Pipedriveで取引が追加されたら、リードを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引が追加されるたびに、手作業でリード情報を作成・入力していませんか。こうした繰り返し作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Pipedriveで取引が追加された際に、関連情報を基にして自動でリードを作成できるため、営業活動の初動をスムーズにし、機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの取引情報を基にしたリード作成を手作業で行っている営業担当者の方
- Pipedriveのデータ入力作業を効率化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
- 営業プロセスの自動化を推進し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveで取引が追加されると自動でリードが作成されるため、手作業でのデータ入力や転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるリード情報の入力ミスや漏れを防ぎ、常に正確なデータに基づいた営業活動の実行を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した取引の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成する」アクションを設定し、取得した取引情報を基にリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveでリードを作成する際、リードのタイトルや担当者などの各項目には、固定のテキストを設定したり、前段のオペレーションで取得した取引情報を変数として設定したりすることが可能です。
■注意事項
「Pipedriveで管理している取引情報を基に、手動でリードを作成している…」
「同じツール内での作業とはいえ、繰り返し発生するデータ入力は時間がかかり、入力ミスも起こりがち…」
このように、Pipedrive内での手作業によるデータ連携に、わずらわしさを感じていませんか？
もし、Pipedriveで新しい取引が追加された際に、自動的に関連するリード情報が作成・更新される仕組みがあれば、こうした定型的な作業から解放されるでしょう！
また、営業活動のスピードと正確性を高め、より重要な顧客との対話に集中できる時間を生み出せるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
ぜひこの記事を参考に日々の業務を効率化し、作業をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPipedriveとPipedriveを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Pipedriveで取引が追加されたら、リードを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引が追加されるたびに、手作業でリード情報を作成・入力していませんか。こうした繰り返し作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Pipedriveで取引が追加された際に、関連情報を基にして自動でリードを作成できるため、営業活動の初動をスムーズにし、機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの取引情報を基にしたリード作成を手作業で行っている営業担当者の方
- Pipedriveのデータ入力作業を効率化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
- 営業プロセスの自動化を推進し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveで取引が追加されると自動でリードが作成されるため、手作業でのデータ入力や転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるリード情報の入力ミスや漏れを防ぎ、常に正確なデータに基づいた営業活動の実行を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した取引の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成する」アクションを設定し、取得した取引情報を基にリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveでリードを作成する際、リードのタイトルや担当者などの各項目には、固定のテキストを設定したり、前段のオペレーションで取得した取引情報を変数として設定したりすることが可能です。
■注意事項
Pipedriveを連携してできること
PipedriveのAPIを連携させることで、Pipedrive内で発生する様々なアクションをきっかけに、別の情報を自動で作成・更新することが可能になります。
例えば、新しい取引が作成されたら自動でリードを作成したり、フォームからの問い合わせを自動で人物情報として登録したりといった作業を自動化できます。
これにより、手作業によるデータ入力の手間やミスを削減し、営業活動の効率を大幅に向上させることが可能です。
これからご紹介する具体的な自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにPipedriveの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Pipedriveで取引が追加されたら、リードを作成する
Pipedriveで新しい取引が作成された際に、その情報を基に関連するリードを自動で作成します。
この連携により、取引発生後のリード作成業務が不要になり、手動での入力ミスや対応漏れを防ぐことが可能になり、営業担当者は迅速に次のアクションに移ることが可能です。
Pipedriveで取引が追加されたら、リードを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引が追加されるたびに、手作業でリード情報を作成・入力していませんか。こうした繰り返し作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Pipedriveで取引が追加された際に、関連情報を基にして自動でリードを作成できるため、営業活動の初動をスムーズにし、機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの取引情報を基にしたリード作成を手作業で行っている営業担当者の方
- Pipedriveのデータ入力作業を効率化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
- 営業プロセスの自動化を推進し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveで取引が追加されると自動でリードが作成されるため、手作業でのデータ入力や転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるリード情報の入力ミスや漏れを防ぎ、常に正確なデータに基づいた営業活動の実行を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した取引の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成する」アクションを設定し、取得した取引情報を基にリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveでリードを作成する際、リードのタイトルや担当者などの各項目には、固定のテキストを設定したり、前段のオペレーションで取得した取引情報を変数として設定したりすることが可能です。
■注意事項
フォームから回答が送信されたら、Pipedriveに人物を作成後ファイルを追加する
Webサイトの問い合わせフォームなどに新しい回答が送信されたタイミングで、回答内容を基にPipedriveに新しい人物（コンタクト）を自動で作成し、関連ファイルも添付します。
この仕組みによって、リード獲得からPipedriveへの顧客情報登録までの一連のプロセスを自動化でき、手作業による転記ミスや対応の遅れを減らすことができます。
フォームから回答が送信されたら、Pipedriveに人物を作成後ファイルを追加する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせや資料請求があった際、その都度Pipedriveへ手作業で情報を入力するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、フォームが送信されると、その内容をもとにPipedriveへ自動で人物を作成し、関連ファイルまで追加できるため、こうした顧客情報管理における課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの情報をPipedriveに手入力しており、手間を感じている営業担当者の方
- 手作業による顧客情報の転記ミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- Pipedriveを活用したリード獲得から管理までの一連の流れを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、その情報をもとにPipedriveへ人物が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでPipedriveを選択し、「人物を追加する」アクションを設定して、フォームの回答内容を紐付けます。
- 最後に、続けてオペレーションでPipedriveの「ファイルを追加する」アクションを設定し、フォームで受け付けたファイルを人物情報と紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomのフォームトリガー機能では、お名前や会社名、メールアドレスなど、取得したい情報に合わせて入力項目を自由にカスタマイズしてください。
- Pipedriveへの情報登録を行うオペレーションでは、フォームから取得した情報を変数として利用し、Pipedriveの任意の項目に設定してください。
■注意事項
Pipedriveの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にPipedriveとPipedriveを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでPipedriveとPipedriveの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Pipedriveで取引が追加されたら、リードを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- PipedriveとPipedriveをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Pipedriveのトリガー設定およびPipedriveのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Pipedriveで取引が追加されたら、リードを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引が追加されるたびに、手作業でリード情報を作成・入力していませんか。こうした繰り返し作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Pipedriveで取引が追加された際に、関連情報を基にして自動でリードを作成できるため、営業活動の初動をスムーズにし、機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの取引情報を基にしたリード作成を手作業で行っている営業担当者の方
- Pipedriveのデータ入力作業を効率化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
- 営業プロセスの自動化を推進し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveで取引が追加されると自動でリードが作成されるため、手作業でのデータ入力や転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるリード情報の入力ミスや漏れを防ぎ、常に正確なデータに基づいた営業活動の実行を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した取引の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成する」アクションを設定し、取得した取引情報を基にリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveでリードを作成する際、リードのタイトルや担当者などの各項目には、固定のテキストを設定したり、前段のオペレーションで取得した取引情報を変数として設定したりすることが可能です。
■注意事項
ステップ1：Pipedriveをマイアプリ登録をしよう
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Pipedriveのマイアプリ登録手順
アプリ一覧でPipedriveを選択してください。
下記の画面が出るのでログインします。
Continue to the Appをクリックしましょう。
これでPipedriveのマイアプリ登録できました。
ステップ2：テンプレートをコピーしよう
ここではYoomで用意しているテンプレートを活用して、フローボットを設定していきます。
それでは下のバナーに表示されている「試してみる」をクリックしてください。
Pipedriveで取引が追加されたら、リードを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引が追加されるたびに、手作業でリード情報を作成・入力していませんか。こうした繰り返し作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Pipedriveで取引が追加された際に、関連情報を基にして自動でリードを作成できるため、営業活動の初動をスムーズにし、機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの取引情報を基にしたリード作成を手作業で行っている営業担当者の方
- Pipedriveのデータ入力作業を効率化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
- 営業プロセスの自動化を推進し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveで取引が追加されると自動でリードが作成されるため、手作業でのデータ入力や転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるリード情報の入力ミスや漏れを防ぎ、常に正確なデータに基づいた営業活動の実行を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した取引の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成する」アクションを設定し、取得した取引情報を基にリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveでリードを作成する際、リードのタイトルや担当者などの各項目には、固定のテキストを設定したり、前段のオペレーションで取得した取引情報を変数として設定したりすることが可能です。
■注意事項
「OK」をクリックしましょう。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
ステップ3：Pipedriveのトリガーを設定しよう
次にフローボットの設定に進みます。
コピーしたテンプレートの「取引が追加されたら」をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択の設定は、以下を確認後、次へをクリックしましょう。
- タイトルは変更できます。
- Pipedriveと連携するアカウント情報を確認してください。
- トリガーアクションは「取引が追加されたら」が選択されています。
アプリトリガーのAPI接続設定に進んだら、テストをクリックし、次へを選択してください。
アプリトリガーのAPI接続設定の2ページ目に進みましょう。
Pipedriveに移動し、新しい取引を追加したらYoomに戻りテストをクリックしてください。
テストが成功し、Pipedriveの情報が取得した値＝アウトプットに追加されたら、保存します。
※アウトプットについて
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：取引の詳細を取得しよう
次に「取引の詳細を取得」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択する画面は以下の点を確認し、次へをクリックしてください。
- タイトルは変更できます。
- Pipedriveと連携するアカウント情報を確認してください。
- アクションは「取引の詳細を取得」が選択されています。
API接続設定に進みましょう。
deal_idはPipedriveのトリガーの取得した値から選択してください。
取得した値を活用せずに、手入力してしまうと、同様のdeal_idの情報を繰り返し取得することになるため、注意しましょう。
設定後、テストをクリックします。
テストが成功し、情報が取得できたら保存しましょう。
ステップ5：リードを作成しよう
次に「リードを作成」をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面は、以下を確認し、次へをクリックしましょう。
- タイトルは変更OKです。
- Pipedriveと連携するアカウント情報を確認してください。
- アクションは「リードを作成」が選択されています。
API接続設定に進みましょう。
titleはPipedriveの「取引の詳細を取得」のアクションで取得した値から選択してください。
owner_idとperson_idは「取引が追加されたら」のアクションで取得した値から同様に選択します。
設定ができたら、テストをクリックしてください。
テストが成功し、リードをとして追加できたら、保存しましょう。
ステップ6：動作をチェックしよう
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に動作するか確認してください。
これでフローボットの設定ができました。
Pipedriveを使った自動化例
リードが登録されたら、データベースに自動で情報を追加したり、チャットツールに通知したりできます。
また、広告プラットフォームやデータベースで行が追加されたら、ツールにリードを自動登録するといった連携も実現します。
これにより、リード管理から顧客情報、ファイル管理までの一連の営業プロセスを効率化し、手作業による負担を軽減します。
Pipedriveにリードが登録されたら、Google スプレッドシートにレコードを格納する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Google スプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業担当者
・Pipedriveへのリード情報入力を手作業で行っており、二重入力による工数増大にお悩みの方
・PipedriveとGoogle スプレッドシート間のデータ不整合による業務効率低下にお悩みの方
・営業活動に集中するために付随する業務の自動化を検討されている方
1.営業マネージャー
・複数のツールに散在するリード情報を集約して可視化・分析したい方
・最新の営業データをリアルタイムに把握して迅速な意思決定に繋げたい方
・手作業によるレポート作成工数を削減して戦略立案に注力したい方
3.データ分析担当者
・PipedriveのデータをGoogle スプレッドシートに連携させて詳細な分析を行いたい方
・常に最新のデータに基づいた分析を行い、精度の高いレポートを作成したい方
・データクレンジングや加工などの前処理作業を自動化して分析業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Pipedriveのリード情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに集約することで、顧客データの一元管理が可能となります。
・Pipedriveでリードが登録されると即座にGoogle スプレッドシートに反映され、チーム全体で最新のリード情報の共有ができることで迅速な対応が可能になります。
・Pipedriveのどの情報をGoogle スプレッドシートのどの列に登録するかなどを自由にカスタマイズが可能となり、自社の業務プロセスに合わせて最適なデータ連携を実現することができます。
・Pipedriveへのリード登録後に自動でGoogle スプレッドシートのデータベースにも反映されるため、営業担当者はリードの対応や商談などの、より重要な業務に時間を割くことができ業務の効率化に繋がります。
■注意事項
・Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
Pipedriveにリードが登録されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Slackのチャンネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チーム
・顧客からの問い合わせをPipedriveで管理しており、Slackでチーム内の情報共有を行っているチーム
・新しいリード情報を自動で直ぐにチームメンバーに通知して迅速な対応を促したいチーム
・外出先でもスマートフォンでリード情報を確認して対応したい営業担当者
2.営業マネージャー
・チーム全体のリード獲得状況をリアルタイムで把握して営業戦略に活かしたいマネージャー
・リード発生時の対応状況を把握してチームのパフォーマンス向上に繋げたいマネージャー
・重要なリードの発生をいち早く把握して優先的に対応を指示したいマネージャー
3.マーケティングチーム
・Pipedriveで獲得したリード情報を元にSlackでマーケティング施策の検討や情報共有を行っているチーム
・新しいリードの属性や流入経路を把握してマーケティング戦略の改善に繋げたいチーム
・リードナーチャリング施策の効果測定を行い改善策を検討したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報が登録されたことをSlackのチャンネルで直ぐに受け取ることができ、営業担当者はリード獲得を逃すことなく迅速に対応することができます。
・Pipedriveから獲得したリード情報をSlackに集約することで、リード管理ツールを別途利用する必要がなくなり効率的に管理することができます。
・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
・Slackへのリアルタイムな情報共有とリートに対しての迅速な対応により顧客満足度の向上に繋がります。
■注意事項
・Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
Pipedriveで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引先を管理する際、関連資料を保管するために都度OneDriveにフォルダを手作業で作成していませんか？
こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名ミスの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveに取引先情報が追加されると同時に、OneDriveに取引先名のフォルダを作成できます。
フォルダ作成の課題を解消し、スムーズな案件管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとOneDriveで案件管理を行っており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
- 取引先ごとの情報管理を効率化し、作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
- 営業チーム全体の業務プロセスを標準化し、属人化を解消したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引先が追加されると自動でOneDriveにフォルダが作成されるため、手作業で行っていた時間を短縮できます。
- フォルダの作成漏れや、取引先名の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「組織が追加されたら」というアクションを設定し、このタイミングでフローが起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定します。
トリガーで取得した取引先名を使って、OneDrive内に新しいフォルダが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveでフォルダを作成するアクションを設定する際に、フォルダの作成先となるドライブと、格納先の親フォルダを指定してください。
- 作成するフォルダ名は、Pipedriveから取得した取引先名（組織名）のデータを選択することで、動的に設定することが可能です。
■注意事項
- PipedriveとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを追加する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とPipedriveのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してPipedrive上で迅速に対応したい方
・Pipedriveでリードの進捗状況を一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新たな顧客を獲得するためのツールですが、獲得したリード情報を他の営業管理ツールと連携させる作業に関して、しばしば手作業となり時間と労力を要してしまいます。また、リード情報をPipedriveに登録する作業は煩雑でミスが発生しやすいプロセスです。
このフローを活用することで、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報を自動的にPipedriveにも登録することができるため、手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーのリスクも軽減されます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成する
試してみる
■概要
イベントやWebフォームから獲得したリード情報をGoogle スプレッドシートで管理しているものの、営業支援ツールであるPipedriveへの手入力に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は、対応の遅れや入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでPipedriveにリードが自動で作成されるため、データ入力の工数を削減し、迅速な営業活動を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとPipedriveを併用し、リード管理を手作業で行っている方
- データ入力の時間を削減し、顧客対応などのコア業務に集中したい営業やマーケティング担当者の方
- リード情報のCRMへの反映を自動化し、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにPipedriveへ自動でリードが作成されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が減ることで、連絡先や企業情報などの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでPipedriveを選択し、「リードを作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理済みであることがわかるようにステータスなどを更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるGoogle スプレッドシートでは、対象のスプレッドシートやシートを任意で設定してください
- Pipedriveでリードを作成する際、スプレッドシートのどの列の情報を、Pipedriveのどの項目（名前、会社名、連絡先など）に紐付けるかを任意で設定します
- 最後のGoogle スプレッドシートを更新するオペレーションでは、処理が完了したことを示すステータスなど、更新する内容を任意で設定可能です
■注意事項
- Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
まとめ
Pipedrive内でのデータ連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた取引情報からリード情報への転記といった作業の手間をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぐことができます。
これにより、営業担当者は常に最新かつ正確な情報に基づいて行動でき、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや提案活動に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしPipedriveの運用効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携が失敗した場合、どのように対処すればよいですか？
A：マイアプリ登録で連携が失敗した際は、画面に表示されます。
原因として、ログイン情報の入力ミスなどが考えられるので、再度マイアプリ連携を行いましょう。
また、フローボットのエラーが発生した時は、Yoomの登録メールアドレスに通知がきます。
エラーについては、通知内容に掲載されているリンクから確認できます。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：Pipedriveと他のアプリを組み合わせた連携も可能ですか？
A：マイアプリ登録を行えば、他のアプリと連携できます。
例えばPipedriveで取引が更新されたら、Slackに通知したり、Salesforceにリードが登録されたら、Pipedriveにリードを作成することが可能です。
Pipedriveで取引が更新されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している取引情報が更新されるたびに、関係各所に状況を共有するのは手間のかかる作業ではないでしょうか。手作業での連絡は、抜け漏れや共有の遅延といったミスにつながる可能性もあります。このワークフローは、Pipedriveの取引更新をトリガーとして、API連携でSlackへ自動で通知するため、チームへの迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの取引更新を、チームに素早く共有したい営業担当者の方
- PipedriveのAPIなどを活用した情報共有の仕組みを、手軽に構築したいと考えている方
- 営業活動の進捗状況をリアルタイムで把握し、次のアクションを迅速化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveの取引更新時に自動でSlackへ通知が送られるため、これまで手動で行っていた連絡や確認作業にかかる時間を削減できます。
- API連携による自動通知なので、連絡漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得する」アクションを設定し、更新された取引の詳しい情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した取引詳細を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。例えば、営業チームのチャンネルや、案件管理用の特定のチャンネルなどを指定することが可能です。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズできます。固定のテキストだけでなく、「フローボットの流れ」で取得した取引名や金額、担当者名などの情報を変数として埋め込むことで、より具体的な通知を作成できます。
■注意事項
- Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceにリードが登録されたら、Pipedriveにリードを作成する
試してみる
■概要
SalesforceとPipedriveを併用しているものの、リード情報の転記を手作業で行っていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されたタイミングで、Pipedriveへも自動でリード情報が作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとPipedrive間のデータ転記作業に手間を感じている営業担当者の方
- SalesforceからPipedriveへのリード連携を自動化し、営業活動を効率化したい方
- 手作業によるSaaS間のデータ連携で、入力ミスや反映漏れにお困りの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でPipedriveにもデータが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます
- 最後に、同じくオペレーションでPipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、先ほど追加した人物情報と紐付けてリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveで人物を追加する際に、氏名や会社名などの各項目に、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を設定してください。また、必要に応じて固定値を入力することも可能です
- Pipedriveでリードを作成する際も同様に、リードのタイトルや担当者などの項目に、Salesforceから取得した情報や固定値を任意で設定できます
■注意事項
- Salesforce、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Q：「作成」だけでなく「更新」も自動化のきっかけにできますか？
はい！トリガーを変更することで実現可能です。
以下がイメージプロセスです。
