Sansanで名刺情報が登録されたらTelegramに通知する

■概要

Sansanで交換した名刺情報、チームへの共有はどのように行っていますか？手作業での通知は手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Sansanに新しい名刺が登録されると、すぐにTelegramへ自動で通知できます。手作業による共有の手間をなくし、迅速な情報連携を実現することで、営業機会の損失を防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Sansanで獲得した名刺情報をチームに迅速に共有したい営業担当者の方
• 手作業での情報共有に手間を感じており、自動化したいと考えている方
• Telegramを活用して、リアルタイムでの情報連携を強化したいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Sansanへの名刺登録をトリガーに自動で通知されるため、これまで情報共有にかかっていた手作業の時間を削減できます。
• 手動での通知による、共有漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SansanとTelegramをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでTelegramを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を通知するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Telegramの「メッセージを送信」アクションでは、通知を送りたいチャットのIDを任意で設定してください。
• 通知するメッセージ内容は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得した会社名や氏名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。

■注意事項

・Sansan、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。