Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成する

■概要

Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方

・あらゆる情報の一元管理を行う事務職担当者

・同じシートを同時に編集したいチームの責任者

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2.Pipedriveで営業に関するデータを管理している企業

・顧客データを管理している営業アシスタント

・案件の進捗状況を管理する担当者

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■このテンプレートを使うメリット

Googleスプレッドシートは作業する場所を選ばないため、素早い情報共有のために有効的なツールです。
しかし、共有された情報をPipedriveへ手動入力を行うことは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。

業務の手間をなるべく省きたいと考える方に、このフローは適しています。
Googleスプレッドシートに追加された情報を基に、自動でPipedriveのリードを作成することができるため、手入力の手間を省き、情報の精度を保ちます。
手入力にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。

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■注意事項

・Googleスプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。