■概要
Constant Contactで管理しているコンタクト情報を、手作業でSalesforceへ登録する際に手間を感じていませんか？
日々の業務で発生する単純な転記作業は、時間的なコストだけでなく、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Constant ContactとSalesforceの連携をスムーズに自動化でき、新しいコンタクトが追加されるとSalesforceへレコードとして登録することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Constant Contactで獲得したリードを手作業でSalesforceに登録しているご担当者の方
- SalesforceとConstant Contactのデータ連携を自動化し、業務を効率化したい方
- 顧客データ管理における手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Constant Contactに新しいコンタクトが追加されると、自動でSalesforceにレコードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとConstant ContactをYoomと連携します
- 次に、トリガーでConstant Contactを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Constant Contactから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Constant Contactのトリガー設定では、どのリストにコンタクトが追加された際にワークフローを起動させるか、任意のリストを指定することが可能です
- Salesforceのオペレーション設定では、接続する環境のマイドメインURLや、レコードを追加したいオブジェクトのAPI参照名を任意で設定してください
■注意事項
- Constant Contact、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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