「Slackの内容をもとに、Salesforceにリードを登録するのが面倒...」
「コピペ作業が多く、転記漏れやミスが心配…」
このようにSlackとSalesforceのデータ連携を手作業で行っており、手間や時間の課題を感じていませんか？
もしSlackとSalesforceのデータ連携を自動化する仕組み があれば、こうした日々の定型業務から解放されますね。
今回ご紹介する方法はプログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できる ため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐ実践可能です。
とにかく早く試したい方へ Yoomには
SlackとSalesforceを連携するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしてください！
Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Salecforceにリードを登録する
試してみる
■概要
Slackでやり取りした見込み顧客の情報を、都度Salesforceに手入力していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackのメッセージに特定のスタンプを押すだけで、Salesforceにリード情報を自動で登録できます。Webhookを利用したSalesforce連携によって、リアルタイムでの情報反映が実現し、リード管理の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで得た見込み顧客情報を、手作業でSalesforceに登録している営業担当者の方 Slack上のコミュニケーションを起点としたリード獲得の機会損失を防ぎたいマネージャーの方 SalesforceとWebhookを連携させて、リード管理の自動化を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackのスタンプ操作だけでSalesforceに自動でリード登録されるため、手作業での情報入力にかかっていた時間を削減できます 手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでSlackの「特定のメッセージを取得」アクションを設定し、スタンプが押されたメッセージの本文などを取得します 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、取得したメッセージ本文からリード情報（会社名や氏名など）を抽出します 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報を基にリードとして登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、反応させたいスタンプの種類や対象のチャンネルを任意で指定できます AI機能によるテキスト抽出では、Slackのメッセージ本文からどのような情報（例：会社名、担当者名、連絡先など）を抜き出すかを自由に設定することが可能です Salesforceにレコードを追加する際、AIが抽出した情報や固定値を、リードのどの項目に登録するかを任意でマッピングできます ■注意事項
Slack、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください
SlackとSalesforceの連携フローを作ってみよう それでは早速、実際にSlackとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用してノーコードで連携を進めていきます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの
登録フォーム からアカウントを発行してください。
※今回連携するアプリの公式サイト：Slack Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は
Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Salesforceにリードを登録する フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
SlackとSalesforceのマイアプリ連携 該当のテンプレートをコピー Slackのトリガー設定およびアクション設定、テキスト抽出設定、Salesforceのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Salecforceにリードを登録する
試してみる
■概要
Slackでやり取りした見込み顧客の情報を、都度Salesforceに手入力していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackのメッセージに特定のスタンプを押すだけで、Salesforceにリード情報を自動で登録できます。Webhookを利用したSalesforce連携によって、リアルタイムでの情報反映が実現し、リード管理の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで得た見込み顧客情報を、手作業でSalesforceに登録している営業担当者の方 Slack上のコミュニケーションを起点としたリード獲得の機会損失を防ぎたいマネージャーの方 SalesforceとWebhookを連携させて、リード管理の自動化を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackのスタンプ操作だけでSalesforceに自動でリード登録されるため、手作業での情報入力にかかっていた時間を削減できます 手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでSlackの「特定のメッセージを取得」アクションを設定し、スタンプが押されたメッセージの本文などを取得します 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、取得したメッセージ本文からリード情報（会社名や氏名など）を抽出します 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報を基にリードとして登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、反応させたいスタンプの種類や対象のチャンネルを任意で指定できます AI機能によるテキスト抽出では、Slackのメッセージ本文からどのような情報（例：会社名、担当者名、連絡先など）を抜き出すかを自由に設定することが可能です Salesforceにレコードを追加する際、AIが抽出した情報や固定値を、リードのどの項目に登録するかを任意でマッピングできます ■注意事項
Slack、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください
ステップ1：SlackとSalesforceのマイアプリ連携 ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作を行えるようにしていきます。
SlackとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。Slackのマイアプリ登録方法
SalesforceとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。Salesforceのマイアプリ登録方法
※Salesforceは、チームプラン サクセスプラン
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみましょう！
ステップ2：テンプレートをコピー Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Salecforceにリードを登録する
試してみる
■概要
Slackでやり取りした見込み顧客の情報を、都度Salesforceに手入力していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackのメッセージに特定のスタンプを押すだけで、Salesforceにリード情報を自動で登録できます。Webhookを利用したSalesforce連携によって、リアルタイムでの情報反映が実現し、リード管理の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで得た見込み顧客情報を、手作業でSalesforceに登録している営業担当者の方 Slack上のコミュニケーションを起点としたリード獲得の機会損失を防ぎたいマネージャーの方 SalesforceとWebhookを連携させて、リード管理の自動化を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackのスタンプ操作だけでSalesforceに自動でリード登録されるため、手作業での情報入力にかかっていた時間を削減できます 手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでSlackの「特定のメッセージを取得」アクションを設定し、スタンプが押されたメッセージの本文などを取得します 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、取得したメッセージ本文からリード情報（会社名や氏名など）を抽出します 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報を基にリードとして登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、反応させたいスタンプの種類や対象のチャンネルを任意で指定できます AI機能によるテキスト抽出では、Slackのメッセージ本文からどのような情報（例：会社名、担当者名、連絡先など）を抜き出すかを自由に設定することが可能です Salesforceにレコードを追加する際、AIが抽出した情報や固定値を、リードのどの項目に登録するかを任意でマッピングできます ■注意事項
Slack、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Slackのトリガー設定 「メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）」をクリック。
※Slackと連携して出来ること
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）」のまま「次へ」をクリックします。
まず、SlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法
次にSlackの設定画面に移り、Slackアプリの作成・登録方法
続けてテスト用のリード情報を投稿し、フローボット起動のトリガーとしたいスタンプをクリックしましょう。
ここまで完了したらYoomの設定画面に戻り、先ほど投稿したチャンネルIDを候補から選択してください。
最後に先ほどクリックしたスタンプ名と、任意でユーザーIDを入力してテストしましょう。
※ユーザーIDを設定すると、指定のユーザーがスタンプを押した場合のみフローボットが起動します。
成功したら保存してください。ここで取得した値を次以降のステップで活用します。
※取得した値
トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことです。
ステップ4：Slackのアクション設定 先ほどスタンプをクリックした投稿の詳細情報を取得します。
「特定のメッセージを取得」をクリックしましょう。
ステップ3と同様、アクションは「特定のメッセージを取得」のまま「次へ」をクリック。
ステップ3と同じチャンネルIDを入力してください。
タイムスタンプの欄には、ステップ3で取得した「タイムスタンプ」の値があらかじめ設定されているのでそのままで大丈夫です。
※以下のように取得した値を設定することで、トリガーが実行されるたびに最新の投稿情報が反映されます。
設定が完了したらテストしましょう。
成功したら保存してください。スタンプを押下した投稿の詳細情報を取得できました！
ステップ5：テキスト抽出設定 先ほど取得したSlackの投稿内容から、Salesforceでのリード登録に必要な項目を抽出します。
「テキスト抽出」をクリックしましょう。
※AIを使用した「データの抽出」アクションの設定方法
テキスト抽出機能のアクションは以下の種類がありますので、扱う文章の長さに合わせて選択しましょう。料金プランについて
ステップ4と同様、対象のテキストの欄にはSlackから取得した「テキスト」の値が予め設定されているのでそのままで大丈夫です。
抽出したい項目も設定されていますが、編集・追加する場合は以下の赤枠のようにカンマ区切りで入力しましょう。
設定が完了したらテストしてください。
成功したら保存しましょう。AIがリード登録のための必要事項を抽出してくれました！
ステップ6：Salesforceのアクション設定 ※
Salesforceと連携すると出来ること もご参照ください。
先ほど抽出した内容をもとに、Salesforceで新規リードを登録します。
データベースを連携していきます。まず連携するアカウントが正しいか確認してください。
次にテキストボックス下部の説明を参考に、マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名を入力して「次へ」をクリックしましょう。
※アプリと連携するにおけるSalesforceの各API参照名の確認の仕方について
詳細設定に入るので、Slack・テキスト抽出機能から取得した値を設定して項目を埋めていきましょう。
「部署」は専用の項目がないため、備考欄に固定のテキストと組み合わせて以下のように設定しました。
成功したら保存しましょう。Salesforceで"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合
Slackの投稿をもとに、Salesforceで新規リードが登録されました！
ステップ7：トリガーをONにして起動準備完了 最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。
Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Salesforceにリードを登録する方法 でした！
Slackを活用したその他の自動化例 Yoomでは、Slackを活用した様々な自動化を実現できます。ここでは、Dropboxに関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。
Slackで新しいメッセージが投稿されたらMicrosoft Teamsに通知する
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◼️概要
Slackに新しいメッセージが投稿されたらMicrosoft Teamsに通知します。
通知の内容や送信先チームなどはカスタマイズ可能です。
◼️設定方法
1.SlackとMicrosoft TeamsそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.Slackの「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というトリガーを設定し、対象のチャンネルを指定してください。
3.Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」というオペレーションで通知の送信先チームやメッセージの内容を設定してください。
◼️注意事項
・SlackとMicrosoft Teamsそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・通知先のチームIDや通知メッセージを任意の値に置き換えてご利用ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する
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■概要
CRMツールのCloseで新しいリード情報を獲得しても、チームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながり貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されたタイミングで、Slackへ自動で通知できます。これによりリードへの迅速な初動対応を実現し、営業活動の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方 手作業によるSlackへの通知の手間をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方 リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、営業機会の最大化を図りたいマーケティング担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新規リードが登録されると、即座にSlackへ自動通知されるため情報共有にかかる時間を短縮し、迅速な対応を可能にします。 手作業での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会の損失リスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead（新しいリードが登録されたら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、Closeから取得したリード情報を指定のチャンネルに通知できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知は、通知先のチャンネルを営業チーム用やマーケティングチーム用など、用途に応じて任意に設定できます。 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。「【新規リード】」のような固定テキストに加え、Closeから取得した会社名や担当者名といった情報をメッセージに含めることで、通知を受け取ったメンバーが即座に詳細を把握できます。 ■注意事項
Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
Google Meetで会議が終了したら、録画URLをSlackに共有する
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■概要
Google Meetでの会議後、録画の準備ができるのを待ってURLをコピーし、関係者にSlackで共有する作業は、地味ながらも手間がかかるのではないでしょうか。また、共有を忘れてしまったり、URLを間違えたりするリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google Meetの会議終了をきっかけに、録画URLを自動で取得しSlackの指定チャンネルへ共有できます。これにより、手作業による共有漏れやミスを防ぎ、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Meetでの会議が多く、終了後の録画共有を手作業で行っている方 会議の録画をチームのナレッジとして、Slackでスムーズに共有したい方 手作業による情報共有をなくし、本来の業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
会議が終了すると録画URLが自動でSlackに共有されるため、手作業での共有にかかる時間を短縮し、他の業務に集中できます。 手動でのURLコピー＆ペーストによる貼り付けミスや、関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google MeetとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Meetを選択し、設定した間隔で会議の終了を検知するように設定します。 次に、オペレーションで待機機能を設定し、Google Meetの録画ファイルが生成されるまで処理を待ちます。 続いて、オペレーションでGoogle Meetのアクションを設定し、終了した会議の録画情報を取得します。 最後に、オペレーションでSlackのアクションを設定し、取得した録画URLを指定したチャンネルに投稿します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Meetのトリガー設定では、会議の終了を検知する起動間隔を任意で設定してください。 Google Meetのオペレーション設定では、録画情報を取得したい会議のIDを、トリガーから取得した動的な値を用いて設定してください。 Slackのオペレーション設定では、通知を投稿するチャンネルを任意で指定してください。また、通知メッセージは自由にカスタマイズできるため、取得した会議名や録画URLなどの情報を含めて作成してください。 ■注意事項
Google Meet、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 「待機する」オペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoho CRMで取引先が新規作成されたらSlackに通知
試してみる
■概要
Zoho CRMで新しい取引先が作成されたら、自動的に指定のSlackチャンネルに通知します。
通知内容や送信先のSlackチャンネルはカスタマイズ可能です。
■設定方法
・ Zoho CRM、Slack、Yoomのアプリを連携します。（マイアプリ連携）
・Zoho CRMの「新しい取引先が作成されたら」というトリガーでzohoドメインを設定します。
・Slackの「チャンネルにメッセージを送信」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のチャンネル、メッセージ内容の設定を行います。
■注意事項
・ Zoho CRM、Slackそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・Slackの投稿先のチャンネルや通知内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
Slackに投稿された内容をAsanaにタスクとして追加する
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■概要
Slackに新しい投稿があったらその内容をAsanaにタスクとして追加するフローです。
SlackとAsanaを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、自動的にAsanaに追加されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Asanaに格納する内容などは自由に設定することができます。
■注意事項
・ Asana、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
Slackの投稿内容をもとにHubspotで顧客を作成する
試してみる
■概要
Slackで顧客情報や問い合わせの連絡を受け取った際、HubSpotへ手作業で情報を転記する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、入力ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、特定のSlackチャンネルへの投稿をきっかけに、投稿内容をAIが解析しHubSpotへ顧客情報を自動で作成できます。定型的な入力作業から解放され、より迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで受け取ったリード情報を手作業でHubSpotに登録している営業・マーケティング担当者の方 顧客情報の転記作業における入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務品質を高めたいチームリーダーの方 営業プロセスの初動を自動化して、見込み顧客へのアプローチを迅速化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿だけでHubSpotに顧客が自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。 手動でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションで、監視対象のチャンネルを指定します。 、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、トリガーで取得したSlackの投稿内容から、顧客名や連絡先といった必要な情報を抽出するよう設定します。 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、AIが抽出した情報を元に新しいコンタクトを自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、顧客情報が投稿される特定のチャンネルを任意で設定してください。 AIのデータ抽出オペレーションでは、Slackの投稿本文から抽出したい項目（例：会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください。 HubSpotのコンタクト作成オペレーションでは、AIで抽出した各データをHubSpotのどのプロパティに登録するかを任意で設定してください。
SmartHRに従業員が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
SmartHRに従業員が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SmartHRを利用している人事・総務担当者
・新規従業員登録を他の担当者に通知したい方
・従業員情報をSlackで共有し、入社手続きを進めたい方
・手作業での通知の手間を省きたい方
2.SmartHRを利用しているチームリーダー・マネージャー
・新規メンバーの情報をチーム全体に共有したい方
・新入社員を歓迎するメッセージをSlackで送りたい方
■このテンプレートを使うメリット
・必要な情報をSlackに集約することにより、入社手続きに必要な情報の確認や共有がスムーズに進み業務の効率化に繋がります。
・人事担当者が各部署に新規従業員情報を個別に連絡する必要がありましたが、Slackの通知によって情報伝達を自動化することができます。
・新規従業員への歓迎メッセージをSlackで送信することで、コミュニケーションを活性化させることができます。
・手作業による情報伝達に伴うミスを削減し、正確な情報を関連する部署に共有することができます。
■注意事項
・SmartHR、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
Stripeで支払いが行われたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Stripeで支払いが行われたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Stripeで決済を受け付けている事業者
・Stripeでの支払い完了をすぐに知りたい方
・オンライン決済の円滑化に活用している方
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして活用している方
・チーム内の連絡手段として活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeはオンライン決済を円滑に行うことのできるツールです。
このフローを活用することで、Stripeで支払いが行われると自動でSlackに支払いの完了を知らせてくれます。
■注意事項
・Stripe、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
毎日Garoonで承認待ちの申請データを取得しSlackに通知する
試してみる
■概要
毎日Garoonで承認待ちの申請データを取得しSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Garoonのワークフローを活用している企業
・申請業務の効率化に活用している方
・進捗状況や担当者を明確にし進行を円滑にしたい方
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして利用している企業
・チーム内の情報伝達に使用している方
■このテンプレートを使うメリット
Garoonはあらゆる業務の効率化に活用できるツールです。
このフローを活用することで、毎日決まった時間に承認が未完了のワークフローの概要を自動で通知してくれます。
■注意事項
・GaroonとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Slackでメッセージにスタンプが押されたらユーザー情報を取得して、Google スプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
■概要
Slackでの勤怠報告やタスク完了の確認などを、手作業で集計・転記していませんか。こうした定型的な報告業務は手間がかかる上に、転記ミスや確認漏れが発生しがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackでの勤怠報告やステータス確認を手作業で集計しているチームリーダーの方 Slackの自動化に関心があり、報告業務を効率化したいと考えている方 Google スプレッドシートでメンバーの活動記録を管理しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Slackのスタンプをトリガーに情報が自動で記録されるため、報告や集計にかかる時間を短縮できます 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
はじめに、SlackとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージにスタンプが押されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでSlackの「 特定のメッセージを取得 」アクションを設定して、スタンプが押されたメッセージ情報を取得します 続いて、オペレーションでSlackの「ユーザー情報を取得」アクションを設定し、スタンプを押したユーザーの情報を取得します 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のスプレッドシートに追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、自動化の対象としたいチャンネルIDと、トリガーとなるスタンプ名を任意で設定してください Google スプレッドシートへの追加オペレーションでは、記録先となる任意のスプレッドシートIDとシート名を指定してください
■注意事項
Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ SlackとSalesforceの連携を自動化することで、
これまで手作業で行っていたSalesforceへの転記作業の手間を削減し、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。 これにより営業担当者は情報共有の遅延や抜け漏れを心配することなく、常に最新の顧客情報にもとづいた迅速なアプローチが可能になりますね。
その結果、本来注力すべき商談活動や顧客対応に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。登録フォーム
よくあるご質問
Q：スタンプではなく、投稿そのものをトリガーにできますか？
A：
可能です。以下のようなテンプレートもご利用いただけますので、ぜひお試しください。
Slackで新しい見込み客情報が投稿されたらSalesforceにリードを登録する
試してみる
■概要
Slackに投稿される新しい見込み客の情報を、都度Salesforceに手作業で登録するのは手間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーに、AIが投稿内容から必要な情報を自動で抽出し、Salesforceへリードとして登録します。これにより、リード管理の初動を自動化し、営業活動をより円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
SlackとSalesforce間の情報転記に手間や時間を費やしている営業担当者の方 見込み客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、データ精度を高めたいマネージャーの方 営業プロセスの効率化を進め、リードに対して迅速なアプローチを実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿からSalesforceへのリード登録までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや重要な情報の見落としといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容から会社名や担当者名などの情報を抽出します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードを登録」を設定し、AIが抽出した情報を紐付けて登録処理を自動化します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、Slackの投稿内容からどの情報を抽出するか（例：会社名、担当者名、連絡先など）を自由に設定できます。 Salesforceにリードを登録するオペレーションでは、AIが抽出したデータをSalesforceのどの項目に登録するかを任意にマッピングしてください。 ■注意事項
・Slack、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Q：特定のキーワードを含む投稿のみリード登録できますか？
A：
分岐設定を追加することで可能です。
※オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン フリープラン
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますのでご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「分岐」の設定方法
例えば「テキストが新規リード候補 (特定の文字列)という値を含む場合」などと設定することで「新規リード候補」と明記された投稿のみを対象とすることができます。
Q：リード登録後、定型メールも送信できますか？
A：
以下の手順で可能です。
1.Yoomのメール機能やGmail・Outlookなど普段お使いのメールツールを追加
2.メールアドレスや本文を、テキスト抽出機能から取得した値を用いて設定
