.avif)
・
「Typeformで集めた申込情報を、決済のためにStripeへ一件ずつ手作業で登録している…」
「イベント参加者の情報をフォームで受け付けた後、Stripeで請求書を作成するのが大変…」
このように、TypeformとStripe間での手作業によるデータ連携に、時間や手間がかかっていると感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Typeformのフォームが送信された瞬間に、Stripeへ顧客情報が自動で作成される仕組み</span>があれば、これらの悩みから解放されるかもしれません。
また、入力ミスによるトラブルを防ぎながら、より重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出せるでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定が可能です。
ぜひこの機会に導入して日々の作業をもっと楽にしていきましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">TypeformとStripeを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
TypeformとStripeのAPIを連携すれば、Typeformで取得した情報をStripeに自動で反映させることが可能です。
手作業によるデータ入力の手間やミスを削減し、顧客管理や請求業務の初動を大幅に効率化できます。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Typeformで受け付けた申し込みや問い合わせ情報を、手作業を介さずStripeの顧客情報として自動で登録するフローです。
<span class="mark-yellow">顧客管理の立ち上げを高速化し、入力ミスを減らすことが可能です。</span>
Typeformの回答内容をもとに、AIが顧客の属性や問い合わせ内容の要約などを自動で生成し、Stripeの顧客情報にメモとして付与することができます。
これにより、<span class="mark-yellow">手動での情報整理や分類の手間を省き、より質の高い顧客管理を実現します。</span>
それでは、さっそく実際にTypeformとStripeを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTypeformとStripeの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Typeform／Stripe
[Yoomとは]
今回はTypeformの回答をもとに、Stripeに顧客を作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
検索ボックスにTypeformと入力し、Typeformのアイコンをクリックします。
お手持ちのTypeformのアカウントでログインを行ってください。
ログインするとYoomとの連携を求める下記の画面が表示されます。
画面下のAcceptのボタンをクリックしましょう。
マイアプリにTypeformが追加されたことを確認出来たら、Typeformのマイアプリ登録は完了となります。
※Stripeは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているStripeも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
連携方法は下記の動画を参考にしてください。
下記の画面のようにStripeからシークレットキーを取得できます。
画面にも表示がありますがこちらの記事も参考にしてください。
マイアプリにStripeが追加されたことを確認出来たら、Stripeのマイアプリ登録は完了となります。
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、
確認したい場合はそこから確認してください。以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
まずはフローが動き出すきっかけとなるTypeformのトリガー設定を行います。
画面赤枠の「フォームが送信されたら」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
また、次の画面の操作を行う前にTypeformにてフォームを作成しましょう。
今回は下記のように顧客名、メールアドレス、電話番号、説明（備考）を入力するフォームを作成して進めています。
Yoomの画面に戻り、下記画面に以下の設定を行ってください。
設定が完了したらテストボタンをクリックしてください。
テスト成功が表示されたら、次へボタンをクリックしましょう。
次の画面のテストでフォームの回答結果を取得するため、先ほど作成したフォームに回答を送信してください。
回答を送信したらYoom画面に戻りテストボタンをクリックしましょう。
テスト成功が表示されたら、回答の取得完了となります。
取得した値を確認すると電話番号のみ取得ができていないことが分かります。
回答を取得するために「取得する値を追加」をクリックしてください。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
下記ウィンドウが表示されたら、足りない項目を取得していきます。
この取得した回答をのちにStripeに連携します。
他にも取得したい項目があれば、同様に追加を行ってください。
取得したい項目の選択が完了したら、追加ボタンをクリックしましょう。
取得した値に先ほど追加した値が設定されていることを確認し、
保存するボタンをクリックしましょう。
次にStripeへ顧客を作成する設定を進めていきます。
画面赤枠の「顧客を作成」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
API接続設定画面にてStripeの登録内容を設定していきます。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。（※実際にStripeに顧客が作成されます。）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
Stripeを参照し、顧客が作成されているかを確認しましょう。
テスト結果に問題がなければ画面下の保存するボタンをクリックし、Stripeへ顧客を作成する設定を完了させてください。
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了となります。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
他にも、TypeformやStripeを活用した様々な自動化の実現が可能です！
以下のような自動化もYoomなら簡単に設定することができます!
回答が送信されたら、営業支援ツールにレコードを追加したり、予定を追加したりできます。
また、開発者向けツールにIssueを作成したり、書類を発行してオンラインストレージサービスに保存したり、ナレッジ管理ツールにフォルダを作成したりすることも可能です。
これらの連携により手動でのデータ入力や情報共有の手間を削減し、業務効率を向上させます。
新規顧客が作成されたら、チケットを自動作成したり、支払いが行われたらサンクスメールを送信したりできます。
また、顧客管理ツールの会社情報をもとに顧客を作成したり、フォーム回答をもとに支払いリンクを生成することも可能です。
これらの連携により、顧客管理と決済業務を効率化し、手作業でのミスや手間を削減します。
TypeformとStripeの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた顧客情報のデータ転記作業をなくし、ヒューマンエラーを根本から防ぐことができます。</span>
これにより、担当者はより迅速かつ正確に決済準備を進められ、本来注力すべき顧客対応やサービス改善といったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えばプログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：フォームの回答内容によって、Stripeでの処理を分けることはできますか？
A：はい、分岐のオペレーションを使用することで可能となります。
例として以下の画像では「顧客名に株式会社が含まれる」場合にのみ顧客を登録するような処理を作成しています。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：新規作成だけでなく、Stripeに登録済みの顧客情報を更新することも可能ですか？
A：はい、Stripeのアクションを選択する際のプルダウンから「顧客を更新」を選んでいただくことで顧客情報の更新も可能です。
他にも「請求書情報を取得」や「サブスクリプションを作成」等のアクションなどが選択できるため、必要に応じて使い分けてください。
Stripeで実行可能なAPIアクションは、下記のページからご確認ください。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みや対処方法はありますか？
A：フローボットが起動中にエラーが発生した際は、Yoomに登録したメールアドレス宛にエラー内容を含んだ通知がきます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
まずは下記の記事を参考に、もう一度マイアプリの連携をお試しください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
.png)
.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
