「Slackの内容をもとに、Salesforceにリードを登録するのが面倒...」
「コピペ作業が多く、転記漏れやミスが心配…」
このようにSlackとSalesforceのデータ連携を手作業で行っており、手間や時間の課題を感じていませんか？
特に、重要な顧客情報を手入力で転記するとヒューマンエラーのリスクも伴い、担当者にとって大きな負担となりがちです。
もしSlackとSalesforceのデータ連携を自動化する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されますね。
これにより入力ミスや共有漏れといったリスクをなくし、より生産性の高いコア業務に集中する貴重な時間を確保できます。
今回ご紹介する方法はプログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐ実践可能です。
ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
SlackとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしてください！
Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Salecforceにリードを登録する
試してみる
SlackとSalesforceの連携フローを作ってみよう
それでは早速、実際にSlackとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用してノーコードで連携を進めていきます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの
登録フォームからアカウントを発行してください。
※今回連携するアプリの公式サイト：Slack／Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は
Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Salesforceにリードを登録するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SlackとSalesforceのマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Slackのトリガー設定およびアクション設定、テキスト抽出設定、Salesforceのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Salecforceにリードを登録する
試してみる
ステップ1：SlackとSalesforceのマイアプリ連携
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作を行えるようにしていきます。
SlackとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。Slackのマイアプリ登録方法も併せて確認しておきましょう。
SalesforceとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。Salesforceのマイアプリ登録方法も併せて確認しておきましょう。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみましょう！
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Salecforceにリードを登録する
試してみる
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Slackのトリガー設定
「メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）」をクリック。
※Slackと連携して出来ることもご参照ください。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）」のまま「次へ」をクリックします。
まず、SlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法を参考に、該当チャンネルの「インテグレーション」からYoomを追加しましょう。
次にSlackの設定画面に移り、Slackアプリの作成・登録方法を参考にWebhook設定を行ってください。
続けてテスト用のリード情報を投稿し、フローボット起動のトリガーとしたいスタンプをクリックしましょう。
ここまで完了したらYoomの設定画面に戻り、先ほど投稿したチャンネルIDを候補から選択してください。
最後に先ほどクリックしたスタンプ名と、任意でユーザーIDを入力してテストしましょう。
※ユーザーIDを設定すると、指定のユーザーがスタンプを押した場合のみフローボットが起動します。
成功したら保存してください。ここで取得した値を次以降のステップで活用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことです。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Slackのアクション設定
先ほどスタンプをクリックした投稿の詳細情報を取得します。
「特定のメッセージを取得」をクリックしましょう。
ステップ3と同様、アクションは「特定のメッセージを取得」のまま「次へ」をクリック。
ステップ3と同じチャンネルIDを入力してください。
タイムスタンプの欄には、ステップ3で取得した「タイムスタンプ」の値があらかじめ設定されているのでそのままで大丈夫です。
※以下のように取得した値を設定することで、トリガーが実行されるたびに最新の投稿情報が反映されます。
設定が完了したらテストしましょう。
成功したら保存してください。スタンプを押下した投稿の詳細情報を取得できました！
ステップ5：テキスト抽出設定
先ほど取得したSlackの投稿内容から、Salesforceでのリード登録に必要な項目を抽出します。
「テキスト抽出」をクリックしましょう。
※AIを使用した「データの抽出」アクションの設定方法もご参照ください。
テキスト抽出機能のアクションは以下の種類がありますので、扱う文章の長さに合わせて選択しましょう。
()内のタスクを消費しますので、使用プランやデータの容量によって選択してください。料金プランについて
ステップ4と同様、対象のテキストの欄にはSlackから取得した「テキスト」の値が予め設定されているのでそのままで大丈夫です。
抽出したい項目も設定されていますが、編集・追加する場合は以下の赤枠のようにカンマ区切りで入力しましょう。
任意で指示内容も入力できます。
設定が完了したらテストしてください。
成功したら保存しましょう。AIがリード登録のための必要事項を抽出してくれました！
ステップ6：Salesforceのアクション設定
※
Salesforceと連携すると出来ることもご参照ください。
先ほど抽出した内容をもとに、Salesforceで新規リードを登録します。
「レコードを追加する」をクリックしましょう。
データベースを連携していきます。まず連携するアカウントが正しいか確認してください。
次にテキストボックス下部の説明を参考に、マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名を入力して「次へ」をクリックしましょう。
今回は新規リードを登録するため、オブジェクトのAPI参照名は「Lead」にしました。
※アプリと連携するにおけるSalesforceの各API参照名の確認の仕方についてもご参照ください。
詳細設定に入るので、Slack・テキスト抽出機能から取得した値を設定して項目を埋めていきましょう。
ただし、各項目は任意なので全てを埋める必要はありません。
「部署」は専用の項目がないため、備考欄に固定のテキストと組み合わせて以下のように設定しました。
登録したい項目を設定し終えたらテストしてください。
成功したら保存しましょう。
※"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合はSalesforceで"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合をご確認ください。
Slackの投稿をもとに、Salesforceで新規リードが登録されました！
ステップ7：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。
以上が、Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Salesforceにリードを登録する方法でした！
Slackを活用したその他の自動化例
Yoomでは、Slackを活用した様々な自動化を実現できます。ここでは、Dropboxに関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。
Stripe、SmartHR、CRM等の更新や、Garoonの承認、Meet録画をSlackに集約・通知ができます。
またSlackへの投稿やスタンプからAsanaタスク作成、HubSpot顧客登録、シート記録も自動化することで通知から実務実行までをチャット上で完結させます。
CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
「CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する」フローは、営業チームの情報共有をスムーズにする業務ワークフローです。Close CRMに新たなリードが追加されるたびに、自動でSlackに通知が飛ぶため、チーム全体がリアルタイムで営業活動を把握できます。これにより、チャンスの見逃しを防ぎ、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Close CRMを利用して営業活動を行っている営業担当者の方
・チーム内でリアルタイムに情報共有を強化したい管理職の方
・営業リードの管理と通知を自動化して効率化を図りたいビジネスオーナーの方
・Slackを既に活用しており、他のツールとの連携を検討しているIT担当者の方
■注意事項
・Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
Google Meetで会議が終了したら、録画URLをSlackに共有する
試してみる
■概要
Google Meetで会議が終了したら、録画URLをSlackに共有するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google Meetの会議の録画情報を参加できなかったメンバーにも自動で共有したい方
・リモートワークが中心で、日々多くのオンライン会議を主催し、議事録や録画の管理に時間を取られている方
・商談や製品デモの録画を営業チーム全体で共有し活用したいと考えているセールスマネージャー
・海外拠点とのミーティングが多く、タイムゾーンの違いで全員参加が難しい状況に直面しているグローバルチームのマネージャー
・社内研修を定期的に開催しており、録画コンテンツを体系的に管理したい人事や教育の担当者
■注意事項
・Google Meet、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・「待機する」オペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackに投稿された内容をAsanaにタスクとして追加する
試してみる
Slackに新しい投稿があったらその内容をAsanaにタスクとして追加するフローです。
Slackの投稿内容をもとにHubspotで顧客を作成する
試してみる
■概要
「Slackの投稿内容をもとにHubspotで顧客を作成する」フローは、Slackでのコミュニケーションから自動的にHubspotに顧客情報を登録する業務ワークフローです。
これによりチームのやり取りを活用して迅速に顧客データを管理し、営業活動を効率化できます。手動入力の手間を省き、情報の一貫性を保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを日常的に活用し、顧客管理をHubspotで行っている営業担当者の方
・手動での顧客登録作業に時間を取られている営業チームリーダーの方
・Slackでのやり取りを活用して、顧客データの自動化を図りたいと考えている経営者の方
・顧客情報の一貫性と正確性を保ちたいマーケティング担当者の方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務効率化を進めたいIT管理者の方
■注意事項
・Slack、HubspotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SmartHRに従業員が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
SmartHRに従業員が登録されたら、Slackに通知するフローです。
Slackで新しいメッセージが投稿されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
Slackで新しいメッセージが投稿されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
Stripeで支払いが行われたらSlackに通知する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらSlackに通知するフローです。
Zoho CRMで取引先が新規作成されたらSlackに通知
試してみる
■概要
Zoho CRMに新しい取引先が登録された際、営業チームや関連部署への情報共有は迅速に行いたいものですが、手動での通知は手間がかかり、共有漏れのリスクもあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで取引先が新規作成されると、指定したSlackチャンネルへ自動で通知されるため、情報共有の遅延や漏れを防ぎ、スムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとSlackを連携させ、情報共有を効率化したいと考えている方
・手作業での通知による共有漏れや遅延といった課題を抱えている営業担当者の方
・チーム内での新規取引先情報の共有プロセスを自動化したいマネージャーの方
■注意事項
・Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
毎日Garoonで承認待ちの申請データを取得しSlackに通知する
試してみる
毎日Garoonで承認待ちの申請データを取得しSlackに通知するフローです。
Slackでメッセージにスタンプが押されたらユーザー情報を取得して、Google スプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
■概要
Slackでの勤怠報告やタスク完了の確認などを、手作業で集計・転記していませんか。こうした定型的な報告業務は手間がかかる上に、転記ミスや確認漏れが発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの自動化を実現し、特定のメッセージへのスタンプをトリガーにして、ユーザー情報をGoogle スプレッドシートへ自動で記録できます。これにより、報告業務の手間を省き、正確な情報管理を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackでの勤怠報告やステータス確認を手作業で集計しているチームリーダーの方
・Slackの自動化に関心があり、報告業務を効率化したいと考えている方
・Google スプレッドシートでメンバーの活動記録を管理しているマネージャーの方
■注意事項
・Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
SlackとSalesforceの連携を自動化することで、
これまで手作業で行っていたSalesforceへの転記作業の手間を削減し、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。これにより営業担当者は情報共有の遅延や抜け漏れを心配することなく、常に最新の顧客情報にもとづいた迅速なアプローチが可能になりますね。
その結果、本来注力すべき商談活動や顧客対応に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひ登録フォームから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：スタンプではなく、投稿そのものをトリガーにできますか？
A：
可能です。以下のようなテンプレートもご利用いただけますので、ぜひお試しください。
Slackで新しい見込み客情報が投稿されたらSalesforceにリードを登録する
試してみる
■概要
「Slackで新しい見込み客情報が投稿されたらSalesforceにリードを登録する」フローは、営業プロセスの効率化を目指す業務ワークフローです。
Slackでのリアルタイムな情報共有とSalesforceの強力なCRM機能を連携させることで、見込み客の管理をスムーズに行えます。
これにより、営業チームは迅速にリードを追跡し、効果的なフォローアップが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを日常的に利用しており、Salesforceと連携させたい営業担当者の方
・見込み客情報の管理に手間を感じている営業チームリーダーの方
・CRMシステムとコミュニケーションツールを効果的に統合した業務フローを構築したい企業の経営者
・手動でのリード登録に時間を取られ、本来の営業活動に集中できていない方
■注意事項
・Slack、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Q：特定のキーワードを含む投稿のみリード登録できますか？
A：
分岐設定を追加することで可能です。
※オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成いただけます。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますのでご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「分岐」の設定方法
例えば「テキストが新規リード候補(特定の文字列)という値を含む場合」などと設定することで「新規リード候補」と明記された投稿のみを対象とすることができます。
Q：リード登録後、定型メールも送信できますか？
A：
以下の手順で可能です。
1.Yoomのメール機能やGmail・Outlookなど普段お使いのメールツールを追加
2.メールアドレスや本文を、テキスト抽出機能から取得した値を用いて設定
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