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「SalesforceとConstant Contactを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Salesforceに登録された新規リードをConstant Contactに手動で登録しており、手間がかかっているし、ミスも発生しがち…」
このように、日々の業務でSalesforceとConstant Contactを利用する中で、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
両ツール間の情報がスムーズに同期されていないと、マーケティング活動の遅延や顧客へのアプローチミスに繋がりかねません。
もし、<span class="mark-yellow">Salesforceに新しいリードが登録されたタイミングで、その情報を自動的にConstant Contactのコンタクトリストに追加する仕組み</span>があれば、こうした悩みから解放され、入力ミスや転記漏れを心配することなく、より戦略的なマーケティング活動に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで手作業にかけていた時間や手間を大幅に削減できます。
ぜひこの機会に業務の自動化を導入して、作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">SalesforceとConstant Contactを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
SalesforceとConstant ContactのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたデータ登録や更新作業を自動化し、業務効率を大幅に向上させることが可能になります。
例えば、Salesforceに登録されたリード情報を、タイムラグなくConstant Contactのメーリングリストに反映させるといった連携が実現できます。
これからご紹介する具体的な自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSalesforceとConstant Contactの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、その情報を手動でConstant Contactにコピー＆ペーストする作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなります。
このテンプレートを利用すれば、<span class="mark-yellow">Salesforceへのリード登録をトリガーに、自動でConstant Contactに新しいコンタクトを作成する</span>ため、手作業によるタイムラグやミスをなくし、常に最新のリード情報をマーケティング施策に活かすことができます。
この連携は、Salesforceのデータを直接Constant Contactに連携するシンプルな構成です。
全てのリードを画一的に扱うのではなく、「特定のキャンペーンから流入したリード」や「特定のステータスになったリード」など、条件に合致するリードだけをConstant Contactに連携したいケースも多いでしょう。
この連携では、<span class="mark-yellow">Salesforceに登録されたリードの中から特定の条件を満たすものだけを抽出し、自動でConstant Contactにコンタクトを作成</span>できるため、よりターゲットを絞った効果的なメールマーケティングの実施が可能になります。
このフローは、特定条件で処理を分岐させる設定を含むため、柔軟な自動化を実現します。
それでは、さっそく実際にSalesforceとConstant Contactを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとConstant Contactの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Constant Contact
[Yoomとは]
今回は「Salesforceで新規リードが登録されたら、Constant ContactにContactを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
SalesforceとConstant ContactをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
SalesforceとYoomのマイアプリ登録
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
以下の手順をご参照ください。
Constant ContactとYoomのマイアプリ登録
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1.「新規登録」をクリックした後、右上の検索窓に「Constant Contact」と入力し、検索結果からConstant Contactのアイコンを選択します。
表示された画面で、メールアドレス・パスワードを入力し、「サインイン」をクリックしましょう。
2.次の画面で、「アクセスを許可する」をクリックしてください。
マイアプリにSalesforceとConstant Contactが表示されていれば、登録完了です。
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Salesforceで新規リードが登録されたら、Constant ContactにContactを作成する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するSalesforceに、リードを登録しておきましょう！
※後続のSalesforceのトリガー設定時のテストで必要になります。
今回は下図のようなリードを登録してみました。
テスト用のため、リード内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。基本的には、最短の起動時間で設定することをおすすめします。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してみてください。
4.「マイドメインURL」は、入力欄下の注釈に沿って、URLから取得して入力してください。
5.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得した値は、後続の設定で活用できます！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
1.アプリと連携する「Create Contact」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「Email Address」「First Name」「Last Name」「Job Title」「Company Name」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
「Create Source」は、プルダウンから以下画像のように選択してください。
その他の項目は、任意で設定してください。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にConstant Contactにデータが追加されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。
赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
今回はSalesforceからConstant Contactへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にConstant Contactで発生したアクションをきっかけにSalesforceへデータを連携したい場合もあるかと思います。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
イベント申し込みフォームなどを通じてConstant Contactに新しいコンタクトが追加された際に、その情報を手動でSalesforceに登録する作業は手間がかかります。
このテンプレートを使えば、<span class="mark-yellow">Constant Contactにコンタクトが作成されたことをトリガーに、Salesforceにリードや取引先責任者として自動でレコードを追加</span>できるため、マーケティング活動で得た見込み客情報を迅速に営業チームへ共有し、機会損失を防ぎます。
Constant Contactの特定のリストに追加されたコンタクトや、特定のタグが付与されたコンタクトのみをSalesforceに連携したいというニーズにも対応できます。
この連携フローでは、<span class="mark-yellow">特定の条件を満たすコンタクトのみを自動でSalesforceに連携</span>するため、営業チームがフォローすべき有望なリードを効率的に抽出し、Salesforce内のデータの質を高く保つことが可能です。
Yoomでは、SalesforceとConstant Contactに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
SalesforceとConstant Contactでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Salesforceに取引先や新規リードが登録されたら、DropboxやOneDriveに取引先ごとのフォルダを自動作成できます。
また、新規リードが登録されたり、商談フェーズが締結完了になったりしたら、SlackやDiscordに通知を送るなど、CRM管理と情報共有、ファイル作成を効率化できます。
SalesforceやMeta広告（Facebook）でリードが登録されたら、Constant Contactにコンタクトを自動作成できます。
また、Google スプレッドシートに追加されたコンタクト情報をConstant Contactに同期したり、逆にConstant Contactでコンタクトが作成されたらSalesforceにレコードを追加したりと、CRMとメールマーケティングの情報連携を双方向で効率化できます。
SalesforceとConstant Contactの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業の手間を根本からなくし、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、マーケティング担当者は煩雑なデータ管理業務から解放され、リード情報をタイムリーに活用した迅速なアプローチが可能となり、本来注力すべきキャンペーンの企画や分析といったコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q:既存のリード情報が更新された場合も同期できますか？
A:はい、可能です。
本記事でご紹介したテンプレートでは、アプリトリガーのトリガーアクションは「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」でしたが、トリガーアクションを「リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」に変更することで実現できます。
Salesforceの実行可能なAPIアクションについてはこちらをご確認ください。
Q:Constant Contactの特定のリストへ連携できますか？
A:はい、連携できます。
「Create Contact」の設定項目「List Memberships」で、入力欄をクリックして表示される候補から選択して設定できます。候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
Q:連携が失敗した場合のエラー通知や対処法はありますか？
A:フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。自動的な再実行は行われませんので、ご注意ください。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
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