Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成する

概要

Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方

・あらゆる情報の一元管理を行う事務職担当者

・同じシートを同時に編集したいチームの責任者

2.Pipedriveで営業に関するデータを管理している企業

・顧客データを管理している営業アシスタント

・案件の進捗状況を管理する担当者

■このテンプレートを使うメリット

Googleスプレッドシートは作業する場所を選ばないため、素早い情報共有のために有効的なツールです。
しかし、共有された情報をPipedriveへ手動入力を行うことは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。

業務の手間をなるべく省きたいと考える方に、このフローは適しています。
Googleスプレッドシートに追加された情報を基に、自動でPipedriveのリードを作成することができるため、手入力の手間を省き、情報の精度を保ちます。
手入力にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。

■注意事項

・Googleスプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。

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問合せフォームの内容をGoogleスプレッドシートに記載
問い合わせフォームから送信された内容をスプレッドシートに記載し、返信メールを自動的に送信します。スプレッドシート内には、問い合わせ内容のほか、受信日時や送信者の情報などを含めることができます。‍
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従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。 例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。
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