAccount IDを設定します。
入力欄をクリックすると、下記のように候補が表示されるのでこの中から選択してください。
Nameにて会社名を設定します。先ほど取得した値から選択しましょう！
※取得した値を使うことで、フローボットが起動する毎に変動する値を引用できます。
手入力してしまうと、同じ情報を繰り返しHarvestに追加され続けるため、注意してください。
その他の設定を任意で行い、すべての設定が終わったらテストを実行しましょう。
テスト成功で、Harvestに新しいクライアントが作成されています！
Harvestを確認してみましょう！
新規のクライアントが作成されています。
Yoomの画面に戻り、最後に設定を保存しておきましょう。
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
今回はHubSpotからHarvestへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHarvestで発生したイベントをきっかけにHubSpotの情報を操作したい場合もあるかと思います。
Yoomではそうした逆方向のデータ連携も簡単に自動化できるので、下記のテンプレートもぜひご活用ください。
プロジェクト管理などでHarvestを起点に連絡先を追加するケースにおいて、その情報をHubSpotにも手動で登録し直すのは非効率です。
この自動化を利用すれば、<span class="mark-yellow">Harvestに新しいContact（連絡先）が作成された際に、その情報がHubSpotにもコンタクトとして自動で追加</span>されます。
これにより、二重入力の手間をなくし、両ツール間のデータを常に最新の状態に保つことができます。
Harvestで管理している全ての連絡先ではなく、特定のプロジェクト担当者や役職者など、条件に合致する連絡先のみをHubSpotで管理したい場合に最適な自動化です。
この連携では、<span class="mark-yellow">Harvestで特定条件に合うContactが作成された時だけ、自動でHubSpotにコンタクトを追加</span>します。
手作業での選別が少なくなり、HubSpotのコンタクト情報を必要なものだけに絞って管理できます。
今回ご紹介した連携以外でも、HubSpotやHarvestのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
フォーム送信や新規コンタクト登録をトリガーに、チャットツールへの通知、メールの自動送信、オンラインミーティングの作成などを自動で行います。
また、メール内容をメモとして追加したり、別の顧客管理ツールからのリード情報をコンタクトとして自動作成することで、情報連携をスムーズにして顧客対応を効率化します。
ユーザーやタスクが追加されたら、チャットツールに通知したり、他のツールにカードを作成したりすることが可能です。
また、新規Contactが作成されたら、会計ソフトにも自動でContactを作成できます。
手動での情報転記の手間を削減し、チームの情報共有をスムーズにして、タスク管理を効率化しましょう。
HubSpotとHarvestの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたHubSpotとHarvest間のデータ転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションやプロジェクト管理といったコア業務に集中できる環境が整うはず。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも簡単に構築することが可能です。
もし、日々の繰り返し作業の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を直接体験してみてください！
Q：連携が失敗した場合、エラー通知や自動再実行はされますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生箇所を確認して修正してください。
フローはエラー箇所から、手動で再実行する必要があります。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
Q：HubSpotの会社情報を更新した場合、Harvestも同期されますか？
A：別途下記のようなフローボットを作成することで同期できます。
分岐機能を入れることで、コンタクトの更新時にのみクライアント情報を更新するようにできます。
分岐は有料プランで利用できます。
Q：HubSpotで会社を削除した場合、Harvestのクライアントも自動で削除されますか？
A：削除されません。
一度クライアントが追加された後は、HubSpotのサイト上で会社を削除しても、Harvestのクライアントはそのまま維持されます。
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