Smartsheetで行が追加されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

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■概要

Smartsheetで管理しているプロジェクト情報やリード情報を、手作業でHubSpotに転記する業務に手間を感じていませんか?このような定型的な入力作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに行が追加されるだけでHubSpotにコンタクトが自動で作成されるため、SmartsheetとHubSpotの連携を円滑にし、手作業による課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • SmartsheetとHubSpotを利用しており、二重入力の手間を解消したいと考えている方
  • SmartsheetからHubSpotへのデータ転記ミスを防ぎ、情報精度を高めたい方
  • 二つのツール間での連携を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Smartsheetへの情報追加をトリガーに、HubSpotへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
  • 手動でのデータ転記作業が不要になるため、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SmartsheetとHubSpotをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報を紐付けます

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Smartsheetのトリガー設定で、フローボット起動の対象としたいシートのIDを任意で設定してください
  • HubSpotのコンタクト作成オペレーションで、氏名やメールアドレスなどの各項目にSmartsheetのどの列の情報を紐付けるかを任意で設定してください

注意事項

  • SmartsheetとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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