■概要
Sansanで管理している大切な顧客の名刺情報、更新があった際に手作業で確認し、Slackで関係者に共有するのは手間がかかるだけでなく、情報の伝達漏れや遅延も気になるところではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Sansanで名刺情報が更新されたことを自動で検知しSlackの指定チャンネルへ即座に通知できるため、手作業による確認や連絡の手間を省き、迅速かつ確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanの名刺情報をSlackで共有しており、更新連絡の作業を効率化したい営業担当者の方
- 顧客情報の変更を迅速にチーム内へ周知し、対応の抜け漏れを防ぎたいマネージャーの方
- SansanとSlackの連携を通じて、営業活動における情報伝達のスピードを向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanで名刺情報が更新されると、自動でSlackに必要な情報が通知されるため、これまで手作業で行っていた確認や連絡業務に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の見落としやSlackへの通知忘れといったヒューマンエラーのリスクを低減し、常に最新の顧客情報をチームで共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSlackをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します。これにより、Sansan上で管理されている名刺情報に変更があった場合にフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Sansanで更新された名刺に関する情報を指定したSlackチャンネルに通知するようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信する先のSlackチャンネルを任意で指定することが可能です。例えば、営業チーム用チャンネルや特定の案件担当者用チャンネルなど、目的に応じて設定してください。
- 通知するメッセージ内容も柔軟にカスタマイズできます。固定のテキストメッセージに加えて、Sansanのトリガーから取得した更新された名刺の会社名、氏名、役職、更新日時といった具体的なデータをメッセージ内に動的に埋め込み、より詳細な情報を共有できます。
■注意事項
- Sansan、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
