Sansanに登録した名刺データをいち早く共有したい時ってありませんか？
例えば、既存の名刺データに変更があり更新した時や、マーケティング担当者がイベントなどで受け取った名刺をリードとしてチームで共有したい時などが当てはまるのではないでしょうか。
大切な先方のデータでもあり、尚且つ今後の取引に関わる可能性があるデータでもあるため、なるべくであればスピーディーに共有したいですよね。
そこで今回は、Sansanのデータを自動送信、転送、通知できる自動化の方法についてご紹介します！
もしチャットツールやメールツールへの送信や転送が自動化できれば、今まで手作業で行っていたフローが簡略化できるはずです。業務改善につながる可能性もあるため、ぜひ参考にしてみてくださいね！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSansanを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Sansanのデータを自動で通知する様々な方法
いろいろな方法で、Sansanのデータを自動で送信することができます。
その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSansanのデータを自動送信することできます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Sansanのデータをチャットツールに自動で送信・転送する
Sansanの情報をいつも使っているチャットツールに自動通知できるので、Sansanに登録・更新されたことをスピーディーに確認することができるはずです。
Sansanで名刺情報が登録されたらTelegramに通知する
試してみる
■概要
「Sansanで名刺情報が登録されたらTelegramに通知する」フローは、名刺管理とチーム内コミュニケーションを効率化する業務ワークフローです。新しい名刺がSansanに登録されるたびに、Telegramを通じて迅速に通知を受け取ることで、情報共有がスムーズになります。これにより、営業チームやマーケティングチームの連携が強化され、迅速なフォローアップが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を行っているビジネスプロフェッショナルの方
・Telegramをチーム内でのコミュニケーションツールとして使用している管理者の方
・名刺情報の共有を迅速化し、営業効率を向上させたい営業チームリーダーの方
・自動通知による情報の即時共有を求めている中小企業の経営者の方
■注意事項
・Sansan、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanで名刺情報が更新されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
「Sansanで名刺情報が更新されたらSlackに通知する」ワークフローは、名刺情報の管理と共有を効率化します。
更新内容が自動でSlackに通知されるため、情報の見落としを防ぐことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanで名刺情報の管理を行っている方
・名刺情報の更新があった際に、関係者へスピーディに共有したい方
・取引先や顧客情報の変更にすばやく対応したい営業担当やサポート部門の方
・社内連絡ツールとしてSlackを利用している企業・チーム
・Slackを日常的に活用し、情報を効率的に受け取りたい方
■注意事項
・Sansan、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanのデータをメールに自動で送信・転送する
自動的にSansanのデータをメール送信できるため、手動で送信する手間を省けます。
送信ミスや漏れなどのエラーを防止できる可能性が高まるでしょう。
Sansanで名刺情報が更新されたらOutlookに通知する
試してみる
■概要
「Sansanで名刺情報が更新されたらOutlookに通知する」フローは、名刺データの管理と連携をスムーズに行う業務ワークフローです。
名刺情報の更新はビジネスの重要な部分ですが、手動での確認や通知は煩雑になりがちです。SansanとOutlookを連携させることで、名刺情報が更新された際に自動で通知を受け取ることができます。このワークフローを活用すれば、最新の連絡先情報を迅速に把握でき、ビジネスコミュニケーションの効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を行っており、通知機能を強化したいビジネスパーソンの方
・名刺情報の更新を見逃さず、迅速に対応したい営業担当者の方
・SansanとOutlookを連携させて業務効率化を図りたいIT担当者の方
■注意事項
・Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Sansanに名刺情報が登録されたらGmailを自動送信する
試してみる
Sansanに名刺情報が登録されたらGmailを自動送信するフローです。
Sansanでデータを自動で送信するフローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSansanでデータを自動で送信するフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Sansanで名刺情報が更新されたらSlackに通知する」フローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SansanとSlackのマイアプリ登録
- テンプレートをコピーする
- Sansanのトリガー設定およびSlackのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Sansanで名刺情報が更新されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
「Sansanで名刺情報が更新されたらSlackに通知する」ワークフローは、名刺情報の管理と共有を効率化します。
更新内容が自動でSlackに通知されるため、情報の見落としを防ぐことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanで名刺情報の管理を行っている方
・名刺情報の更新があった際に、関係者へスピーディに共有したい方
・取引先や顧客情報の変更にすばやく対応したい営業担当やサポート部門の方
・社内連絡ツールとしてSlackを利用している企業・チーム
・Slackを日常的に活用し、情報を効率的に受け取りたい方
■注意事項
・Sansan、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SansanとSlackのマイアプリ登録をしよう
まずは、Yoomとアプリを連携する作業を行います。
Sansanのマイアプリ登録手順
それでは、Yoomのデータベースにログインし、左上のマイアプリ→新規接続を選択しましょう。
アプリ一覧でSansanを選択します。
検索窓でアプリ名を入力するとスムーズに見つけられます。
アカウント名は、「チーム名」や「プロジェクト名」など任意の名前を入力します。
アクセストークンは、Sansanの管理画面で取得したAPIキーを設定しましょう。
APIキーの取得方法は、注釈を確認してください。
Slackのマイアプリ登録手順
次にSlackとYoomを連携しましょう。
先ほどと同様に、マイアプリ→新規接続の順でクリックします。
アプリ一覧で検索窓を活用し、Slackを選択しましょう。
「チャンネルを検索」は投稿したいチャンネルをプルダウンから選択し、「許可する」をクリックしてください。
これでSlackのマイアプリ登録ができました。
ステップ2：テンプレートをコピーしよう
次にYoomのサイトからテンプレートをコピーしましょう。
Yoomでは初めからフローボットを作成することもでき、自由にカスタマイズ可能です！
ここではより簡単に設定をするために、テンプレートを活用した設定方法をご紹介します。
それでは下のバナーをクリックしましょう。
Sansanで名刺情報が更新されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
「Sansanで名刺情報が更新されたらSlackに通知する」ワークフローは、名刺情報の管理と共有を効率化します。
更新内容が自動でSlackに通知されるため、情報の見落としを防ぐことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanで名刺情報の管理を行っている方
・名刺情報の更新があった際に、関係者へスピーディに共有したい方
・取引先や顧客情報の変更にすばやく対応したい営業担当やサポート部門の方
・社内連絡ツールとしてSlackを利用している企業・チーム
・Slackを日常的に活用し、情報を効率的に受け取りたい方
■注意事項
・Sansan、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「このテンプレートを試す」をクリックしてください。
「OK」を選択してください。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
ステップ3：Sansanのトリガーを設定しよう
次にフローボットの設定に進みましょう。
コピーしたテンプレートの「名刺情報が更新されたら」をクリックしてください。
※Sansanは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSansanも問題なくお試しいただけます。
ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
連携アカウントとアクションを選択
タイトルは、コピーした時に入力されていますが、変更できます。
Sansanと連携するアカウント情報を確認しておきます。
トリガーアクションは「名刺情報が更新されたら」が選択されていることを確認し、次へをクリックしてください。
アプリトリガーのAPI接続設定
トリガーの起動間隔を設定しましょう。
トリガーの起動間隔とは、設定した時間毎にトリガーとなるアクション（名刺情報を更新）が実行されているか確認する間隔になります。
基本的には選べる最短の起動間隔に設定することをおすすめします。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分で設定できます。
利用しているプランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
チャンネルIDは、注釈を確認して設定しましょう。
設定したら、Sansanのトリガーアクション（名刺情報を更新）を実行したら、テストをクリックしてください。
Sansanの更新した名刺情報がアウトプットとして取得できたら、保存しましょう。
ステップ4：Slackのアクションを設定しよう
最後のステップです！
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックして設定を完成させましょう。
連携アカウントとアクションを選択
タイトルは変更できます。
Slackと連携するアカウント情報を確認しましょう。
アクションは「チャンネルにメッセージを送る」が選択されていることを確認し、次へをクリックしましょう。
API接続設定
投稿先のチャンネルIDは候補から選択しましょう。
メッセージはSansanのトリガーで取得したアウトプットを選択して、設定してみましょう。
アウトプットを活用すれば、手動で値を変更する必要がなくなり、名刺情報が更新される度に情報が更新されます。
また、アウトプットを使用せずにメッセージを作成することも可能ですが、名刺の更新だけではなく、更新された名刺情報を通知することで、Slack上で容易に確認することができます。
設定したら、テストを実行しましょう。
Slackにメッセージが通知できたら保存してください。
保存後、トリガーをONにして動作をチェックしておきましょう。
これでフローボットの設定ができました。
Sansanを使ったその他の自動化例
今回紹介した自動化以外にも、データベースへの転記、クラウドストレージやCRMツールへのデータ保管などを自動化可能です！
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録する
試してみる
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録するフローです。
Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
「Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、営業活動におけるデータ管理をシームレスに行う業務ワークフローです。Salesforceで新しいリードが作成されると、自動的にSansanにも連携されるため、情報の一元管理が可能になります。これにより、営業チームは効率的に顧客情報を活用できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当の方
・Sansanを利用して名刺管理を効率化したいビジネスプロフェッショナル
・データ連携に手間を感じている中小企業のIT管理者
・営業活動の効率化を図りたい経営者やチームリーダーの方手動でのデータ入力を自動化し、業務負荷を軽減したい方
■注意事項
・Sansan、SalesforceとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanに登録された名刺情報をNotionに登録する
試してみる
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
Sansanで名刺情報が更新されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
Sansanで名刺情報が更新されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップする
試してみる
Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップするフローです。
終わりに
ノーコードツールYoomを活用して、Sansanのデータをチャットツールやメールツールに自動送信、通知、転送する方法を紹介しました！
先方の大切な名刺データを送信、転送して素早く共有できれば、マーケティングや営業などの業務に活用しやすくなりそうですよね。
これにより業務スピードの向上も図れるかもしれません。なによりも手動で送信、転送する手間が省けるため、業務負担の軽減にもなりそうですよね！
また、今回の自動送信・転送は、プログラミング不要のYoomを活用することで簡単に実現できます！
エンジニアのような専門的な知識がなくてもスムーズに自動化の導入が可能なため、初心者の方にとってはメリットと感じられるのではないでしょうか。
このような自動化を導入したい場合は、今すぐYoomに登録しましょう！
無料アカウントを発行できるため、すぐに実際の操作性を確かめることが可能です！ぜひお試しください！
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