Typeformからフォームが送信されたら、AIで任意の情報を生成しStripeに顧客を作成する

■概要

Typeformで受け付けた申し込み情報を、手作業でStripeに顧客登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、TypeformとStripeの連携を自動化できます。フォームが送信されると、AIが任意のテキストを生成し、その情報と合わせてStripeに顧客が自動で作成されるため、手作業による手間やミスを解消し、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• TypeformとStripeを活用しており、顧客登録を手作業で行っている方
• フォームの回答内容に加えて、AIで生成した定型文などをStripeに登録したい方
• 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客登録業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Typeformへのフォーム送信を起点に、Stripeへの顧客作成までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手動での情報転記やテキスト作成が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、TypeformとStripeをYoomに連携します
2. 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Typeformから取得した情報をもとに任意のテキストを生成します
4. 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、フォーム情報とAIが生成したテキストをもとに顧客を作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能のオペレーションでは、テキストを生成するためのプロンプトを自由にカスタマイズできます。定型文だけでなく、Typeformから取得した情報を変数として設定することも可能です
• Stripeに顧客を作成するオペレーションでは、顧客情報として登録する各項目に、固定値やTypeform、AI機能で取得・生成した情報を変数として自由にマッピングできます

■注意事項

• Typeform、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• TypeformのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858