Hunterでリードが登録されたら、Google スプレッドシートに行を追加する

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■概要

Hunterで見つけたリード情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか。こうした単純な繰り返し作業は、入力ミスを招く原因にもなりかねません。このワークフローは、HunterとGoogle スプレッドシート間のデータ連携を自動化し、そうした課題を解消します。Hunterに新しいリードが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートの指定した行に情報が追加されるため、手作業の手間やミスをなくし、効率的なリード管理を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Hunterで獲得したリード情報をGoogle スプレッドシートで手作業で管理している方
  • 営業やマーケティング活動において、リード情報の入力作業を効率化したいと考えている方
  • HunterとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、スピーディなリスト更新を実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Hunterにリードが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • HunterとGoogle スプレッドシート間のデータ転記を自動化することで、コピー&ペーストによる入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、HunterとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Hunterから取得したリード情報を指定のスプレッドシートに追加するように設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google スプレッドシートにレコードを追加するオペレーションで、追加先のファイルやシート、列を任意で指定してください。
  • Hunterのトリガーから取得できるリード情報(氏名、メールアドレス、会社名など)の中から、どの情報をスプレッドシートのどの列に追加するかを自由にマッピング設定できます。

■注意事項

  • Hunter、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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