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Sansanに登録した名刺データをいち早く共有したい時ってありませんか？
例えば、既存の名刺データに変更があり更新した時や、マーケティング担当者がイベントなどで受け取った名刺をリードとしてチームで共有したい時などが当てはまるのではないでしょうか。
大切な先方のデータでもあり、尚且つ今後の取引に関わる可能性があるデータでもあるため、なるべくであればスピーディーに共有したいですよね。
そこで今回は、Sansanのデータを自動送信、転送、通知できる自動化の方法についてご紹介します！
もしチャットツールやメールツールへの送信や転送が自動化できれば、今まで手作業で行っていたフローが簡略化できるはずです。業務改善につながる可能性もあるため、ぜひ参考にしてみてくださいね！
YoomにはSansanを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
いろいろな方法で、Sansanのデータを自動で送信することができます。
その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSansanのデータを自動送信することできます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Sansanの情報をいつも使っているチャットツールに自動通知できるので、Sansanに登録・更新されたことをスピーディーに確認することができるはずです。
■概要
Sansanで管理している大切な顧客の名刺情報、更新があった際に手作業で確認し、Slackで関係者に共有するのは手間がかかるだけでなく、情報の伝達漏れや遅延も気になるところではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Sansanで名刺情報が更新されたことを自動で検知しSlackの指定チャンネルへ即座に通知できるため、手作業による確認や連絡の手間を省き、迅速かつ確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Sansanで交換した名刺情報、チームへの共有はどのように行っていますか？手作業での通知は手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Sansanに新しい名刺が登録されると、すぐにTelegramへ自動で通知できます。手作業による共有の手間をなくし、迅速な情報連携を実現することで、営業機会の損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・Sansan、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
自動的にSansanのデータをメール送信できるため、手動で送信する手間を省けます。
送信ミスや漏れなどのエラーを防止できる可能性が高まるでしょう。
■概要
Sansanに名刺情報が登録されたらGmailを自動送信するフローです。
SansanとGmailを連携することで、登録情報が自動的にGmailに連携されるため、顧客や社内への連絡漏れを防ぐことができます。
■注意事項
・Sansan、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanに登録された名刺情報は、営業活動の重要な資産ですが、情報が更新されるたびに手作業で関係者に連絡するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Sansanで名刺情報が更新された際に、自動でOutlookから関係者へメール通知が実行されるため、手作業での確認や連絡業務を効率化し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
それでは、さっそく実際にSansanでデータを自動で送信するフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Sansanで名刺情報が更新されたらSlackに通知する」フローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Sansanで管理している大切な顧客の名刺情報、更新があった際に手作業で確認し、Slackで関係者に共有するのは手間がかかるだけでなく、情報の伝達漏れや遅延も気になるところではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Sansanで名刺情報が更新されたことを自動で検知しSlackの指定チャンネルへ即座に通知できるため、手作業による確認や連絡の手間を省き、迅速かつ確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
まずは、Yoomとアプリを連携する作業を行います。
それでは、Yoomのデータベースにログインし、左上のマイアプリ→新規接続を選択しましょう。
アプリ一覧でSansanを選択します。
検索窓でアプリ名を入力するとスムーズに見つけられます。
アカウント名は、「チーム名」や「プロジェクト名」など任意の名前を入力します。
アクセストークンは、Sansanの管理画面で取得したAPIキーを設定しましょう。
APIキーの取得方法は、注釈を確認してください。
次にSlackとYoomを連携しましょう。
先ほどと同様に、マイアプリ→新規接続の順でクリックします。
アプリ一覧で検索窓を活用し、Slackを選択しましょう。
「チャンネルを検索」は投稿したいチャンネルをプルダウンから選択し、「許可する」をクリックしてください。
これでSlackのマイアプリ登録ができました。
次にYoomのサイトからテンプレートをコピーしましょう。
Yoomでは初めからフローボットを作成することもでき、自由にカスタマイズ可能です！
ここではより簡単に設定をするために、テンプレートを活用した設定方法をご紹介します。
それでは下のバナーをクリックしましょう。
■概要
Sansanで管理している大切な顧客の名刺情報、更新があった際に手作業で確認し、Slackで関係者に共有するのは手間がかかるだけでなく、情報の伝達漏れや遅延も気になるところではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Sansanで名刺情報が更新されたことを自動で検知しSlackの指定チャンネルへ即座に通知できるため、手作業による確認や連絡の手間を省き、迅速かつ確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「このテンプレートを試す」をクリックしてください。
「OK」を選択してください。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
次にフローボットの設定に進みましょう。
コピーしたテンプレートの「名刺情報が更新されたら」をクリックしてください。
※Sansanは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSansanも問題なくお試しいただけます。
ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
タイトルは、コピーした時に入力されていますが、変更できます。
Sansanと連携するアカウント情報を確認しておきます。
トリガーアクションは「名刺情報が更新されたら」が選択されていることを確認し、次へをクリックしてください。
トリガーの起動間隔を設定しましょう。
トリガーの起動間隔とは、設定した時間毎にトリガーとなるアクション（名刺情報を更新）が実行されているか確認する間隔になります。
基本的には選べる最短の起動間隔に設定することをおすすめします。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分で設定できます。
利用しているプランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
チャンネルIDは、注釈を確認して設定しましょう。
設定したら、Sansanのトリガーアクション（名刺情報を更新）を実行したら、テストをクリックしてください。
Sansanの更新した名刺情報がアウトプットとして取得できたら、保存しましょう。
最後のステップです！
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックして設定を完成させましょう。
タイトルは変更できます。
Slackと連携するアカウント情報を確認しましょう。
アクションは「チャンネルにメッセージを送る」が選択されていることを確認し、次へをクリックしましょう。
投稿先のチャンネルIDは候補から選択しましょう。
メッセージはSansanのトリガーで取得したアウトプットを選択して、設定してみましょう。
アウトプットを活用すれば、手動で値を変更する必要がなくなり、名刺情報が更新される度に情報が更新されます。
また、アウトプットを使用せずにメッセージを作成することも可能ですが、名刺の更新だけではなく、更新された名刺情報を通知することで、Slack上で容易に確認することができます。
設定したら、テストを実行しましょう。
Slackにメッセージが通知できたら保存してください。
保存後、トリガーをONにして動作をチェックしておきましょう。
これでフローボットの設定ができました。
今回紹介した自動化以外にも、データベースへの転記、クラウドストレージやCRMツールへのデータ保管などを自動化可能です！
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
SansanとNotionを連携することで、新しい名刺情報が自動的にNotionに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SansanとNotionを普段から業務で利用しており、２つのアプリケーション間での転記や操作日常的に発生している方。
・Sansan上の顧客情報とNotion上の顧客情報を連携することで、営業効率を向上したい方。
■このテンプレートを使うメリット
連絡先などの顧客情報はSansan上で管理しているが、議事録や共有物などの情報はNotionで管理をしているといった
方にはSansan上二登録された顧客情報を瞬時にNotionに連携が可能なため業務に自動化・効率化が期待できます。また転記作業による転記ミスを防止することも期待できます。
■注意事項
・Sansan、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanで名刺情報が更新されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを業務に活用している方
・集めた名刺の登録業務を担当している方
・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方
2.Microsoft Excelを活用してデータの蓄積を行なっている方
・シートに情報の蓄積を行い一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは集めた名刺情報の登録作業の円滑化に活用できるツールです。
画像解析で登録した情報に詳細情報を追加し、業務に活用する情報を蓄積できます。
しかしSansanで情報が更新ごとにMicrosoft Excelに手作業で情報追加を行うのは、非効率な働き方を助長する可能性があります。
このフローは、Sansanで情報が更新されたらMicrosoft Excelに自動で登録し、手作業を省いて登録を完了することができます。
自動で登録を行うことでヒューマンエラーのリスク回避にも繋がるため、業務効率化に繋げることができます。
また、フローに分岐のアクションを追加して、条件によって追加の可否を判断することも可能です。
■注意事項
・Sansan、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺データの管理でSansanを利用している方
・名刺交換をする機会が多い方
・名刺情報をSansanでデジタル化して管理している方
2.Google Driveでファイル管理を行う方
・部門間のファイル共有でGoogle Driveを活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報をデジタル化することができ、営業活動や顧客管理を効率化することができます。
しかし、名刺情報をGoogle Driveに手動でアップロードして他部門のメンバーと共有している場合、対応漏れが発生する恐れがあります。
このテンプレートは、Sansanで名刺画像が登録されると自動でGoogle Driveにアップロードすることができます。
手動によるアップロード作業を効率化できるため、Google Drive上から常に最新の情報を確認することが可能です。
このフローの後にチャットツールと連携することで、名刺画像のアップロードを任意のメンバーに通知することもできます。
■注意事項
・Sansan、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.フォーム運用を担当している方
・顧客向けのアンケートや問い合わせ用のフォームをGoogleフォームで運用している方
2.CRMツールで顧客データを管理している方
・Sansanを活用して顧客データを一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームはビジネスニーズに合わせてフォームを作成することができ、データ収集の効率化に役立ちます。
また、対面での名刺交換が難しい状況においてGoogleフォームを活用することで、場所を問わず連絡先の交換や収集をすることができます。
しかし、収集した名刺データをSansanに手動で登録している場合、1件ずつ手動で登録するのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートを利用することで、名刺データの件数が多い場合でも、Sansanへのデータ登録はシームレスに行われるため、管理業務の負担を軽減することが可能です。
■注意事項
・Googleフォーム、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、Sansanにも手動で情報を入力していませんか。こうした繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが登録されると、その情報が自動でSansanにも追加されます。これにより、面倒なデータ入力作業から解放され、顧客情報管理の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ノーコードツールYoomを活用して、Sansanのデータをチャットツールやメールツールに自動送信、通知、転送する方法を紹介しました！
先方の大切な名刺データを送信、転送して素早く共有できれば、マーケティングや営業などの業務に活用しやすくなりそうですよね。
これにより業務スピードの向上も図れるかもしれません。なによりも手動で送信、転送する手間が省けるため、業務負担の軽減にもなりそうですよね！
また、今回の自動送信・転送は、プログラミング不要のYoomを活用することで簡単に実現できます！
エンジニアのような専門的な知識がなくてもスムーズに自動化の導入が可能なため、初心者の方にとってはメリットと感じられるのではないでしょうか。
このような自動化を導入したい場合は、今すぐYoomに登録しましょう！
無料アカウントを発行できるため、すぐに実際の操作性を確かめることが可能です！ぜひお試しください！
