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「Slackの内容をもとに、Salesforceにリードを登録するのが面倒...」
「コピペ作業が多く、転記漏れやミスが心配…」
このようにSlackとSalesforceのデータ連携を手作業で行っており、手間や時間の課題を感じていませんか？
特に、重要な顧客情報を手入力で転記するとヒューマンエラーのリスクも伴い、担当者にとって大きな負担となりがちです。
もしSlackとSalesforceのデータ連携を自動化する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されますね。
これにより入力ミスや共有漏れといったリスクをなくし、より生産性の高いコア業務に集中する貴重な時間を確保できます。
今回ご紹介する方法はプログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐ実践可能です。
ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
※今回連携するアプリの公式サイト：Slack／Salesforce
[Yoomとは]
SlackとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。Slackのマイアプリ登録方法も併せて確認しておきましょう。
SalesforceとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。Salesforceのマイアプリ登録方法も併せて確認しておきましょう。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみましょう！
※Slackと連携して出来ることもご参照ください。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）」のまま「次へ」をクリックします。
まず、SlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法を参考に、該当チャンネルの「インテグレーション」からYoomを追加しましょう。
次にSlackの設定画面に移り、Slackアプリの作成・登録方法を参考にWebhook設定を行ってください。
続けてテスト用のリード情報を投稿し、フローボット起動のトリガーとしたいスタンプをクリックしましょう。
ここまで完了したらYoomの設定画面に戻り、先ほど投稿したチャンネルIDを候補から選択してください。
最後に先ほどクリックしたスタンプ名と、任意でユーザーIDを入力してテストしましょう。
※ユーザーIDを設定すると、指定のユーザーがスタンプを押した場合のみフローボットが起動します。
成功したら保存してください。ここで取得した値を次以降のステップで活用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことです。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
