Salesforceで新規リードが登録されたらMicrosoft Excelに自動で追加する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している新規リード情報を、Microsoft Excelにも都度入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか？特にリード獲得数が多い場合、手作業での転記は入力ミスや対応漏れを引き起こす可能性があり、見込み顧客へのアプローチに影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録された際に、自動でMicrosoft Excelへその情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMicrosoft Excel間でリード情報を手作業で転記している営業担当者の方
- リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えているマネージャーの方
- 定型的なデータ入力作業から解放され、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録後、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、手作業による転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、Salesforceに新しいリード情報が追加されるとフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報をMicrosoft Excelの指定したファイルやシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、Salesforceから取得したリード情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を、Microsoft Excelのどの列（ヘッダ）に対応させて追加するかを自由に設定できます。
- また、固定の値を特定のセルに入力したり、Salesforceのデータだけでなく、Yoomの他のオペレーションで取得した情報を組み合わせてMicrosoft Excelに追加することも可能です。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Salesforceへの顧客情報の登録や更新、他ツールへのデータ連携を手作業で行っており、時間がかかりすぎる…」
「入力ミスや連携漏れが発生してしまい、データの正確性に不安がある…」
このように、日々のSalesforce運用において、手作業によるデータ管理の負担やヒューマンエラーのリスクに悩まされている方も多いのではないでしょうか。
もし、Salesforceの顧客情報が自動で更新され、関連するSaaSへデータがスムーズに連携される仕組みがあれば、日々の定型業務から解放され、営業戦略の立案や顧客との関係構築といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる貴重な時間を創出できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceのリード情報を抽出する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので「まずは試してみたい！」という方は以下のバナーをクリックしてすぐに自動化を体験してみましょう！
Salesforceで新規リードが登録されたらMicrosoft Excelに自動で追加する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している新規リード情報を、Microsoft Excelにも都度入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか？特にリード獲得数が多い場合、手作業での転記は入力ミスや対応漏れを引き起こす可能性があり、見込み顧客へのアプローチに影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録された際に、自動でMicrosoft Excelへその情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMicrosoft Excel間でリード情報を手作業で転記している営業担当者の方
- リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えているマネージャーの方
- 定型的なデータ入力作業から解放され、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録後、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、手作業による転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、Salesforceに新しいリード情報が追加されるとフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報をMicrosoft Excelの指定したファイルやシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、Salesforceから取得したリード情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を、Microsoft Excelのどの列（ヘッダ）に対応させて追加するかを自由に設定できます。
- また、固定の値を特定のセルに入力したり、Salesforceのデータだけでなく、Yoomの他のオペレーションで取得した情報を組み合わせてMicrosoft Excelに追加することも可能です。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceと様々なアプリを連携する方法
Salesforceは強力なCRMツールですが、その真価は他のSaaSとの連携によってさらに高まります。
例えば、Salesforceに登録されたリード情報をスプレッドシートに自動で記録したり、商談の進捗をチャットツールに通知したりすることで、手作業によるデータ入力や情報共有の手間を削減できます。
これにより、営業担当者は顧客対応や戦略立案といったコア業務に一層集中できるようになり、営業組織全体の活動効率向上に貢献します。
ここでは、Salesforceと様々なアプリケーションを連携させる具体的な自動化テンプレートを紹介します！
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceのデータをスプレッドシートサービスやデータベースに連携する
Salesforceに登録された顧客情報や商談データを、Microsoft Excelや、その他のデータベースサービスへ自動的に記録・更新することで、データのバックアップや分析、他部署との情報共有がスムーズになり、手作業による転記ミスも防げます。
Salesforceで新規リードが登録されたらMicrosoft Excelに自動で追加する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している新規リード情報を、Microsoft Excelにも都度入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか？特にリード獲得数が多い場合、手作業での転記は入力ミスや対応漏れを引き起こす可能性があり、見込み顧客へのアプローチに影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録された際に、自動でMicrosoft Excelへその情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMicrosoft Excel間でリード情報を手作業で転記している営業担当者の方
- リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えているマネージャーの方
- 定型的なデータ入力作業から解放され、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録後、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、手作業による転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、Salesforceに新しいリード情報が追加されるとフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報をMicrosoft Excelの指定したファイルやシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、Salesforceから取得したリード情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を、Microsoft Excelのどの列（ヘッダ）に対応させて追加するかを自由に設定できます。
- また、固定の値を特定のセルに入力したり、Salesforceのデータだけでなく、Yoomの他のオペレーションで取得した情報を組み合わせてMicrosoft Excelに追加することも可能です。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceの情報をチャットツールに通知する
Salesforceでの新規リード獲得や商談の進捗更新といった重要な情報を、Discordなどのチャットツールへタイムリーに自動通知することで、チーム内での迅速な情報共有と対応が可能になり、機会損失を防ぎます。
Salesforceの商談オブジェクトが登録されたら、Discordに自動で通知する
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■概要
Salesforceで新しい商談が登録された際、営業チームや関連部署へ迅速に情報共有したいものの、都度手作業で通知するのは手間がかかります。
また、手動での作業は共有漏れのリスクも伴うのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談オブジェクトへの登録をトリガーとして、Discordへ自動で通知が送信されるため、営業活動の連携を円滑にするための有用ツールとなるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの商談発生をリアルタイムにチームへ共有したい方
- Discordを活用し、営業進捗の迅速な把握を目指す方
- 手作業による通知の手間や漏れをなくし、部門間の連携を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談が登録されるとDiscordへ自動通知されるため、これまで手作業で行っていた情報伝達にかかる時間を削減できます。
- 手動での通知作業が不要になるため、通知漏れや誤った情報伝達といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSalesforceの「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、Salesforceで新しい商談が作成されるとフローボットが起動します。
- 最後に、Discordの「メッセージを送信」アクションを選択し、Salesforceから取得した商談情報をDiscordの指定したチャンネルに通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordへの通知メッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意に設定することが可能です。
- 送信するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、Salesforceのトリガーから取得した商談名、金額、担当者名などの情報を変数として埋め込むことができ、状況に応じた詳細な通知内容にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Salesforce、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceのファイルをストレージサービスに連携する
Salesforceにアップロードされた契約書や提案資料などのファイルを、Dropboxなどのオンラインストレージサービスへ自動的にバックアップ・同期することで、ファイルの整理や共有が効率化され、重要なデータの紛失リスクも軽減できます。
SalesforceでアップロードされたファイルをDropboxに自動で追加する
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■概要
Salesforceに日々アップロードされるファイルをDropboxにも手動で追加し管理するのは手間がかかり、時には更新漏れも発生するのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Salesforceにファイルがアップロードされた際に、自動でDropboxの指定フォルダへファイルを追加できるため、ファイル管理の二度手間やヒューマンエラーといった課題を解消に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとDropbox間でファイルを手作業で移動させている方
- ファイル共有の効率化と、手作業によるファイル管理のミスを減らしたいと考えている方
- Salesforceを中心とした情報共有体制を強化し、業務の自動化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのファイルアップロード後、Dropboxへの自動的なファイル追加により、これまで手作業で行っていたファイル転送にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルの移動やコピー時に起こりがちな、アップロード忘れや誤ったファイル配置といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとDropboxをYoomと連携します。
- トリガーでSalesforceの「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
- 次に、Salesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを選択し、トリガーで検知したファイル情報を指定します。
- 最後に、Dropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、Salesforceからダウンロードしたファイルとアップロード先のフォルダを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceからダウンロードしたファイル名やアップロード日時などの情報を、Dropboxにファイルをアップロードする際の説明文やファイル名の一部として、変数を活用して動的に設定することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceのリード情報をMicrosoft Excelに自動連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Salesforceで新規リードが登録された際に、その情報をMicrosoft Excelの指定したファイルに自動で追加するフローを解説していきます！
この自動化により、Salesforceの最新リード情報を手軽にMicrosoft Excelで管理・分析できるようになり、報告資料の作成やデータ分析業務の効率が格段に向上します。
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。
- SalesforceとMicrosoft Excelをマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- アプリトリガーの設定
- Microsoft Excelと連携し、レコードを追加する
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Salesforceで新規リードが登録されたらMicrosoft Excelに自動で追加する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している新規リード情報を、Microsoft Excelにも都度入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか？特にリード獲得数が多い場合、手作業での転記は入力ミスや対応漏れを引き起こす可能性があり、見込み顧客へのアプローチに影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録された際に、自動でMicrosoft Excelへその情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMicrosoft Excel間でリード情報を手作業で転記している営業担当者の方
- リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えているマネージャーの方
- 定型的なデータ入力作業から解放され、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録後、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、手作業による転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、Salesforceに新しいリード情報が追加されるとフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報をMicrosoft Excelの指定したファイルやシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、Salesforceから取得したリード情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を、Microsoft Excelのどの列（ヘッダ）に対応させて追加するかを自由に設定できます。
- また、固定の値を特定のセルに入力したり、Salesforceのデータだけでなく、Yoomの他のオペレーションで取得した情報を組み合わせてMicrosoft Excelに追加することも可能です。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：SalesforceとMicrosoft Excelをマイアプリに連携する
まず、自動化に必要なSalesforceとMicrosoft ExcelをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
(2)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
(3)次にMicrosoft Excelの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からMicrosoft Excelをクリックします。
Microsoftのサインイン画面が出てきます。使用するアカウントを入力しサインインしましょう！
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとMicrosoft Excelが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
Salesforceで新規リードが登録されたらMicrosoft Excelに自動で追加する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している新規リード情報を、Microsoft Excelにも都度入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか？特にリード獲得数が多い場合、手作業での転記は入力ミスや対応漏れを引き起こす可能性があり、見込み顧客へのアプローチに影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録された際に、自動でMicrosoft Excelへその情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMicrosoft Excel間でリード情報を手作業で転記している営業担当者の方
- リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えているマネージャーの方
- 定型的なデータ入力作業から解放され、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録後、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、手作業による転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、Salesforceに新しいリード情報が追加されるとフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報をMicrosoft Excelの指定したファイルやシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、Salesforceから取得したリード情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を、Microsoft Excelのどの列（ヘッダ）に対応させて追加するかを自由に設定できます。
- また、固定の値を特定のセルに入力したり、Salesforceのデータだけでなく、Yoomの他のオペレーションで取得した情報を組み合わせてMicrosoft Excelに追加することも可能です。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：アプリトリガーの設定
(1)Salesforceと連携して、リードオブジェクトに新規レコードが登録された際の設定を行います！
アプリトリガーの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
(2)Salesforceの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
また、基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が終わったら、Salesforceにテスト用のリード情報を登録し、Yoomに戻り「テスト」をクリックしましょう。
「取得した値」にSalesforceの情報が反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
アウトプットについて
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：Microsoft Excelと連携し、レコードを追加する
(1)次に、Microsoft Excelと連携して、レコードを追加します。
「レコードを追加する」をクリックします。
(2)Microsoft Excelの「データベースの連携」画面から、Microsoft Excelと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままで「次へ」をクリックします。
下へ進み、ファイルの保存場所、ドライブID、ファイル名（任意）、アイテムID、シート名、テーブル範囲を入力します。ドライブID、アイテムID、シート名は下の画像のように候補から選択ができます。
- ファイルの保存場所：プルダウンから選択
- ドライブID：候補から選択
- ファイル名（任意）：直接入力
- アイテムID：候補から選択
- シート名：候補から選択
- テーブル範囲：直接入力
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(3)「データベース操作の詳細設定」画面から、追加するレコードの値を取得した値を使って入力します。
取得した値を使うことで、都度変更することなくSalesforceの情報を引用することができますよ！
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Microsoft Excelに情報が追加されていました！
Yoomに戻り、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Salesforceで新規リードが登録されたらMicrosoft Excelに自動で追加されているか確認してみてくださいね！
Salesforceを活用したその他の自動化例
Salesforceを使った自動化は、今回ご紹介したテンプレート以外にも業務効率化につながるものがたくさんあります！
ここでは、関連するテンプレートをいくつかご紹介します。
日々の業務効率化のヒントとして、ぜひ参考にしてくださいね！
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・共有シートを管理し、情報共有を行う事務職の方
・複数の営業所とシートを共有し、社員情報の共有を行う人事部の担当者
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに進捗状況を管理してチームで共有している方
・社内の案件すべてを確認している営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはスムーズに情報を蓄積・共有し業務を円滑に進めることに役立ちます。
しかし、情報の更新が行われた際、Google スプレッドシートとSalesforceのどちらも手動で入力することは、非効率的で時間がかかります。
情報の更新を時間をかけないで反映させたいと考える方にこのフローは適しています。
Google スプレッドシートの更新内容を引用してSalesforceの情報も編集することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceのリード情報ページからGmailで定型メールを自動で送信
試してみる
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をもとに、Stripeで都度支払い用リンクを作成し、メールで送付する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報入力やメール作成は、入力ミスや送信漏れなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面からワンクリックでStripeの支払いリンクを生成し、メールを自動送信できるため、これらの課題をスムーズに解消し、請求業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとStripeを活用し、請求書発行や決済業務を行っている営業・経理担当者の方
- 手作業での支払いリンク作成やメール連絡に時間がかかり、コア業務に集中できていない方
- 請求関連業務におけるヒューマンエラーを削減し、業務の正確性を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの画面からStripeの支払いリンク作成、メール送付までを自動化し、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスやメールの宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確で迅速な請求業務の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコードの詳細ページから起動」アクションを設定し、Salesforceの任意のレコードページから起動できるようにします。
- 次に、オペレーションでStripeの「支払いリンクを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に支払いリンクを生成します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、生成した支払いリンクを本文に含めて指定の宛先に自動でメールを送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeの支払いリンク作成アクションでは、商品名や価格、通貨などの各項目に、Salesforceのレコードから取得した情報を変数として設定したり、固定の値を入力したりすることが可能です。
- メール送付アクションでは、宛先（To, CC, BCC）や件名、本文を自由に設定でき、Salesforceの顧客情報やStripeで作成した支払いリンクを変数として利用し、パーソナライズされた内容のメールを作成できます。
■注意事項
- SalesforceとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの取引先情報から契約書を発行し、Notionに格納する
試してみる
■概要
Salesforceの取引先情報をもとに契約書を作成し、完成した書類をNotionに格納する一連の作業は、正確性が求められる一方で手間がかかるのではないでしょうか。各ツールを手作業で操作していると、情報の転記ミスや管理漏れが発生し、業務のボトルネックになることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Salesforce上の操作を起点に、契約書の発行からNotionへの格納までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの取引先情報をもとに、手作業で契約書を作成している営業担当者の方
- 作成した契約書をNotionで管理しており、手動でのアップロード作業に手間を感じている方
- SalesforceとNotionを連携させ、契約管理業務の効率化を目指す情報システム担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの情報を基に契約書が自動で発行されNotionに格納されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記やファイルの添付作業が不要になるため、入力間違いや格納漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、Google ドキュメント、NotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、Salesforceの取引先ページからフローボットを起動できるように設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、起動元の取引先情報を取得します。
- その次に、オペレーションでGoogle ドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した取引先情報をもとに契約書を発行します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、発行した契約書と関連情報をデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google ドキュメントの「書類を発行する」オペレーションでは、あらかじめ作成しておいた雛形書類を指定することで、任意のレイアウトに基づいたPDF書類の作成が可能です。
- Notionへのレコード追加設定では、情報を追加したいデータベースIDを指定し、前工程で取得した情報（アウトプット）をNotionのレコードにマッピングして、追加する内容をカスタムしてください。
■注意事項
- Salesforce、Google ドキュメント、NotionとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納
試してみる
■概要
名刺画像を入力フォームにアップロードすると、OCRで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、Salesforceのリードオブジェクトに情報を格納します。
展示会やイベントで獲得した名刺データで集めた名刺情報をSalesforceに登録する際などにご活用いただけます。
名刺画像はスマホなどで撮影した画像でも問題なくご利用いただけます。
■設定方法
1.名刺データを収集するためのフォームを設定します。「名刺データから文字を読み取る」アクションで抽出したい項目を設定してください。
2.「リード情報を追加する」アクションで読み取ったデータをSalesforceのリードオブジェクトに自動的に格納します。
■注意事項
・名刺データをご用意ください。
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
Salesforceのデータ連携を自動化することで、これまでSalesforceと他ツールの間で手作業で行っていたデータ入力や転記、情報共有にかかる時間と手間を削減し、ヒューマンエラーの防止も期待できます。
これにより、営業担当者は顧客とのコミュニケーションや戦略的な活動により多くの時間を割けるようになり、営業成果の最大化へと繋がるでしょう！
今回ご紹介したようなSalesforceを中心とした業務自動化は、プログラミング知識がなくてもノーコードツール「Yoom」なら直感的に業務フローを構築できるので、もしSalesforce活用の効率化や日々の業務改善に少しでも興味をお持ちでしたら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる自動化の効果を体験してみてください！
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