Salesforceにリードが登録されたら、Pipedriveにリードを作成する

‍■概要

SalesforceとPipedriveを併用しているものの、リード情報の転記を手作業で行っていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。

このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されたタイミングで、Pipedriveへも自動でリード情報が作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとPipedrive間のデータ転記作業に手間を感じている営業担当者の方
• SalesforceからPipedriveへのリード連携を自動化し、営業活動を効率化したい方
• 手作業によるSaaS間のデータ連携で、入力ミスや反映漏れにお困りの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceにリード情報が登録されると、自動でPipedriveにもデータが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
• システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとPipedriveをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます
4. 最後に、同じくオペレーションでPipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、先ほど追加した人物情報と紐付けてリードを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Pipedriveで人物を追加する際に、氏名や会社名などの各項目に、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を設定してください。また、必要に応じて固定値を入力することも可能です
• Pipedriveでリードを作成する際も同様に、リードのタイトルや担当者などの項目に、Salesforceから取得した情報や固定値を任意で設定できます

■注意事項

• Salesforce、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。