HubSpotでコンタクトが作成されたら、Smartsheetで行を追加する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客情報をSmartsheetに転記する作業に、手間や時間を取られていませんか。手作業でのデータ入力は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが追加されるだけで、Smartsheetへの行追加が自動で完了します。SmartsheetとHubSpotの連携をスムーズにし、データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotのコンタクト情報をSmartsheetで管理しており、手入力に課題を感じている方
・SmartsheetとHubSpotを用いた顧客データ管理の二重入力をなくしたいと考えている営業担当者の方
・HubSpotからSmartsheetへのデータ連携を自動化し、業務の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・SmartsheetとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「HubSpotに登録したコンタクト情報を、プロジェクト管理のためにSmartsheetにも転記している」
「両方のツールで情報が異なってしまい、確認に時間がかかる…」
このように、HubSpotとSmartsheetのデータ連携を手作業で行うことに、非効率さやストレスを感じていませんか？
反復的で単純な作業であるにもかかわらず、入力ミスが許されないため、常に神経を使う業務の一つです。
もし、HubSpotで新しいコンタクトが作成されたタイミングで、自動的にSmartsheetに関連情報が追加される仕組みがあれば、こうした日々の反復作業から解放され、入力ミスによる手戻りもなくなります。
また、戦略的な顧客対応やプロジェクト推進といったコア業務に集中できる貴重な時間を確保できそうです。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現可能です。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHubSpotとSmartsheetを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Smartsheetで行を追加する
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■概要
HubSpotで管理している顧客情報をSmartsheetに転記する作業に、手間や時間を取られていませんか。手作業でのデータ入力は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが追加されるだけで、Smartsheetへの行追加が自動で完了します。SmartsheetとHubSpotの連携をスムーズにし、データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotのコンタクト情報をSmartsheetで管理しており、手入力に課題を感じている方
・SmartsheetとHubSpotを用いた顧客データ管理の二重入力をなくしたいと考えている営業担当者の方
・HubSpotからSmartsheetへのデータ連携を自動化し、業務の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・SmartsheetとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとSmartsheetを連携してできること
HubSpotとSmartsheetのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのアプリケーション間の情報共有を完全に自動化できます。
例えば、HubSpotに新しいコンタクトが登録された際に、その情報をSmartsheetの特定のシートへ自動で行として追加する、といったことが可能す。
これにより、データ入力の手間やミスを削減し、業務の正確性とスピードを向上させます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Smartsheetで行を追加する
HubSpotに新しいコンタクトが作成されるたびに、その情報をSmartsheetに手動で転記する作業は、時間がかかり入力ミスの原因にもなります。
この自動化を設定することで、HubSpotのコンタクト情報を素早くでSmartsheetに反映させ、転記作業を完全になくして常に最新の顧客情報に基づいたプロジェクト管理を実現します。
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Smartsheetで行を追加する
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■概要
HubSpotで管理している顧客情報をSmartsheetに転記する作業に、手間や時間を取られていませんか。手作業でのデータ入力は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが追加されるだけで、Smartsheetへの行追加が自動で完了します。SmartsheetとHubSpotの連携をスムーズにし、データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotのコンタクト情報をSmartsheetで管理しており、手入力に課題を感じている方
・SmartsheetとHubSpotを用いた顧客データ管理の二重入力をなくしたいと考えている営業担当者の方
・HubSpotからSmartsheetへのデータ連携を自動化し、業務の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・SmartsheetとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Smartsheetで行を追加する
すべてのコンタクトではなく「特定のライフサイクルステージの顧客」や「特定の地域からの問い合わせ」といった条件に合致するコンタクトだけをSmartsheetで管理したい場合、手動での選別と転記は非常に手間がかかります。
この連携を活用すれば、指定した条件に合うコンタクトのみを自動で抽出しSmartsheetに追加できるため、手作業での判断が不要になり、重要な情報だけを効率的に管理できます。
HubSpotで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Smartsheetで行を追加する
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■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、プロジェクト管理ツールのSmartsheetへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした繰り返し行う作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotで特定の条件に合致するコンタクトが作成された際に、Smartsheetへ自動で行を追加します。SmartsheetとHubSpot間のデータ連携を自動化することで、手作業による負担やミスを減らし、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotのコンタクト情報をSmartsheetに手動で入力しているご担当者様
・SmartsheetとHubSpotを連携させ、データ入力の自動化を実現したい方
・SaaS間の連携によって、定型業務の工数を削減したいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・SmartsheetとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotとSmartsheetの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHubSpotとSmartsheetを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとSmartsheetの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「HubSpotでコンタクトが作成されたら、Smartsheetで行を追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- HubSpotとSmartsheetをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- HubSpotのトリガー設定およびSmartsheetのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Smartsheetで行を追加する
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■概要
HubSpotで管理している顧客情報をSmartsheetに転記する作業に、手間や時間を取られていませんか。手作業でのデータ入力は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが追加されるだけで、Smartsheetへの行追加が自動で完了します。SmartsheetとHubSpotの連携をスムーズにし、データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotのコンタクト情報をSmartsheetで管理しており、手入力に課題を感じている方
・SmartsheetとHubSpotを用いた顧客データ管理の二重入力をなくしたいと考えている営業担当者の方
・HubSpotからSmartsheetへのデータ連携を自動化し、業務の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・SmartsheetとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：マイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まず、Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
HubSpotの連携
まず、HubSpotをマイアプリに登録するには権限を追加する必要があります。
権限追加方法については、こちらのヘルプページをご確認ください。
※権限の追加は、「スーパー管理者権限」 のユーザーのみ可能です。
スーパー管理者権限のユーザーでない場合は、管理者の方に権限追加について確認してください。
権限の確認ができたら、検索ボックスにHubSpotと入力し対象のアイコンをクリックします。
下記のような画面になるので、赤枠をクリックしてください。
画面が遷移するのでIDとパスワードを入力しサインインします。
Yoomと連携したいアカウントを選び「アカウントを選択」をクリックしてください。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
Smartsheetの連携
検索ボックスにSmartsheetと入力し、対象のアイコンをクリックします。
下記のような画面になるので、任意の方法でサインインしてください。
すると、アクセスの許可を求められるので「許可」をクリックします。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからいよいよフローを作っていきます！簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Smartsheetで行を追加する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客情報をSmartsheetに転記する作業に、手間や時間を取られていませんか。手作業でのデータ入力は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが追加されるだけで、Smartsheetへの行追加が自動で完了します。SmartsheetとHubSpotの連携をスムーズにし、データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotのコンタクト情報をSmartsheetで管理しており、手入力に課題を感じている方
・SmartsheetとHubSpotを用いた顧客データ管理の二重入力をなくしたいと考えている営業担当者の方
・HubSpotからSmartsheetへのデータ連携を自動化し、業務の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・SmartsheetとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
2.画面が切り替わったら「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
4.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：HubSpotのトリガー設定
それでは、最初の設定を始めましょう！まずは、下の赤枠をクリックしてくださいね。
こちらの画面は設定されていますが、タイトルを変更したい場合は入力し、HubSpotと連携するアカウント情報とトリガーアクション「新しくコンタクトが作成されたら」を確認したら次へをクリックしてください。
アプリトリガーのAPI接続設定画面になったら「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
プルダウンメニューから5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できます。
特にこだわりがなければ、最短の起動間隔を選ぶのがおすすめです！
※料金プランについての詳細はこちらのヘルプページをご覧ください。
次に、テスト実行の前にHubSpotに移動してトリガーとなる新しいコンタクトを作成しましょう。
今回はテストなので、架空の情報（「テスト株式会社」や「テスト太郎」など）のコンタクトを作成してください。
HubSpotのコンタクトを作成したら、Yoom画面に戻り「テスト」を実行してみましょう。
成功すると、下記のようなアウトプットが表示されるので、HubSpotのコンタクト情報が反映していればOKです!
最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。
※アウトプットとは、トリガーやオペレーションにて取得した値を指します。
取得したアウトプットは、オペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
ステップ4：Smartsheetの行を追加する設定
次に、先ほど取得したデータをSmartsheetに追加する設定をしましょう。下記の赤枠をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択する画面になるので、タイトルはステップ3と同様に修正・確認をし、「次へ」を押して進みましょう。
API接続設定の画面になったら、Smartsheetに追加したい行を具体的に設定していきます。
まだ、追加したいSmartsheetのシート準備ができていない場合はこのタイミングで作成しましょう。
下記のようなシートを作成したので、こちらにデータを反映させていきます!
Smartsheetの準備ができたら、Yoom画面に戻りましょう。
下記を参考にそれぞれの項目を入力してください。
- シートID：入力欄をクリックし、作成したシートを候補から選択しましょう。
- カラムID：こちらも入力欄をクリックし、候補からデータを反映させたいカラムを選びましょう。
- 値：入力欄を選択し、前のステップで取得したアウトプットを選びましょう。
セルに反映させたい情報の数だけ、カラムIDと値を入力してください。
(ページ最下部の「セル情報を追加」を押せば、入力欄を増やすことが出来ます)
今回は、下記のように反映したい情報を入力しました。
入力が完了したら、「テスト」を実行してください。
成功すると、Smartsheetにデータが反映しているはずなので確認してみましょう。下記のようにデータが反映していればOKです!
最後に、Yoom画面に戻り「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう!
SmartsheetのデータをHubSpotに連携したい場合
今回はHubSpotからSmartsheetへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSmartsheetからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
例えば、イベント参加者リストをSmartsheetで管理し、それをHubSpotのコンタクトとして登録するようなケースです。
そのような場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Smartsheetで行が追加されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
Smartsheetで管理している見込み顧客やイベント参加者のリストを、HubSpotに一件ずつ手作業で登録するのは非効率です。
この自動化により、Smartsheetに新しい行を追加するだけで、その情報がHubSpotにコンタクトとして自動で作成されるため、リード情報の登録漏れを防ぎ、迅速なマーケティング活動へと繋げることができます。
Smartsheetで行が追加されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Smartsheetで管理しているプロジェクト情報やリード情報を、手作業でHubSpotに転記する業務に手間を感じていませんか？このような定型的な入力作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに行が追加されるだけでHubSpotにコンタクトが自動で作成されるため、SmartsheetとHubSpotの連携を円滑にし、手作業による課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとHubSpotを利用しており、二重入力の手間を解消したいと考えている方
・SmartsheetからHubSpotへのデータ転記ミスを防ぎ、情報精度を高めたい方
・二つのツール間での連携を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・SmartsheetとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Smartsheetで特定条件に合う行が追加されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
Smartsheetで管理しているリストの中から「対応ステータスが完了になった」など、特定の条件を満たす行だけをHubSpotに登録したい場合、このテンプレートが役立ちます。
手動での選別作業をなくし、条件に合致したデータのみを自動でHubSpotに連携することで、コンタクトリストの質を高く保ち、効果的なナーチャリングを実現します。
Smartsheetで特定条件に合う行が追加されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
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■概要
Smartsheetで顧客情報やタスクを管理し、HubSpotで顧客関係管理を行っている場合、双方のデータを手作業で同期させるのは手間のかかる作業ではないでしょうか。特に、特定の条件を満たす重要なデータをHubSpotへ迅速に反映させる際には、入力ミスや対応漏れのリスクが伴います。このワークフローは、SmartsheetとHubSpotの連携を自動化し、Smartsheetに特定の条件で新しい行が追加されると、自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、データ入力の手間を省き、迅速かつ正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Smartsheetのシート情報を基に、HubSpotへ手作業でコンタクト情報を登録している営業担当の方
・SmartsheetとHubSpot間のデータ連携を自動化し、入力の手間やミスをなくしたいと考えている方
・リード情報や顧客情報をSmartsheetで管理しており、HubSpotへの迅速な反映を求めているチームの方
■注意事項
・SmartsheetとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotやSmartsheetを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、HubSpotやSmartsheetのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
HubSpotを使った便利な自動化例
新しい顧客情報やフォームの送信をトリガーとして、チャットツールへの通知、メールの自動送信、Web会議の作成などを行います。
また、外部のメールソフトや別の顧客管理ツールからの情報を同期することで、手動でのデータ入力の手間をなくし、顧客対応の迅速化と効率的な情報連携を実現します。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信する
試してみる
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信するフローです。
HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメール送信する
試してみる
■概要
「HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメール送信する」フローは、営業やマーケティング業務の効率化を図る業務ワークフローです。
新しいコンタクトがHubSpotに登録されると、Yoomが自動的にZoomミーティングを設定し、その詳細を関連担当者やコンタクトにメールで通知します。
これにより、手動でのミーティング設定や情報共有の手間が省け、迅速なコミュニケーションが可能になります。
HubSpotとZoomの連携を活用することで、営業プロセス全体のスムーズな進行をサポートし、チームの生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方
・Zoomを頻繁に利用してオンラインミーティングを実施しているチームリーダーの方
・新規コンタクトのフォローアッププロセスを自動化したいマーケティング担当者の方
・手動でのミーティング設定が煩雑で時間を取られている中小企業の経営者の方
・HubSpotとZoomの連携を通じて業務効率化を図りたいIT担当者の方
■注意事項
・HubSpot、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hubspotにフォームが送信されたら、Google Chatに通知する
試してみる
Hubspotにフォームが送信されたら、Google Chatに通知するフローです。
Outlookのメール内容をもとにHubSpotにメモを追加する
試してみる
■概要
「Outlookのメール内容をもとにHubSpotにメモを追加する」ワークフローは、Outlookで受信したメール情報を自動的にHubSpotに反映させる業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信するメールをHubSpotに手動で追加している営業担当者の方
・顧客とのコミュニケーションを効率的に管理したいマーケティングやカスタマーサポートの担当者の方
・OutlookとHubSpotの連携を強化し、業務を自動化したいIT担当者の方
・手動入力によるミスを減らし、正確なデータ管理を目指す方
■注意事項
・Outlook、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceにリードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
Salesforceにリードオブジェクトにレコードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
Smartsheetを使った便利な自動化例
新しい情報が追加されると、チャットツールやメールで関係者に自動通知したり、別のデータベースからの情報を同期したりします。
これにより、手動でのデータ入力や情報共有の手間を削減し、業務の効率を向上させます。
また、ユーザー情報や広告のリード情報なども自動で同期することで、プロジェクト管理と情報の一元化をスムーズにするでしょう。
Google Workspaceでユーザーが登録されたらSmartsheetにも追加する
試してみる
■概要
「Google Workspaceでユーザーが登録されたらSmartsheetにも追加する」フローは、Google WorkspaceとSmartsheetの連携を自動化する業務ワークフローです。新しいユーザーがGoogle Workspaceに登録されると、同時にSmartsheetにもその情報が自動で追加されるため、手動でのデータ入力や管理の手間を省けます。YoomのAPI連携機能を活用することで、スムーズかつ正確なデータ同期が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google WorkspaceとSmartsheetを日常的に利用している企業のIT担当者
・ユーザー管理を効率化し、手動作業を減らしたいと考えているチームリーダー
・データ連携の自動化を通じて業務プロセスを最適化したい経営者
■注意事項
・Google Workspace、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Smartsheetにフォルダを作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Smartsheetにフォルダを作成するフローです。
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらSmartsheetに行を追加する
試してみる
■概要
「Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらSmartsheetに行を追加する」ワークフローは、広告キャンペーンから得られたリード情報を自動的にSmartsheetに転送し、管理をスムーズにする業務ワークフローです。これにより、手動でのデータ入力の手間を省き、迅速な対応が可能になります。特に複数の広告プラットフォームを利用している場合、この連携が大きな助けとなります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Meta広告（Facebook）を活用してリード獲得を行っているマーケティング担当者
・Smartsheetでリード情報を一元管理したい営業チームのリーダー
・広告データの手動入力に時間を取られている業務担当者
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Smartsheetで行が作成されたら、Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールとしてSmartsheetをご利用の際、新しいタスクや行が追加されるたびに、関係者へOutlookで通知する作業に手間を感じていませんか。この手作業は重要な一方で、連絡漏れや遅延のリリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに行が追加されると自動でOutlookからメールを送信できるため、smartsheetとoutlookを連携させた効率的な情報共有体制を構築し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Smartsheetでのタスク更新をOutlookを使い手動で関係者に通知している方
・SmartsheetとOutlook間での転記や連絡作業におけるミスや漏れをなくしたい方
・定型的な通知業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・SmartsheetとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Smartsheetで行が追加されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
「Smartsheetで行が追加されたらSlackに通知する」フローは、チームの連携を強化する業務ワークフローです。Smartsheetに新しい行が追加されると、即座にSlackへ通知が送信されるため、メンバー全員が迅速に最新情報を共有できます。これにより、情報の見落としや伝達ミスを防ぎ、スムーズなコミュニケーションを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Smartsheetを日常的に活用しているプロジェクトマネージャー
・Slackでチームコミュニケーションを頻繁に行っている企業
・Smartsheetの更新情報を迅速にチームへ共有したい管理者
■注意事項
・Smartsheet、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
HubSpotとSmartsheetの連携を自動化することで、これまで日常的に発生していたコンタクト情報の転記作業から完全に解放され、入力ミスやデータの不整合といったヒューマンエラーを根本からなくすことができます。
これにより、担当者は常に正確な情報をもとにプロジェクトを管理でき、本来注力すべき顧客との関係構築や戦略的な業務に集中できる理想的な環境が整うはず！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識が一切ない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に構築できます。
もしHubSpotとSmartsheetの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、その効果を直接体験してみてください！
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