■概要
Salesforceで新しい商談が登録された際、営業チームや関連部署へ迅速に情報共有したいものの、都度手作業で通知するのは手間がかかります。
また、手動での作業は共有漏れのリスクも伴うのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談オブジェクトへの登録をトリガーとして、Discordへ自動で通知が送信されるため、営業活動の連携を円滑にするための有用ツールとなるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの商談発生をリアルタイムにチームへ共有したい方
- Discordを活用し、営業進捗の迅速な把握を目指す方
- 手作業による通知の手間や漏れをなくし、部門間の連携を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談が登録されるとDiscordへ自動通知されるため、これまで手作業で行っていた情報伝達にかかる時間を削減できます。
- 手動での通知作業が不要になるため、通知漏れや誤った情報伝達といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSalesforceの「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、Salesforceで新しい商談が作成されるとフローボットが起動します。
- 最後に、Discordの「メッセージを送信」アクションを選択し、Salesforceから取得した商談情報をDiscordの指定したチャンネルに通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordへの通知メッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意に設定することが可能です。
- 送信するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、Salesforceのトリガーから取得した商談名、金額、担当者名などの情報を変数として埋め込むことができ、状況に応じた詳細な通知内容にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Salesforce、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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