Zendeskでチケットが作成されたら、Stripeで顧客を作成する

■概要

Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、その情報をStripeに手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、ZendeskとStripeを連携し、チケット情報から自動で顧客情報を作成できるため、手作業によるデータ登録の手間を省き、顧客管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zendeskのチケット情報を基に、Stripeで手動で顧客登録を行っている方
• ZendeskとStripe間のデータ連携で発生する入力ミスや漏れを防ぎたい方
• 顧客サポートと請求管理の連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zendeskのチケット作成をトリガーにStripeへ自動で顧客情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ZendeskとStripeをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」アクションを設定し、Zendeskのチケット情報から顧客作成に必要な情報を抽出します。
4. 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を基に顧客データを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Zendeskをトリガーとして設定する際に、連携対象となる任意のサブドメインを設定してください。
• AI機能のテキスト抽出では、Zendeskのチケット情報からどのテキストを抽出するかを任意で設定できます。
• Stripeで顧客を作成するアクションでは、ZendeskやAI機能で取得した値を引用し、顧客名やメールアドレスなどの各項目に自由に設定してください。

■注意事項

• Zendesk、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Zendesk】、【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。