HubSpotで特定条件の新しいコンタクトが作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
HubSpotで特定条件の新しいコンタクトが作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Klaviyo
を自動連携できます。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールであるKlaviyoに手動で登録するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、HubSpotとKlaviyoの連携を自動化するものであり、HubSpotで特定の条件に合致する新しいコンタクトが作成された際に、Klaviyoへのプロフィール作成を自動で行うため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとKlaviyoを併用し、顧客データの連携に課題を感じているマーケティング担当者の方
- 顧客リストの管理を効率化し、より精度の高いマーケティング施策を行いたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します
- 手動でのデータ転記作業が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致したコンタクトのみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をもとにプロフィールを自動で作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、HubSpotから取得したコンタクトのプロパティ情報をもとに、「特定のライフサイクルステージの顧客のみ」といった形で処理対象とする条件を任意で設定できます
- Klaviyoでプロフィールを作成する際、HubSpotから取得した情報をKlaviyoの任意のカスタムプロパティにマッピングして登録することが可能です
■注意事項
- HubSpot、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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例えば、GoogleフォームやTypeformで送信された情報をKlaviyoにプロフィールとして登録したり、SalesforceやHubSpotなどのCRMで顧客情報が更新されたら、イベント情報をKlaviyoに自動で登録するといったことが可能です。
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