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■概要
Pipedriveで新しい取引が追加されるたびに、手作業でリード情報を作成・入力していませんか。こうした繰り返し作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Pipedriveで取引が追加された際に、関連情報を基にして自動でリードを作成できるため、営業活動の初動をスムーズにし、機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Pipedriveで管理している取引情報を基に、手動でリードを作成している…」
「同じツール内での作業とはいえ、繰り返し発生するデータ入力は時間がかかり、入力ミスも起こりがち…」
このように、Pipedrive内での手作業によるデータ連携に、わずらわしさを感じていませんか？
もし、Pipedriveで新しい取引が追加された際に、自動的に関連するリード情報が作成・更新される仕組みがあれば、こうした定型的な作業から解放されるでしょう！
また、営業活動のスピードと正確性を高め、より重要な顧客との対話に集中できる時間を生み出せるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
ぜひこの記事を参考に日々の業務を効率化し、作業をもっと楽にしていきましょう！
YoomにはPipedriveとPipedriveを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Pipedriveで新しい取引が追加されるたびに、手作業でリード情報を作成・入力していませんか。こうした繰り返し作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Pipedriveで取引が追加された際に、関連情報を基にして自動でリードを作成できるため、営業活動の初動をスムーズにし、機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
PipedriveのAPIを連携させることで、Pipedrive内で発生する様々なアクションをきっかけに、別の情報を自動で作成・更新することが可能になります。
例えば、新しい取引が作成されたら自動でリードを作成したり、フォームからの問い合わせを自動で人物情報として登録したりといった作業を自動化できます。
これにより、手作業によるデータ入力の手間やミスを削減し、営業活動の効率を大幅に向上させることが可能です。
これからご紹介する具体的な自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにPipedriveの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Pipedriveで新しい取引が作成された際に、その情報を基に関連するリードを自動で作成します。
この連携により、取引発生後のリード作成業務が不要になり、手動での入力ミスや対応漏れを防ぐことが可能になり、営業担当者は迅速に次のアクションに移ることが可能です。
■概要
Pipedriveで新しい取引が追加されるたびに、手作業でリード情報を作成・入力していませんか。こうした繰り返し作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Pipedriveで取引が追加された際に、関連情報を基にして自動でリードを作成できるため、営業活動の初動をスムーズにし、機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Webサイトの問い合わせフォームなどに新しい回答が送信されたタイミングで、回答内容を基にPipedriveに新しい人物（コンタクト）を自動で作成し、関連ファイルも添付します。
この仕組みによって、リード獲得からPipedriveへの顧客情報登録までの一連のプロセスを自動化でき、手作業による転記ミスや対応の遅れを減らすことができます。
■概要
フォームからの問い合わせや資料請求があった際、その都度Pipedriveへ手作業で情報を入力するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、フォームが送信されると、その内容をもとにPipedriveへ自動で人物を作成し、関連ファイルまで追加できるため、こうした顧客情報管理における課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にPipedriveとPipedriveを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでPipedriveとPipedriveの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Pipedriveで取引が追加されたら、リードを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Pipedriveで新しい取引が追加されるたびに、手作業でリード情報を作成・入力していませんか。こうした繰り返し作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Pipedriveで取引が追加された際に、関連情報を基にして自動でリードを作成できるため、営業活動の初動をスムーズにし、機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
アプリ一覧でPipedriveを選択してください。
下記の画面が出るのでログインします。
Continue to the Appをクリックしましょう。
これでPipedriveのマイアプリ登録できました。
ここではYoomで用意しているテンプレートを活用して、フローボットを設定していきます。
それでは下のバナーに表示されている「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Pipedriveで新しい取引が追加されるたびに、手作業でリード情報を作成・入力していませんか。こうした繰り返し作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Pipedriveで取引が追加された際に、関連情報を基にして自動でリードを作成できるため、営業活動の初動をスムーズにし、機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「OK」をクリックしましょう。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
次にフローボットの設定に進みます。
コピーしたテンプレートの「取引が追加されたら」をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択の設定は、以下を確認後、次へをクリックしましょう。
アプリトリガーのAPI接続設定に進んだら、テストをクリックし、次へを選択してください。
アプリトリガーのAPI接続設定の2ページ目に進みましょう。
Pipedriveに移動し、新しい取引を追加したらYoomに戻りテストをクリックしてください。
テストが成功し、Pipedriveの情報が取得した値＝アウトプットに追加されたら、保存します。
※アウトプットについて
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に変動した値となります。
次に「取引の詳細を取得」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択する画面は以下の点を確認し、次へをクリックしてください。
API接続設定に進みましょう。
deal_idはPipedriveのトリガーの取得した値から選択してください。
取得した値を活用せずに、手入力してしまうと、同様のdeal_idの情報を繰り返し取得することになるため、注意しましょう。
設定後、テストをクリックします。
テストが成功し、情報が取得できたら保存しましょう。
次に「リードを作成」をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面は、以下を確認し、次へをクリックしましょう。
API接続設定に進みましょう。
titleはPipedriveの「取引の詳細を取得」のアクションで取得した値から選択してください。
owner_idとperson_idは「取引が追加されたら」のアクションで取得した値から同様に選択します。
設定ができたら、テストをクリックしてください。
テストが成功し、リードをとして追加できたら、保存しましょう。
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に動作するか確認してください。
これでフローボットの設定ができました。
リードが登録されたら、データベースに自動で情報を追加したり、チャットツールに通知したりできます。
また、広告プラットフォームやデータベースで行が追加されたら、ツールにリードを自動登録するといった連携も実現します。
これにより、リード管理から顧客情報、ファイル管理までの一連の営業プロセスを効率化し、手作業による負担を軽減します。
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方
・あらゆる情報の一元管理を行う事務職担当者
・同じシートを同時に編集したいチームの責任者
2.Pipedriveで営業に関するデータを管理している企業
・顧客データを管理している営業アシスタント
・案件の進捗状況を管理する担当者
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは作業する場所を選ばないため、素早い情報共有のために有効的なツールです。
しかし、共有された情報をPipedriveへ手動入力を行うことは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。
業務の手間をなるべく省きたいと考える方に、このフローは適しています。
Googleスプレッドシートに追加された情報を基に、自動でPipedriveのリードを作成することができるため、手入力の手間を省き、情報の精度を保ちます。
手入力にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とPipedriveのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してPipedrive上で迅速に対応したい方
・Pipedriveでリードの進捗状況を一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新たな顧客を獲得するためのツールですが、獲得したリード情報を他の営業管理ツールと連携させる作業に関して、しばしば手作業となり時間と労力を要してしまいます。また、リード情報をPipedriveに登録する作業は煩雑でミスが発生しやすいプロセスです。
このフローを活用することで、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報を自動的にPipedriveにも登録することができるため、手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーのリスクも軽減されます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Pipedriveで新しい取引先を管理する際、関連資料を保管するために都度OneDriveにフォルダを手作業で作成していませんか？
こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名ミスの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveに取引先情報が追加されると同時に、OneDriveに取引先名のフォルダを作成できます。
フォルダ作成の課題を解消し、スムーズな案件管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業担当者
・Pipedriveへのリード情報入力を手作業で行っており、二重入力による工数増大にお悩みの方
・PipedriveとGoogleスプレッドシート間のデータ不整合による業務効率低下にお悩みの方
・営業活動に集中するために付随する業務の自動化を検討されている方
1.営業マネージャー
・複数のツールに散在するリード情報を集約して可視化・分析したい方
・最新の営業データをリアルタイムに把握して迅速な意思決定に繋げたい方
・手作業によるレポート作成工数を削減して戦略立案に注力したい方
3.データ分析担当者
・PipedriveのデータをGoogleスプレッドシートに連携させて詳細な分析を行いたい方
・常に最新のデータに基づいた分析を行い、精度の高いレポートを作成したい方
・データクレンジングや加工などの前処理作業を自動化して分析業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Pipedriveのリード情報をGoogleスプレッドシートのデータベースに集約することで、顧客データの一元管理が可能となります。
・Pipedriveでリードが登録されると即座にGoogleスプレッドシートに反映され、チーム全体で最新のリード情報の共有ができることで迅速な対応が可能になります。
・Pipedriveのどの情報をGoogleスプレッドシートのどの列に登録するかなどを自由にカスタマイズが可能となり、自社の業務プロセスに合わせて最適なデータ連携を実現することができます。
・Pipedriveへのリード登録後に自動でGoogleスプレッドシートのデータベースにも反映されるため、営業担当者はリードの対応や商談などの、より重要な業務に時間を割くことができ業務の効率化に繋がります。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Slackのチャンネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チーム
・顧客からの問い合わせをPipedriveで管理しており、Slackでチーム内の情報共有を行っているチーム
・新しいリード情報を自動で直ぐにチームメンバーに通知して迅速な対応を促したいチーム
・外出先でもスマートフォンでリード情報を確認して対応したい営業担当者
2.営業マネージャー
・チーム全体のリード獲得状況をリアルタイムで把握して営業戦略に活かしたいマネージャー
・リード発生時の対応状況を把握してチームのパフォーマンス向上に繋げたいマネージャー
・重要なリードの発生をいち早く把握して優先的に対応を指示したいマネージャー
3.マーケティングチーム
・Pipedriveで獲得したリード情報を元にSlackでマーケティング施策の検討や情報共有を行っているチーム
・新しいリードの属性や流入経路を把握してマーケティング戦略の改善に繋げたいチーム
・リードナーチャリング施策の効果測定を行い改善策を検討したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報が登録されたことをSlackのチャンネルで直ぐに受け取ることができ、営業担当者はリード獲得を逃すことなく迅速に対応することができます。
・Pipedriveから獲得したリード情報をSlackに集約することで、リード管理ツールを別途利用する必要がなくなり効率的に管理することができます。
・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
・Slackへのリアルタイムな情報共有とリートに対しての迅速な対応により顧客満足度の向上に繋がります。
■注意事項
・Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
Pipedrive内でのデータ連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた取引情報からリード情報への転記といった作業の手間をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぐことができます。
これにより、営業担当者は常に最新かつ正確な情報に基づいて行動でき、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや提案活動に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしPipedriveの運用効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携が失敗した場合、どのように対処すればよいですか？
A：マイアプリ登録で連携が失敗した際は、画面に表示されます。
原因として、ログイン情報の入力ミスなどが考えられるので、再度マイアプリ連携を行いましょう。
また、フローボットのエラーが発生した時は、Yoomの登録メールアドレスに通知がきます。
エラーについては、通知内容に掲載されているリンクから確認できます。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：Pipedriveと他のアプリを組み合わせた連携も可能ですか？
A：マイアプリ登録を行えば、他のアプリと連携できます。
例えばPipedriveで取引が更新されたら、Slackに通知したり、Salesforceにリードが登録されたら、Pipedriveにリードを作成することが可能です。
■概要
Pipedriveで管理している取引情報が更新されるたびに、関係各所に状況を共有するのは手間のかかる作業ではないでしょうか。手作業での連絡は、抜け漏れや共有の遅延といったミスにつながる可能性もあります。このワークフローは、Pipedriveの取引更新をトリガーとして、API連携でSlackへ自動で通知するため、チームへの迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
SalesforceとPipedriveを併用しているものの、リード情報の転記を手作業で行っていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されたタイミングで、Pipedriveへも自動でリード情報が作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Q：「作成」だけでなく「更新」も自動化のきっかけにできますか？
はい！トリガーを変更することで実現可能です。
以下がイメージプロセスです。
