Salesforceで新規リードが登録されたら、Constant ContactにContactを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、メルマガ配信などのためにConstant Contactへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、専門知識がなくてもConstant ContactのAPI連携などを利用した自動化を実現し、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でConstant Contactにコンタークト情報が作成されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとConstant Contact間のデータ転記に手間を感じているマーケティング担当者の方
- Constant ContactのAPIを利用した連携を、開発コストをかけずに実現したいと考えている方
- Salesforceのリード情報を活用したマーケティング施策を、より迅速に実行したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をトリガーに自動でデータが連携されるため、手作業での登録業務にかかる時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理するため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとConstant ContactをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでConstant Contactの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定を行う際、Lightning Experienceなどで利用している独自ドメイン（マイドメイン）をお使いの場合は、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
■注意事項
- Salesforce、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「SalesforceとConstant Contactを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Salesforceに登録された新規リードをConstant Contactに手動で登録しており、手間がかかっているし、ミスも発生しがち…」
このように、日々の業務でSalesforceとConstant Contactを利用する中で、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
両ツール間の情報がスムーズに同期されていないと、マーケティング活動の遅延や顧客へのアプローチミスに繋がりかねません。
もし、Salesforceに新しいリードが登録されたタイミングで、その情報を自動的にConstant Contactのコンタクトリストに追加する仕組みがあれば、こうした悩みから解放され、入力ミスや転記漏れを心配することなく、より戦略的なマーケティング活動に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで手作業にかけていた時間や手間を大幅に削減できます。
ぜひこの機会に業務の自動化を導入して、作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとConstant Contactを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceで新規リードが登録されたら、Constant ContactにContactを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、メルマガ配信などのためにConstant Contactへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、専門知識がなくてもConstant ContactのAPI連携などを利用した自動化を実現し、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でConstant Contactにコンタークト情報が作成されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとConstant Contact間のデータ転記に手間を感じているマーケティング担当者の方
- Constant ContactのAPIを利用した連携を、開発コストをかけずに実現したいと考えている方
- Salesforceのリード情報を活用したマーケティング施策を、より迅速に実行したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をトリガーに自動でデータが連携されるため、手作業での登録業務にかかる時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理するため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとConstant ContactをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでConstant Contactの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定を行う際、Lightning Experienceなどで利用している独自ドメイン（マイドメイン）をお使いの場合は、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
■注意事項
- Salesforce、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとConstant ContactのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたデータ登録や更新作業を自動化し、業務効率を大幅に向上させることが可能になります。
例えば、Salesforceに登録されたリード情報を、タイムラグなくConstant Contactのメーリングリストに反映させるといった連携が実現できます。
これからご紹介する具体的な自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSalesforceとConstant Contactの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceで新規リードが登録されたら、Constant ContactにContactを作成する
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、その情報を手動でConstant Contactにコピー＆ペーストする作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなります。
このテンプレートを利用すれば、Salesforceへのリード登録をトリガーに、自動でConstant Contactに新しいコンタクトを作成するため、手作業によるタイムラグやミスをなくし、常に最新のリード情報をマーケティング施策に活かすことができます。
この連携は、Salesforceのデータを直接Constant Contactに連携するシンプルな構成です。
Salesforceで新規リードが登録されたら、Constant ContactにContactを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、メルマガ配信などのためにConstant Contactへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、専門知識がなくてもConstant ContactのAPI連携などを利用した自動化を実現し、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でConstant Contactにコンタークト情報が作成されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとConstant Contact間のデータ転記に手間を感じているマーケティング担当者の方
- Constant ContactのAPIを利用した連携を、開発コストをかけずに実現したいと考えている方
- Salesforceのリード情報を活用したマーケティング施策を、より迅速に実行したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をトリガーに自動でデータが連携されるため、手作業での登録業務にかかる時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理するため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとConstant ContactをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでConstant Contactの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定を行う際、Lightning Experienceなどで利用している独自ドメイン（マイドメイン）をお使いの場合は、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
■注意事項
- Salesforce、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Constant ContactでContactを作成する
全てのリードを画一的に扱うのではなく、「特定のキャンペーンから流入したリード」や「特定のステータスになったリード」など、条件に合致するリードだけをConstant Contactに連携したいケースも多いでしょう。
この連携では、Salesforceに登録されたリードの中から特定の条件を満たすものだけを抽出し、自動でConstant Contactにコンタクトを作成できるため、よりターゲットを絞った効果的なメールマーケティングの実施が可能になります。
このフローは、特定条件で処理を分岐させる設定を含むため、柔軟な自動化を実現します。
Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Constant ContactでContactを作成する
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■概要
Salesforceに新しいリード情報を登録した後、メールマーケティングのためにConstant Contactへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、SalesforceとConstant Contactの連携を自動化し、特定の条件を満たす新規リードが登録された際に、自動でConstant Contactへコンタクト情報を作成できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとConstant Contactを併用し、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
- リード獲得からナーチャリングまでのプロセスを効率化したいマーケティングや営業担当者の方
- SalesforceとConstant Contactの連携により、顧客管理の精度と迅速性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると自動でConstant Contactに同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとConstant ContactをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致したリードの場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでConstant Contactの「Create Contact」を設定し、Salesforceから取得した情報をもとに新しいコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定してください。
- オペレーションに設定されている分岐条件は、「特定の製品に関心があるリードのみ」など、業務要件に合わせて任意の内容で設定することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
それでは、さっそく実際にSalesforceとConstant Contactを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとConstant Contactの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Constant Contact
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Salesforceで新規リードが登録されたら、Constant ContactにContactを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SalesforceとConstant Contactをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Salesforceのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにして、フローの動作確認をする
Salesforceで新規リードが登録されたら、Constant ContactにContactを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、メルマガ配信などのためにConstant Contactへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、専門知識がなくてもConstant ContactのAPI連携などを利用した自動化を実現し、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でConstant Contactにコンタークト情報が作成されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとConstant Contact間のデータ転記に手間を感じているマーケティング担当者の方
- Constant ContactのAPIを利用した連携を、開発コストをかけずに実現したいと考えている方
- Salesforceのリード情報を活用したマーケティング施策を、より迅速に実行したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をトリガーに自動でデータが連携されるため、手作業での登録業務にかかる時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理するため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとConstant ContactをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでConstant Contactの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定を行う際、Lightning Experienceなどで利用している独自ドメイン（マイドメイン）をお使いの場合は、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
■注意事項
- Salesforce、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとConstant Contactをマイアプリ登録
SalesforceとConstant ContactをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
SalesforceとYoomのマイアプリ登録
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
以下の手順をご参照ください。
Constant ContactとYoomのマイアプリ登録
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1.「新規登録」をクリックした後、右上の検索窓に「Constant Contact」と入力し、検索結果からConstant Contactのアイコンを選択します。
表示された画面で、メールアドレス・パスワードを入力し、「サインイン」をクリックしましょう。
2.次の画面で、「アクセスを許可する」をクリックしてください。
マイアプリにSalesforceとConstant Contactが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
Salesforceで新規リードが登録されたら、Constant ContactにContactを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、メルマガ配信などのためにConstant Contactへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、専門知識がなくてもConstant ContactのAPI連携などを利用した自動化を実現し、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でConstant Contactにコンタークト情報が作成されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとConstant Contact間のデータ転記に手間を感じているマーケティング担当者の方
- Constant ContactのAPIを利用した連携を、開発コストをかけずに実現したいと考えている方
- Salesforceのリード情報を活用したマーケティング施策を、より迅速に実行したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をトリガーに自動でデータが連携されるため、手作業での登録業務にかかる時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理するため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとConstant ContactをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでConstant Contactの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定を行う際、Lightning Experienceなどで利用している独自ドメイン（マイドメイン）をお使いの場合は、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
■注意事項
- Salesforce、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Salesforceで新規リードが登録されたら、Constant ContactにContactを作成する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するSalesforceに、リードを登録しておきましょう！
※後続のSalesforceのトリガー設定時のテストで必要になります。
今回は下図のようなリードを登録してみました。
テスト用のため、リード内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。基本的には、最短の起動時間で設定することをおすすめします。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してみてください。
4.「マイドメインURL」は、入力欄下の注釈に沿って、URLから取得して入力してください。
5.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得した値は、後続の設定で活用できます！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
ステップ4：Constant Contactの設定
1.アプリと連携する「Create Contact」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「Email Address」「First Name」「Last Name」「Job Title」「Company Name」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
「Create Source」は、プルダウンから以下画像のように選択してください。
その他の項目は、任意で設定してください。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にConstant Contactにデータが追加されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
ステップ5：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。
赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
今回はSalesforceからConstant Contactへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にConstant Contactで発生したアクションをきっかけにSalesforceへデータを連携したい場合もあるかと思います。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Constant ContactでContactが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
イベント申し込みフォームなどを通じてConstant Contactに新しいコンタクトが追加された際に、その情報を手動でSalesforceに登録する作業は手間がかかります。
このテンプレートを使えば、Constant Contactにコンタクトが作成されたことをトリガーに、Salesforceにリードや取引先責任者として自動でレコードを追加できるため、マーケティング活動で得た見込み客情報を迅速に営業チームへ共有し、機会損失を防ぎます。
Constant ContactでContactが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Constant Contactで管理しているコンタクト情報を、手作業でSalesforceへ登録する際に手間を感じていませんか？
日々の業務で発生する単純な転記作業は、時間的なコストだけでなく、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Constant ContactとSalesforceの連携をスムーズに自動化でき、新しいコンタクトが追加されるとSalesforceへレコードとして登録することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Constant Contactで獲得したリードを手作業でSalesforceに登録しているご担当者の方
- SalesforceとConstant Contactのデータ連携を自動化し、業務を効率化したい方
- 顧客データ管理における手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Constant Contactに新しいコンタクトが追加されると、自動でSalesforceにレコードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとConstant ContactをYoomと連携します
- 次に、トリガーでConstant Contactを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Constant Contactから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Constant Contactのトリガー設定では、どのリストにコンタクトが追加された際にワークフローを起動させるか、任意のリストを指定することが可能です
- Salesforceのオペレーション設定では、接続する環境のマイドメインURLや、レコードを追加したいオブジェクトのAPI参照名を任意で設定してください
■注意事項
- Constant Contact、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Constant Contactで特定条件のContactが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
Constant Contactの特定のリストに追加されたコンタクトや、特定のタグが付与されたコンタクトのみをSalesforceに連携したいというニーズにも対応できます。
この連携フローでは、特定の条件を満たすコンタクトのみを自動でSalesforceに連携するため、営業チームがフォローすべき有望なリードを効率的に抽出し、Salesforce内のデータの質を高く保つことが可能です。
Constant Contactで特定条件のContactが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Constant Contactに新しいコンタクトが追加されるたびに、手作業でSalesforceへ情報を転記していませんか？このような定型業務は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクが伴い、コア業務を圧迫する一因にもなります。このワークフローを活用すれば、Constant Contactで特定条件のコンタクトが作成された際に、Salesforceへのレコード追加を自動化でき、SalesforceとConstant Contact間のデータ連携を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとConstant Contactの連携を手作業で行い、手間を感じているマーケティング担当者の方
- Constant Contactで獲得したリード情報をSalesforceへ迅速に反映させたい営業担当者の方
- 両ツールのデータ入力ミスを防ぎ、顧客情報管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Constant Contactでのコンタクト作成後、自動でSalesforceへレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の精度が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとConstant ContactをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConstant Contactを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致したコンタクト情報のみを処理するようにします。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Constant Contactから取得した情報をもとにレコードを自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Constant Contactのトリガー設定では、連携のきっかけとしたいコンタクトリストを任意で設定してください。
- 分岐機能では、特定の情報を持つコンタクトのみを対象とするなど、レコードを追加する条件を任意で設定することが可能です。
- Salesforceの設定では、ご自身のマイドメインURLや、レコードを追加したいオブジェクト（取引先、リードなど）のAPI参照名を任意で設定してください。
■注意事項
- Constant Contact、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Yoomでは、SalesforceとConstant Contactに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
SalesforceとConstant Contactでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Salesforceを使った便利な自動化例
Salesforceに取引先や新規リードが登録されたら、DropboxやOneDriveに取引先ごとのフォルダを自動作成できます。
また、新規リードが登録されたり、商談フェーズが締結完了になったりしたら、SlackやDiscordに通知を送るなど、CRM管理と情報共有、ファイル作成を効率化できます。
Salesforceのリード詳細ページからOutlookで定型メールを送信
試してみる
■概要
Salesforceの特定のリード詳細ページから、Outlookで定型メールを送信します。
メールの文面などは任意の値に変更してご利用ください。
また、添付資料なども自由に設定が可能です。
■注意事項
・Chrome拡張機能を使用するため、Chrome上でのみご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.CRMツールとしてSalesforceを利用している企業
・Salesforceで顧客情報を一元管理している企業
2.ファイル管理としてOneDriveを利用している方
・ファイル管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使うと、Salesforceに取引先が登録されたら、自動的にOneDriveにフォルダが作成されます。
これまで手動でフォルダを作成していた方は作業時間が短縮されます。
短縮できた時間は他の業務に充てることができるため、1日にこなせる仕事量が増えるでしょう。
また、手作業による業務が減るため人為的なミスも減ります。
フォルダを作成し忘れたり、重複して作成することが減るため、正確なファイル管理を実現できます。
■注意事項
・SalesforceとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらDiscordに通知する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している商談が締結完了フェーズに進んだ際、都度内容を確認して手動でチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、重要な受注報告が遅れたり、共有漏れが発生したりするリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズが「締結完了」に更新されたタイミングをトリガーとして、Discordへ自動で通知できます。これにより、リアルタイムでの確実な情報共有が実現し、報告業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで案件管理を行い、Discordで情報共有をしている営業担当者の方
- 重要な受注情報をリアルタイムでチームに共有し、連携を強化したいマネージャーの方
- 手動での報告によるタイムラグや連絡漏れをなくし、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談フェーズ更新を起点に自動で通知が実行されるため、これまで手動での確認や報告に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による報告の遅延や内容の伝え忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有体制を構築することに貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、更新された商談のフェーズが「締結完了」の場合にのみ後続のアクションが実行されるよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「Discordに通知する」アクションを設定し、締結完了した商談に関する情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、商談のフェーズだけでなく、前段のトリガーで取得した商談金額や商品カテゴリなどの情報を用いて、通知対象とする条件を任意に設定することが可能です。
- Discordへの通知メッセージは、通知先のチャンネルIDを自由に設定できます。また、本文には商談名や担当者名など、Salesforceから取得した情報を変数として埋め込み、より詳細な通知内容にカスタムできます。
■注意事項
・SalesforceとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに取引先が登録されたらDropboxにフォルダを作成する
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■概要
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にDropboxにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用している企業やチーム
- Salesforceを導入して顧客管理や営業活動を行っている営業担当者や管理者
- 顧客情報を一元管理し、業務プロセスを効率化したい企業の営業チーム
2.Dropboxを利用している企業やチーム
- Dropboxを活用してファイルの保存や共有を行っている担当者
- 顧客ごとにファイルを整理・管理し、安全に保管したい企業
3.システム連携とプロセス自動化を推進している方
- 手動でのフォルダ作成やURLの登録作業の手間を省きたい営業担当者
- 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したいIT担当者や業務プロセス担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのフォルダ作成やURL登録の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・顧客情報と関連ファイルが一元管理されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、営業活動や顧客対応がスムーズに行えるようになります。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・Salesforce、DropboxそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知
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◼️概要
Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。
また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
◼️設定方法
①アプリトリガーからSalesforceを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：リードオブジェクトに新規リードが登録されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：5分に設定します。
・マイドメインURL：指定のマイドメインURLを入力します。
②＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlack選択して、以下の設定後テスト・保存します。
・アクション：チャンネルにメッセージを送るを選択します。
・投稿先のチャンネルID：指定のチャンネルIDを候補から選択します。
・メッセージ内容：①で取得したアウトプット含め、任意の文字列を入力します。
・アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
※連携(マイアプリ登録)に関してはこちらをご参照ください。
・Slackの投稿先のチャンネルIDやSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Constant Contactを使った便利な自動化例
SalesforceやMeta広告（Facebook）でリードが登録されたら、Constant Contactにコンタクトを自動作成できます。
また、Google スプレッドシートに追加されたコンタクト情報をConstant Contactに同期したり、逆にConstant Contactでコンタクトが作成されたらSalesforceにレコードを追加したりと、CRMとメールマーケティングの情報連携を双方向で効率化できます。
Constant ContactでContactが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
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■概要
Constant Contactで管理しているコンタクト情報を、手作業でSalesforceへ登録する際に手間を感じていませんか？
日々の業務で発生する単純な転記作業は、時間的なコストだけでなく、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Constant ContactとSalesforceの連携をスムーズに自動化でき、新しいコンタクトが追加されるとSalesforceへレコードとして登録することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Constant Contactで獲得したリードを手作業でSalesforceに登録しているご担当者の方
- SalesforceとConstant Contactのデータ連携を自動化し、業務を効率化したい方
- 顧客データ管理における手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Constant Contactに新しいコンタクトが追加されると、自動でSalesforceにレコードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとConstant ContactをYoomと連携します
- 次に、トリガーでConstant Contactを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Constant Contactから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Constant Contactのトリガー設定では、どのリストにコンタクトが追加された際にワークフローを起動させるか、任意のリストを指定することが可能です
- Salesforceのオペレーション設定では、接続する環境のマイドメインURLや、レコードを追加したいオブジェクトのAPI参照名を任意で設定してください
■注意事項
- Constant Contact、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Constant ContactでNew Email Openされたら、Gmailで通知する
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■概要
メールマーケティングツールConstant Contactでの開封状況の確認を手作業で行い、手間を感じていませんか。特に重要な顧客からの開封を見逃してしまうと、ビジネスチャンスを失うことにも繋がりかねません。このワークフローは、Constant ContactのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、特定のメールが開封された際にGmailへ通知を自動で送信します。これにより、顧客のアクションを把握し、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Constant Contactを活用したメールマーケティングの効果測定を効率化したいと考えている方
- 開封アクションを起点とした、迅速な営業アプローチや顧客フォローの仕組みを構築したいチーム
- Constant ContactのAPI連携に関心があるものの、専門的な知識がなく実装に課題を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Constant Contactでメールが開封されると自動で通知が届くため、都度管理画面を確認する手間を省き、時間を有効活用できます。
- システムが自動で検知と通知を行うため、重要な開封の見落としといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Constant ContactとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConstant Contactを選択し、「メールが開封されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、開封があった旨を指定のメールアドレスに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Constant Contactのトリガー設定では、特定のキャンペーンID（Campaign Id）やキャンペーンアクティビティID（Campaign Activity Id）を指定できます。これにより、全てのメール開封ではなく、注視したい施策に関する開封のみを通知させることが可能です。
■注意事項
- Constant Contact、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで追加されたコンタクト情報をConstant ContactのContactに同期する
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■概要
Google スプレッドシートで管理しているコンタクト情報を、Constant Contactへ手作業で登録する作業に手間を感じていませんか？
この定期的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動的にConstant Contactへコンタクト情報が同期されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとConstant Contactで顧客情報を管理している方
- 手作業によるデータ移行の手間を省き、マーケティング活動に集中したい方
- データ入力のミスや漏れをなくし、リストの正確性を向上させたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- スプレッドシートへの情報追加をトリガーに自動でデータが同期され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとConstant ContactをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでConstant Contactを選択し、「Create Contact」のアクションを設定して、Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」を設定し、同期が完了した行に目印をつけるように処理します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいGoogle スプレッドシートIDやシートIDなどを任意で設定してください。
- Constant Contactでコンタクトを作成するアクションでは、Email AddressやCreate Sourceなど、Google スプレッドシートのどの情報をどの項目に連携するかを任意で設定します。
- Google スプレッドシートでレコードを更新するアクションでは、更新対象の行を特定するための条件と、更新後のレコードの値を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらConstant ContactでContactを作成する
試してみる
■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、手作業でConstant Contactへ登録する際に手間や時間がかかっていませんか？こうした手作業は、入力ミスや対応の遅れといった機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Meta広告でリードが登録された瞬間にConstant Contactへコンタクトが自動で作成することができます。これにより迅速かつ正確なリード管理を実現し、マーケティング活動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告とConstant Contactを利用し、手作業でのリード情報登録に手間を感じているマーケティング担当者の方
- 広告で獲得したリードへの迅速なフォローアップで、エンゲージメントを高めたいと考えている方
- 手作業による入力ミスをなくし、リード情報の管理を正確かつ効率的に行いたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告でリードを獲得後、自動でConstant Contactにコンタクトが作成されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告（Facebook）とConstant ContactをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「新しいリードが登録されたら」フローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでConstant Contactを選択し、「コンタクトを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報（氏名、メールアドレスなど）を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、リード情報を取得したい特定の広告アカウントやフォームを任意で選択することが可能です。
- Constant Contactのアクション設定では、Meta広告（Facebook）から取得した情報を基に、コンタクトを追加するリストを任意で指定できます。
■注意事項
- Meta広告（Facebook）、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで新規リードが登録されたら、Constant ContactにContactを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、メルマガ配信などのためにConstant Contactへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、専門知識がなくてもConstant ContactのAPI連携などを利用した自動化を実現し、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でConstant Contactにコンタークト情報が作成されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとConstant Contact間のデータ転記に手間を感じているマーケティング担当者の方
- Constant ContactのAPIを利用した連携を、開発コストをかけずに実現したいと考えている方
- Salesforceのリード情報を活用したマーケティング施策を、より迅速に実行したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をトリガーに自動でデータが連携されるため、手作業での登録業務にかかる時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理するため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとConstant ContactをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでConstant Contactの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定を行う際、Lightning Experienceなどで利用している独自ドメイン（マイドメイン）をお使いの場合は、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
■注意事項
- Salesforce、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
SalesforceとConstant Contactの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業の手間を根本からなくし、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、マーケティング担当者は煩雑なデータ管理業務から解放され、リード情報をタイムリーに活用した迅速なアプローチが可能となり、本来注力すべきキャンペーンの企画や分析といったコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q:既存のリード情報が更新された場合も同期できますか？
A:はい、可能です。
本記事でご紹介したテンプレートでは、アプリトリガーのトリガーアクションは「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」でしたが、トリガーアクションを「リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」に変更することで実現できます。
Salesforceの実行可能なAPIアクションについてはこちらをご確認ください。
Q:Constant Contactの特定のリストへ連携できますか？
A:はい、連携できます。
「Create Contact」の設定項目「List Memberships」で、入力欄をクリックして表示される候補から選択して設定できます。候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
Q:連携が失敗した場合のエラー通知や対処法はありますか？
A:フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。自動的な再実行は行われませんので、ご注意ください。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
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