■概要

EコマースやマーケティングでKlaviyoをご利用中の方で、顧客管理にHubSpotを併用している場合、手作業でのデータ移行に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Klaviyoで新しいプロフィールが作成されると、自動でHubSpotにコンタクト情報が作成されます。KlaviyoとHubSpot間のデータ連携を自動化することで、手作業による負担をなくし、顧客情報の一元管理を円滑にします。

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■このテンプレートをおすすめする方

• KlaviyoとHubSpotを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じているマーケティング担当者の方
• KlaviyoからHubSpotへの手動でのデータ移行で、入力ミスや登録漏れを防ぎたいと考えている営業担当者の方
• ツール間のデータ連携を自動化し、部門間の情報共有をスムーズにしたいチームリーダーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Klaviyoでプロフィールが作成されると、HubSpotへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、KlaviyoとHubSpotをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定します。Klaviyoから取得したプロフィール情報を、HubSpotのコンタクト項目に紐付けることで、自動でコンタクトが作成されます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotでコンタクトを作成する際に、Klaviyoから取得した情報をHubSpotのどの項目に登録するかを任意で設定できます
• 名前やメールアドレスなどの基本項目に加え、ユーザーが独自に設定したカスタムプロパティに対しても、値を自動で入力することが可能です

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■注意事項

• Klaviyo、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。