Google スプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

と

Pipedrive

を自動連携できます。

■概要

イベントやWebフォームから獲得したリード情報をGoogle スプレッドシートで管理しているものの、営業支援ツールであるPipedriveへの手入力に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は、対応の遅れや入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでPipedriveにリードが自動で作成されるため、データ入力の工数を削減し、迅速な営業活動を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートとPipedriveを併用し、リード管理を手作業で行っている方
データ入力の時間を削減し、顧客対応などのコア業務に集中したい営業やマーケティング担当者の方
リード情報のCRMへの反映を自動化し、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにPipedriveへ自動でリードが作成されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます
手作業でのデータ転記が減ることで、連絡先や企業情報などの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとPipedriveをYoomと連携します
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
続いて、オペレーションでPipedriveを選択し、「リードを作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます
最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理済みであることがわかるようにステータスなどを更新します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

トリガーとなるGoogle スプレッドシートでは、対象のスプレッドシートやシートを任意で設定してください
Pipedriveでリードを作成する際、スプレッドシートのどの列の情報を、Pipedriveのどの項目（名前、会社名、連絡先など）に紐付けるかを任意で設定します
最後のGoogle スプレッドシートを更新するオペレーションでは、処理が完了したことを示すステータスなど、更新する内容を任意で設定可能です

■注意事項

Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。

このテンプレートを試してみる

類似したテンプレートをご紹介！

Google スプレッドシートで行が追加されたらAirtableのレコードを作成する

Google スプレッドシートで新しい行が追加されると、Airtableに自動でレコードを作成する業務ワークフローです。YoomのAPI連携機能により、手動入力の手間やミスを減らし、迅速かつ正確な情報共有が可能になります。

詳細を見る

Google スプレッドシートに行が追加されたらMicrosoft Teamsでチームを作成する

Google スプレッドシートに行が追加されるとMicrosoft Teamsのチームを自動生成するフローです。手作業の転記や二重入力をなくし、作成漏れや入力ミスを抑えながら立ち上げを早められます。

詳細を見る

Google スプレッドシートで行が追加されたらジョーシスで従業員を登録する

Google スプレッドシートに行を追加するとジョーシスへ従業員を自動登録するフローです。転記作業を省き入力ミスの発生を抑え、入社手続きの負担を軽減できます。

詳細を見る

Google スプレッドシートで特定条件に合うデータが追加されたら、Microsoft Excelに同期する

GitHubで生成されたIssueのうち指定キーワードを含むものを検知し、Slackへ自動通知するフローです。手動確認や共有漏れを減らし、重要案件への初動を早め、開発チームの連携をなめらかにします。

詳細を見る

1日1回前日の取引データをスマレジから取得して、Google スプレッドシートに転記する

スマレジの前日売上を毎朝設定時刻に自動取得し、Google スプレッドシートへ転記するフローです。毎日の手入力や入力ミスを減らし、正確なデータで報告・分析できます。

詳細を見る

Google スプレッドシートで特定条件の行が追加されたら、KommoにContactを追加する

YoomでGoogle スプレッドシートの行追加をきっかけにKommoへContactを登録するフローです。転記作業や入力ミスを減らし、顧客情報を正確かつ素早く共有できます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。