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Google スプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成する
Google スプレッドシート Pipedrive

Google スプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Google スプレッドシート
Pipedrive
を自動連携できます。
■概要
イベントやWebフォームから獲得したリード情報をGoogle スプレッドシートで管理しているものの、営業支援ツールであるPipedriveへの手入力に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は、対応の遅れや入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでPipedriveにリードが自動で作成されるため、データ入力の工数を削減し、迅速な営業活動を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Google スプレッドシートとPipedriveを併用し、リード管理を手作業で行っている方
  • データ入力の時間を削減し、顧客対応などのコア業務に集中したい営業やマーケティング担当者の方
  • リード情報のCRMへの反映を自動化し、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにPipedriveへ自動でリードが作成されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます
  • 手作業でのデータ転記が減ることで、連絡先や企業情報などの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
  1. はじめに、Google スプレッドシートとPipedriveをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
  3. 続いて、オペレーションでPipedriveを選択し、「リードを作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます
  4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理済みであることがわかるようにステータスなどを更新します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • トリガーとなるGoogle スプレッドシートでは、対象のスプレッドシートやシートを任意で設定してください
  • Pipedriveでリードを作成する際、スプレッドシートのどの列の情報を、Pipedriveのどの項目(名前、会社名、連絡先など)に紐付けるかを任意で設定します
  • 最後のGoogle スプレッドシートを更新するオペレーションでは、処理が完了したことを示すステータスなど、更新する内容を任意で設定可能です
■注意事項
  • Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
類似したテンプレートをご紹介!
Google スプレッドシート
Airtable
Google スプレッドシートで行が追加されたらAirtableのレコードを作成する
Google スプレッドシートで新しい行が追加されると、Airtableに自動でレコードを作成する業務ワークフローです。YoomのAPI連携機能により、手動入力の手間やミスを減らし、迅速かつ正確な情報共有が可能になります。
Google スプレッドシート
Microsoft Teams
Google スプレッドシートに行が追加されたらMicrosoft Teamsでチームを作成する
Google スプレッドシートに行が追加されるとMicrosoft Teamsのチームを自動生成するフローです。手作業の転記や二重入力をなくし、作成漏れや入力ミスを抑えながら立ち上げを早められます。
Google スプレッドシート
Microsoft Excel
Google スプレッドシートで特定条件に合うデータが追加されたら、Microsoft Excelに同期する
GitHubで生成されたIssueのうち指定キーワードを含むものを検知し、Slackへ自動通知するフローです。手動確認や共有漏れを減らし、重要案件への初動を早め、開発チームの連携をなめらかにします。
Google スプレッドシート
スマレジ
1日1回前日の取引データをスマレジから取得して、Google スプレッドシートに転記する
スマレジの前日売上を毎朝設定時刻に自動取得し、Google スプレッドシートへ転記するフローです。毎日の手入力や入力ミスを減らし、正確なデータで報告・分析できます。
Google スプレッドシート
Kommo
Google スプレッドシートで特定条件の行が追加されたら、KommoにContactを追加する
YoomでGoogle スプレッドシートの行追加をきっかけにKommoへContactを登録するフローです。転記作業や入力ミスを減らし、顧客情報を正確かつ素早く共有できます。
Airtable
Google スプレッドシート
Gmail
Airtableでデータが追加されたら、Google スプレッドシートからデータを取得して、Gmailで一斉送信する
Airtableの新規レコードを検知し、Google スプレッドシートを参照してGmailを自動一斉送信するフローです。転記や宛先設定の手間を省き、送信漏れや入力ミスを防ぎ、担当者の業務負担も抑えられます。
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使用しているアプリについて
Google スプレッドシート
Google スプレッドシート
を使ったテンプレート

Google スプレッドシートで新しい行が追加されると、Airtableに自動でレコードを作成する業務ワークフローです。YoomのAPI連携機能により、手動入力の手間やミスを減らし、迅速かつ正確な情報共有が可能になります。

Google スプレッドシートに行が追加されるとMicrosoft Teamsのチームを自動生成するフローです。手作業の転記や二重入力をなくし、作成漏れや入力ミスを抑えながら立ち上げを早められます。

GitHubで生成されたIssueのうち指定キーワードを含むものを検知し、Slackへ自動通知するフローです。手動確認や共有漏れを減らし、重要案件への初動を早め、開発チームの連携をなめらかにします。
Pipedrive
Pipedrive
を使ったテンプレート

Pipedriveの取引ステータス更新をきっかけに、取引に紐づく製品情報を含めてXeroで請求書を自動作成するフローです。転記作業を自動化し、案件ごとの内容を正確に反映した請求書発行を可能にすることで、営業と経理の連携を円滑にします。

Pipedriveの人物追加を起点にZoho DeskへContactを自動生成するフローです。手入力の負担と転記ミスを抑え、迅速な顧客対応を後押しします。

取引追加時にPipedriveから製品情報を取得しMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。転記や共有漏れを防ぎ、営業担当者の確認作業を減らせます。通知チャンネルやメッセージ内容は自由に設定可能です。
使用しているアプリについて
Google スプレッドシート
YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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テンプレート

Google スプレッドシートで新しい行が追加されると、Airtableに自動でレコードを作成する業務ワークフローです。YoomのAPI連携機能により、手動入力の手間やミスを減らし、迅速かつ正確な情報共有が可能になります。

Google スプレッドシートに行が追加されるとMicrosoft Teamsのチームを自動生成するフローです。手作業の転記や二重入力をなくし、作成漏れや入力ミスを抑えながら立ち上げを早められます。

GitHubで生成されたIssueのうち指定キーワードを含むものを検知し、Slackへ自動通知するフローです。手動確認や共有漏れを減らし、重要案件への初動を早め、開発チームの連携をなめらかにします。
Pipedrive
YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。 例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。
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テンプレート

Pipedriveの取引ステータス更新をきっかけに、取引に紐づく製品情報を含めてXeroで請求書を自動作成するフローです。転記作業を自動化し、案件ごとの内容を正確に反映した請求書発行を可能にすることで、営業と経理の連携を円滑にします。

Pipedriveの人物追加を起点にZoho DeskへContactを自動生成するフローです。手入力の負担と転記ミスを抑え、迅速な顧客対応を後押しします。

取引追加時にPipedriveから製品情報を取得しMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。転記や共有漏れを防ぎ、営業担当者の確認作業を減らせます。通知チャンネルやメッセージ内容は自由に設定可能です。
テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    行が追加されたら
    行が更新されたら
    人物が追加されたら
    人物が更新されたら
    人物が削除されたら
    組織が追加されたら
    組織が更新されたら
    組織が削除されたら
    取引が追加されたら
    取引が更新されたら
    取引が削除されたら
    アクティビティが追加されたら
フローボットオペレーション
    セルに値を入力
    値を取得する
    値を削除する
    新しいスプレッドシートを作成する
    シート(タブ)をコピーする
    新しいシート(タブ)を追加する
    シート(タブ)を削除する
    値を置換する
    シート名を更新する
    行を削除する
    スプレッドシートの情報を取得
    シート名を取得する
    数式を繰り返す
    範囲に値を入力
    セルに画像を埋め込む
    特定の列でソート
    シートを非表示にする
    指定のセルにメモを追加する
    列を追加する
    列を削除する
    複数列に値を入力
    リード情報を取得
    リードを検索
    リードを作成
    リードを更新
    リードを削除
    組織情報を取得
    組織を追加
    組織を検索
    組織を更新
    組織を削除
    組織に関連付けられた人物を取得
    人物情報を取得
    人物情報を検索
    人物を追加
    人物情報を更新
    人物を削除
    ノートを追加
    取引の詳細を取得
    取引を追加
    取引を更新
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    ファイルを追加
    製品一覧の取得
    アクティビティを作成
    取引に紐づく製品一覧の取得
    アクティビティを検索
    アクティビティを更新
    ユーザーを作成
    取引を検索
フローボットトリガー
    行が追加されたら
    行が更新されたら
フローボットオペレーション
    セルに値を入力
    値を取得する
    値を削除する
    新しいスプレッドシートを作成する
    シート(タブ)をコピーする
    新しいシート(タブ)を追加する
    シート(タブ)を削除する
    値を置換する
    シート名を更新する
    行を削除する
    スプレッドシートの情報を取得
    シート名を取得する
    数式を繰り返す
    範囲に値を入力
    セルに画像を埋め込む
    特定の列でソート
    シートを非表示にする
    指定のセルにメモを追加する
    列を追加する
    列を削除する
    複数列に値を入力
フローボットトリガー
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    人物が更新されたら
    人物が削除されたら
    組織が追加されたら
    組織が更新されたら
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    取引が更新されたら
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    アクティビティが追加されたら
フローボットオペレーション
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