■概要
マーケティングオートメーションツールのKlaviyoとCRMのHubSpotを併用しているものの、それぞれの顧客データを手作業で同期していませんか？手入力によるタイムラグや入力ミスは、効率的な顧客管理の妨げになります。このワークフローを活用すれば、Klaviyoでプロフィールが作成された際に、特定の条件を満たすコンタクトのみをHubSpotへ自動で作成できます。KlaviyoとHubSpotのデータ連携を自動化し、スムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- KlaviyoとHubSpotを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じている方
- Klaviyoで獲得したリードを、手動でHubSpotに登録しているセールス担当者の方
- KlaviyoからHubSpotへの連携を自動化し、マーケティング業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Klaviyoでのプロフィール作成をトリガーにHubSpotへ自動でコンタクトが作成されるため、手作業でのデータ移行にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるコピー＆ペーストのミスや、顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定して、Klaviyoから取得した情報をもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Klaviyoから取得したプロフィールの情報（特定のタグがついている、特定の国から登録されたなど）をもとに、任意で条件を設定できます。
- HubSpotでコンタクトを作成する際、名前やメールアドレスといった基本情報だけでなく、任意のカスタムプロパティにも値を設定することが可能です。
■注意事項
- Klaviyo、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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