Pipedriveで取引が追加されたら、リードを作成する

■概要

Pipedriveで新しい取引が追加されるたびに、手作業でリード情報を作成・入力していませんか。こうした繰り返し作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Pipedriveで取引が追加された際に、関連情報を基にして自動でリードを作成できるため、営業活動の初動をスムーズにし、機会損失を防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Pipedriveでの取引情報を基にしたリード作成を手作業で行っている営業担当者の方
• Pipedriveのデータ入力作業を効率化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
• 営業プロセスの自動化を推進し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Pipedriveで取引が追加されると自動でリードが作成されるため、手作業でのデータ入力や転記にかかっていた時間を削減できます。
• 手作業によるリード情報の入力ミスや漏れを防ぎ、常に正確なデータに基づいた営業活動の実行を支援します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、PipedriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した取引の情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成する」アクションを設定し、取得した取引情報を基にリードを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Pipedriveでリードを作成する際、リードのタイトルや担当者などの各項目には、固定のテキストを設定したり、前段のオペレーションで取得した取引情報を変数として設定したりすることが可能です。

■注意事項

• PipedriveとYoomを連携してください。