■概要
Salesforceで管理している新規リード情報を、Microsoft Excelにも都度入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか？特にリード獲得数が多い場合、手作業での転記は入力ミスや対応漏れを引き起こす可能性があり、見込み顧客へのアプローチに影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録された際に、自動でMicrosoft Excelへその情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMicrosoft Excel間でリード情報を手作業で転記している営業担当者の方
- リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えているマネージャーの方
- 定型的なデータ入力作業から解放され、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録後、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、手作業による転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、Salesforceに新しいリード情報が追加されるとフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報をMicrosoft Excelの指定したファイルやシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、Salesforceから取得したリード情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を、Microsoft Excelのどの列（ヘッダ）に対応させて追加するかを自由に設定できます。
- また、固定の値を特定のセルに入力したり、Salesforceのデータだけでなく、Yoomの他のオペレーションで取得した情報を組み合わせてMicrosoft Excelに追加することも可能です。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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