■概要
Slackでやり取りした見込み顧客の情報を、都度Salesforceに手入力していませんか?こうした手作業は手間がかかるだけでなく、転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackのメッセージに特定のスタンプを押すだけで、Salesforceにリード情報を自動で登録できます。Webhookを利用したSalesforce連携によって、リアルタイムでの情報反映が実現し、リード管理の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで得た見込み顧客情報を、手作業でSalesforceに登録している営業担当者の方
- Slack上のコミュニケーションを起点としたリード獲得の機会損失を防ぎたいマネージャーの方
- SalesforceとWebhookを連携させて、リード管理の自動化を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackのスタンプ操作だけでSalesforceに自動でリード登録されるため、手作業での情報入力にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでSlackの「特定のメッセージを取得」アクションを設定し、スタンプが押されたメッセージの本文などを取得します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、取得したメッセージ本文からリード情報(会社名や氏名など)を抽出します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報を基にリードとして登録します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、反応させたいスタンプの種類や対象のチャンネルを任意で指定できます
- AI機能によるテキスト抽出では、Slackのメッセージ本文からどのような情報(例:会社名、担当者名、連絡先など)を抜き出すかを自由に設定することが可能です
- Salesforceにレコードを追加する際、AIが抽出した情報や固定値を、リードのどの項目に登録するかを任意でマッピングできます
■注意事項
- Slack、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください