【ノーコードで実現】Sansanのデータを自動で通知する方法

Sansanのデータをメールに自動で送信・転送する

自動的にSansanのデータをメール送信できるため、手動で送信する手間を省けます。
送信ミスや漏れなどのエラーを防止できる可能性が高まるでしょう。

Sansanでデータを自動で送信するフローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にSansanでデータを自動で送信するフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

Yoomとは？

Yoomは日々の事務作業を自動化して、業務の効率化を図りたい方におすすめの次世代自動化ツールです！API連携はエンジニアではないユーザーにとっては難しい作業ですが、 Yoomは専門的な知識や複雑なコーディングは不要で、直感的な操作でアプリを一元管理できるので非常に便利です。

Yoomの登録はコチラ。30秒で簡単に登録できます！

今回は「Sansanで名刺情報が更新されたらSlackに通知する」フローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• SansanとSlackのマイアプリ登録
• テンプレートをコピーする
• Sansanのトリガー設定およびSlackのアクション設定
• トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

ステップ1：SansanとSlackのマイアプリ登録をしよう

まずは、Yoomとアプリを連携する作業を行います。

Sansanのマイアプリ登録手順

それでは、Yoomのデータベースにログインし、左上のマイアプリ→新規接続を選択しましょう。

アプリ一覧でSansanを選択します。
検索窓でアプリ名を入力するとスムーズに見つけられます。

アカウント名は、「チーム名」や「プロジェクト名」など任意の名前を入力します。
アクセストークンは、Sansanの管理画面で取得したAPIキーを設定しましょう。
APIキーの取得方法は、注釈を確認してください。

Slackのマイアプリ登録手順

次にSlackとYoomを連携しましょう。
先ほどと同様に、マイアプリ→新規接続の順でクリックします。

アプリ一覧で検索窓を活用し、Slackを選択しましょう。

「チャンネルを検索」は投稿したいチャンネルをプルダウンから選択し、「許可する」をクリックしてください。

これでSlackのマイアプリ登録ができました。

ステップ2：テンプレートをコピーしよう

次にYoomのサイトからテンプレートをコピーしましょう。
Yoomでは初めからフローボットを作成することもでき、自由にカスタマイズ可能です！
ここではより簡単に設定をするために、テンプレートを活用した設定方法をご紹介します。
それでは下のバナーをクリックしましょう。

「このテンプレートを試す」をクリックしてください。

「OK」を選択してください。

これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。

ステップ3：Sansanのトリガーを設定しよう

次にフローボットの設定に進みましょう。
コピーしたテンプレートの「名刺情報が更新されたら」をクリックしてください。

※Sansanは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSansanも問題なくお試しいただけます。
ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。

連携アカウントとアクションを選択

タイトルは、コピーした時に入力されていますが、変更できます。
Sansanと連携するアカウント情報を確認しておきます。
トリガーアクションは「名刺情報が更新されたら」が選択されていることを確認し、次へをクリックしてください。

アプリトリガーのAPI接続設定

トリガーの起動間隔を設定しましょう。
トリガーの起動間隔とは、設定した時間毎にトリガーとなるアクション（名刺情報を更新）が実行されているか確認する間隔になります。
基本的には選べる最短の起動間隔に設定することをおすすめします。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分で設定できます。
利用しているプランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
チャンネルIDは、注釈を確認して設定しましょう。
設定したら、Sansanのトリガーアクション（名刺情報を更新）を実行したら、テストをクリックしてください。

Sansanの更新した名刺情報がアウトプットとして取得できたら、保存しましょう。

ステップ4：Slackのアクションを設定しよう

最後のステップです！
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックして設定を完成させましょう。

連携アカウントとアクションを選択

タイトルは変更できます。
Slackと連携するアカウント情報を確認しましょう。
アクションは「チャンネルにメッセージを送る」が選択されていることを確認し、次へをクリックしましょう。

API接続設定

投稿先のチャンネルIDは候補から選択しましょう。

メッセージはSansanのトリガーで取得したアウトプットを選択して、設定してみましょう。
アウトプットを活用すれば、手動で値を変更する必要がなくなり、名刺情報が更新される度に情報が更新されます。
また、アウトプットを使用せずにメッセージを作成することも可能ですが、名刺の更新だけではなく、更新された名刺情報を通知することで、Slack上で容易に確認することができます。
設定したら、テストを実行しましょう。

Slackにメッセージが通知できたら保存してください。

保存後、トリガーをONにして動作をチェックしておきましょう。

これでフローボットの設定ができました。

Sansanを使ったその他の自動化例

今回紹介した自動化以外にも、データベースへの転記、クラウドストレージやCRMツールへのデータ保管などを自動化可能です！

終わりに

ノーコードツールYoomを活用して、Sansanのデータをチャットツールやメールツールに自動送信、通知、転送する方法を紹介しました！

先方の大切な名刺データを送信、転送して素早く共有できれば、マーケティングや営業などの業務に活用しやすくなりそうですよね。
これにより業務スピードの向上も図れるかもしれません。なによりも手動で送信、転送する手間が省けるため、業務負担の軽減にもなりそうですよね！

また、今回の自動送信・転送は、プログラミング不要のYoomを活用することで簡単に実現できます！ エンジニアのような専門的な知識がなくてもスムーズに自動化の導入が可能なため、初心者の方にとってはメリットと感じられるのではないでしょうか。

このような自動化を導入したい場合は、今すぐYoomに登録しましょう！
無料アカウントを発行できるため、すぐに実際の操作性を確かめることが可能です！ぜひお試しください！