フォームから回答が送信されたら、Pipedriveに人物を作成後ファイルを追加する

‍■概要

フォームからの問い合わせや資料請求があった際、その都度Pipedriveへ手作業で情報を入力するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、フォームが送信されると、その内容をもとにPipedriveへ自動で人物を作成し、関連ファイルまで追加できるため、こうした顧客情報管理における課題の解消に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームからの情報をPipedriveに手入力しており、手間を感じている営業担当者の方
• 手作業による顧客情報の転記ミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
• Pipedriveを活用したリード獲得から管理までの一連の流れを自動化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームが送信されると、その情報をもとにPipedriveへ人物が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、PipedriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでPipedriveを選択し、「人物を追加する」アクションを設定して、フォームの回答内容を紐付けます。
4. 最後に、続けてオペレーションでPipedriveの「ファイルを追加する」アクションを設定し、フォームで受け付けたファイルを人物情報と紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Yoomのフォームトリガー機能では、お名前や会社名、メールアドレスなど、取得したい情報に合わせて入力項目を自由にカスタマイズしてください。
• Pipedriveへの情報登録を行うオペレーションでは、フォームから取得した情報を変数として利用し、Pipedriveの任意の項目に設定してください。

■注意事項

• PipedriveとYoomを連携してください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924