■概要
Salesforceに新しいリード情報を登録した後、メールマーケティングのためにConstant Contactへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、SalesforceとConstant Contactの連携を自動化し、特定の条件を満たす新規リードが登録された際に、自動でConstant Contactへコンタクト情報を作成できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとConstant Contactを併用し、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
- リード獲得からナーチャリングまでのプロセスを効率化したいマーケティングや営業担当者の方
- SalesforceとConstant Contactの連携により、顧客管理の精度と迅速性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると自動でConstant Contactに同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとConstant ContactをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致したリードの場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでConstant Contactの「Create Contact」を設定し、Salesforceから取得した情報をもとに新しいコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定してください。
- オペレーションに設定されている分岐条件は、「特定の製品に関心があるリードのみ」など、業務要件に合わせて任意の内容で設定することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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